早盤簡報
2016年2月17日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國1月M2同比增速創(chuàng)19個月新高，新增人民幣貸款創(chuàng)歷史記錄。1月份社會融資規(guī)模增量為3.42萬億元，分別比上月和去年同期多1.61萬億元和1.37萬億元。
2. 周二，央行在公開市場進(jìn)行300億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠950億元。
3. 英國1月CPI月率下降0.8%，主要受食品和燃料價格小幅下滑以及衣物價格溫和增長共同影響，市場擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)疲軟和股市下挫會損害英國的復(fù)蘇力度。
4. 德國2月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)僅為1.0，降至一年半以來最低水平，因全球金融市場波動加劇，以及全球經(jīng)濟(jì)前景黯淡。
5. 周二，美股收盤大幅上漲，道指大漲逾220點，盡管國際油價大跌。標(biāo)普500指數(shù)漲1.7%，道指漲1.2%；WTI原油收跌1.4%，報29.04美元/桶；紐約黃金收跌2.5%，報1208.20美元/盎司。
6. 周二早盤，在全球市場回暖背景下，兩市高開高走，題材股與權(quán)重股齊飆升，滬指重新站上2800點。截至收盤，滬指報2836.57點，漲3.29%；深指報10045.37點，漲3.89點；創(chuàng)業(yè)板報2201.93點，漲4.02%。
7. 今日關(guān)注：17:30英國1月失業(yè)率、12月三個月ILO失業(yè)率；21:30 美國1月新屋開工年化、營建許可總數(shù)、PPI年率；22:15美國1月工業(yè)產(chǎn)出月率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：階段性底部基本形成，壓力位漸近震蕩概率增加】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.29%報6.5136元；2.滬股通凈流入5.32億元；3.央行進(jìn)行300億7天逆回購，當(dāng)日凈回籠950億元。
市場分析。受總理講話及外圍市場上漲提振，周二股指高開高走，個股普漲。主力持倉傳遞信號總體偏空：IF/IH前五主力總凈空持倉增加111/524手，中信IF/IH總凈空持倉增加41/132手，國泰君安IF/IH總凈空持倉增加160/103手。股指乘勝追擊一舉站上20日均線，上證指數(shù)成交量顯著放大，市場做多熱情高漲。階段性底部基本形成，反彈確立，可以逢日線收陰或盤中調(diào)整主動建多單。但短期而言，上證指數(shù)已接近2850重要壓力位，根據(jù)“頭頂尾跌”理論，2850上方將展開激烈爭奪，股指面臨震蕩。若能突破2850，將進(jìn)入2850-3000的箱體運行。IF加權(quán)15分鐘周期MACD死叉，分時有滯漲跡象。
操作建議。階段性底部基本形成，穩(wěn)健者可逢日線收陰或盤中調(diào)整逢低建多單；激進(jìn)者關(guān)注上證2850爭奪情況。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：急漲后高位陷入震蕩，持穩(wěn)可增持】

CBOT大豆期貨周二升至2月4日來最高，因投資者認(rèn)為巴西近期收割的大豆裝運緩慢，將帶動對美國大豆的出口需求,截至2月11日該周出口檢驗大豆176萬噸，高于之前一周的128.4萬噸，且超過市場預(yù)估區(qū)間100-120萬噸,周度大豆出口檢驗規(guī)模為11月來最大。3月大豆合約收高7美分，報每蒲式耳8.79-3/4美元。3月豆粕合約收高2.8美元，報每短噸264.8美元。3月豆油合約跌0.19美分，報31.61美分。馬來西亞棕櫚油出口數(shù)據(jù)疲弱，市場仍在進(jìn)一步消化，國內(nèi)棕櫚油跳空突破后，多頭重要防守區(qū)域為4900至4950，持穩(wěn)該區(qū)域是多頭參與和增持的重要條件，短線超買后面臨震蕩回撤；豆油表現(xiàn)稍遜色，5850至5880為短期阻力，價格在傾向于在5日均價之上整理，豆棕價差進(jìn)一步趨勢收斂至800；國內(nèi)豆粕震蕩盤跌至上升通道支撐區(qū)域，2400至2430區(qū)域，跌穿該區(qū)域方可參與沽空，否則注意震蕩反彈。節(jié)后首個交易周，過節(jié)氛圍依然濃重，國內(nèi)現(xiàn)貨交投清淡，期價多呈現(xiàn)較劇烈的波動，且分化較為嚴(yán)重，注意縮短交易周期，以及策略上品種強(qiáng)弱的選擇和配置。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：低位震蕩整理，維持沽空思路】

搜牧2月16日訊，雞蛋價格弱勢下滑，隨著市場開市，收貨地區(qū)逐步增多，但雞蛋外銷依舊受阻，多以內(nèi)銷為主，貨源供應(yīng)充足，終端市場依舊萎靡不振，產(chǎn)區(qū)走貨速度欠佳，經(jīng)銷商多擔(dān)憂后市。山東、河南等多地價格有破3的動作，現(xiàn)貨季節(jié)性跌勢未見止跌。大連雞蛋5月合約，近三個月的低位整理區(qū)間被洞穿后，一輪250到300點的下跌空間可能被順勢開啟，空頭技術(shù)占優(yōu)，跌勢有加速的可能性，技術(shù)目標(biāo)指向2850至2900，短線重阻力區(qū)3100至3130，可據(jù)此停損參與沽空。因期貨價格對節(jié)后現(xiàn)貨價格的下跌已做足預(yù)期，加速尋底過程，特別是臨近破位下跌的目標(biāo)位后，空頭交易周期宜短。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:期價破位下跌，已有空單繼續(xù)持有】

周二鄭糖期貨延續(xù)回調(diào)，主力合約SR1605夜盤最低跌至5335元/噸，技術(shù)面呈現(xiàn)空頭排列。ICE原糖期貨周二寬幅震蕩，下方13一線仍有支撐。消息方面，福四通周二預(yù)計，巴西中南部2016/17年度糖產(chǎn)量料較上一年度增加10%至3400萬噸。數(shù)據(jù)顯示，截止2月15日海南已產(chǎn)糖7.77萬噸，產(chǎn)糖率同比下降0.46%�；�本面而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，節(jié)后天氣回暖，甘蔗壓榨重新啟動，市場供應(yīng)充足，供需關(guān)系階段性寬松；市場不理會收儲利好，盤面呈現(xiàn)破位下跌走勢，預(yù)計近期弱勢難改，已有空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：預(yù)計短線走勢震蕩】

周二倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.39%。庫存上，倫銅庫存214300噸，減少4000噸；16日上期所注冊倉單116655噸，流入3205噸。最新公布的數(shù)據(jù)顯示，中國1月M2貨幣供應(yīng)同比增長14%，預(yù)期13.5%，前值13.3%；1月新增人民幣貸款2.51萬億元，預(yù)期19000億元，前值5978億元。公布的數(shù)據(jù)超出預(yù)期，倫銅一度沖高，但原油回落及美元走高，對銅價形成壓制，倫銅收低。技術(shù)面看，倫銅收出帶上影陰線，關(guān)注下方4500一線支撐。操作上，國內(nèi)不跌破35400多單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：反彈動能不足，4400關(guān)口徘徊】

PTA1605合約周二高開于4450元/噸，小幅沖高后期價回落收小陰線，微弱下跌0.09%，成交和持倉均較為低迷，形態(tài)上看期價短線反彈乏力，在突破4400關(guān)口后若多頭強(qiáng)勁應(yīng)加速沖高，目前表現(xiàn)相對疲弱。隔夜美原油指數(shù)在夜盤表現(xiàn)不佳，沖高回落振幅高達(dá)8.3%，維持低位區(qū)間震蕩。TA1605合約節(jié)前已經(jīng)突破60日線的長期壓制，4400點之上多單可繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，但從TA目前表現(xiàn)來看，回落的風(fēng)險較大，若短線跌落4400關(guān)口則多單離場。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：基本面礦強(qiáng)鋼弱，資金市下謹(jǐn)慎偏多】

螺紋1605合約周二小幅高開于1872元/噸，期價再度沖高至1880元/噸后小幅回落，收高位陰線，持倉小幅成交低迷，期價凌駕于多頭排列的短期均線之上，顯示出反彈格局良好，但稍顯動能不足，夜盤期價平開并探低回升，主要受到鐵礦石拉漲的提振，稍顯被動。隨著噸鋼利潤的回升，鋼廠開工率呈現(xiàn)小幅上漲的態(tài)勢，鐵礦石港口庫存大幅消耗，進(jìn)口鐵礦石價格（62%品味）受到抬升，連續(xù)四周反彈。鐵礦石1605合約周二同樣收微弱陽線，340一線即將有效突破，成交一般但持倉巨幅增加，醞釀出較為強(qiáng)勁的上漲動能。螺紋鋼需求趨于清淡，庫存預(yù)期維持攀升格局，節(jié)后鋼廠開工率傾向于回升，黑色系列基本面略微分化，呈現(xiàn)礦強(qiáng)鋼弱格局。但在資金市下，黑色系趨于整體反彈，期貨持倉傾向延續(xù)短多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：跌破10日均線多單適量減持】

因沙特和俄羅斯達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議希望破滅，周二美原油價格走低�，F(xiàn)貨面，市場價格弱勢震蕩，商家隨行報盤，部分小幅讓利，終端工廠返市不多，導(dǎo)致市場交易寥寥，實盤成交欠佳。周二塑料1605合約探低回升，收出長下影，下方10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短,短線走勢震蕩。因有消息稱，俄羅斯、沙特、委內(nèi)瑞拉和卡塔爾同意將產(chǎn)量維持在1月的水平，伊朗沒有參加談判，原油供給壓力仍大，原油沖高后回落。PE裝置多正常運行，春節(jié)期間石化庫存積累，庫存有所上升，同時終端工廠返市不多，需求尚未啟動。預(yù)計短線走勢震蕩，跌破10日均線多單適量減持。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:膠價尚未擺脫低位震蕩區(qū)間，短多謹(jǐn)慎為宜】

周二滬膠期貨小幅沖高回落，主力合約RU1605最高上探至10660元/噸，但隨后小幅回調(diào)，夜盤10500附近窄幅震蕩。隔夜布蘭特原油下跌近4%，回吐盤初的漲幅，因主要產(chǎn)油國俄羅斯和沙特令減產(chǎn)的希望被滅，取而代之的是，只同意凍結(jié)產(chǎn)量，而且前提是其他主要石油出口國同意參與進(jìn)來。日膠指數(shù)亦沖高回落，期價再度考驗151.5一線支撐。數(shù)據(jù)顯示，截至2016年2月中旬青島保稅區(qū)橡膠庫存增長6.2%。綜合而言，乘用車銷量出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，但由于半鋼胎天膠使用量較低，對天膠的提振力度有限。在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行、固定資產(chǎn)投資增速放緩的的背景下，重卡銷售持續(xù)低迷，國內(nèi)市場需求不振；而受歐美國家反傾銷調(diào)查影響，輪胎出口亦大幅萎縮。內(nèi)需不振外需受阻困境下，天膠下游需求不見明顯好轉(zhuǎn)跡象，滬膠中期仍將運行于底部區(qū)域。短期來看，三大主產(chǎn)國將進(jìn)行“出口噸位限制計劃”一定程度提振市場信心，但具體的實施情況仍待確認(rèn)，膠價尚未擺脫低位震蕩區(qū)間，短多謹(jǐn)慎為宜。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線觀望為主】

因避險情緒有所下降，周二美黃金價格走低。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉710.95噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收254.15元/克，上海期銀主力合約報收3462元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國2月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為-16.64，前值-19.37，數(shù)據(jù)疲軟，不過美元指數(shù)小幅走高。同時，美股走高，市場避險情緒有所下降，黃金承壓走低。技術(shù)面，美黃金收陰，下方10日均線形成支撐，短線或圍繞1200一線震蕩。操作上，短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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