早盤簡報
2015年9月16日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開市場進(jìn)行500億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.35%，當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠1000億元。
2. 日本央行維持利率政策不變，維持每年將貨幣基礎(chǔ)提高80萬億日元的關(guān)鍵政策不變。同時調(diào)降對海外經(jīng)濟(jì)體、出口及產(chǎn)出的評估。
3. 英國8月CPI年率符合預(yù)期，但較前值0.1%下滑至0%，導(dǎo)致物價下降主要原因是原油價格降幅較大，說明通脹改善仍需時日。
4. 歐元區(qū)7月貿(mào)易順差擴(kuò)大至314億歐元，創(chuàng)自2004年以來最高水平，表明歐元走弱在第三季度伊始之際繼續(xù)通過提振出口、抑制進(jìn)口來支撐經(jīng)濟(jì)增長。
5. 美國8月零售銷售月率上升0.2%，至4477.2億美元，升幅雖不及預(yù)期的0.3%，但仍表明美國國內(nèi)需求穩(wěn)健。
6. 因汽車行業(yè)產(chǎn)量較上月明顯回落，美國8月工業(yè)生產(chǎn)增長環(huán)比下降0.4%，降幅創(chuàng)三年新高，體現(xiàn)了海外經(jīng)濟(jì)困境和金融市場動蕩的影響。
7. 周二美國股市收高，能源股、工業(yè)股以及其他周期性股票上漲，令美股得到支撐。道指上漲1.40%，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.28%；紐約黃金下跌0.5%，報每盎司1102.60美元；WTI原油上漲1.3%，收于每桶44.59美元。
8. 周二，滬深兩市大幅低開，滬指一路震蕩下行，午后跌幅擴(kuò)大，險守3000點。截止收盤，滬指報3005.17點，跌幅3.52%；深成指報9290.81點，跌幅4.98%；創(chuàng)業(yè)板報1797.56點，跌幅5.70%。兩市逾700股跌停，成交量萎縮明顯。
9. 今日關(guān)注：16:30英國至7月三個月ILO失業(yè)率、8月失業(yè)率；17:00 歐元區(qū)8月CPI年率終值；20:30美國8月季調(diào)后CPI月率。 （新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：中期大底越來越近，切勿倒在黎明前】

政策信息。1.央行開展500億元7天期逆回購操作，當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠1000億元。2.券商對外部信息技術(shù)系統(tǒng)的清理整頓不再僅限于場外配資，所有通過券商各類信息技術(shù)系統(tǒng)接入的非實名制賬戶均面臨清理。3.中信證券總經(jīng)理接受調(diào)查，八名執(zhí)委中已有半數(shù)接受調(diào)查。
市場分析。由于50權(quán)重股護(hù)盤因素，上證50、上證綜指、滬深300均已嚴(yán)重失真，能夠真實反映總體情況的深成指嚴(yán)重破位，第三輪股災(zāi)已經(jīng)在進(jìn)行中，配資平倉盤仍是做空的主要動因。但應(yīng)明確這是最后一波殺跌浪，屬于6月起的本輪調(diào)整的最后一跌，進(jìn)一步下跌的空間已經(jīng)不大。即使再創(chuàng)新低，也是構(gòu)筑中期底部的過程，是較好的左側(cè)建多中線布局機(jī)會。但短期而言，股指繼續(xù)殺跌動能有待釋放。
操作建議。趨勢者逢低布局中線多單思路，分步建倉越跌越買。激進(jìn)者日內(nèi)短線交易。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：風(fēng)險事件未解除，交投趨于謹(jǐn)慎】

CBOT大豆期貨周二收高,此前美國農(nóng)業(yè)部(USDA)稱最新一周大豆作物生長優(yōu)良率小幅下降。美國大豆生長優(yōu)良率為61%，低于之前一周的63%。市場等待USDA的農(nóng)業(yè)服務(wù)局周三公布的月度作物種植面積數(shù)據(jù)，該報告可能暗示政府在10月9日公布的月度供需報告中，將是否調(diào)整官方大豆種植面積預(yù)估。大豆期貨的漲幅受限，因美國中西部天氣有助大豆成熟，且沒有季末結(jié)霜的跡象。11月大豆期貨合約收漲4-3/4美分，報每蒲式耳8.89美元。12月豆粕合約收高4.6美元，報每短噸317.4美元。12月豆油合約下跌0.47美分，報每磅26.66美分。CBOT大豆升至16個交易日的低位區(qū)間上端，存在技術(shù)阻力，市場的突破需要更多的基礎(chǔ)轉(zhuǎn)變，否則仍難擺脫弱勢。豆一4110至4150、豆粕2720至2760、豆油5350至5430，區(qū)間內(nèi)波段操作，美聯(lián)儲議息會議可能會加劇市場波動的不確定性，交易周期宜短。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：從盤整到急跌，期價跌勢未止】

9月15日，雞蛋價格產(chǎn)區(qū)河北石家莊4.04降，山東濟(jì)南4.00降，河南鄭州4.10降，遼寧大連3.89降；主消區(qū)北京大洋路4.20降，上海浦東4.33降，廣東廣州4.48降，距中秋節(jié)、國慶節(jié)僅僅兩到三周的時間，現(xiàn)貨價格已出現(xiàn)季節(jié)性大幅趨勢下跌苗頭，此勢頭在期貨市場預(yù)期之中，期貨價格趨勢下跌已10%，期價盤尾跌穿3900至4000震蕩區(qū)間，技術(shù)有探底至3700的要求，仍維持沽空思路。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：前期多單適量持有】

周二倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.74%。庫存上，倫銅庫存337525噸，減少3350噸。15日上期所注冊倉單41278噸，流入3330噸。宏觀面，國內(nèi)貨幣政策較寬松，財政刺激力度加大。昨日國家能源局發(fā)布的8月份全社會用電量數(shù)據(jù)顯示，8月份，全社會用電量5124億千瓦時，同比增長1.9%，比上月大幅好轉(zhuǎn)。同時，嘉能前期宣布減產(chǎn)，而9、10月是傳統(tǒng)需求旺季，需求端亦或有所好轉(zhuǎn)。技術(shù)面看，倫銅收出帶長下影的小陽線，下方10日均線有一定支撐，預(yù)計短線走勢震蕩偏強(qiáng)。操作上，建議國內(nèi)前期多單適量持有，若跌破10日均線則離場觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：維持區(qū)間震蕩思路】

TA1601合約周二受到原油再度下挫的打壓，低開低走收中陰線，跌幅1.8%收于4574元/噸，短暫跌落糾結(jié)的短期均線但暫獲20日線支撐，成交和持倉有所回落。PTA開工率回升，現(xiàn)貨價格小幅回落，PX價格微跌，市場情緒降溫。TA期價近期失去自身節(jié)奏，走勢基本被原油掌控。預(yù)期美原油維持震蕩，TA也將歸于區(qū)間震蕩，但新區(qū)間上沿不變，下沿有別于前期的4600點，整體拓寬至4400-4800元/噸。操作上以4600點暫為多空分水嶺，突破則短多，跌落則短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：輕倉多單繼續(xù)持有】

螺紋1601合約周二承壓回落收小陰線，但期價在1900-1930區(qū)域的支撐較強(qiáng)，期價跌落短期均線，仍呈現(xiàn)低位弱勢格局。螺紋前期部分停產(chǎn)后預(yù)期開工率將回升，利好鐵礦石而不利于螺紋，盤面表現(xiàn)也基本符合邏輯。鐵礦石周二平開后沖高回落，最高觸及404元/噸，收中陰線于392.5元/噸，主要受到股市及股指的拖累，在400關(guān)口附近鐵礦維持高位震蕩格局。“金九銀十”的季節(jié)里，1-8月的基建投資和房地產(chǎn)投資增速略有進(jìn)步，預(yù)期螺紋走勢低位震蕩仍偏多。操作上1900點到2000點區(qū)間可以適當(dāng)逢低輕倉試多。而鐵礦波動較強(qiáng)，可多單輕倉持有繼續(xù)觀望。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：關(guān)注能否有效站穩(wěn)5日均線】

因跡象顯示美國原油產(chǎn)量下降,周二美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格繼續(xù)走軟，多數(shù)石化降價銷售，市場失去支撐，商家跟跌報盤居多。裝置上，蒲城新能等短期檢修裝置重啟，當(dāng)前檢修裝置較少，短期供給壓力增大。周二塑料1601合約探低回升，收出帶下影的小陰線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短,短線走勢震蕩。當(dāng)前裝置檢修少，供給壓力有所增大，但包裝膜、農(nóng)膜需求有所好轉(zhuǎn)，庫存水平不高，帶來一定支撐，而隔夜原油走高，或短線提振走勢。昨日1601合約下探8400一帶，獲得支撐后回升，預(yù)計短線小幅走高，關(guān)注能否有效站穩(wěn)5日均線。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:短線多看少動】

周二滬膠期貨弱勢回調(diào)，主力合約RU160跌至10日均線下方，夜盤略有反彈；日膠指數(shù)低開高走。截止9月15日，上期所天膠期貨庫存增加230噸至15.73萬噸。中長期來看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費(fèi)延續(xù)低迷，膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來看，8月國內(nèi)汽車庫存警報解除，但汽車銷量同比維持下降趨勢，加之輪胎企業(yè)開工率繼續(xù)下滑，基本面未有明顯改善；近期宏觀因素主導(dǎo)行情，9月美聯(lián)儲議息會議決議公布之前，市場波動幅度放大，暴漲暴跌的可能性都存在，短線多看少動為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線偏空思路為主】

因美國零售銷售持續(xù)增長，周二美黃金價格小幅走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉678.18噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收228.9元/克，上海期銀主力合約報收3288元/千克。北京時間9月18日凌晨2時將公布美聯(lián)儲利率決定，市場聚焦于此，數(shù)據(jù)公布前市場交投謹(jǐn)慎。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國8月零售銷售增長0.2%；7月修正為增長0.7%，初值0.6%。美零售銷售持續(xù)增長，表明美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然處于健康的軌道，美元走高，黃金承壓。技術(shù)面看，美黃金上方10日均線承壓，下方1110有短線支撐，若跌破則下行空間打開。操作上，偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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