早盤簡報(bào)
2015年7月14日星期二

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1.李克強(qiáng)于上周五座談會(huì)中表示：繼續(xù)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，力推“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”。
2.6月進(jìn)出口顯著改善：中國6月出口同比增長2.1%，出口增速四個(gè)月來首次轉(zhuǎn)正，或因發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及“一帶一路”等戰(zhàn)略推動(dòng)下，對(duì)新興市場國家和歐盟出口的顯著復(fù)蘇；按人民幣計(jì)，進(jìn)口同比下降6.7%，降幅為年內(nèi)最小，表明內(nèi)需出現(xiàn)改善勢頭，穩(wěn)增長政策帶動(dòng)的機(jī)電和高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口回升是進(jìn)口回暖的主要?jiǎng)恿Α?span lang="EN-US">
3.復(fù)牌潮繼續(xù)，周二A股有250家公司恢復(fù)交易；打擊配資，證監(jiān)會(huì)周一赴恒生電子稽查；中金所規(guī)定：交易所有權(quán)根據(jù)市場狀況采取一種或者多種風(fēng)險(xiǎn)控制措施（包括提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、限制開倉等）；中金公司表示“未來或有6,000億元地方養(yǎng)老金可投資于股票市場”。
4.道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤上漲1.22%，報(bào)17976.44點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲1.10%，報(bào)2099.49點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)收盤上漲1.47%，報(bào)5071.00點(diǎn)；美國WTI 8月原油期貨價(jià)格收跌1.02%，報(bào)每桶52.20美元；ICE布倫特8月原油期貨價(jià)格收跌1.50%，報(bào)每桶57.85美元；美國COMEX 8月黃金期貨價(jià)格收跌0.2%，報(bào)每盎司1154.40美元，錄得連續(xù)第三個(gè)交易日收盤下跌，并創(chuàng)7月8日以來最低收盤位；10年期美債收益率上漲3.7個(gè)基點(diǎn)，至2.452%。
5.歐元區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人就希臘問題達(dá)成全體一致意見，將維持希臘緊急貸款額度不變，同時(shí)強(qiáng)調(diào)希臘政府需要實(shí)行新一輪痛苦的緊縮措施。
6.A股三連陽，股指期貨尾盤異動(dòng)，出現(xiàn)顯著滑落：滬指收?qǐng)?bào)3970.39點(diǎn)，上漲2.39%，成交額7824億元；深成指收?qǐng)?bào)12614.2點(diǎn)，上漲4.78%，成交額3918億元；創(chuàng)業(yè)板收?qǐng)?bào)2683.07點(diǎn)，上漲5.8%；滬深300指數(shù)收?qǐng)?bào)4,211.81點(diǎn)，漲2.56%；滬深300指數(shù)期貨主力7月合約收盤報(bào)4,085.4點(diǎn)，跌1.06%，成交1,679,624手。
7.今日關(guān)注：14:00德國6月CPI年率終值；16:30英國6月CPI年率；17:00歐元區(qū)5月工業(yè)產(chǎn)出月率；17:00德國7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；20:30美國6月零售銷售月率。
（新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：短期震蕩加大，等待二次探底加多單機(jī)會(huì)】

政策消息。中金所表示：連續(xù)兩個(gè)交易日現(xiàn)同方向單邊市，決定自14日起對(duì)中證500指數(shù)期貨日內(nèi)單方向開倉交易量限制為1200手。證監(jiān)會(huì)發(fā)言人表示，證監(jiān)會(huì)已于13日組織稽查執(zhí)法力量赴恒生電子，核查有關(guān)線索，監(jiān)督相關(guān)方嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。昨日晚間米牛網(wǎng)、尋錢網(wǎng)等多家配資平臺(tái)緊急宣布即日起停止股票配資的服務(wù)業(yè)務(wù)。
市場分析。周一股指最高上沖上證4030，基本達(dá)到了反彈第一目標(biāo)位。但尾盤期指跳水，主要是IC連續(xù)漲停觸及中金所的風(fēng)控政策，部分客戶被限制做多。IF總持倉減至100186手，為2014年以來最低。中信席位凈空持倉量上升1296手至3281手，為反彈以來最高。IF1507收盤貼水126.41點(diǎn)，較前一日升水59.04點(diǎn)，出現(xiàn)大幅下降。綜合分析，昨日多方逢高離場跡象明顯�，F(xiàn)貨方面，昨日滬深兩市資金凈流出286.78億元。
操作建議。證監(jiān)會(huì)嚴(yán)查場外配資或?qū)�資金面產(chǎn)生沖擊，期指15、30分鐘周期上形成回調(diào)的概率很大。預(yù)計(jì)今日震蕩加大，若跌破上證3958，將引發(fā)回撤至3700/3800的風(fēng)險(xiǎn)。建議謹(jǐn)慎觀望，倉輕者等待二次探底加多單機(jī)會(huì)。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：優(yōu)良率下調(diào)，再刺激價(jià)格反彈】

歐盟峰會(huì)針對(duì)希臘問題達(dá)成協(xié)議，使得希臘退歐言論煙消云散，這對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好形成提振，此前對(duì)大宗有顯著抑制力。周一,芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)上漲，美國大豆期貨連升第四個(gè)交易日，市場預(yù)期美國政府將進(jìn)一步下調(diào)美國大豆的生長評(píng)級(jí)。8月大豆期貨合約收漲5.5美分或0.53%，報(bào)每蒲式耳10.375美元。8月豆粕合約收高1.1美元，報(bào)每短噸356.7美元。8月豆油合約升0.32美分，報(bào)每磅32.74美分。美豆生長優(yōu)良率62%，再次遭下調(diào)，去年同期72%。持穩(wěn)5日均價(jià)后，夜盤油粕順勢強(qiáng)勁反彈，多單可繼續(xù)參與持有。
（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：震蕩整理，維持強(qiáng)勢】

13日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.22漲，山東濟(jì)南3.30漲，河南鄭州3.10漲，遼寧大連3.00漲，周末期間上漲幅度較大，7月見底后漲勢有延續(xù)性；主銷區(qū)北京大洋路3.44漲，上海浦東3.49漲，廣東廣州3.55漲，周末期間漲幅較大。期貨市場因外圍風(fēng)險(xiǎn)事件影響，交投氛圍較為壓抑，日內(nèi)表現(xiàn)為均衡市，主力漸次遷倉1601合約，該合約4170至4230區(qū)域突破性持穩(wěn)后，多單增持；下檔4130至4150區(qū)域?yàn)橹匾�支撐，跌穿則多單減持避讓。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：后期有望小幅走高】

周一倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.5%。庫存上，LME增加1725噸，至331450噸；13日上期所庫存注冊倉單流出176噸，為10546噸。希臘和國際債權(quán)人經(jīng)歷了漫長的討價(jià)還價(jià)后，終于達(dá)成了救助協(xié)議，暫時(shí)免除了退出歐元區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)。希臘傳來的利好支撐了全球風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒，全球股市上揚(yáng)，銅價(jià)受到提振。數(shù)據(jù)上，國內(nèi)公布優(yōu)于預(yù)期的6月外貿(mào)數(shù)據(jù)，出口同比增速四個(gè)月來首次轉(zhuǎn)正，后期宏觀面若能持續(xù)轉(zhuǎn)好將支撐銅價(jià)。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，銅價(jià)高開震蕩，4萬附近支撐較強(qiáng)，后期有望小幅走高。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：中線或觸底 反彈高度仍有限】

TA探低回升之后，期價(jià)上一交易日弱勢震蕩，反彈動(dòng)能并不強(qiáng)勁，期價(jià)承壓5日均線震蕩回落。前期我們對(duì)TA的判斷全部實(shí)現(xiàn)（原油破位57.4美元一線后，或進(jìn)一步向50美元一線調(diào)整，將令TA打開兩百點(diǎn)的下跌空間，即有較大可能再度試探前低）。盡管階段性底部或已探明，在原油弱勢震蕩回升的格局之下，TA或緩慢跟漲，但高度并不可期。操作上短多短空均可，重點(diǎn)在倉位要輕、快進(jìn)快出。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：弱勢震蕩或小幅反彈】

玻璃1509合約幾乎可以判定803元/噸的新低就中期底部，但期價(jià)并未脫離下行通道。周一玻璃圍繞5日均線窄幅震蕩，短期均線族呈現(xiàn)空頭排列向下發(fā)散并未有拐頭跡象。美原油弱勢震蕩，國內(nèi)現(xiàn)貨市場由于低價(jià)促進(jìn)了銷售，但部分產(chǎn)能增加，整體上難有利好的解讀。技術(shù)面上看相對(duì)樂觀的是，夜盤期價(jià)震蕩收小陽線，5日均線緩慢走平支撐期價(jià)，短線或?qū)⒄鹗幯永m(xù)小幅反彈。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：短線輕倉偏多】

螺紋鋼期價(jià)在上周連續(xù)暴跌、屢創(chuàng)新低后，超跌反彈收復(fù)1900點(diǎn)和2000關(guān)口，連續(xù)兩個(gè)交易日圍繞2000點(diǎn)震蕩，夜盤期價(jià)拉動(dòng)5日均線拐頭向上，空頭信號(hào)減弱。前期螺紋表現(xiàn)弱于鐵礦石，但隨著鐵礦石港口庫存在上一周期大幅回升，上周鐵礦相較螺紋跌幅更甚。鋼廠開工率在粗鋼生產(chǎn)虧損的情況下持續(xù)回落、檢修減產(chǎn)增多，利空礦價(jià)但相應(yīng)的提振鋼價(jià)。黑色系列中期熊市不改，反彈高度并不看好，螺紋短線或?qū)⒃?span lang="EN-US">2000-2200點(diǎn)震蕩為主，而鐵礦石的反彈高度將弱于螺紋，重要壓力位在400元/噸，操作上螺紋依托2000點(diǎn)，鐵礦石依托5日均線，謹(jǐn)慎輕倉短線偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：下行空間或有限】

受美元波動(dòng)及伊朗核談判打壓，周一美原油期貨走低。現(xiàn)貨面，市場報(bào)價(jià)依然呈現(xiàn)穩(wěn)中有漲的趨勢，但漲幅相對(duì)較小，目前市場處于僵持整理期，，工廠后期訂單開始增多，市場支撐較為明顯。裝置上，大慶石化、遼通化工等裝置檢修，延長中煤和撫順石化裝置已重啟，供給壓力有所增大。塑料1509合約周一震蕩走低，日K線收出小陰線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，上方10、20日均線壓力較大。由于部分檢修裝置重啟，供給壓力有所增加，上游原油近期走勢總體疲軟，支撐減弱，不過棚膜需求旺季將臨，后期需求有望改善。預(yù)計(jì)塑料下行空間有限，短線思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:疲弱需求難以支撐膠價(jià)有效反彈，短線震蕩走勢】

周一膠價(jià)弱勢回調(diào)，夜盤高開反彈，期價(jià)站上5日均線，主力逐漸移倉RU1601。日膠指數(shù)跟隨滬膠走勢，整體維持震蕩。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國2015年6月天然及合成橡膠（包括膠乳）進(jìn)口量為33萬噸，較5月的28萬噸增長17.9%；1-6月橡膠進(jìn)口量共計(jì)194萬噸，同比減少10.8%。另據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2015年6月，國內(nèi)貨車（卡車）共計(jì)銷售240783輛，同比增長4.94%；上半年累計(jì)銷量為1472730輛，累計(jì)下降16.83%。其中6月國內(nèi)重型卡車(含非完整車輛和半掛牽引車)共計(jì)銷售50273輛，同比下降21.1%；上半年累計(jì)銷量為295489輛，累計(jì)下降31.13%�？偟膩碚f，系統(tǒng)性危機(jī)暫告一段落，基本面將重新主導(dǎo)行情。目前東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費(fèi)延續(xù)低迷，近期滬膠難以有效反彈，但下方成本支撐亦較強(qiáng)，短線或延續(xù)震蕩整理走勢。操作上，觀望為宜，激進(jìn)投資者逢破位低點(diǎn)可以輕倉試多，耐心等待下游需求回暖。密切關(guān)注主產(chǎn)區(qū)天氣變化，提防市場炒作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：短線操作為主】

因希臘與國際債權(quán)人達(dá)成協(xié)議使市場擔(dān)憂情緒暫時(shí)解除，周一美黃金下跌�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉709.07噸，流入1.49噸。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收234.1元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3368元/千克。昨日歐元區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人一致同意給希臘數(shù)百億歐元的救助以換取嚴(yán)格的緊縮政策，希臘退出歐元區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)降低，避險(xiǎn)產(chǎn)品遭到拋售，使得黃金承壓向下。目前，市場焦點(diǎn)從希臘轉(zhuǎn)移回美聯(lián)儲(chǔ)，美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫會(huì)在本周三發(fā)表公開言論，對(duì)此保持關(guān)注。技術(shù)面看，美黃金收出長下影，下方1140有一定支撐，但若跌破則趨勢轉(zhuǎn)弱。預(yù)計(jì)短線走勢震蕩，短線思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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