早盤簡報 |
最新國際財經(jīng)信息 |
1. 12月央行口徑外匯占款下降7082億元,創(chuàng)歷史最大降幅,外匯儲備和外匯占款雙雙大降,表明資本外流壓力加劇,使得降準(zhǔn)預(yù)期升溫。 |
期市早評 |
金融期貨 |
【股指:熊市特征顯著,右側(cè)交易更穩(wěn)妥】 |
政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微漲0.03%,報6.5873元;2.滬股通凈流出1.05億;3.融資余額十連降逼近萬億關(guān)口,報10142.23億元。 |
農(nóng)產(chǎn)品 |
【油脂:節(jié)前備貨VS金融避險,期價震蕩】 |
1月18日,美國金融市場休市一天,馬丁路德金紀(jì)念日,此前芝加哥谷物漲跌互現(xiàn),豆系小幅度收漲。當(dāng)前距離春節(jié)假期還有三周時間,國內(nèi)油廠1月28日至2月5日之間將陸續(xù)進入春節(jié)停機放假模式,大多要正月初六以后才會陸續(xù)開機,飼料廠節(jié)前備貨需求持續(xù),這種季節(jié)性利好帶動下,粕類保持偏強運行,但豆粕2430-2450區(qū)域強勢持穩(wěn)幾率不高,上行空間因金融市場環(huán)境而受限制。油脂市場,因菜油拋儲數(shù)量增多成交放大,且傳豆油儲備也面臨輪出,這增加期貨盤面拋售壓力,以豆油為例,5500頸線位是多空重要防線,上可維系250-300點區(qū)間震蕩,下可開啟同等幅度的尋底空間。年初以來,國內(nèi)股市崩潰下跌,國際原油加速下跌,金融風(fēng)險因素一直困擾盤面,為其恐慌情緒散去,油粕節(jié)日前可存較強反彈機會,反正震蕩加劇。(新紀(jì)元期貨王成強) |
【雞蛋:期現(xiàn)背離,短期市場波動加劇】 |
搜牧17日訊,產(chǎn)區(qū)雞蛋價格繼續(xù)穩(wěn)中上漲,整體貨源偏緊,市場走貨順暢,銷區(qū)到貨不多,局部地區(qū)雞蛋價格受產(chǎn)區(qū)影響被動上漲,短期雞蛋價格仍有小漲可能。周末現(xiàn)貨價格的暴漲,與期貨價格的破位下跌,形成鮮明對比,顯然,期貨價格計入了更多的利空因素,期貨現(xiàn)貨價差持續(xù)擴張,這將加劇短期期貨價格的分歧,市場波動料將加大,5日線附近空單適當(dāng)減持,而多僅宜短。(新紀(jì)元期貨王成強) |
【白糖:短線或陷入5400-5500區(qū)間震蕩】 |
上周鄭糖期貨探底回升,主力合約SR1605下方5400暫有支撐;ICE原糖期貨后半周大幅走強,因?qū)⿷?yīng)緊張的擔(dān)憂支撐。消息方面,由于嚴(yán)重旱情導(dǎo)致印度睡褲蓄水量告急,導(dǎo)致印度主要甘蔗種植區(qū)馬哈拉施特拉邦的農(nóng)戶被迫削減甘蔗種植面積。基本面而言,2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑,減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看,鄭糖下方5400暫有支撐,但節(jié)前備貨接近尾聲,產(chǎn)區(qū)進入旺產(chǎn)期,糖價繼續(xù)上行空間亦有限,短線或陷入5400-5500區(qū)間震蕩走勢。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
工業(yè)品 |
【銅:短線或偏弱走勢】 |
上周五倫銅震蕩走低,至收盤下跌1.75%。庫存上,倫銅庫存234175噸,增加775噸;15日上期所注冊倉單74749噸,流入16903噸。波羅的海干散貨運價指數(shù)連續(xù)九日創(chuàng)新低,顯示全球需求低迷。而美國公布的數(shù)據(jù)顯示,12月零售銷售意外下滑,工業(yè)生產(chǎn)連續(xù)第三個月下降,而企業(yè)庫存錄得2011年來最大降幅。另外,中國農(nóng)歷新年來臨前的季節(jié)性需求下降,對銅價形成制約。技術(shù)面看,倫銅收出中陰線,收盤跌破5日均線,在前期短暫反彈后重回弱勢。操作上,偏弱思路,短線操作為主。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【PTA:原油持續(xù)下挫,期價維持4300之下震蕩】 |
TA1605合約期價上周五個交易日大幅下挫,周一期價承壓交叉的短期均線中陰線回落,破位4400點正式開啟下跌之路,周二低開低走長陰暴跌幾近觸及跌停,系數(shù)回吐前一個月的漲幅,隨后期價在4300點之下低位震蕩整理,并創(chuàng)出新低。成交回落但持倉大幅飆升,顯示出短線空頭力量尚未離場。工業(yè)品的暴跌近期主要受到美原油指數(shù)暴跌的影響,原油破位40美元后一路下降逼近30美元,其中02合約短線破位30美元。而TA基本面陷于消費淡季,下游聚酯需求清淡,技術(shù)指標(biāo)顯現(xiàn)出強勁的空頭信號,短線期價將延續(xù)4300點之下震蕩偏空。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【黑色:螺紋再度上攻1800點,有望突破前高】 |
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【LLDPE:若有效跌破7700一線,則下行空間打開】 |
因中國股市進一步下挫,以及擔(dān)憂伊朗原油出口增加將加重國際油市供應(yīng)過剩局面,上周五美原油價格走低,F(xiàn)貨面,上周石化庫存仍處于偏低水平,不過石化價格松動,現(xiàn)貨價格走低。上周五塑料1605合約震蕩走高,收出高開十字星,上方10日均線有一定壓力,MACD指標(biāo)綠色柱擴大,短線走勢震蕩。由于上游原油、乙烯價格走低,成本支撐減弱,而下游需求改進有限,對行情形成制約。預(yù)計短線震蕩偏弱走勢,若有效跌破7700一線,則下行空間打開。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【橡膠:短線關(guān)注萬點壓力,若不能有效突破,背靠萬點拋空】 |
上周滬膠期貨低位弱勢震蕩,主力合約1605周一跌破萬點整數(shù)關(guān)口,周二最低跌至9590元/噸,周三至周五期價窄幅震蕩整理。日膠期貨探底回升,期價重新回到150-160震蕩區(qū)間。上周輪胎企業(yè)開工率回暖,截止1月15日,全國全鋼胎企業(yè)開工率為55.84%,較上周回升3.88個百分點,去年同期為58.07%;半鋼胎企業(yè)開工率為63.74%,較上周回升7.20百分點,去年同期為67.01%。但上期所天膠庫存繼續(xù)攀升,截止1月15日,天膠期貨庫存為20.29噸,較元旦前增加24390噸;天膠庫存小計為26.18萬噸,較前一周五增加5429噸。綜合而言,乘用車銷量出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),但由于半鋼胎天膠使用量較低,對天膠的提振力度有限。在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行、固定資產(chǎn)投資增速放緩的的背景下,重卡銷售持續(xù)低迷,國內(nèi)市場需求不振;而受歐美國家反傾銷調(diào)查影響,輪胎出口亦大幅萎縮。內(nèi)需不振外需受阻困境下,需求端不見好轉(zhuǎn)跡象,膠價中期仍將維持熊市基調(diào)。短期來看,泰國政府收購計劃一定程度提振市場,但收購數(shù)量有限及收購價格不及預(yù)期難以改變天膠弱勢格局,且全球股市恐慌式下跌,市場悲觀情緒高企,短線滬膠仍將維持弱勢震蕩。操作上,中線空單繼續(xù)持有,短線關(guān)注萬點壓力,若不能有效突破,背靠萬點拋空。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【黃金:短多思路為主】 |
受避險情緒影響,上周五美黃金價格走高。基金持倉上,SPDR黃金ETF持倉657.92噸,增加3.86。國內(nèi)連續(xù)交易時段,上海期金主力合約收233.75元/克,上海期銀主力合約報收3307元/千克。上周原油大幅走低對金價形成拖累,不過周五時因美國12月核心零售銷售月率下滑0.1%,不及市場預(yù)期的增長0.2%,市場的避險需求增加,對黃金形成支撐,上周五美黃金走高。本周重點關(guān)注美國消費者物價指數(shù)、中國2015年四季度GDP和規(guī)模以上工業(yè)增加值。技術(shù)面,黃金收出中陽線,下方1080一線支撐較強。操作上,短線或偏強走勢,逢低短多操作為主。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
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