2013年11月19日星期二   

最新國際財經(jīng)信息

1.中國央行11月18日表示，鼓勵符合條件的銀行業(yè)金融機構(gòu)積極參與試點，銀行業(yè)金融機構(gòu)要認真準備，做好基礎資產(chǎn)池組建工作，選擇符合國家政策導向的貸款證券化。

2.11月18日數(shù)據(jù)顯示，中國房地產(chǎn)市場在“銀十”保持了一定熱度，70個大中城市10月房價同比上升9.6%，漲幅創(chuàng)下紀錄高位，不過環(huán)比漲幅收窄，漲幅從9月的0.7%縮小至0.6%，加之對房地產(chǎn)政策的預期在中共十八屆三中全會后更趨穩(wěn)定，預示著未來中國樓市的漲勢有望放緩。

3.根據(jù)英國央行的半年度金融機構(gòu)調(diào)查，市場對英國金融系統(tǒng)穩(wěn)定的信心已經(jīng)上升到五年多來最高水平。該央行稱，金融系統(tǒng)最大的兩個威脅仍然是主權(quán)債務和經(jīng)濟衰退，但程度有所減緩。

4.全美住宅建筑商協(xié)會(NAHB)于10月16日公布的數(shù)據(jù)顯示，盡管對華盛頓在未來財政斗爭仍顧慮重重傷及穩(wěn)定的住房需求，但美國住房建筑商信心在11月份持穩(wěn)，結(jié)束之前連續(xù)兩個月的回落趨勢。具體數(shù)據(jù)顯示，美國11月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)意外持穩(wěn)于54，預期會升至56。

5.美國財政部11月18日公布的美國國際資本流動報告(TIC)顯示，美國9月國際資本凈流出1068億美元，規(guī)模為2009年2月以來最大；當月中國持有美國國債1.294萬億美元，較前月有所增加。

6.美國紐約聯(lián)儲主席杜德利11月18日表示，必須承認的是，其本人對美國經(jīng)濟復蘇前景的信心增強。作為伯南克的親密盟友，杜德利并未指明自己對經(jīng)濟前景的樂觀看法是否對美聯(lián)儲寬松政策有何種影響。

7.今日關注：08:30澳大利亞聯(lián)儲公布11月會議紀要；18:00歐元區(qū)、德國11月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)。21:45美國財長杰克盧發(fā)表講話。次日03:15芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯發(fā)表講話。（新紀元期貨 張偉偉）

最新大宗商品動態(tài)

農(nóng)產(chǎn)品

【豆市：跌勢延續(xù)】

11月18日周一，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)收低，玉米跌2.25%，豆粕漲1.18%。其中，豆類上漲因美農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示大豆出口需求強勁，且豆價大跌后投資者低位買進。1月大豆期貨合約收報每蒲式耳12.89美元，漲8.5美分或0.66%。1月豆粕合約報每短噸4.105美元，漲4.8美分或1.18%。1月豆油合約報每磅40.38美分，跌0.36美分或0.88%。截止到17日當周，美豆收割率95%，已接近完成；巴西大豆播種完成近七成，三成大豆被預售。

連豆因政策牽制，下跌空間受限，價格維持震蕩；粕類跳空下跌，缺口不補繼續(xù)擇機拋空；油脂市場，因cbot豆油指標惡化，連盤技術(shù)修正仍需時日，持續(xù)數(shù)周的震蕩橫走的均衡狀態(tài)，未能被打破，多單宜減持避險，靜待止跌加倉信號。（新紀元期貨 王成強 )

【雞蛋日評：逼近前高漲勢趨緩】

    11月18日，河南鄭州、遼寧大連、河北石家莊等地，雞蛋價格依舊持穩(wěn)于3.7元/500克、3.44元/500克，3.6元/500克；而山東濟南雞蛋價格出現(xiàn)0.05元/500克的上漲，為3.73元/500克，四地均價3.62/500克，并存在上漲的持續(xù)性。在昨日國內(nèi)商品市場普跌的背景下，雞蛋期貨成多頭行情的亮點。氣溫降低，北方積雪等因素，對蛋雞產(chǎn)蛋率和雞蛋運輸帶來不便，也直接促成期貨市場震蕩趨強的走勢。連續(xù)兩日急漲后，短線面臨消化獲利浮籌的壓力，市況趨于震蕩。（新紀元期貨 王成強 )

【白糖：日內(nèi)或下跌抵抗，短空減倉】

截至18日不完全統(tǒng)計，廣西已有18家糖廠順利開榨，開榨糖廠日產(chǎn)能約達到124300噸/日，較上一榨季同期減少30900噸/日，開榨糖廠產(chǎn)能占全區(qū)糖廠日榨總產(chǎn)能的18.5%。黑龍江甜菜糖產(chǎn)區(qū)也已經(jīng)有4家糖廠開榨。國際方面，USDA啟動第三輪糖產(chǎn)乙醇項目，以消耗近30萬噸短噸政府儲備的2012/13年度（9月結(jié)束）過剩的糖；印度當前正計劃加快生產(chǎn)進度，擴大原糖出口。

    ICE原糖指數(shù)在前期波峰17.5獲得微弱支撐，日線9連陰后首次報收陽線放緩跌勢，上試5日線壓力位。鄭糖5月合約昨日全天增倉續(xù)跌，收盤失守60日長期均線，確認技術(shù)破位，日線頭部形態(tài)成立，連陰下跌積累了短空獲利浮籌，預計日內(nèi)或有止盈盤及多頭短炒推動下跌抵抗，5000關口有階段支撐，短空注意保護盈利。（新紀元期貨  高巖）

【 強麥：國家加大政策糧投放，期價或有回調(diào)；早稻：缺乏利好提振，期價或難持續(xù)反彈】

周一鄭州強麥期貨橫盤震蕩整理，主力合約WH405運行于20日均線上方，市場量能萎縮。鄭州糧食批發(fā)市場公告顯示，本周河南2012年托市小麥投放量增加5.24萬噸至62.89萬噸，創(chuàng)目前為止最高的單次投放量。而江蘇、安徽兩省的2013年托市小麥也開始投放市場，其中，江蘇省投放量為5萬噸，安徽省投放量為10萬噸。目前主產(chǎn)區(qū)天氣情況良好，國家加大質(zhì)優(yōu)小麥的政策投放力度，基本面缺乏利好提振，短線期價或有回調(diào)，觀望或逢高偏空操作思路。

早稻方面，期價略有反彈，主力合約RI405運行于60日均線上方，短期均線系統(tǒng)向上拐頭。但考慮到目前基本面缺乏利好提振，期價或難持續(xù)反彈。操作上，若期價不能有效突破前期高點，維持偏空思路。（新紀元期貨 張偉偉）

【 粳稻：市場觀望情緒較濃，期價或陷入震蕩】

粳稻期貨上市首日，主力合約JR405高開低走，盤終期價以0.36%的跌幅報收于3039元/噸�；�本面而言，寬松的供需格局成為限制粳稻價格上行的重要阻力；但各地陸續(xù)啟動粳稻托市收購，三等粳稻3000元/噸的托市底價也將對期貨價格造成較強的支撐。上市初期市場觀望情緒較濃，全天JR405合約僅成交2.68萬手。預計近期粳稻期貨或?qū)⑾萑?span lang="EN-US">3050元/噸附近橫盤震蕩，多看少動為宜。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【滬銅：50000附近部分止盈 待有效擊破此位再補回】

倫銅周一受中美需求憂慮打壓下跌報收中陰并獲得7月底以來的最低收盤價。滬銅周一高開震蕩報收小陽星，期價連續(xù)四個交易日運行于常用均線之下，常用均線維持空頭排列，MACD指標綠色能量柱略有縮短，DIFF線和DEA線在0軸之下下行，KDJ指標出現(xiàn)分化，KJ線拐頭向上，D線維持下行，技術(shù)面弱勢依舊。期價后市或延續(xù)弱勢，建議空單謹慎持有，50000部分止盈，待有效擊破此位再補回。（新紀元期貨 程艷榮）

【鐵礦石：窄幅運行 觀望或短線操作】

周一國內(nèi)礦和進口礦價格均與上一交易日持平，市場成交氛圍一般，波羅的海干散貨運價指數(shù)連跌八日，周一下跌0.46%至1500點。期貨盤面情況，上期所鐵礦石期貨周一探低回升報收小陽線，全天大部分時間運行于930-933之間，盤中一度下探至925點，但很快收回至930點之上，成交量和持倉量繼續(xù)萎縮，后市或延續(xù)弱勢震蕩，建議觀望或短線操作。（新紀元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：供需壓力增大 中線空單持有】

消息面，據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，十一月上旬重點企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量176.27萬噸，增量5.94萬噸，旬環(huán)比上漲3.49%；全國預估粗鋼日產(chǎn)量214.42萬噸，增量4.58萬噸，旬環(huán)比上漲2.18%。11月上旬重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)庫存量本旬末為1292.6萬噸，較上旬末上增加了4.96萬噸，環(huán)比上升0.39%。

現(xiàn)貨市場情況，周一各地的螺紋鋼現(xiàn)貨價格持平為主，全國28個主要城市中只有福州地區(qū)小福上漲，另有少量地區(qū)微幅下滑。

期貨盤面情況，滬鋼周一低位震蕩報收小陰線，盤中一度試探3600壓制力度但空頭力量較強，最終報收在其之下，技術(shù)面維持弱勢，建議維持偏空思路，前期空單謹慎持有，無單者可試探性拋空。（新紀元期貨 程艷榮）

【PTA：原油擾動 震蕩回落】

    PTA主力1405合約周一低開于7484元/噸，日內(nèi)沖高至7536元/噸后震蕩回落，跌16點收于7484點，期價失守5日和10日均線，倉量俱增。技術(shù)指標MACD紅柱微弱收縮，KDJ三線高位死叉。隔夜美原油再跌0.79美元回落至93美元一線。TA現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)不佳，短線或震蕩回落。（新紀元期貨 石磊）

【玻璃：失守1300 不輕言底】

    玻璃主力1405合約周一低開低走，中陰線大跌15點收于1296元/噸。期價承壓短期均線族并且失守1300整數(shù)大關，成交和持倉持續(xù)流入。技術(shù)指標顯示偏空信號，短線玻璃或延續(xù)回落，短空謹慎持有，消費淡季過程中，中線不輕言底部。（新紀元期貨 石磊）

【煤焦：弱勢震蕩 短線偏空】

    煤焦上行動能減弱，展開震蕩回落。焦煤主力1405合約周一延續(xù)走低，早盤小幅低開于1117元/噸，微跌5點小陰線收于1116元/噸，期價失守并承壓于粘合的5日和10日均線，成交低迷，持倉穩(wěn)步攀升，其中主力多空均有所增持，但仍以空頭占優(yōu)。期價重回下行通道，技術(shù)指標MACD鈍化，KDJ三線再度拐頭向下。焦炭主力1405合約相較焦煤，表現(xiàn)出抗跌性。期價低開于1591元/噸后震蕩收陽，微跌1點收于1593元/噸。期價維持于5日和10日均線之上，倉量俱增，則主力空頭大幅增持6625手，力度較強，但多頭持倉占優(yōu)。技術(shù)指標上看MACD顯現(xiàn)紅柱，KDJ三線向上發(fā)散。鋼材價格持續(xù)走低，前低3575或難以守住。預計煤焦短線均將震蕩回落。焦煤支撐位1100元/噸，焦炭支撐位1575元/噸。（新紀元期貨 石磊）

【 石油瀝青：4300上方，逢高偏空操作】

周一瀝青期貨震蕩反彈，主力合約BU1402早盤高開后震蕩上行，但期價20日均線處暫有承壓，盤終以0.56%的漲幅報收于4292元/噸。國際方面，受沙特阿拉伯原油出口強勁、伊朗核問題談判料將取得進展和美聯(lián)儲講話沖擊，美國原油期貨價格震蕩下行，考驗前期低點支撐。中期來看，瀝青期價弱勢難改。4300元/噸上方，逢高偏空操作。（新紀元期貨張偉偉）

【黃金白銀：美聯(lián)儲會議紀要在即，日線形態(tài)再度轉(zhuǎn)空】

昨夜兩位美聯(lián)儲重量級官員杜德利和普羅索分別發(fā)表了對經(jīng)濟前景的樂觀預期，并暗示美聯(lián)儲的量化寬松措施應當按時結(jié)束，這使得金銀結(jié)束反彈轉(zhuǎn)而下跌。中國宣布的經(jīng)濟改革措施、以及美國股市再創(chuàng)新高的狀況，令市場樂觀情緒升溫，削弱了黃金的避險魅力。持倉數(shù)據(jù)也不樂觀：黃金ETF-SPDR周一再次減倉1.2噸；CFTC報告顯示，黃金凈多頭期貨和期權(quán)合約大幅下跌37%，跌幅為2月來最大。黃金空頭合約從前一周的26,490手上升至54,143手，為8月中旬以來最高水平。本周三夜間公布的美聯(lián)儲會議紀要可能對金銀有較大的影響，屆時透露出的美聯(lián)儲官員對于QE的態(tài)度將成為金銀短期走向的指引。金銀周線下跌趨勢未變，日線再次跌破短期均線族，形態(tài)看跌。建議穩(wěn)健者謹慎觀望，激進者偏空思路操作。（新紀元期貨 魏剛）

金融期貨

【國債期貨：后市將進入反彈震蕩修復階段】

目前10年期國債收益率高達4.6%，創(chuàng)出08年以來的歷史高位，再度大幅上行的空間不大。但短期也沒有見到經(jīng)濟基本面轉(zhuǎn)勢信號。短期來看，收益率高企的大趨勢或?qū)⒊掷m(xù)。昨日期債報收下影線較長的十字星，或意味短期下跌告一段落。近期期債大幅下跌過程中的非理性成分較大，后市將進入反彈震蕩修復階段，再度大幅殺跌概率很小，但反彈力度和空間也缺乏基本面的有利支持。今日關注央行公開市場7天逆回購是否繼續(xù)停止。建議穩(wěn)健者觀望，激進者短線日內(nèi)操作。（新紀元期貨 魏剛）

【股指期貨：短線可能保持強勢】

期指出現(xiàn)大幅上漲。金融權(quán)重股的大漲對指數(shù)貢獻較大，且動能依然強勁，A股與外圍市場背離嚴重，三中全會后利好政策預期較強，短線市場可能繼續(xù)保持強勢。 （新紀元期貨  席衛(wèi)東）