早盤簡報
2015年11月5日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國10月財新服務(wù)業(yè)PMI回升至52.0，超過9月份的14個月低點，表明服務(wù)業(yè)經(jīng)營活動增速回升。
2. 歐元區(qū)10月綜合PMI終值錄得53.9，連續(xù)28個月增長，僅略低于初值的54.0。分項數(shù)據(jù)顯示，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)產(chǎn)出均有上漲，表明歐洲經(jīng)濟有所好轉(zhuǎn)。
3. 美國10月ADP就業(yè)人數(shù)增加18.2萬，好于預期的18.0萬。表明美國勞工市場再度出現(xiàn)改善跡象，暗示美國10月非農(nóng)就業(yè)報告或向好。
4. 因美國商品的海外需求反彈，出口回升，美國9月貿(mào)易逆差收窄15%，至408.1億美元，為今年2月以來最小逆差。
5. 美聯(lián)儲主席耶倫暗示12月加息可能合適，周三美股小幅收跌。道指下跌0.28%，標普500指數(shù)下跌0.35%；紐約黃金下跌0.7%，收于每盎司1106.20美元，連續(xù)5個交易日收跌；WTI原油下跌3.3%，報每桶46.32美元。
6. 周三，滬深兩市高開，券商股崛起，保險、銀行股跟隨大漲，滬指創(chuàng)下8月末大跌以來新高。滬指漲4.31%，報3459.64點；深成指漲5.29%，報11884.90點；創(chuàng)業(yè)板漲6.38%，報2584.32點。
7. 今日關(guān)注：15:00德國9月季調(diào)后工廠訂單月率；18:00歐元區(qū)9月零售銷售月率；20:00英國央行宣布利率決定并發(fā)布會議紀要；21:30美國當周初請失業(yè)金人數(shù)。（新紀元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：放量大陽確認新一輪升勢，多頭思維積極參與】

政策消息：1.國務(wù)院常務(wù)會議：用好短期回購利率、再貸款、中期借貸便利等工具，形成市場收益率曲線。2.樓繼偉：國有資產(chǎn)管理改革方向轉(zhuǎn)向管資本為主。3.人民幣兌美元即期匯率微漲0.01%，報6.336元，交投各方均無意選擇方向。4.滬股通凈流出21.91億元，連續(xù)12個交易日里凈流出。
市場分析。周三股指單邊上揚，收出放量大陽線，一舉突破盤整3周之久的IF加權(quán)3440—3260的箱型，創(chuàng)出本輪上漲的新高，確認了新一輪升勢拉開序幕。期指領(lǐng)漲，基差大幅收窄，主板市場有增量資金進場跡象。此次上漲很可能是上證2850以來第一輪攻擊波的尾聲。但不必過度謹慎，仍可積極參與。短期目標是封閉上證3507缺口，之后是上證3550/3650。
操作建議。周三支撐壓力：上證3400/3510。投資者可積極參與此次上升行情，盤中震蕩低點可加倉多單。（新紀元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：震蕩顯強，但受商品交易環(huán)境牽連】

美國夜間經(jīng)濟和就業(yè)數(shù)據(jù)均好于預期，提升美元升息前景，美元指數(shù)長陽上漲至半年多高位，大宗商品因此而有持續(xù)承壓表現(xiàn)。CBOT大豆期貨周三上漲，因現(xiàn)貨市場供應(yīng)緊張，且出口需求良好。但其漲幅仍受限，因供應(yīng)充足和美國豐收。CBOT1月大豆期貨合約收升5美分，報每蒲式耳8.84美元。12月豆粕合約收高0.5美元，報每短噸301.8美元。1月豆油合約漲0.33美分，報28.78美分。當前商品市場多頭興致普遍不高，強勢美元和中國因素形成打壓，油脂市場屬于強勢領(lǐng)先品種，年末需求旺季對價格將提振有加，豆油，菜油表現(xiàn)抗跌，高位強勢震蕩，棕櫚油表現(xiàn)更大的彈性，趨勢回調(diào)遇重要支撐，前日低點停損宜再次開立多單，多豆油空棕櫚油套作交易盛興。粕類表現(xiàn)頹廢，大連豆粕破年內(nèi)新低，2500面臨大考，多油空粕、多菜粕空豆粕等交易因素，使得豆粕期價處于劣勢，短線或有多頭抵抗，2500為多方重要防線，未能有效形成破位空頭可暫歇。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：現(xiàn)貨上漲支持，期價延續(xù)強勢】

近幾日，全國主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格依然穩(wěn)中有漲，市場貨源不多，養(yǎng)殖戶出現(xiàn)低價惜售心理，經(jīng)銷商走貨加快，短期仍有上漲空間；主銷區(qū)市場向好發(fā)展，到貨正常，終端市場消化尚可，短線現(xiàn)貨預計蓄勢待漲。期貨1月合約連續(xù)三日上漲，短線3720至3750區(qū)域上漲遲滯，技術(shù)面屬于多空均衡狀態(tài)，鑒于現(xiàn)貨強勢，盤中逢回撤繼續(xù)參與多單。（新紀元期貨王成強）

【白糖：整體維持震蕩走勢】

周三鄭糖期貨大幅反彈，主力合約SR1601最高反彈至5538元/噸，但夜盤重回弱勢；ICE原糖主力周四重挫逾5%，為20個月以來最大跌幅，因自動賣出指令和基金大舉拋售。消息方面，從相關(guān)部門了解，云南緝私部門開始在食糖走私的主要區(qū)域展開行動。受此提振，廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報價出現(xiàn)20元/噸的上調(diào)，市場成交好轉(zhuǎn)。巴西外貿(mào)部公布的數(shù)據(jù)顯示，10月份巴西出口原糖207.13萬噸，同比雖然略減，但環(huán)比增加了46.6%；2015/16榨季4月份開始以來，巴西已出口原糖1036.52萬噸，同比減少8.35%�；�本面而言，2015/16榨季全國糖會預計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈；糖會同時明確將更為嚴格管制進口，打擊走私糖，密切關(guān)注新年度配額外進口數(shù)量。昨日傳言云南開始打擊食糖走私，鄭糖期貨應(yīng)聲反彈，但夜盤在國際原糖暴跌的影響下，鄭糖重回弱勢，目前國內(nèi)現(xiàn)貨市場需求淡季，鄭糖整體維持震蕩走勢。操作上，中線多單持有，短線操作日內(nèi)為宜。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：上方壓力仍大，偏空思路為主】

周三倫銅沖高回落，至收盤下跌0.63%。庫存上，倫銅庫存263125噸，減少3100噸。4日上期所注冊倉單49536噸，流入1879噸。昨日嘉能可表示，預計到2017年底前將削減銅產(chǎn)量45.5萬噸，公司已經(jīng)暫停了非洲兩個銅礦的生產(chǎn)，導致市場上的電解銅供應(yīng)減少40萬噸。倫銅一度上沖至5200上方，但晚間美國公布的數(shù)據(jù)較好，而且耶倫講話偏鷹派，美元走高，使得銅價承壓回落。從需求上看，金九銀十過后，需求或有下降，而數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)下游需求仍較疲軟，銅價下行壓力增大。技術(shù)面看，倫銅上沖5200附近后回落，收出帶長上影的陰線，總體走勢偏弱，若后期跌破5100有可能進一步走低。操作上，背靠10日均線，偏空操作為主。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：多單離場 適當短空】

TA1601合約延續(xù)4700點之上窄幅震蕩，盡管隔夜美原油拉漲至49美元同時國內(nèi)股指暴漲6%，TA上一交易日表現(xiàn)較為謹慎，暫獲短期均線支撐，仍承壓4800點。成交和持倉相對平穩(wěn)，資金面未見較大異常。隔夜美元指數(shù)堅挺，美原油指數(shù)在50美元關(guān)口遇阻，高開低走收長陰線，回吐前一日漲幅，反彈在國內(nèi)外經(jīng)濟形勢不佳的背景下趨于謹慎。TA反彈短線結(jié)束，或重回4700元之下震蕩。操作上建議多單離場，適當短空。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：延續(xù)低位震蕩偏空】

股指周三大幅飆漲超6%，黑色系列基本無動于衷。螺紋鋼1601合約維持于1800點之下窄幅震蕩，緊密承壓空頭排列的短期均線族，成交和持倉維持低位，動能衰減，波幅日漸趨窄，值得關(guān)注的是昨日收出標準十字星，這在如此悲觀的走勢中難以形成見底信號，很有可能成為中繼信號。鐵礦石1601合約周三圍繞350元展開震蕩整理，下跌并未一蹴而就，但向下破位則會打開至少30點的下跌空間。焦煤和焦炭同樣十分悲觀，尤其焦炭1601合約和螺紋相近，日漸下挫毫無止跌跡象。前九月鋼鐵行業(yè)虧損慘重，部分焦化、鋼廠出現(xiàn)資金問題，四季度或有兩成產(chǎn)能破滅，在此之前，黑色系列仍未見底。短線上看，螺紋和鐵礦或維持震蕩，而焦炭持續(xù)陰跌，操作上建議輕倉空單繼續(xù)持有。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或偏弱走勢】

因周度美國原油庫存數(shù)據(jù)顯示美國原油供應(yīng)連續(xù)第六周增加，周三美原油價格走低�，F(xiàn)貨面，市場價格窄幅松動，各大區(qū)個別價格松動50元/噸左右，部分石化價格漲跌互現(xiàn)，市場交易熱情一般，商家隨行報盤居多。裝置上，上海賽科、寧夏寶豐等石化裝置短期檢修，不過時間較短，后期供給壓力仍存。周三塑料1601合約震蕩走高，收出小陽線，MACD指標綠色柱縮短,短線走勢震蕩。昨日美國能源資料協(xié)會（EIA）公布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日當周，美國原油庫存增加284.7萬桶，至4.8281億桶，美國原油庫存連續(xù)第六周上漲，庫存增加略高于市場預期。在此打壓下，原油大幅走低，成本支撐減弱。塑料后期面臨的供給壓力有所加大，而農(nóng)膜備貨旺季過后需求或有所下降，預計短線震蕩偏弱走勢。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠：觀望或輕倉短空操作為宜】

周三滬膠低位震蕩，主力合約RU1601夜盤小幅沖高回落，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列；日膠指數(shù)大幅下挫，跌至六年來的低位。數(shù)據(jù)顯示，今年10月份，國內(nèi)重卡市場銷售各類車輛約4.4萬輛，比去年同期的51296輛下降14%，環(huán)比9月份上升5%；1-10月累計銷售45.28萬輛，同比下降29%，凈減少18萬輛銷量�；�本面而言，天膠進口呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但下游需求不見好轉(zhuǎn)，十月重卡銷售慘淡，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，港口庫存持續(xù)增加，基本面頹勢不改。目前影響行情的主導因素是宏觀預期及市場情緒，國際原油期貨如何上去又如何下來，整體市場依舊悲觀情緒彌漫，短線觀望或輕倉短空操作為宜。（新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：耶倫講話偏鷹派，黃金承壓弱勢下行】

因美聯(lián)儲主席耶倫的講話暗示12月會議上可能升息，周三美黃金價格走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉680.11噸，減少6.19噸，連續(xù)四日減少，顯示機構(gòu)減持動作繼續(xù)。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收227.55元/克，上海期銀主力合約報收3338元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國10月民間就業(yè)人數(shù)增加18.2萬人，略高于預期，而ISM非制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)等數(shù)據(jù)也好于預期，使得美元獲得支撐。同時，美聯(lián)儲主席耶倫昨日指出，FOMC認為12月加息或是合適之舉，將關(guān)注經(jīng)濟數(shù)據(jù)；若經(jīng)濟數(shù)據(jù)支持加息，12月將是作出決定的一次會議。其鷹派表態(tài)對黃金形成打壓。技術(shù)面看，美黃金收出中陰線，上方5、10日均線承壓，短線將考驗1100一線支撐，若跌破則有可能下探1050-1080區(qū)域。操作上，短線走勢趨弱，偏空思路為主。（新紀元期貨 羅震）

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