早盤簡報
2016年3月23日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開市場進(jìn)行800億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放600億元。
2. 吳曉靈在亞洲博鰲論壇強(qiáng)調(diào)，注冊制是整個資本市場健康發(fā)展的最終結(jié)果，不能單邊推進(jìn)，要建立多層次的資本市場以及完整的資本體系。
3. 英國2月CPI年率上升0.3%，比起上月有所放緩，表明該國通脹復(fù)蘇仍舊面臨巨大壓力，進(jìn)而可能增大各界對于“脫歐”公投前后該國經(jīng)濟(jì)前景的憂慮。
4. 歐元區(qū)制造業(yè)PMI錄得51.4，較上月回升0.2個百分點(diǎn)，表明歐央行刺激政策見效。但德國3月制造業(yè)PMI初值50.4，創(chuàng)16個月新低，鑒于新訂單和積壓訂單增長放緩，德國經(jīng)濟(jì)增長前景仍不樂觀。
5. 周二美股收盤漲跌不一，道指結(jié)束此前7連漲趨勢，比利時爆炸事件令市場情緒謹(jǐn)慎。道指下跌0.23%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.09%；紐約黃金上漲0.4%，收于每盎司1248.60美元；WTI原油下跌0.2%，報每桶41.45美元。
6. 周二，滬深兩市低開，之后滬指維持窄幅震蕩的走勢。國防軍工板塊領(lǐng)漲，豬肉、能源互聯(lián)網(wǎng)、冷鏈物流、高送轉(zhuǎn)概念等板塊漲幅居前。截止收盤，滬指跌幅0.64%；深成指報10344.08點(diǎn)，跌幅0.48%；創(chuàng)業(yè)板指報2221.70點(diǎn)，跌幅0.24%。
7. 今日關(guān)注：22:00美國2月新屋銷售總數(shù)年化；23:00 歐元區(qū)3月消費(fèi)者信心指數(shù)。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：短期震蕩整理，若回抽頸線位2930倉輕者可回補(bǔ)多單】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.1%報6.4926元；2滬股通凈買入4.15億元；3.央行進(jìn)行800億7天逆回購，當(dāng)日凈投放600億；4.上周證券保證金凈流入113億元。
市場分析。周二，股指整體維持高位窄幅震蕩的格局，經(jīng)過連續(xù)上漲，獲利盤有回吐的要求，短期震蕩整理符合市場邏輯。吳曉靈在亞洲博鰲論壇強(qiáng)調(diào)，注冊制不能單邊推進(jìn)，一審已結(jié)束，今年是否進(jìn)入三審不確定，料對市場影響有限。股指政策面發(fā)生重大變化，繼注冊制暫緩，戰(zhàn)新板刪除之后，證金公司恢復(fù)轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)并降低費(fèi)率，券商兩融利率最低跌破7%，政策鼓勵加杠桿、做多信號明顯。滬股通領(lǐng)先意義明顯，昨日凈買入4.15億元，3月份累計凈買入80.34億。三大期指IF、IH、IC均已突破震蕩箱體，上證指數(shù)突破2933頸線位的壓力，站到60日線上方，雙底突破后理論高度在3200，短期壓力上證3050一線。領(lǐng)先指標(biāo)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、深成指目前還未突破前期頸線位，需密切關(guān)注此處的爭奪。綜上，期限指數(shù)在連續(xù)上漲后進(jìn)入休整，反彈形態(tài)并未破壞，符合技術(shù)走勢。主力持倉相互矛盾，傳遞信號不明確：中信IF/IH總凈空持倉增加194/80手，海通、國泰君安IC總凈空持倉減少102/53手。
操作建議。短線震蕩難免。若回抽頸線位上證2930一線，輕倉者可適度回補(bǔ)多單；激進(jìn)者參照壓力位保留底倉滾動操作。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：粕類淪入補(bǔ)漲，油脂逢高鎖定多頭利潤】

22日,CBOT農(nóng)產(chǎn)品期貨全線走高，豆油升逾1%連漲八日至9個月高位，技術(shù)性買盤和空頭回補(bǔ)帶動大豆期貨升至逾5個月新高，其他品種漲幅有限。5月大豆合約收升8.25美分，報每蒲式耳9.1-1/4美元。5月豆粕合約收漲2.2美元，報每短噸271.0美元，為3月11日以來新高。5月豆油合約升0.35美分，報33.93美分。
國內(nèi)方面，生豬價格淡季逆勢大漲，同比漲幅超過60%突破歷史高點(diǎn)，這成為市場焦點(diǎn)，并調(diào)動關(guān)聯(lián)期貨品種投機(jī)買興熱情，粕類價格低位反彈幅度將延續(xù)放大，波段多單重點(diǎn)參與；油脂價格持續(xù)開陽大漲，其中豆油6100、棕櫚油5500上端，技術(shù)超買嚴(yán)重，警惕追高風(fēng)險，強(qiáng)調(diào)多單逢急漲減持鎖定利潤。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：維持震蕩盤漲局面】

搜牧3月22日訊，雞蛋價格穩(wěn)中小落，但整體貨源供應(yīng)情況相對穩(wěn)定，但由于終端市場消化不佳，銷區(qū)走貨一般，產(chǎn)區(qū)缺乏上漲支撐，預(yù)計短期主流行情看穩(wěn)，局部有降。9月期貨價格昨日大漲2.64%開大陽上攻，仍演繹預(yù)期性行情，市場關(guān)切生豬暴漲下，蛋白類消費(fèi)品存在替代需求，對蛋價形成額外支持，臨近3800至3850區(qū)域多單主動減持鎖定利潤。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:多單繼續(xù)持有】

周二鄭糖期貨大幅反彈，主力合約SR1609最高上沖至5628元/噸，夜盤窄幅震蕩。ICE原糖期貨周二升至17個月高位，因巴西貨幣雷亞爾上漲及預(yù)期供應(yīng)收緊。消息方面，印度糖廠協(xié)會預(yù)計，2015/16榨季印度糖產(chǎn)量料較去年下滑9%至2550萬噸，低于上月的預(yù)估。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，ICE原糖期貨持續(xù)走強(qiáng)，鄭糖期價有效突破5600壓力，近期將維持偏強(qiáng)走勢，多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：不跌破38000，多單可適量持有】

周二倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.31%。庫存上，LME銅庫存151975噸，減少3300噸；22日上期所注冊倉單175453噸，流出499噸。前期公布的數(shù)據(jù)顯示中國2月精煉銅進(jìn)口量較去年同期跳漲逾50%，達(dá)到32.8604萬噸，顯示中國消費(fèi)者補(bǔ)充庫存和對中國需求上升，對銅價形成支撐。3、4月銅消費(fèi)旺季，需求料出現(xiàn)季節(jié)性改善。技術(shù)面看，倫銅收出十字星，下方5日均線形成支撐，關(guān)注后期能否突破5100一線壓力。預(yù)計短線震蕩走勢，操作上，國內(nèi)不跌破38000，多單可適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：震蕩逼近前高，多單繼續(xù)持有】

PTA1609合約周二平開震蕩收小陽線，連續(xù)三個交易日承壓前高區(qū)域震蕩整理，但期價始終維持在5日均線之上，成交和持倉持續(xù)流入，技術(shù)指標(biāo)偏多，顯示出期價強(qiáng)勢格局依舊，有突破前高的較大可能。基本面略有好轉(zhuǎn)，聚酯下游的黏膠短纖市場出現(xiàn)回暖，聚酯開工率提升，TA裝置開工也小幅回升，聚酯對TA采購熱情也有小幅提升，對于TA形成需求利好。TA中線依托短期均線開啟五浪上攻，短線偏多依舊，夜盤再收小陽線，建議TA1609合約多單，依托4750元/噸繼續(xù)謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：螺紋拉漲向上突破 期價高位仍有空間】

在美元指數(shù)階段調(diào)整，美原油指數(shù)進(jìn)一步拉漲的背景下，商品集體進(jìn)行最后一輪上行節(jié)奏。螺紋新主力1610合約周二報收五連陽，盡管陽線十分微弱，期價仍穩(wěn)站向上陡峭拉升的5日均線，成交和持倉維持高位，夜盤平開后大幅拉升收于2217元/噸階段高點(diǎn)，形成向上突破。同時鐵礦石1609合約期價自周一觸及漲�；芈浜�，周二高開低走收中陰線，夜盤更探低回升收長下影小陽線，短暫跌破5日均線，成交和持倉持續(xù)激增，上行趨勢仍存但期價罕見不跟漲螺紋。螺紋現(xiàn)貨市場昨日出現(xiàn)拉漲，令期價進(jìn)一步抬升，鐵礦石盡管稍顯滯漲，但維持于高位震蕩。螺紋鋼看高一線，操作上建議已有多單繼續(xù)持有，空單果斷止損，短線輕倉波段偏多，從套利的角度來看螺紋和鐵礦均呈現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：前期多單離場后暫觀望為主】

因受比利時恐襲及全球供應(yīng)存在不確定性影響,周二美原油價格走低�，F(xiàn)貨面，市場價格繼續(xù)走高，石化繼續(xù)拉漲出廠價，市場在此支撐下，商家繼續(xù)跟漲報盤。周二塑料1605合約大幅走低，收出長陰線，跌破5日均線支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短,短線走勢震蕩。裝置上，福建聯(lián)合和獨(dú)山子石化在前期檢修后重啟，不過茂名石化1#乙烯裂解裝置3月16日至4月22日檢修，聚乙烯涉及檢修裝置為1#高壓和全密度裝置，檢修期較長。昨日石化出廠價繼續(xù)上調(diào)，石化挺價意愿仍較強(qiáng)，不過下游對高價抵觸情緒增加。連塑在前期連收五陽后，昨日遭到空頭反撲大幅下挫，短線有望下試10日均線支撐，前期多單離場后暫觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:低位多單逢高可部分減持，待期價企穩(wěn)再擇機(jī)介入】

周二滬膠期貨小幅回調(diào)，主力合約RU1609上方12000一線持續(xù)承壓。美國原油指數(shù)周二小幅收低，因在下個月的主要產(chǎn)油國有關(guān)凍產(chǎn)協(xié)議的會議召開前，全球原油供應(yīng)存在不確定性；但布蘭特原油期貨小幅上漲。日膠指數(shù)再度沖高，考驗(yàn)179.5一線壓力。消息方面，近日，河南、廣東、河北、青海、貴州和江西六省不約而同地把購買輕型貨車補(bǔ)貼納入各自的2016年政府工作規(guī)劃中。其中，有部分省份直接在政府工作報告中明確指出，要實(shí)施輕型貨車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策。業(yè)內(nèi)人士稱，此舉很可能是繼全國范圍內(nèi)減半征收小型乘用車購置稅后，實(shí)施新一輪刺激政策的鋪墊。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，滬膠底部震蕩格局難改。短線來看，東南亞割膠淡季帶來，加之出口削減計劃開始執(zhí)行，供給端階段性偏緊；而輕卡補(bǔ)貼政策陸續(xù)出臺，疊加之前推出的小型乘用車購置稅減半優(yōu)惠政策，汽車市場需求向好，供需基本面利多市場。滬膠上方12000壓力遲遲不能有效突破，多空博弈激烈；加之布魯塞爾多地發(fā)生恐怖襲擊，市場避險情緒高漲，近期滬膠仍將震蕩反復(fù)，操作上，暫不追高，低位多單逢高可部分減持，待期價企穩(wěn)再擇機(jī)介入。 (新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：暴恐推升避險情緒，黃金受支撐上行】

受比利時恐襲影響，周二美黃金價格一度大幅沖高，不過至收盤較盤中高點(diǎn)有所回落�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉821.66噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收260.90元/克，上海期銀主力合約報收3493元/千克。昨日比利時首都布魯塞爾發(fā)生恐襲爆炸案，恐襲事件后，市場避險情緒升溫，投資者涌入避險資產(chǎn)，黃金一度大幅沖高，不過至收盤較盤中高點(diǎn)有所回落。技術(shù)面，美黃金收出帶上影陽線，短期均線粘合，短線或1220-1280區(qū)間震蕩。操作上，區(qū)間震蕩思路，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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