早盤簡報 |
最新國際財經(jīng)信息 |
1.中國國務(wù)院3月5日在向“兩會”提交的政府工作報告中稱,2014年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長預(yù)期目標(biāo)定在7.5%左右,居民消費價格(CPI)漲幅控制在3.5%左右,廣義貨幣供應(yīng)量(M2)預(yù)期增長13%左右。 |
期市早評 |
農(nóng)產(chǎn)品 |
【 油粕:油脂急漲后震蕩,粕價出現(xiàn)抵抗性反抽】 |
5日,芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)走低,其中,因有消息稱中國取消購買美國大豆的訂單,3月大豆期貨合約收升2美分,報每蒲式耳14.20美元,該合約近月合約跌0.21%。因原油大跌超2%影響,豆油出現(xiàn)0.7個百分點的回撤,美豆粕劇烈震蕩,上升趨勢面臨考驗。 |
【雞蛋:震蕩趨強(qiáng)】 |
3月5日,主產(chǎn)區(qū)四地均價3.52元/500克,較3日漲0.03。其中,濟(jì)南3.67(持平),大連3.33(+0.11),鄭州3.55(持平),石家莊3.51(持平)。在現(xiàn)貨市場十日來持續(xù)的穩(wěn)中回升支持下,5月合約期貨價格已經(jīng)脫離低位超5%,9月合約也出現(xiàn)了劇烈反彈。5月合約關(guān)注3880至3900壓力,未能突破多單減持;9月合約長期存在重大的做多價值,多單止盈點位上移至4400,9-5價差走闊至568。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
【白糖:旗形整理顯觀望情緒,短線震蕩交投】 |
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2014年度截至1月底,全國進(jìn)口食糖28.87萬噸,進(jìn)口增長稍有放緩。據(jù)中糖協(xié)最新公布的數(shù)據(jù),截至2014年2月底,本制糖期全國已累計產(chǎn)糖922.19萬噸,同比增加6.19萬噸;累計銷售食糖374.66萬噸,累計銷糖率40.63%,同比低9.45%。個別產(chǎn)區(qū)2月單月銷售向好無力扭轉(zhuǎn)全國范圍內(nèi)銷糖率同比降低的趨勢,市場對此利空數(shù)據(jù)反映較為平靜,鄭糖主力合約平開窄幅震蕩,日線周期旗形整理,于反彈次高位滯漲。國際方面,印度表示,本年度進(jìn)口簽約量已達(dá)160萬噸,實際已經(jīng)出口135萬噸。短期內(nèi)美糖保持反彈強(qiáng)勢。鄭糖多空主力顯現(xiàn)觀望情緒,市場期待3月18日廣西糖會消息,短期內(nèi)將橫盤整理,短線震蕩交投。(新紀(jì)元期貨 高巖) |
【棉花:短線抵抗性反彈,注意風(fēng)險防范】 |
全國工商聯(lián)在今年提交的兩會提案中稱,棉花進(jìn)口配額制度的弊端已經(jīng)非常明顯,進(jìn)口配額"商品化"、拿到配額后便上市買賣已成為業(yè)內(nèi)公開的秘密,建議取消棉花進(jìn)口配額制度,市場對此展開熱議。消息面,截止到2014年3月2日,張家港保稅區(qū)和物流園區(qū)保稅棉花庫存38438噸,較前一周減5676噸,F(xiàn)貨方面,棉花指數(shù)3128B價格為19470元/噸,較前一日跌1元/噸,維持窄幅波動。市場普遍預(yù)期USDA將下調(diào)棉花庫存預(yù)期,美棉價格受到提振。鑒于鄭棉短期內(nèi)的巨幅波動,鄭商所發(fā)布風(fēng)險警示函,短線投機(jī)熱度受此影響有所降溫。5月合約臨近交割而主力換月過程進(jìn)度緩慢,炒作基差的頭寸逐步顯現(xiàn),建議5月合約獲利空單止盈,短線將維持抵抗性弱勢反彈,日內(nèi)交投為主,注意防范風(fēng)險。(新紀(jì)元期貨 高巖) |
【強(qiáng)麥:短多謹(jǐn)慎持有;早稻:若期價有效跌破60日線,可以輕倉短空;粳稻:短空謹(jǐn)慎持有】 |
周三鄭州強(qiáng)麥期貨延續(xù)反彈,主力合約WH405站上20日均線,5日均線上穿10日均線,KDJ指標(biāo)上行,技術(shù)面反彈。短線期價或延續(xù)反彈,短多謹(jǐn)慎持有。早稻方面,主力合約RI405繼續(xù)在60日均線上方窄幅整理,市場量能萎縮。操作上,若期價有效跌破60日均線,可以輕倉短空。粳稻方面,期價震蕩下行,主力合約JR405運行于10日均線下方,短期均線向下拐頭,KDJ指標(biāo)高位拐頭,技術(shù)面回調(diào),短空謹(jǐn)慎持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
工業(yè)品 |
【滬銅:短線反彈不改中線空勢 空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有】 |
期銅周三受國內(nèi)李克強(qiáng)經(jīng)濟(jì)工作報告提振沖高,但夜晚,美國公布弱于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)引發(fā)投資者對美國經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂,期銅自高位回落,倫銅滬銅均跌破10日均線暫報5日均線之上。滬銅技術(shù)指標(biāo)有好轉(zhuǎn)跡象,5日均線走平,其他常用均線維持下行,MACD指標(biāo)綠色能量柱逐漸縮短,DIFF線低位拐頭向上,KDJ指標(biāo)形成金叉后向上發(fā)散,技術(shù)面弱勢略有改善。但短線反彈不改中線空勢,建議中線空單謹(jǐn)慎持有,有效上破20日線離場觀望。新紀(jì)元期貨 程艷榮) |
【鐵礦石:短線反彈中線偏空 維持偏空思路操作】 |
周三,進(jìn)口礦港口現(xiàn)貨價格跌幅明顯,國產(chǎn)鐵精粉跌勢再起,部分地區(qū)市價再度走 低。受下游鋼市持續(xù)低迷影響,鋼企對內(nèi)礦采購限量壓價力度加大,華北、華東地區(qū)大礦順勢下調(diào)出廠價,這將再度帶動主流市價下挫,市場悲觀看跌氣氛濃, 成交繼續(xù)冷清。 |
【螺紋鋼:低位震蕩等待政策指引 輕空謹(jǐn)持關(guān)注區(qū)間突破情況】 |
周三,國內(nèi)建筑鋼材市場報價弱勢回落,全國28個主要城市HRB400螺紋鋼均價較上一交易日繼續(xù)下跌。滬鋼周三延續(xù)低位震蕩,期價連續(xù)7個交易日徘徊于3400-3450之內(nèi),技術(shù)面弱勢逐漸改善,短線或有技術(shù)性反彈需求。但目前“兩會”正在京召開,投資者在兩會期間態(tài)度謹(jǐn)慎,市場等待政策進(jìn)一步指引。建議輕倉空單謹(jǐn)慎持有,同時密切關(guān)注區(qū)間突破情況,上破空單離場,下破補(bǔ)回止盈空單。(新紀(jì)元期貨 程艷榮) |
【PTA:反彈確立 短線偏多】 |
TA主力1405合約周三延續(xù)超跌反彈,高開高走收于6554元/噸,中陽線大漲88點,穩(wěn)站5日均線并突破10日均線,短期均線開始拐頭向上,結(jié)束顯著的下行態(tài)勢。成交回升,持倉花落,技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱微弱,DIF和DEA低位有金叉跡象,KDJ三線金叉后向上發(fā)散,技術(shù)面好轉(zhuǎn),F(xiàn)貨市場松動出現(xiàn)反彈,政府工作報告小幅利好,短線TA反彈,建議空單離場,短多操作,等待進(jìn)一步拋空時機(jī)。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【玻璃:站上5日線 延續(xù)小反彈】 |
玻璃主力1405合約周三高開于1243元/噸,日內(nèi)沖高至1260后回落,長上影中陽線收于1252元/噸,漲17點。期價向上突破5日均線,打破三周的空頭格局,倉減量增,技術(shù)指標(biāo)有超跌反彈信號。玻璃在上一交易日錘線的支撐下,有望進(jìn)一步反彈,建議短多。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【煤焦:5日線下謹(jǐn)慎持有】 |
盡管政府工作報告確立經(jīng)濟(jì)目標(biāo)好于預(yù)期,對商品普遍形成利好,但淘汰鋼鐵產(chǎn)能的政策對煤焦形成打壓。煤焦周三走勢相對疲弱,仍承壓5日均線緊密下行,未有任何反彈跡象。焦煤技術(shù)指標(biāo)仍然偏空,而焦炭成交天量,但仍創(chuàng)新低1226元/噸。短期煤焦仍然維持弱勢格局,尚未企穩(wěn),多頭耐心等待,空單輕倉5日線下謹(jǐn)慎持有。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【LLDPE:走勢趨弱,逢高做空思路】 |
因烏克蘭局勢緩解且美國原油庫存數(shù)據(jù)利空,周三NYMEX 4月原油期貨價格下跌2.35美元。CFR日本石腦油中間價下跌11.75美元,FOB新加坡石腦油中間價下跌1.41美元。CFR東南亞乙烯上漲10美元。東北亞乙烯價格上漲10美元,F(xiàn)貨方面,市場報價小幅下滑,其中線性及高壓價格走低50-100元/噸,部分石化價格開始下調(diào),市場交投氣氛冷清,商家心態(tài)低迷,多數(shù)小幅讓利出貨尋求成交。周三連塑料中午休市前后期價跳水,收盤以近乎全天最低價報收, 5、10日短期均線繼續(xù)對價格形成壓制,MACD指標(biāo)DIFF、DEA為負(fù)值,MACD紅柱縮短,顯示中短線走勢仍趨弱。而從去年10月至今的K線形態(tài)看,有頭肩頂形成的可能,F(xiàn)貨方面,石化庫存雖有所下降,但下游工廠采購乏力,需求啟動緩慢,后市承壓下行概率仍大。操作上,建議05合約以10850為止損,空單逢高進(jìn)場,或可中線空單布局09合約。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【兩板:短多謹(jǐn)慎持有】 |
周三兩板期貨延續(xù)反彈,纖維板主力FB1405合約運行于5日均線上方,KDJ指標(biāo)金叉,MACD指標(biāo)綠柱縮短,技術(shù)面反彈。膠合板主力BB1405早盤高開于20日均線上方,期價考驗130一線壓力,MACD指標(biāo)金叉,KDJ指標(biāo)向上運行,技術(shù)面強(qiáng)勢。。政府工作報告定性穩(wěn)發(fā)展的主基調(diào),近期兩板期貨或延續(xù)反彈,短多謹(jǐn)慎持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【橡膠:期價震蕩反彈,短線空單離場】 |
政府工作報告將2014年GDP目標(biāo)增長定位在7.5%,短期提振市場信心。周三滬膠期貨低位反彈,主力合約RU1409收漲3.54%,期價站上5日均線,考驗10日均線壓力,KDJ指標(biāo)低位金叉,MACD指標(biāo)綠柱縮短,技術(shù)面反彈,F(xiàn)貨方面,上海地區(qū)天膠市場小幅反彈,海南國營全乳膠報價上漲300元/噸至14400元/噸,泰三煙片含17%稅價上漲上漲200-300元/噸至14800-15000元/噸。中長期來看,天膠仍將維持熊市基調(diào),中線空單繼續(xù)持有。近期期價或震蕩反彈,但在基本面沒有出現(xiàn)實質(zhì)好轉(zhuǎn)的情況下,反彈幅度或有限,短線空單離場,謹(jǐn)慎觀望為宜,若期價未能有效上破20日均線,可以適當(dāng)拋空。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【 黃金白銀:前期空單謹(jǐn)慎持有】 |
因周三公布的美國ADP以及非制造業(yè)指數(shù)不及預(yù)期,黃金價格上漲,至收盤COMEX金銀上漲0.18%/0.23%。國內(nèi)連續(xù)交易時段,上海期金主力合約收263.8元/克,預(yù)計早盤開盤價263.20元/克,上海期銀主力合約報收4287元/千克, 預(yù)計早盤開盤價4279元/千克。技術(shù)面,短期均線系統(tǒng)多頭排列,但MACD綠柱擴(kuò)大,顯示上行遇阻,有回調(diào)的需要;鸪謧}上,SPDR黃金持倉803.7噸,持倉無變化。烏克蘭局勢暫緩解,后市如何演變還有待觀察,而近期重磅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)即將公布,預(yù)計會引導(dǎo)走勢。今晚歐銀決議影響美元走勢,進(jìn)而影響金銀,而周五將公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)會對美國經(jīng)濟(jì)的判斷提供更多線索。操作上,國內(nèi)白銀4360為止損,前期空單謹(jǐn)慎持有,無倉觀望為宜。(新紀(jì)元期貨 魏剛) |
金融期貨 |
【國債期貨:經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)過高,繼續(xù)逢高布局空單】 |
周三早間公布的政府工作報告將2014年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)定在7.5%,明顯過高,未給改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整留出足夠空間。顯示政府仍把保增長放在重要位置,7.5%將成為年內(nèi)GDP增速下限。由此,經(jīng)濟(jì)大幅下滑的預(yù)期被扭轉(zhuǎn),對期債構(gòu)成中期利空。周三期債的走勢也對此作出了解讀,TF1406全日下跌0.1%。超日債違約的消息對利率債影響較小,僅導(dǎo)致期債高開后低走。流動性方面,銀行間資金面仍較寬松,但7天回購利率上行27BP,原因在于市場對于央行將繼續(xù)回籠資金的預(yù)期增強(qiáng)。當(dāng)日公布的央行數(shù)據(jù)顯示,2014年1月全部金融機(jī)構(gòu)新增外匯占款4374億元人民幣,環(huán)比大幅增加,這將導(dǎo)致央行繼續(xù)回收流動性。尾盤市場又在擔(dān)憂今日央行公開市場是否開展正回購。預(yù)計繼續(xù)正回購的概率較大,若此,將加大短期期債壓力。技術(shù)面上,期價接近2月上旬的整理平臺,預(yù)計短期大幅下跌空間不大。建議前期獲利多單逢高出局,并開始著手布局空單,為3月下旬開始的下跌行情做準(zhǔn)備。(新紀(jì)元期貨 魏剛) |
【股指期貨:短線或震蕩等待】 |
期指逆國際大勢收跌,然而經(jīng)過幾天的筑底,多空雙方逐漸形成僵持局面。目前政策面、資金面沒有什么變化,空方力量也逐步消耗。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重,使市場有一定支撐。短線市場或震蕩等待。(新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東) |