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早盤簡報
2015年3月11日星期三 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.中國2月CPI年率上升1.4%，前值上升0.8%；月率上升1.2%，前值上升0.3%,樂觀的CPI數(shù)據(jù)緩解了對通縮風(fēng)險的擔(dān)憂；延遲退休漸進到位，人社部爭取2015年完成延遲退休方案制訂，2017年正式推出，實行漸進式實施，預(yù)計2022年首次延長退休年齡。
2.瑞士2月季調(diào)后失業(yè)率 3.2%，符合預(yù)期，前值3.1%。 3.德國11月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率為-0.1%，低于預(yù)期的0.4%；法國11月制造業(yè)產(chǎn)出月率為-0.6%，預(yù)期為+0.4%，表明歐元區(qū)經(jīng)濟最強的兩個國家可能進入通縮狀態(tài)，進一步加強了歐洲央行近期推出貨幣寬松政策的預(yù)期。 4.美國1月JOLTS職位空缺499.8萬，不及預(yù)期，但創(chuàng)2001年1月來新高，高于前值，表明美國勞動力市場持續(xù)復(fù)蘇；歐元/美元強勢跌破1.08關(guān)口，創(chuàng)下2003年8月以來新低，美元加速上行；國際金價跌至1156.56美元/盎司，回吐今年以來所有漲幅；歐美股市全線下跌，其中標(biāo)普500指數(shù)跌1.70%；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌1.85%；納斯達克綜合指數(shù)跌1.67%，4月WTI油價下跌3.4%，收報48.29美元/桶；10年期美債收益率下跌7個基點，收報2.13%。 5.今日關(guān)注：10:00 中國2月M2貨幣供應(yīng)年率；07:50 日本1月核心機械訂單月率；13:30 中國1-2月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率，中國1-2月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資年率，中國1-2月社會消費品零售總額年率；17:30 英國1月工業(yè)產(chǎn)出月率。 （新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評
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金融期貨
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【股指：重回震蕩區(qū)間進入短期上升周期，上證3255/IF加權(quán)3500建多不追高】
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銀行開放券商牌照消息的影響逐漸消散，被昨日市場證明為擾動因素，市場回歸于內(nèi)在運行節(jié)奏中。我們認為，上半年股指區(qū)間震蕩整理，新升浪要在下半年才具備天時地利人和的條件。昨日回落幅度未及周一陽線的一半，反映走勢相對樂觀。期指前20主力持倉整體變動不大，但國泰君安、中信會員均增多減空，信號偏多一些。當(dāng)前股指探明了短期底部上證3200/IF加權(quán)3500一線，重回震蕩區(qū)間，進入短期上升周期。今日仍有再次探底可能，建議上證3255/IF加權(quán)3500一線逢低建多單，不追高。（新紀(jì)元期貨魏剛）
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：報告意外利空，市場弱勢整理】
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10日，芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周二走低，因美國農(nóng)業(yè)部在月報中保持大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估不變，遜于市場預(yù)期。5月大豆期貨合約收挫8-3/4美分，報每蒲式耳9.84-1/2美元。5月豆粕合約收低3.1美元，報每短噸331.0美元。5月豆油合約回落0.04美分，報30.96美分。
報告顯示，美豆各項預(yù)估均與上月一致，期末庫存維持3.85億蒲（市場預(yù)期3.79億），全球大豆期末庫存8953萬噸（上月8926，預(yù)期8947萬噸），巴西豆產(chǎn)量9450萬噸（預(yù)期9401萬噸），阿根廷大豆產(chǎn)量5600萬噸（預(yù)期5688），報告中性偏空。cbot大豆盤中一度削減跌幅，因巴西政府作物供應(yīng)機構(gòu)Conab下調(diào)該國2014/15年大豆產(chǎn)量預(yù)估至9,330萬噸，上月預(yù)估為9,460萬噸。 另外，宏觀市況不佳，風(fēng)險厭惡情緒升溫，打壓市場人氣。希臘問題此起彼伏，美聯(lián)儲將于3月17到18日議息會議，致市場情緒頗為緊張，美元高升至近12年來新高。日內(nèi)油粕面臨震蕩，考慮到國內(nèi)庫存較低，此番調(diào)整更多由宏觀市場環(huán)境決定。但其跌勢將趨緩，并容易出現(xiàn)反抽和技術(shù)修正，短線思路交易。（新紀(jì)元期貨王成強） |
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【雞蛋：跌勢趨緩面臨反彈】
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10日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價格大多止跌，部分漲跌互現(xiàn)。全國現(xiàn)貨市場均價為3.55元/斤；銷區(qū)蛋價在3.45-3.8元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價在3.35-3.40元/斤。目前由于終端需求遲遲未啟動，蛋價繼續(xù)探底，低價位致使養(yǎng)戶惜售心理加強，增加雞蛋存儲量，而目前在產(chǎn)蛋雞存欄持續(xù)上漲，可供雞蛋數(shù)目提升，也加大雞蛋下滑幅度。不過，另一方面，前各大學(xué)校已陸續(xù)開學(xué)，工廠也將陸續(xù)開工，市場需求也將逐漸回暖。綜合來看，近日國內(nèi)雞蛋市場仍將以震蕩偏弱走勢為主，隨著后市雞蛋需求提升，現(xiàn)貨蛋價有望適度反彈。期價前低難破，則隨時面臨恢復(fù)性反彈。
（新紀(jì)元期貨王成強） |
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工業(yè)品
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【銅：上方壓力較大】
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周二倫銅震蕩走低，至收盤下跌1.56%，K線收出中陰線，收盤跌破5、10日均線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢震蕩。庫存上，LME增加2400噸，至328450噸；10日上期所庫存注冊倉單增加1648噸，為69094噸。供給上看，15年銅供給料增加較多，給銅價帶來壓力。雖國內(nèi)銅逐步進入消費旺季，但昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，2月PPI同比下降4.8%，前值為同比下降4.3%，數(shù)據(jù)較差，打壓銅價，而美元強勢亦令銅價承壓。操作上，主力合約有效跌破42000，短空少量跟進。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：原油大跌 延續(xù)偏空】
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TA1505合約周二延續(xù)調(diào)整，低開于4740元/噸，午盤受股指拉升觸及60日線，隨后震蕩下挫收于4732元/噸。夜盤受原油走低拖累觸及4682元/噸后震蕩回升收微弱陽線。期價自5118元/噸的階段高點快速回撤超60%，持倉持續(xù)流出，短期均線和技術(shù)指標(biāo)均顯示偏空信號，美元指數(shù)持續(xù)大漲打壓原油，令石化價格承壓。預(yù)計TA將失守4700點再尋低點，建議偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：振幅加大 波段操作】
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玻璃1505合約周二小幅高開于935元/噸，在短暫觸及5日和20日線后期價大幅下跌，中陰線收于923元/噸，回踩60日線。期價波幅擴大后再度回撤�，F(xiàn)貨市場相對穩(wěn)定，隔夜美原油在美元指數(shù)強勢下表現(xiàn)不佳，黑色系列跌跌不休，對玻璃形成拖累。短期期價在920-940之間震蕩為主，周三或失守920點，建議短線偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：或形成套利機會】
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黑色系列顯現(xiàn)出分化格局，螺紋1505合約跌破2400點，長陰尋低至2350元/噸一線，空頭排列格局顯著，短期仍維持下行或進一步2300一線，反彈更是無望，成交和持倉量能低迷。而遠月1510合約則表現(xiàn)相對強勢，形成賣近買遠的套利機會。原材料端焦煤、焦炭、鐵礦同樣表現(xiàn)強于螺紋，在1505合約上或形成正向套利機會。兩會期間部分工地停工，制約黑色系列需求抑制期價，建議短線空頭思路對待，操作上以多看少動為宜。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：原油回落，短線暫觀望】
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因預(yù)期美國原油庫存再度上升，周二美原油價格下跌�，F(xiàn)貨面，市場報價延續(xù)走低，部分石化價格繼續(xù)下調(diào)，市場交投氣氛欠佳，商家繼續(xù)讓利報盤出貨。裝置上，延長、大慶石化、茂名石化等部分裝置停車檢修。周二連塑1505合約探低回升，日K線收出帶長下影的小陽線，下方20日均線形成支撐，MACD指標(biāo)零軸上死叉，短線走勢震蕩。15年仍將有多套裝置投產(chǎn)，供給趨于寬松。短期看，原油下行，成本支撐減弱，部分石化出廠價繼續(xù)下滑，連塑承壓，但近期檢修產(chǎn)能增多，帶來一定支撐。預(yù)計短線走勢震蕩，無倉觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：總體趨弱，前期空單持有】
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因美元走強，周二美黃金價格走低。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收237.75元/克，上海期銀主力合約報收3436元/千克。昨日市場雖然雖然沒有重大經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布，但由于歐美政策差異，歐元遭到拋售，而美元受到追捧，美元走強打壓金價走低。另外，瑞銀在一份研報中下調(diào)未來一個月和三個月的貴金屬價格預(yù)測。技術(shù)面看，美黃金上方5、10日均線壓力較大，總體走勢趨弱。消息面，今日重點關(guān)注中國1-2月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資年率。操作上，前期空單可繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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