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早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2014年7月28日星期一 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1.中國(guó)上半年工業(yè)企業(yè)的利潤(rùn)增速與主營(yíng)收入增速有所加快，1-6月利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)11.4%，增速比1-5月份提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中6月回升勢(shì)頭明顯，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)17.9%。
2.本周兩市共有9家公司共計(jì)6.42億解禁股上市流通，解禁市值約139億元。 3.日本6月全國(guó)核心CPI年率上升3.3%，與預(yù)期一致，略低于前值3.4%，凸顯出日本央行實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)所面臨的挑戰(zhàn)。 4.德國(guó)7月IFO商業(yè)景氣指數(shù)跌至年內(nèi)低點(diǎn)108.0，不及預(yù)期109.4；德國(guó)8月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)升至9.0，創(chuàng)2006年12月以來(lái)高位，對(duì)德國(guó)內(nèi)需形成利好。 5.英國(guó)第二季度GDP初值季率增長(zhǎng)0.8%，與第一季度持平；二季度GDP初值年率增速提高至3.1%，創(chuàng)2007年四季度以來(lái)最快。 6.美國(guó)6月耐用品訂單月率上升0.7%，好于預(yù)期的0.5%，數(shù)據(jù)公布后，美國(guó)銀行將美國(guó)二季度GPD增長(zhǎng)預(yù)期由3.5%調(diào)降至3.3%，高盛將二季度GDP增長(zhǎng)預(yù)期由3.1%調(diào)降至3.0%。 7.今日關(guān)注：14:00德國(guó)6月實(shí)際零售銷(xiāo)售月率；21:45美國(guó)7月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值；22:00美國(guó)6月成屋簽約銷(xiāo)售指數(shù)月率。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評(píng)
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：弱勢(shì)震蕩，反彈可期】
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CFTC最新報(bào)告顯示，截至7月22日當(dāng)周，CBOT大豆期貨總持倉(cāng)648,970手，基金連續(xù)增持空頭押注至194,429手，減持多頭至188,777手，基金凈空持倉(cāng)在持續(xù)增加，反映優(yōu)良生長(zhǎng)條件和豐產(chǎn)預(yù)期下，市場(chǎng)看淡價(jià)格的趨勢(shì)。路透調(diào)查顯示，受訪的20位分析師預(yù)期美國(guó)玉米和大豆產(chǎn)量可能多于美國(guó)農(nóng)業(yè)部已預(yù)期將創(chuàng)紀(jì)錄的規(guī)模，大豆產(chǎn)量為每英畝45.548蒲式耳，略高于農(nóng)業(yè)部預(yù)期的45.200蒲式耳，高于在2009年創(chuàng)下的紀(jì)錄高位44蒲式耳。cbot豆類(lèi)周線(xiàn)級(jí)別止跌或跌勢(shì)趨緩，暗示超跌反彈在短期可能出現(xiàn)，而熊市背景下，補(bǔ)空勢(shì)反彈宜短線(xiàn)對(duì)待，審慎參與。國(guó)內(nèi)主要合約持穩(wěn)5日平均價(jià)格，預(yù)期日內(nèi)超跌反彈，短多思路為主。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【雞蛋：現(xiàn)貨企穩(wěn)上漲，期價(jià)高開(kāi)新高在望】
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8月7日立秋，9月1日大中小學(xué)校會(huì)陸續(xù)開(kāi)學(xué)，9月8日是傳統(tǒng)的中秋節(jié)，再加上“十一”長(zhǎng)假，各種需求端的利好疊加，使得9月雞蛋市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)格局基本確立。一般而言，貿(mào)易商會(huì)提前20天到1個(gè)月采購(gòu)、備貨和銷(xiāo)售，因此，8月絕大多數(shù)時(shí)間里，雞蛋將進(jìn)入成交旺盛期。特別是經(jīng)歷了7月中下旬的動(dòng)蕩和急跌，現(xiàn)貨調(diào)整已經(jīng)到位，7月26到27周末期間，全國(guó)范圍內(nèi)蛋價(jià)企穩(wěn)或大幅上漲，業(yè)已拉開(kāi)新一輪上漲的序幕。期貨市場(chǎng)，主力遷倉(cāng)1501過(guò)程中，已開(kāi)始關(guān)注上述預(yù)期，出現(xiàn)止跌急漲。遠(yuǎn)月合約，在資金推動(dòng)下，預(yù)期將很快改寫(xiě)新高，并打開(kāi)新的上升空間，多單積極參與跟進(jìn)。而9月合約，盡管持倉(cāng)縮減近半，但其緊密追隨現(xiàn)貨波動(dòng)節(jié)奏，目前定價(jià)偏低，亦將出現(xiàn)補(bǔ)漲。
（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖：短線(xiàn)有下破跡象，短炒震蕩偏空】
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上周多家權(quán)威分析機(jī)構(gòu)對(duì)糖市中長(zhǎng)期行情給出利好預(yù)期，但多未涉及短期糖價(jià)走勢(shì)預(yù)期。KingsmanSA稱(chēng)因當(dāng)前全球供應(yīng)剩余打壓市場(chǎng)，今年剩余時(shí)間糖價(jià)或徘徊在每磅16-17美分。Datagro也發(fā)布消息稱(chēng)糖市下跌行情有望于今年年底之前結(jié)束。美糖上周表現(xiàn)抗跌，連續(xù)橫盤(pán)醞釀企穩(wěn)。國(guó)內(nèi)消息面平靜，而現(xiàn)貨消費(fèi)仍無(wú)起色。鄭糖上周先揚(yáng)后抑，遇阻4890重要多空爭(zhēng)奪價(jià)位，周五增倉(cāng)放量下跌，重新考驗(yàn)前低點(diǎn)4763支撐，短期內(nèi)有下破跡象，建議近兩周短多及時(shí)止盈，周內(nèi)震蕩偏空操作，中線(xiàn)多單底倉(cāng)注意防范風(fēng)險(xiǎn)。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：進(jìn)入低位緩跌階段，空單謹(jǐn)慎持有】
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7月11日-7月17日這一周，美國(guó)2013/14年度陸地棉凈簽約銷(xiāo)售為-431噸。美棉經(jīng)歷周四高達(dá)4%幅度的大跌之后多頭表現(xiàn)消極，周五以中陰線(xiàn)續(xù)跌，刷新低點(diǎn)。國(guó)內(nèi)消息面，今年南疆各棉區(qū)前期低溫時(shí)間長(zhǎng)，風(fēng)災(zāi)危害大，6-7月份又遭遇高溫干旱，導(dǎo)致蟲(chóng)害頻發(fā)，棉花長(zhǎng)勢(shì)參差不齊，預(yù)計(jì)部分棉區(qū)單產(chǎn)將較去年下滑5-10%。鄭棉上周遇阻10日線(xiàn)回落，周五跳空下行報(bào)收小陽(yáng)線(xiàn)，反彈乏力，當(dāng)前周線(xiàn)周期行情進(jìn)入震蕩緩跌階段，不宜進(jìn)隔夜多單，中倉(cāng)位持有前期空頭頭寸。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強(qiáng)麥：觀望或區(qū)間操作；早稻：觀望】
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上周強(qiáng)麥窄幅震蕩，主力合約WH409整體維持2580-2605元/噸區(qū)間震蕩。隨著托市收購(gòu)接近尾聲，市場(chǎng)上的有效供應(yīng)減少，強(qiáng)麥期價(jià)中線(xiàn)將震蕩上行。但短期基本面平穩(wěn)，市場(chǎng)缺乏利多提振，近期或維持區(qū)間窄幅震蕩。操作上，觀望或區(qū)間操作，若期價(jià)有效突破60日均線(xiàn)壓力，中線(xiàn)多單介入。早稻方面，主力合約RI409持續(xù)回調(diào)，周五考驗(yàn)2300整數(shù)支撐，均線(xiàn)系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列。目前各地早稻收割逐步進(jìn)入高峰，各地早稻低開(kāi)上市，當(dāng)前新早稻收購(gòu)價(jià)格明顯低于135元的最低收購(gòu)價(jià)，各地將陸續(xù)開(kāi)展最低收購(gòu)價(jià)政策。后期早稻期價(jià)存在反彈空間，但短線(xiàn)市場(chǎng)量能不配合，暫時(shí)觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：前期多單少量持有】
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上周五倫銅沖高回落，至收盤(pán)下跌0.55%，K線(xiàn)收出帶長(zhǎng)上影的小陰線(xiàn)。庫(kù)存上，LME減少1750噸，至152600噸；25日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單減少100噸，為29785噸，周庫(kù)存減少6706噸至102145噸。上周印尼官員表示礦商興建冶煉廠，則對(duì)這些業(yè)者的精礦石出口稅率可從20-25%降為10%以下，此舉有利于后期印尼礦商重啟出口�，F(xiàn)貨面，持貨商逢高加大換現(xiàn)，下游畏高情緒增加，周末接貨量有限，成交以中間商為主，市場(chǎng)對(duì)銅價(jià)反彈持謹(jǐn)慎態(tài)度。操作上，國(guó)內(nèi)宏觀面改善，美國(guó)經(jīng)濟(jì)面向好，對(duì)銅價(jià)形成支撐，但高價(jià)引發(fā)現(xiàn)貨兌現(xiàn)，上方壓力依然較大，預(yù)計(jì)短線(xiàn)走勢(shì)震蕩，后市仍有向上拓展空間的可能，前多少量持有為宜。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【LLDPE：多單少量持有】
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因地緣政治因素推動(dòng)，上周五NYMEX9月原油期貨價(jià)格上行，至收盤(pán)上漲0.02美元。CFR日本石腦油中間價(jià)上漲10.62美元。現(xiàn)貨面，LLDPE市場(chǎng)價(jià)格維持平穩(wěn)，變動(dòng)不大，石化價(jià)格基本持穩(wěn)，臨近周末，商家多數(shù)隨行就市出貨為主，下游需求改善不大。裝置上，蘭州石化、四川乙烯部分裝置停車(chē)，揚(yáng)子石化線(xiàn)性裝置計(jì)劃7月29日起停車(chē)一個(gè)月左右。上周五連塑震蕩走高，收出小陽(yáng)線(xiàn)，MACD指標(biāo)綠色柱縮短。當(dāng)前裝置檢修有所增加，期貨貼水現(xiàn)貨，后期農(nóng)膜消費(fèi)也有望逐步啟動(dòng)，建議多單少量持有，關(guān)注后市能否站上10日均線(xiàn)。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【膠合板：多單謹(jǐn)慎持有，關(guān)注146一線(xiàn)壓力情況；纖維板：多單謹(jǐn)慎持有】
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上周五膠合板期貨大幅反彈，主力合約BB1409長(zhǎng)陽(yáng)突破震蕩區(qū)間，期價(jià)考驗(yàn)上市以來(lái)高點(diǎn)146一線(xiàn)壓力。盤(pán)中多頭增倉(cāng)力度較強(qiáng)，排名前20倉(cāng)位維持凈多頭寸。纖維板方面，主力合約FB1409小幅反彈，下方5日均線(xiàn)支撐較強(qiáng)。各地陸續(xù)取消樓市限購(gòu)政策，一定程度上利多兩板市場(chǎng)。但目前整體建材市場(chǎng)仍處于消費(fèi)淡季，期價(jià)是否持續(xù)反彈仍缺乏實(shí)質(zhì)基本面配合。操作上，膠合板多單謹(jǐn)慎持有，關(guān)注146一線(xiàn)壓力情況；纖維板，多單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：觀望或謹(jǐn)慎短多】
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上周滬膠期貨低位反彈，主力合約RU1501報(bào)收四連陽(yáng)，期價(jià)重心緩慢上移。全國(guó)輪胎企業(yè)開(kāi)工率持續(xù)走低。據(jù)中國(guó)橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截止7月25日，全國(guó)汽車(chē)全鋼胎開(kāi)工率為69.22%，較上周下滑0.78個(gè)百分點(diǎn)；半鋼胎開(kāi)工率為79.29%。較上周下滑3.51個(gè)百分點(diǎn)�？偟膩�(lái)說(shuō)，目前天膠與合成膠的價(jià)差處于歷史低位，加之國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境向好，短線(xiàn)期價(jià)或延續(xù)反彈。但天膠市場(chǎng)供應(yīng)充足，臺(tái)風(fēng)對(duì)海南天膠生產(chǎn)影響有限；國(guó)內(nèi)輪胎開(kāi)工率繼續(xù)走低，下游市場(chǎng)需求依舊清淡，天膠市場(chǎng)寬松供需格局未改，短期反彈空間或有限，做多仍需耐心等待。操作上，觀望或謹(jǐn)慎短多，關(guān)注16000一線(xiàn)壓力。此外，密切追蹤美國(guó)商務(wù)部對(duì)我國(guó)輪胎“雙反”調(diào)查的進(jìn)展情況。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：地緣政治憂(yōu)慮推動(dòng)小幅反彈】
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受地緣政治憂(yōu)慮影響，上周五黃金價(jià)格走高，至收盤(pán)COMEX金銀上漲0.97%/1.08%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收260.60元/克，預(yù)計(jì)早盤(pán)開(kāi)盤(pán)價(jià)261.6元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4298元/千克，預(yù)計(jì)早盤(pán)開(kāi)盤(pán)價(jià)4326元/千克。美黃金收出小陽(yáng)線(xiàn)，上方5、10、20日均線(xiàn)承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大。消息面本周重點(diǎn)關(guān)注周二美國(guó)7月咨商會(huì)消費(fèi)信心指數(shù)；周三美國(guó)二季度實(shí)際GDP初值年化季率、歐元區(qū)7月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；周四美聯(lián)儲(chǔ)利率決定；周五美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)、中美等國(guó)制造業(yè)PMI。中東及東歐的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)再次推動(dòng)金價(jià)走強(qiáng)，但本周重磅數(shù)據(jù)較多，若非農(nóng)等數(shù)據(jù)超市場(chǎng)預(yù)期，則不利金價(jià)，前空謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線(xiàn)可能回抽整固】
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股指處于前期頭部位置，進(jìn)入壓力區(qū)，技術(shù)指標(biāo)處于高位，有修正要求，短期阻力增強(qiáng)，然而個(gè)股行情較活躍，市場(chǎng)人氣得以調(diào)動(dòng)，政策面、資金面偏多，對(duì)行情有支撐，A股與外圍市場(chǎng)總體背離嚴(yán)重，相對(duì)有支撐。期指短線(xiàn)可能回抽整固。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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