早盤簡報
2015年7月3日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 周四，中國央行在公開市場進行350億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.5%，本周實現(xiàn)資金凈投放500億元。
2. 針對“期指惡意做空是近期市場下跌主因”的問題，證監(jiān)會表示將決定組織稽查執(zhí)法力量對涉嫌市場操縱，特別是跨市場操縱的違法違規(guī)線索進行專項核查。
3. 歐元區(qū)5月PPI年率下降2.0%符合預(yù)期，PPI月率與上月持平不及預(yù)期。
4. 美國6月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加22.3萬人，略微不及預(yù)期的23萬；6月失業(yè)率下降0.2個百分點至5.3%，非農(nóng)數(shù)據(jù)或許令市場對美聯(lián)儲的加息預(yù)期推遲。
5. 美國5月工廠訂單經(jīng)季調(diào)后環(huán)比下降1%，遜于預(yù)期的下降0.5%，工廠訂單的低迷表現(xiàn)表明，制造業(yè)仍面臨能源價格較低，以及強勢美元抑制出口的挑戰(zhàn)。
6. 周四公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟，投資者關(guān)注周末將進行的希臘全民公投，美股收跌。道指下跌0.16%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.03%；紐約黃金下跌5.80美元，收于每盎司1163.50美元；WTI原油下跌0.03美元，報每桶56.93美元；VIX波動性指數(shù)上漲4.35%至16.79。
7. 周四，滬指全天震蕩走低，尾盤兩桶油等權(quán)重股極力護盤，滬指震蕩回升跌幅收窄，全天劇震7.03%，再現(xiàn)千股跌停。截止收盤，滬指報3912.77點，跌幅3.48%；深成指報12924.19點，跌幅5.23%；創(chuàng)業(yè)板報2649.32點，跌幅3.99%。
8. 今日關(guān)注：09:45中國6月匯豐服務(wù)業(yè)PMI；16:00歐元區(qū)6月服務(wù)業(yè)、綜合PMI終值；17:00歐元區(qū)5月零售銷售月率。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：利好有限，仍有多空激烈搏殺】

政策消息面。1.針對股指期貨被操縱的市場疑問，證監(jiān)會決定組織稽查執(zhí)法力量對涉嫌市場操縱，特別是跨市場操縱的違法違規(guī)線索進行專項核查。2.新一輪新股IPO今日啟動，周五和下周一各有十只新股發(fā)行。
市場分析。周四股指再度集體重挫，上證創(chuàng)出本輪調(diào)整新低3795，市場恐慌情緒蔓延，尾市有國家隊進場護盤跡象，但并未帶動市場人氣。當(dāng)前非理性下跌已經(jīng)無法使用常規(guī)方法進行分析預(yù)測，資金失衡下市場恐慌情緒及融資盤被迫平倉制造負(fù)向反饋導(dǎo)致股指不斷下跌。上證3900-3800有半年線和30周線支撐，為多方最后防線。如再度失守，則下檔支撐就在3500/3400一線。
操作建議。昨夜證監(jiān)會檢查市場操作的消息難以扭轉(zhuǎn)局面，今日10只新股發(fā)行加大資金面壓力，預(yù)計多空激烈搏殺仍將上演。期指短周期已出現(xiàn)底背離信號，建議密切觀察多方能否組織進攻，站上上證4000點，穩(wěn)健者防御為主觀望為宜，激進者小倉日內(nèi)交易。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：CBOT假日休市前震蕩趨漲，國內(nèi)市場宜波段多單參與 】

2日,芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)上漲。大豆期貨漲跌互現(xiàn)，當(dāng)周上漲4.3%。大豆期貨周四窄幅波動，漲跌互見，盤中交投震蕩，對美國長周末假期的作物天氣狀況不確定，抵消了在本周觸及六個月高位后的獲利了結(jié)拖累。CBOT近月7月大豆期貨合約收高1-1/4美分，報每蒲式耳10.45-1/4美元，當(dāng)周上漲4.3%。指標(biāo)11月大豆期貨收高3/4美分，至每蒲式耳10.30-1/4美元。本周末是美國獨立紀(jì)念日長周末假期，CBOT在周五休市。國內(nèi)粕價突破性持穩(wěn)120日平均價格，據(jù)此可繼續(xù)參與多單；油脂維持在低位的震蕩區(qū)間，前頸線位支撐有效宜多。
（新紀(jì)元期貨王成強）

【雞蛋：價格低位震蕩整理】

2日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊2.89降，山東濟南3.00降，河南鄭州3.00平，遼寧大連2.89平；整體趨降。主銷區(qū)北京大洋路3.03平，上海浦東3.20平，廣東廣州3.40降，整體趨降。產(chǎn)區(qū)存貨量不大，多以出貨為主，銷區(qū)消化起色不大，接貨較為謹(jǐn)慎，因近期雞蛋消化難有明顯改善，業(yè)者看穩(wěn)心態(tài)略濃。預(yù)計全國蛋價或大部分走穩(wěn)，局部地區(qū)繼續(xù)調(diào)整。期價低位呈現(xiàn)持續(xù)震蕩的走勢，9月合約4000點面臨震蕩爭奪，有效跌穿仍面臨尋底下跌回歸現(xiàn)貨；1月合約4170上端存在阻力，未能突破性持穩(wěn)維持震蕩。（新紀(jì)元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：短線或偏強走勢】

周四倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.08%。庫存上，LME減少1375噸，至322075噸；2日上期所庫存注冊倉單減少1540噸，為9462噸。國內(nèi)放寬了財政和貨幣政策，刺激經(jīng)濟活動，有研究認(rèn)為宏觀經(jīng)濟下半年企穩(wěn)走好，但當(dāng)前需求仍較疲軟。昨日美國公布的6月非農(nóng)就業(yè)報告遜于預(yù)期，且4月和5月的非農(nóng)就業(yè)崗位增幅也被下修。數(shù)據(jù)拖累美元走軟，對銅價形成一定支撐。消息面，美銀美林將2015年銅均價預(yù)估從每噸5784美元上調(diào)至5792美元，維持明年均價預(yù)估不變。預(yù)計銅價走勢震蕩偏強，偏多思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：減產(chǎn)促反彈 空單暫離場】

TA1509合約周四平開后大幅探低至4852元/噸，日內(nèi)在4080一線維持窄幅震蕩，然尾盤五分鐘快速拉漲，期價長陽線收于5068元/噸，收復(fù)5日和10日均線，主要由于行業(yè)減產(chǎn)消息推動，空頭大幅減倉。短期均線呈現(xiàn)經(jīng)典空頭排列，倉量大減，技術(shù)指標(biāo)仍顯示偏空信號。形態(tài)上看空頭趨勢尚未完結(jié)，隔夜美原油指數(shù)沖高回落，TA高開低走，預(yù)計日內(nèi)TA仍將延續(xù)在5000-5100點之間震蕩。建議前期空單離場，短線操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：超跌小幅反彈 趨勢尚未改變】

玻璃1509合約周四延續(xù)超跌反彈，期價高開震蕩收小陽線觸及5日均線，成交和持倉收縮，夜盤期價高開延續(xù)偏多走勢，站上5日均線，但短期均線仍呈現(xiàn)空頭排列，但從形態(tài)上看期價仍呈現(xiàn)下行趨勢，若進一步突破10日均線才算翻多信號，需求端始終未能有所好轉(zhuǎn)，在美原油大跌的拖累下，日內(nèi)或?qū)⒄鹗幓芈洌�建議仍以短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：探低小幅回升 空單止盈短多】

黑色系列自低位展開反彈，螺紋1510合約周四大幅探底回升，最低觸及2089元/噸，長下影小陽線有筑底跡象，成交持續(xù)收縮，夜盤期價高開高走，中陽線觸及5日均線，短期均線仍呈現(xiàn)空頭排列，技術(shù)指標(biāo)MACD顯現(xiàn)顯著綠柱，但相對小幅收縮，期價若進一步收復(fù)5日和10日均線，則中期反彈可期，目前仍建議以謹(jǐn)慎偏多思路對待螺紋期價，前期空單可適當(dāng)止盈離場，短線平倉試多。鐵礦石在螺紋反彈的帶動下，同樣探低回升。期價仍然在底部區(qū)域探索低點，但隨著鋼廠虧損面的擴大，保守者繼續(xù)偏空操作，激進者可在資金充足的前提下嘗試短多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：多單適量減持】

因美國鉆井平臺增加，美原油期貨周四走低�，F(xiàn)貨面，市場價格基本維持平穩(wěn)，部分石化價格調(diào)整，市場交投平穩(wěn)，商家隨行就市出貨為主。裝置上，大慶石化、延長中煤、遼通化工等裝置檢修，福建聯(lián)合裝置重啟。塑料1509合約周四低開高走，日K線收出小陽線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，下方5、10日均線形成支撐，短線走勢震蕩。供給方面，7月中旬前裝置重啟較少，供給壓力減輕，中線看，二季度新增產(chǎn)能計劃多后移，有利行情走高。需求上，農(nóng)膜需求小幅回升，后期備貨需求將逐步增加。不過，隔夜原油繼續(xù)走低，短線對行情或產(chǎn)生一定壓制。預(yù)計短線小幅回調(diào)，多單適量減持。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:基本面缺乏實質(zhì)利好，或難持續(xù)反彈，關(guān)注頸線壓力】

周四滬膠期貨延續(xù)反彈，主力合約RU1509考驗頸線壓力，但市場量能萎縮。日膠指數(shù)亦跟隨滬膠上漲，短期考驗60日均線。天氣方面，7月2日消息，印尼南部天氣目前較為干燥，將有利于作業(yè)和運輸，季節(jié)性降雨已經(jīng)向北轉(zhuǎn)移，在經(jīng)歷上周的濕潤天氣后，馬來西亞天氣可能亦將變得較為干燥。斯里蘭卡以及印度最難度較為干燥的天氣或?qū)ψ鳂I(yè)有利，但需要更多降水來緩解干旱憂慮�？偟膩碚f，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，而全球車市延續(xù)低迷，供需基本面利空市場；希臘債務(wù)違約導(dǎo)致整個商品市場系統(tǒng)性風(fēng)險加大；復(fù)合膠新規(guī)如期執(zhí)行，短期并不能加大天膠的需求量，預(yù)計滬膠或難持續(xù)反彈，關(guān)注頸線壓力，不破頸線，繼續(xù)加持空單；否則，空單暫時離場觀望。密切關(guān)注主產(chǎn)區(qū)天氣變化，提防市場炒作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：短線暫離場觀望】

非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)略不及預(yù)期，數(shù)據(jù)公布后美黃金價格自低位回升�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉709.65噸，流出1.79噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收235.95元/克，上海期銀主力合約報收3449元/千克。昨日美國6月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加22.3萬人，略微不及預(yù)期23萬，薪資增速和勞動參與率也都表現(xiàn)不佳，美黃金價格自低位回升。希臘方面，希臘總理齊普拉斯周三呼吁國內(nèi)民眾反對國際紓困協(xié)議，粉碎了在周日公投之前修復(fù)與歐盟伙伴間關(guān)系的希望。技術(shù)面看，美黃金跌破1170支撐，短線有走弱跡象。操作上，鑒于希臘問題不確定性，短線暫離場觀望，激進者不升破5日均線空單少量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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