早盤簡報
2017年09月15日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國1-8月固定資產(chǎn)投資同比降至7.8%（前值8.3%），工業(yè)增加值同比增長6.0%（前值6.4%），分別創(chuàng)年內(nèi)新低，消費品零售總額增速較上月回落0.3個百分點至10.1%。
2. 周四，央行在公開市場進行1000億逆回購操作，中標利率分別持平于2.45%、2.6%和2.75%，當日實現(xiàn)凈投放1000億。
3. 美國8月CPI環(huán)比上漲0.4%，核心CPI環(huán)比0.2%，均好于預期，終結了連續(xù)5個月不及預期的低迷態(tài)勢，將提升美聯(lián)儲年內(nèi)再次加息的預期。
4. 周四美股收盤漲跌不一，美國8月CPI數(shù)據(jù)顯著堅挺，令市場猜測美聯(lián)儲加息可能性增大。道指漲0.20%，標普500指數(shù)跌0.09%；紐約黃金收漲0.1%，報1329.30美元/盎司；WTI原油收漲1.20%，報49.89美元/桶。
5. 周四，滬深兩市雙雙回落。盤面上，鋼鐵、煤炭、有色金屬板塊跌幅居前。截止收盤，滬指報3371.43，跌0.38%；深成指報11070.49，跌0.19%；創(chuàng)指報1879.25，跌0.49%。
6. 今日關注：17:00歐元區(qū)7月貿(mào)易帳；20:30美國8月零售銷售月率；21:15美國8月工業(yè)產(chǎn)出月率；22:00美國9月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:短線或仍有下探，等待企穩(wěn)信號】

政策消息。1.離岸人民幣收跌0.17%報6.5465元；2.央行開展1000億逆回購操作，當日凈投放1000億；3.深股通連續(xù)18日累計凈流入145.93億。
市場分析。周四公布的中國8月固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值、消費品零售增速繼續(xù)回落，受此影響期指小幅下探�，F(xiàn)貨市場方面，鋼鐵、煤炭、有色金屬板塊全線下挫。主力合約IF、IH、IC分別貼水-0.44、0.44、-9.22點，今日進入股指交割，基差收窄至平水狀態(tài)。IF加權跌破10日線，連續(xù)三周維持在3800上方橫盤震蕩，關注下方20日線支撐。IH加權跌破20日線，下一步將考驗2280與2562形成的上升趨勢線支撐，預計在此處企穩(wěn)的可能性較大。IC加權沿5日線向上運行，突破6600重要平臺壓力后，重心將上移至6600-7600。上證指數(shù)維持在3340-3400區(qū)間震蕩，短期調整后有望再創(chuàng)新高。
操作建議。受8月宏觀數(shù)據(jù)走弱以及美聯(lián)儲9月利率決議擾動，股指短期下探，但基本面總體向好，不宜過度悲觀，穩(wěn)健者暫時觀望，等待企穩(wěn)信號。(新紀元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：美豆企穩(wěn)延續(xù)反彈，油粕協(xié)同上漲】

15日，因交易商稱，受出口需求、空頭回補和豆粕走高提振，美豆?jié)q1.52%；美豆粉漲2.39%；美豆油跌0.06%；市場開始關注美豆旺盛的需求，以及南美大豆播種的進程。當前巴西的干燥天氣，以及南美的過來降雨，可能導致主產(chǎn)國播種推遲。此前我們強調，國內(nèi)粕類價格，跌入近兩個月低位，空單僅短線對待，注意價格臨近本季低點，中期尋找做多機會，持穩(wěn)2750積極嘗試多單；因大豆和棕櫚油基本面差異，導致Y-P價差迅速收斂至600即十年同期低位，擴大套利失敗，關注美豆敲定收割季低點后，該組價差的企穩(wěn)，單邊走勢上，豆油6470、 菜油6970，日線級別多空注意參考停損。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：關注反壓位能否突破，暫維持低位震蕩筑底】

14日，全國雞蛋價格整體穩(wěn)定為主，局部地區(qū)微調，銷區(qū)北京主流穩(wěn)定、上海繼續(xù)走穩(wěn)，廣東地區(qū)價格下調，產(chǎn)區(qū)主流穩(wěn)定，貨源供應整體不多，養(yǎng)殖戶低價惜售，待漲心理強烈，蛋商收貨相對謹慎。全國主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格4.23-4.56，高位出現(xiàn)調整跡象。歷年來，雞蛋現(xiàn)貨價格大多在8月末至9月上旬見頂走出季節(jié)性調整下跌行情，并于十一前后見底回穩(wěn)，預計現(xiàn)貨雞蛋價格臨近節(jié)前高點，價格趨向調整下跌，期貨價格此前連續(xù)四周調整下跌，部分計入了本季調整下跌的預期。主力1801合約，反壓位4200-4250，短期支持位4100，方向突破可波段跟進，更多時間需注意價格震蕩市特征。（新紀元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預期，短線或震蕩偏弱走勢】

周四上期所銅1711合約低開低走，至收盤下跌1.74%，K線收出帶上影的小陰線。庫存上，LME銅庫存276025噸，大幅增加29450噸；14日上期所銅倉單70483噸，持倉減少662噸。因有大型貿(mào)易商交倉至LME倉庫，LME銅庫存近期大增，給市場帶來壓力。昨日公布的8月經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預期，對中國需求的擔憂上升，對銅價形成制約。數(shù)據(jù)顯示，8月份社會消費品零售總額同比增長10.1%，增速比上月回落0.3個百分點；8月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6%，增速比上月回落0.4個百分點；1至8月份全國固定資產(chǎn)投資同比增長7.8%，增速比1至7月份回落0.5個百分點。1-8月份，商品房銷售面積同比增長12.7%，增速比1-7月份回落1.3個百分點。供給方面，嘉能可贊比亞銅礦部門8月中旬由于供電限制，已暫停當?shù)貎蓚�礦場的所有運營；8月下旬江銅富冶和鼎銅業(yè)有限公司二期15萬噸技術升級改造項目點火投料，9月中旬左右產(chǎn)品面向市場；智利7月銅出口同比增長5.5%，至六個月新高。周四上期所銅低開低走，預計短線震蕩偏弱走勢，短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：原油拉升商品趨弱 TA暫維持短線思路】

TA1801合約周四暫維持40日線之上，窄幅震蕩收微弱陽線，成交和持倉收縮，技術指標MACD綠柱再次放大。PTA現(xiàn)貨市場平穩(wěn)，上中下游裝置開工穩(wěn)定。美原油指數(shù)受庫存下降超預期的提振，延續(xù)上行，夜盤一度沖高至51美元之上，隨后小幅回落，TA夜盤跟漲原油，高開收小陽線，PTA或暫維持5200-5350之間窄幅震蕩，操作上建議波段為宜。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：跌落重要支撐 謹慎試空謹防反抽】

螺紋鋼主力1801合約周四低開低走收中陰線，期價承壓短期均線回落，成交和持倉均有所增量，技術指標MACD綠柱放大，夜盤如期探至3800點一線，短線關注40日線支撐，一旦破位則空單可加持看向60日線。操作上建議短線維持波段，關注4000點壓力位。鐵礦石1801合約周四再度低開低走收長陰線，增倉放量重挫超5%跌落60日線，有望進一步探低，維持謹慎偏空思路。雙焦近日走勢復雜，焦炭現(xiàn)貨堅挺，期價周四低開低走再度探至20日線，夜盤減倉破位，若能有效收于20日線之下，則將跌破2250一線，回探40日線附近，操作上背靠2375和2400點謹慎偏空。焦煤1801走勢與焦炭相近，波動較大，期價周四低開低走收于1400點關口，夜盤則再度跌落1400點，若能有效破位則將延續(xù)回落，空間至少100點。動煤主力1801合約受旺季末期提振，需求良好，穩(wěn)住5日均線維持上升格局，多單注意止盈警惕追漲風險。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：石化庫存增加，短線或震蕩偏弱走勢】

原油方面，14日，WTI原油主力合約開盤49.31美元/桶，至北京時間17:00報收49.31美元/桶。EIA數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存增加590萬桶，汽油庫存減少840萬桶，為紀錄最大降幅。IEA在最新月報中，將2017年的全球石油需求增長預測從此前的150萬桶/日上修至160萬桶/日�，F(xiàn)貨面，部分石化下調出廠價，商家心態(tài)欠佳，跟跌報盤居多，下游需求積極性不高，按需采購為主。裝置上，上海石化1PE1#裝置8月13日停車，計劃檢修至9月30日；神華包頭全密度裝置12日開始停車檢修，初步預計停車15天左右。9月14日企業(yè)裝置開工率為96.1%左右，較上一交易日持平。昨日公布的8月社會消費品零售總額、規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資等經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預期，宏觀面對塑料的支撐減弱。需求上，9-10月份是棚膜生產(chǎn)旺季，預計后期需求有所改善。庫存方面，9月14日石化庫存為74萬噸左右，較上一交易日上升1萬噸左右，為近兩個月以來較高水平，庫存壓力增加。14日大商所LLDPE倉單11634手，增加1383手，近期倉單不斷增加。連塑1801合約周四繼續(xù)大幅走低收出大陰線，持倉量增加，預計短線震蕩偏弱走勢，偏空思路為主。（新紀元期貨 羅震）

【黃金:避險情緒卷土重來，推動黃金上漲】

昨晚，日經(jīng)新聞報道稱，朝鮮正準備發(fā)射另一枚導彈，消息發(fā)布后黃金迅速走高。美國8月CPI環(huán)比上漲0.4%，超過預期的0.3%，因颶風導致汽油價格上漲。美國8月通脹明顯回升，將提升美聯(lián)儲年內(nèi)再次加息的預期，對美元形成支撐。但朝鮮半島緊張局勢揮之不去，暫時抵消了這一影響。下周美聯(lián)儲將召開9月議息會議，我們預計宣布縮表是大概率事件，重點關注點陣圖對于加息次數(shù)的預測。若仍預計年內(nèi)加息三次，則將打壓金價。否則，黃金將重新獲得上漲動能，對此保持關注。(新紀元期貨 程偉)

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