早盤簡報
2016年8月3日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開市場進(jìn)行600億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠700億。
2. 澳洲聯(lián)儲下調(diào)現(xiàn)金利率目標(biāo)25個基點，至1.5%的紀(jì)錄新低，符合預(yù)期。澳洲聯(lián)儲稱CPI因為降息而回到目標(biāo)的前景改善。降息不大可能使樓市風(fēng)險惡化。
3. 美國6月PCE環(huán)比0.4%，好于預(yù)期的0.3%，核心PCE物價指數(shù)同比1.6%，連續(xù)六個月保持在較高水平，表明美國消費在二季度飆升后依然能保持強(qiáng)勁。
4. 周二美股收跌，原油跌破40美元創(chuàng)4個月新低，道指連續(xù)第7個交易日下滑。道指跌0.49%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.64%；紐約黃金收漲1.0%，報1372.60美元/盎司；WTI原油收跌1.37%，報39.51美元/桶。
5. 周二，滬深兩市小幅低開，滬指維持震蕩盤整態(tài)勢，臨近尾盤，市場活躍度逐漸提高，滬指震蕩拉升小幅沖高。截至收盤，滬指報2971.28點，漲幅0.61%；深成指報10250.55點，漲幅0.64%；創(chuàng)業(yè)板報2113.21點，漲幅0.67%。
6. 今日關(guān)注：09:45中國7月財新服務(wù)業(yè)PMI；15:55 德國 7月服務(wù)業(yè)、綜合PMI終值；16:00  歐元區(qū)7月服務(wù)業(yè)、綜合PMI終值；17:00歐元區(qū)6月零售銷售月率；20:15美國7月ADP就業(yè)人數(shù)；22:00美國7月ISM非制造業(yè)PMI。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:小波段低吸高拋，IF加權(quán)3160-3180/上證2986-3000或遇阻】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率六連升報6.6389元；2.央行進(jìn)行600億7天期逆回購操作，當(dāng)日凈回籠700億。
市場分析。周二，期指縮量反彈，交投較為清淡。IF1608、IH1608、IC1608分別貼水24.25、9.45、85.51點，基差無明顯變化。期指大跌后顯著縮量，表明下跌動能逐漸釋放，超跌后有修復(fù)和反彈的內(nèi)在要求。但20日線由向上開始走平，由支撐變壓力，短期反彈阻力重重。領(lǐng)先指標(biāo)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌破1841與1975上升趨勢線支撐，技術(shù)上處于弱勢。但上證指數(shù)在頸線位2930-2945一線企穩(wěn)，收對沖性小陽，60分鐘周期即將形成金叉。主力持倉傳遞信號不明確。全球風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)向，道瓊斯連續(xù)7日收跌，或擾動市場情緒。
操作建議：股指連續(xù)下跌后超賣嚴(yán)重，上證、深成指15、30分鐘底背離，短線反彈已經(jīng)開始。但昨日縮量反彈，對反彈高度不宜過度樂觀。IF加權(quán)3160-3180/上證2986-3000壓力較大，若不能放量突破，建議減多。小波段低吸高拋為主。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：交易豐產(chǎn)預(yù)期，反彈高度受限】

2日，CBOT大豆期貨周二跌至4月中來最低水準(zhǔn)，因美國中西部良好的天氣提升了美國大豆作物豐產(chǎn)的前景，引發(fā)多頭結(jié)清頭寸。11月大豆合約收低8-1/2美分，報收于每蒲式耳9.53美元。美國大豆作物豐產(chǎn)前景奠定了偏空基調(diào)。福四通周一稍晚預(yù)期，2016年美國大豆產(chǎn)量將達(dá)到紀(jì)錄高位40.54億蒲式耳。9月豆粕合約收低5.4美元，報每短噸328.3美元。9月豆油合約上漲0.31美分，報每磅30.18美分。隨著8月USDA包括首份單產(chǎn)修正數(shù)據(jù)的供需報告的日益臨近，美豆新作單產(chǎn)話題也不斷引發(fā)市場熱議，目前部分國際分析機(jī)構(gòu)開始交易48蒲/英畝乃至更高的單產(chǎn)預(yù)估值。目前8月份美豆主產(chǎn)區(qū)的天氣形勢仍然值得跟蹤關(guān)注，在當(dāng)前核心產(chǎn)區(qū)墑情尚可的背景下，高溫干燥持續(xù)時間就顯得尤為關(guān)鍵，并且包括中國廠商在內(nèi)的國際買家對于美豆的采購需求，也將成為接下來的市場焦點，尤其是中國市場未來數(shù)月仍有采購缺口。
日內(nèi)國儲拋售60萬噸大豆可能對短線盤面帶來干擾，近日觀點是，國內(nèi)豆粕2900-3000弱勢震蕩反抽，若區(qū)間破位，重心下移至2850至2800區(qū)域，空單僅宜短，已不建議過度沽空；9月菜粕進(jìn)入交割月前月，持倉仍處較高水平，價格面臨異動風(fēng)險。國內(nèi)因棕櫚油庫存處于歷史低位，它拉動了豆油、菜籽油周線級別止跌回穩(wěn)，關(guān)注國內(nèi)小包裝備貨啟動所帶來的買興熱情，八月美豆天氣市的強(qiáng)弱，決定了后市高度，因美豆交易豐產(chǎn)預(yù)期，尋找收割季低點，可能限制市場單邊反彈高度，可注重參與油粕比價擴(kuò)大套利。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：抵抗性反彈訴求增強(qiáng)】

2日，全國雞蛋行情繼續(xù)穩(wěn)中小幅調(diào)整，多地繼續(xù)清理庫存中，天氣、存貨和質(zhì)量等因素依然是導(dǎo)致行情難以上漲的根本，南方要貨謹(jǐn)慎，總體走貨基本正常，短線或繼續(xù)震蕩調(diào)整。9月合約3780-3730是強(qiáng)支撐區(qū)域，唯其回穩(wěn)方能迎來反彈契機(jī)；1月合約3430-3450區(qū)域為強(qiáng)支撐區(qū)域，未能有效跌穿，本周缺乏進(jìn)一步沽空價值，可關(guān)注回穩(wěn)反彈行情。近日行情在上述區(qū)間展開抵抗，關(guān)注五日均阻力，逢下探擇機(jī)參與反彈。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:7月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)未見好轉(zhuǎn)跡象，短線或延續(xù)弱勢震蕩走勢】

周二鄭糖期貨小幅回調(diào)，主力合約SR1701未能有效突破10日均線壓力，短線反彈乏力；ICE原糖期貨周二收盤上漲，扭轉(zhuǎn)此前下跌走勢，受美元走軟提振。產(chǎn)銷情況， 2015/16榨季云南產(chǎn)糖191.04萬噸，同比減少39.64萬噸；截止7月30日，累計銷糖125.89萬噸，同比減少15.98萬噸；產(chǎn)銷量65.90%，同比增加4.4個百分點。其中，7月單月銷糖10.63萬噸，同比減少6.09萬噸。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，七月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)未見好轉(zhuǎn)跡象，糖價反彈乏力，短線或延續(xù)弱勢震蕩走勢。若6100支撐有效，可輕倉短多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:激進(jìn)投資者逢高可輕倉短空，關(guān)注14400頸線支撐，有效跌破頸線支撐，加持空單】

周二鄭棉期貨弱勢震蕩，主力合約CF1701持續(xù)承壓5日均線；ICE期棉周二下滑，對美國天氣的擔(dān)憂緩和令投機(jī)商暫緩押注。輪出情況，8月2日儲備棉出庫銷售資源3噸，實際成交2.24萬噸，成交率74.40%，成交均價13949元/噸（上一日成交均價13988元/噸）。國家將儲備棉輪出時間延長一個月，市場緊張供需格局得到很大緩解，棉價面臨調(diào)整壓力；但國際棉價保持堅挺，一定程度支撐鄭棉，短線或有震蕩反復(fù)，激進(jìn)投資者逢高可輕倉短空，關(guān)注14400頸線支撐，有效跌破頸線支撐，加持空單。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：關(guān)注能否站穩(wěn)38000一線】

周二倫銅沖高回落，至收盤上漲0.29%。庫存上，倫銅庫存209650噸，減少425噸；2日上期所注冊倉單70935噸，減少678噸。中國官方PMI指數(shù)在7月小幅下滑至榮枯線下方，為五個月來首次，不過財新制造業(yè)PMI強(qiáng)勁回升至50.6，17個月來首次來到擴(kuò)張區(qū)間。周二公布的數(shù)據(jù)顯示，中國大城市房地產(chǎn)市場連續(xù)第二個月降溫，而美國近期公布的制造業(yè)活動放緩，打壓金屬市場人氣。供給方面，6月國內(nèi)銅產(chǎn)量68.6萬噸，同比僅增長0.1%；1-6月累計同比增長7.6%，低于去年同期9.39%的增長率，國內(nèi)產(chǎn)量增速有所放緩。周二倫銅收出帶上影的小陽線，收盤在5日均線支撐，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，預(yù)計短線走勢震蕩。國內(nèi)關(guān)注能否站穩(wěn)38000一線，暫短線操作為主。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：美原油持續(xù)下挫 TA逢高拋空】

TA1609合約在周二承壓5日均線窄幅震蕩收小陰線，短期均線族向下發(fā)散，期價走勢依舊偏空，考驗下方4500關(guān)口支撐。從基本面來看，TA上下游開工率有所分化，TA工廠開工率小幅回升，而下游開工率小幅下降，現(xiàn)貨價格平穩(wěn)。而美原油指數(shù)周二大幅震蕩后再度下挫，最低觸及41美元，在過去的9個交易日中原油僅收一根小陽線，其余均緊隨5日均線下挫，預(yù)計將對工業(yè)品形成較大打擊。夜盤TA高開并沖高回落，收長上影小陽線，突破5日均線，但考慮到原油走勢悲觀以及基本面情況，TA維持逢高拋空的思路。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：強(qiáng)勢上行格局 鐵礦焦炭領(lǐng)漲】

黑色系周二依舊領(lǐng)漲商品，上行格局良好。螺紋1610合約高開收小陽線，突破2500一線，短期均線族向上堅挺走高，多頭格局顯著，夜盤期價高開后小幅回落，回吐周二的微弱漲幅，下方2480存有支撐，多單應(yīng)關(guān)注支撐是否有效來判斷是否離場。國內(nèi)或?qū)Π拇罄麃喓桶臀鬟M(jìn)行鐵礦石進(jìn)口反傾銷調(diào)查，為鐵礦石形成重要利好。鐵礦石期價周二波動加劇收長上下影小陽線，夜盤平開低走，跌落484一線支撐，多頭操作應(yīng)趨于謹(jǐn)慎，畢竟鐵礦石港口庫存連續(xù)五周報于億噸之上呈現(xiàn)攀升格局，多單參考5日均線作為短線去留標(biāo)準(zhǔn)。雙焦表現(xiàn)依舊強(qiáng)勢，焦炭1609合約周一長陽線向上突破1085一線壓力位，期價自六月中旬以來運行在十分強(qiáng)勢的上行格局中，短期均線族堅挺走高，上行過程中調(diào)整都十分短促。期價在周二收中陽線進(jìn)一步走高，夜盤高開觸及1138元/噸后小幅回落，十分逼近前高1142元/噸。同時也應(yīng)該關(guān)注，期價不管從時間窗口還是目標(biāo)價位上看，在前高位置都有重要壓力，多頭應(yīng)注意警惕調(diào)整風(fēng)險。焦煤周二沖高收小陽線，逼近800大關(guān)，上行趨勢較為明顯，維持偏多思路。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：關(guān)注下方5日均線支撐】

因庫存憂慮持續(xù)，周二美原油價格走低�，F(xiàn)貨面，市場價格多數(shù)盤中走高。各大區(qū)部分線性上漲50-150元/噸，部分石化延續(xù)上調(diào)價格，市場在高成本支撐下，商家繼續(xù)高報。周二塑料1701合約沖高回落，收出帶長上影中陰線，MACD指標(biāo)零軸上金叉，短線震蕩走勢。裝置上，蒲城清潔能源全密度近期重啟；上海石化1PE裝置檢修，后期蘭州石化、延長中煤等有裝置計劃檢修。EIA周三將公布庫存報告，目前分析師、經(jīng)紀(jì)商和交易商平均預(yù)期原油庫存減少90萬桶。棚膜需求有所回升，剛需為主，預(yù)計后期棚膜需求有望繼續(xù)增加。聚乙烯8月份將迎來裝置檢修高峰，市場存在一定炒作預(yù)期。連塑做沖高回落，顯示上方有一定壓力，關(guān)注下方5日均線支撐，前多可適量持有，無倉暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:RU1701低位多單謹(jǐn)慎持有】

周二滬膠期貨繼續(xù)走強(qiáng)，主力完成換月，新主力RU1701周二夜盤站上20日均線，技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)反彈走勢。日膠指數(shù)維持低位窄幅震蕩。庫存方面，截止8月2日，天膠期貨庫存為31.13萬噸，較上一交易日增加310噸。2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看，主產(chǎn)區(qū)進(jìn)入割膠旺季，市場供應(yīng)不斷增加；需求進(jìn)入淡季，但整體好于去年同期，天膠供需面基本平衡；在龐大的倉單壓力下，滬膠近弱遠(yuǎn)強(qiáng)走勢仍將延續(xù)，RU1701低位多單謹(jǐn)慎持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：前多可適量持有】

因預(yù)期美聯(lián)儲將推遲收緊貨幣政策，周二美黃金價格走高�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉969.97噸，增加5.94噸，持倉連續(xù)三日增加。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收292.95元/克，上海期銀主力合約報收4558元/千克。昨日公布的美國6月核心PCE物價指數(shù)較前月僅溫和上升0.1%，與預(yù)期持平，前值為0.2%。前期公布的美國美國第二季度GDP增速數(shù)據(jù)低于預(yù)期，7月ISM制造業(yè)指數(shù)乏善可陳，市場對美聯(lián)儲加息預(yù)期降溫，近期黃金獲得支撐走高。SPDR黃金ETF持倉連續(xù)三日增加，顯示資金有所流入。技術(shù)面，美黃金周二收出小陽線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線震蕩偏強(qiáng)走勢。預(yù)計后期仍有望小幅走高，前多可適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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