2013年11月11日星期一   

最新國際財經(jīng)信息

  1.11月8日中國海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，中國10月貿(mào)易順差311億美元，預(yù)期順差239億美元，前值順差152億美元。

 2.11月9日國家統(tǒng)計局公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，中國10月CPI同比增長3.2%，預(yù)期3.3%，9月3.1%；中國10月CPI環(huán)比增長0.1%，預(yù)期0.2%，9月0.8%。中國10月PPI同比下降1.5%，預(yù)期降1.4%，9月降1.3%；10月PPI環(huán)比持平9月。

       3.國家統(tǒng)計局11月9日公布數(shù)據(jù)顯示，中國10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長10.3%，好于市場預(yù)期，創(chuàng)下年內(nèi)第二高增速；1-10月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.7%。2013年1-10月份，中國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）351669億元，同比名義增長20.1%，增速比1-9月份回落0.1個百分點。中國10月社會消費品零售總額同比增長13.3%至21491億元，預(yù)期增長13.4%，9月增幅為13.3%。

4.美國商務(wù)部11月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月個人支出月率上升0.2%，符合市場預(yù)期；9月個人收入月率上升0.5%，升幅高于預(yù)期。這是個人收入增速連續(xù)第三個月快于個人支出增速，再次說明消費者的謹(jǐn)慎心態(tài)。

5.美國勞動統(tǒng)計局11月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口大增20.4萬，預(yù)期增幅會收窄至12.5萬，8-9月均有上修；10月份失業(yè)率回升至7.3%，一如市場預(yù)期。美國勞工部表示，政府10月份關(guān)門問題并未給10月份就業(yè)小時數(shù)和薪資估算造成“明顯影響”。

    6.密歇根大學(xué)11月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國11月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值72.0，不及預(yù)期及前值；另外，美國11月密歇根大學(xué)預(yù)期指數(shù)初值62.3，為2011年11月來最低；現(xiàn)況指數(shù)初值87.2，也創(chuàng)下2013年1月以來最低。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

最新大宗商品動態(tài)

農(nóng)產(chǎn)品

【豆市：供給報告利空出盡】

11月8日周五，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)收高，豆粕漲4.38%，大豆和玉米分別漲逾2%和1%。其中，豆類上漲因美農(nóng)業(yè)部將全球大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估下調(diào)，且豆粕現(xiàn)貨價格走強。上周芝加哥農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)收低，豆油跌3.36%，豆粕漲6.57%。周五當(dāng)日，1月大豆期貨合約收報每蒲式耳12.92美元，漲25.5美分或2.01%，周漲3.11%。12月豆粕合約報每短噸4.215美元，漲17.7美分或4.38%，周漲6.57%。12月豆油合約報每磅40.25美分，跌0.49美分或1.2%，周跌3.36%。美國農(nóng)業(yè)部11月供需報告發(fā)布后，供給報告利空出盡，庫存報告形成利多，谷物市場大多劇烈止跌反彈，因FDA建議禁止在食品工業(yè)中使用反式脂肪酸，油脂價格短期技術(shù)拋壓加重。

國內(nèi)市場，在cbot市場出現(xiàn)劇烈上漲之后，周六連云港豆粕報價漲幅僅30元/噸，國內(nèi)豆粕需求趨淡、供給增加不容忽視的現(xiàn)狀，將牽制粕類期貨反彈，日內(nèi)粕類反彈不戀漲，警惕拋售壓力；油脂價格，日內(nèi)延續(xù)調(diào)整下跌思路，關(guān)注10月末的支撐區(qū)域，未能跌穿此支撐區(qū)域不可追空。（新紀(jì)元期貨 王成強 )

【雞蛋日評：短線存在反彈】

    國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月CPI環(huán)比僅上漲了0.1%，主要還是受非食品價格環(huán)比上漲0.3%的影響。令據(jù)新華社全國農(nóng)副產(chǎn)品和農(nóng)資價格行情系統(tǒng)監(jiān)測，10月份食品價格同比繼續(xù)上漲,漲幅為5.4%，影響食品價格權(quán)重較大的蔬菜、豬肉、糧食等主要品種價格均上漲。其中，蔬菜價格同比上漲24.34%，成為食品價格同比上漲的主要因素。蔬菜與雞蛋的需求具有一定替代性，菜價高企對雞蛋的需求有帶動作用。雞蛋期貨上市首日沖高回落，并表現(xiàn)為近弱遠(yuǎn)強，操作上宜觀望或日內(nèi)短多交投。（新紀(jì)元期貨 王成強 )

【 強麥：短多持有，關(guān)注20日均線突破情況；早稻：維持2440-2490區(qū)間操作】

上周鄭州強麥期貨大幅反彈，WH405合約周一至周四報收四連陽，周五期價20日均線處略有承壓。美國農(nóng)業(yè)部11月供需報告預(yù)計2013/14年度全球小麥期末庫存預(yù)計為1.7848億噸，高于分析師預(yù)期的1.75879億噸。目前優(yōu)質(zhì)小麥現(xiàn)貨價格堅挺，期價下方支撐較強；但主產(chǎn)區(qū)天氣情況良好，加之國家加大政策糧投放，市場缺乏提多提振，短期期價上行空間亦受限。操作上，短多繼續(xù)持有，關(guān)注20日均線突破情況。本周早稻期貨窄幅整理，期價維持低位震蕩。目前現(xiàn)貨基本面缺乏利多提振，加之市場量能低迷，期價低位震蕩格局難改，維持2440-2490區(qū)間操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【白糖：未擺脫均線粘合區(qū)牽制，以均值回轉(zhuǎn)交易為主】

上周泰國、印度食糖出口工作平穩(wěn)開展，泰國國營甘蔗及食糖公司（TCSC）已成功出售60,666噸2013/14年度原糖，價格較紐約原糖期貨升水71-85點。印度也已簽訂近50萬噸新作糖出口銷售合約，船期為1月結(jié)束之前，F(xiàn)OB標(biāo)準(zhǔn)每噸440-450美元。ICE原糖連續(xù)3周回跌現(xiàn)已觸及60日長期均線支撐，抗跌報收錘形線，下行斜率放緩。

鄭糖上周上沖回落，圍繞5至20日均線區(qū)間震蕩，量能配合特征不滿足扭轉(zhuǎn)震蕩行情的條件，5月合約反彈通道下軌道支撐區(qū)間較1月合約偏下，周線周期有震蕩轉(zhuǎn)弱下尋支撐的趨向。整體尚未擺脫5至20日均線粘合區(qū)域牽制，偏離幅度不超過70點則仍有震蕩回轉(zhuǎn)的傾向，建議短線仍以均值回轉(zhuǎn)交易為主。（新紀(jì)元期貨  高巖）

工業(yè)品

【滬銅：空單謹(jǐn)持 51000附近部分止盈】

宏觀面，中國10月宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)延續(xù)企穩(wěn)之勢，預(yù)示四季度前景穩(wěn)定提振銅價；微觀基本面供應(yīng)過剩及COMEX非商業(yè)持倉情況均打壓銅價，但三大交易所庫存同時減少支撐銅價；技術(shù)面看中線趨勢仍為震蕩，本周或繼續(xù)在51000-52500之內(nèi)波動。建議空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，51000部分止盈。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：下跌趨勢有望改變，關(guān)注中短期均線爭奪情況】

宏觀面，中國10月宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)延續(xù)企穩(wěn)之勢，預(yù)示四季度前景穩(wěn)定提振鋼價；微觀面，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩局面持續(xù)打壓鋼價，但國家對鋼鐵行業(yè)政策頻傳及主要城市社會庫存持續(xù)下降且目前已降至年內(nèi)新低均提振鋼價；技術(shù)面，中線下跌趨勢有望改變，關(guān)注中短期均線爭奪情況。建議20日線之上偏多操作。（新紀(jì)元期貨  程艷榮）

【 石油瀝青：維持逢高拋空思路】

上周瀝青期貨重心繼續(xù)下移，主力合約BU1402周五再度考驗前期低點支撐。國際方面，因市場擔(dān)心利比亞再度爆發(fā)暴力沖突，上周五國際原油價格小幅反彈，但整體依舊運行于下跌趨勢中。中期來看，瀝青市場已逐漸進(jìn)入消費淡季，在冬儲行情來臨之前，瀝青期價弱勢難改。目前期現(xiàn)價差顯著背離，尚未能提振市場行情；加之國際原油市場弱勢依舊，預(yù)計近期瀝青期貨仍將維持弱勢，逢高拋空操作為宜。（新紀(jì)元期貨張偉偉）

【黃金白銀：中線看空，短期亦不容樂觀】

周五夜間公布的美國10月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)意外強勁，使美聯(lián)儲很快開始縮減購債規(guī)模的預(yù)期升溫。國際金價受此消息打壓，大幅回落1.49%，跌破1290，錄得逾一個月來最大單日跌幅�；�本面來看，美國經(jīng)濟和就業(yè)數(shù)據(jù)大幅好于預(yù)期，而主要經(jīng)濟體CPI普遍低于2%，因此金銀缺乏基本面的支持。而技術(shù)面上，金銀周線級別形態(tài)較為悲觀，日線級別下跌趨勢也未有扭轉(zhuǎn)。金銀中線看空，短期可偏空思路操作。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

金融期貨

【國債期貨：CPI略低于預(yù)期，期債短期存在反彈修復(fù)的機會】

受市場悲觀情緒影響，以及對于周末利空經(jīng)濟數(shù)據(jù)的提前反應(yīng)，周五期債繼續(xù)大幅下跌。周六公布的數(shù)據(jù)顯示，中國10月CPI同比增長3.2%，低于預(yù)期3.3%，高于前值3.1%，物價上行壓力繼續(xù)加大。中國10月工業(yè)增加值同比增長10.3%，高于預(yù)期10%和前值10.2%，經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇。短期期債的連續(xù)大幅殺跌已經(jīng)充分反映了利空的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，并且有一定程度的反映過度，且CPI略微低于預(yù)期，因此期債面臨反彈。但本周利率債發(fā)行規(guī)模超1000億元人民幣，一級市場壓力巨大，仍將壓制本周期債走勢。綜合來看，期債短期存在反彈修復(fù)的機會，但受發(fā)行壓力壓制，力度有限。建議前期空單逢低止盈，激進(jìn)者可輕倉短線博反彈。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

【股指期貨：短線有反彈要求】

股指連續(xù)下跌后有向上考慮均線和下降通道上軌的要求。連續(xù)下跌蓄積了一定反彈動能，創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)開始出現(xiàn)抵抗下跌跡象，消息面繼續(xù)偏暖，三中全會召開，利好政策可能性較大，加之美盤上漲，短線有反彈要求。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）