點擊查看 早盤提示11月01日星期五

最新國際財經(jīng)信息

    1.央行在繼周二“放水”后周四繼續(xù)進行了14天逆回購操作，10月31日央行早間進行了人民幣160億元14天逆回購操作，中標(biāo)利率為4.30%，高于此前該品種4.10%的利率水平。      

    2.中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司司長盛松成日前撰文指出，社會融資規(guī)模不存在所謂“重復(fù)統(tǒng)計”問題，委托貸款也并不虛增社會融資規(guī)模；社會融資規(guī)模符合金融宏觀調(diào)控的需要；與廣義貨幣和新增人民幣貸款相比，社會融資規(guī)模與主要經(jīng)濟指標(biāo)相互關(guān)系更緊密，并存在明顯的先行關(guān)系。

3.日本央行10月31日公布利率決議，一致同意繼續(xù)以每年60-70萬億日元的規(guī)模擴大基礎(chǔ)貨幣，因越來越多跡象顯示大膽刺激政策正廣泛地對日本經(jīng)濟發(fā)揮正面作用。日本央行當(dāng)日并沒有給出兩年內(nèi)通脹率可以升至2%的官方預(yù)測，但其表示正有條不紊地朝目標(biāo)邁進，且將在必要長的時間內(nèi)維持大規(guī)模刺激措施。

    4.市場研究機構(gòu)GfK10月31日公布的調(diào)查顯示，英國10月消費者信心六個月來首次下降。這是今年以來的第二次下滑，此前有消息指英國家庭面臨天然氣和電費跳漲。數(shù)據(jù)顯示，英國10月Gfk消費者信心指數(shù)負(fù)11，預(yù)期負(fù)8，前值負(fù)10。

5.歐盟統(tǒng)計局10月31日公布的初步數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)10月通脹率降至2009年11月以來最低水平，9月失業(yè)率則維持在紀(jì)錄高位。具體數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)10月消費者物價指數(shù)(CPI)初值年率上升0.7%，9月為上升1.1%；9月失業(yè)率為12.2%，與8月修正后的數(shù)據(jù)持平。

   6.美國勞工部10月31日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月26日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)減少1萬，至34.0萬，為連續(xù)第三周下降，表明勞動力市場在進一步慢慢改善。

 7.10月31日發(fā)布的美國供應(yīng)管理學(xué)會(ISM)芝加哥分會調(diào)查報告顯示，美國中西部地區(qū)商業(yè)活動跳增，表現(xiàn)遠好于市場預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，美國10月芝加哥PMI跳升至65.9，升逾10個點，并觸及2011年3月以來最高，預(yù)期為降至55.0。

   8.今日關(guān)注：09:00中國    10月官方制造業(yè)PMI；09:45中國10月匯豐制造業(yè)PMI終值；17:28    英國10月制造業(yè)PMI ；20:58美國10月Markit制造業(yè)PMI；22:00美國10月ISM制造業(yè)PMI。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

最新大宗商品動態(tài)

農(nóng)產(chǎn)品

【白糖：甘蔗收購價下調(diào)，騰出下行空間】

主產(chǎn)區(qū)糖料蔗收購價格繼續(xù)采取蔗糖價格掛鉤聯(lián)動、二次結(jié)算的管理方式，維持蔗糖價格掛鉤聯(lián)動水平。廣西每噸普通糖料蔗收購價格440元與每噸一級白砂糖平均含稅銷售價格6000元掛鉤聯(lián)動，掛鉤聯(lián)動價系數(shù)維持6%。甘蔗收購價同比下調(diào)35元，聯(lián)動糖價下調(diào)580元。廣東甘蔗收購價同比下調(diào)20元/噸至420元/噸。下調(diào)為廣西糖企節(jié)省500元/噸左右的生產(chǎn)成本，為糖價下行騰出空間。

美糖日線回跌延續(xù)，稍有放緩。鄭糖1月合約繼續(xù)在日線反彈通道下軌道支撐線附近強勢整固，短期均線密集區(qū)牽制交投重心，短線滯跌但難以發(fā)起上攻式反彈，短多謹(jǐn)防盤面回應(yīng)甘蔗收購價下調(diào)，及時止盈，不宜追多過周末。（新紀(jì)元期貨  高巖）

【強麥：空單持有，關(guān)注60日線支撐；早稻：2440-2485區(qū)間操作】

周四鄭州強麥期貨繼續(xù)下跌，主力合約WH401考驗60日均線支撐，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列，MACD指標(biāo)綠柱延長，技術(shù)面維持空勢。本周河南市場2012年產(chǎn)托市小麥投放數(shù)量增加至50.39萬噸，幾乎全部成交，但成交均價下跌了約50元/噸。國家通過加大2012年托市小麥的投放力度，一定程度上穩(wěn)定了當(dāng)前小麥?zhǔn)袌鰞r格。目前盤面缺乏利好提振，期價仍將維持弱勢，空單持有，關(guān)注60日均線支撐情況。早稻方面，主力合約RI401均線系統(tǒng)下方報收十字星，市場成交縮為地量。目前基本面缺乏利好提振，期價仍將維持弱勢震蕩格局，2440-2485區(qū)間操作為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【黃金白銀：短期選擇空頭方向】

    受美聯(lián)儲對經(jīng)濟評估意外偏向樂觀，以及美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)強于預(yù)期影響，昨夜美元指數(shù)大漲0.57%，重新站上80關(guān)口。同時受到商品基金在月底前賣出金銀以結(jié)清頭寸的沖擊，金銀昨夜大幅下跌，COMEX黃金期貨下跌26.30美元，報每盎司1,323美元；現(xiàn)貨銀急跌3.5%，報每盎司21.85美元，錄得逾一個月來最大單日跌幅。由于歐美通脹壓力持續(xù)較弱，且美聯(lián)儲退出QE是既定方針，因此金銀中線走弱是大概率事件，短期技術(shù)形態(tài)也轉(zhuǎn)向空頭方向，繼續(xù)建議前期多單逢高離場，并可逢高短線做空。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

【滬銅：空單謹(jǐn)持 50500部分止盈】

倫銅周四受美元上漲及供需過剩雙重打壓下跌，盤中在常用均線附近獲得支撐反彈，最終報收在其之上。滬銅周四低開震蕩報收中陰失守中長期均線，盤中在5日均線之上暫獲支撐，長短期均線上行，中期均線延續(xù)下行，MACD指標(biāo)綠色能量柱繼續(xù)縮短，DEA線下穿0軸，KDJ交叉后向上發(fā)散，技術(shù)面弱勢略有改善。建議空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，50500附近部分止盈。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【鐵礦石：空單謹(jǐn)持 900附近部分止盈】

現(xiàn)貨市場情況，波羅的海貿(mào)易海運交易所干散貨運價指數(shù)周四止跌上漲，國產(chǎn)鐵精粉市場盤整維穩(wěn)，進口鐵礦石弱勢運行，市場成交清淡。

期貨盤面情況，鐵礦石期貨周四低位震蕩報收中陰，盤中在5日均線處受到明顯支撐且最終報收在其之上。從持倉情況看，排名前20位的多空總持倉均有減少，但空頭減倉力度更強，致使空頭優(yōu)勢略被削弱，或預(yù)示空頭對后市信心不足獲利了結(jié)情緒濃厚。建議空單謹(jǐn)持，900點附近部分止盈落袋為安。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：反彈本周有望結(jié)束 輕空謹(jǐn)持有效下破5日均線少量加倉】

消息面，前三季度，全國粗鋼產(chǎn)量58738萬噸，同比增長8%，增速同比加快6.3個百分點；鋼材產(chǎn)量79545萬噸，增長11.7%，加快6個百分點。鐵礦砂進口60049萬噸，增長9%。鋼材出口4690萬噸，增長14.6%；進口1048萬噸，下降0.4%。鋼坯進口43萬噸，增長61.5%。期貨盤面情況，滬鋼周四沖高回落報收中陰，全天糾結(jié)于5日均線之上10日均線之下，趨勢上看，短期反彈本周有望結(jié)束，下周或繼續(xù)走弱，建議輕倉空單謹(jǐn)慎持有，有效下破5日均線少量加倉。（新紀(jì)元期貨  程艷榮）

【PTA：或震蕩下探7400一線】

    TA1401合約延續(xù)探低回升格局，期價報收長下影小陰線，最低觸及7464元/噸，跌32點收于7518元/噸。期價承壓于短期均線族。技術(shù)指標(biāo)MACD和KDJ三線均有超跌反彈跡象，成交和持倉均有所回升。上游PX價格小幅下調(diào)，原油繼續(xù)回落。預(yù)計TA成交重心將下移至7400一線，短空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：延續(xù)反彈 空單離場】

玻璃新主力移倉換月至1405合約，周四期價延續(xù)超跌反彈，小陽線站上粘合的短期均線，增倉放量大漲19點收于1327元/噸。技術(shù)指標(biāo)顯示偏多信號，保障房政策利好之下，玻璃展開反彈，短線測試1335壓力位，空單離場。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【煤焦：破位下行 跌勢延續(xù)】

焦煤主力1401合約周四低開于1080元/噸，日內(nèi)大跌13點收于1068元/噸，期價承壓于5日均線中陰回落，至此報收八連陰，跌勢顯著。技術(shù)指標(biāo)的超賣信號消失，繼續(xù)顯示空頭信號。期價在10月24日跌破下降三角形后，有繼續(xù)向下回撤的空間。焦炭新主力1405合約周四小幅高開低走，小陰線收跌7點報于1601元/噸，再度失守5日均線。技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號。成交和持倉相對平穩(wěn)。1401合約的反彈同樣未能延續(xù)，日內(nèi)收跌9點報于1522元/噸，延續(xù)下降通道。煤焦中線并不樂觀，短線反彈戛然而止，下跌延續(xù)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【天膠：考驗19000 下破概率大】

滬膠走勢趨于震蕩，波動幅度加劇，尾盤小幅翻紅。整體來看，1401合約成交萎縮明顯，滬膠移倉過程加速，整體依然處于弱勢之中，央行收緊貨幣供應(yīng)的余威仍未消散美國上周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)連續(xù)第三周下降，表明就業(yè)市場在進一步慢慢好轉(zhuǎn)。外盤商品在非農(nóng)好轉(zhuǎn)和美聯(lián)儲收緊預(yù)期拖累下走低，預(yù)計滬膠短今日考驗19000，下破概率較大。（新紀(jì)元期貨 陳小林）

【LLDPE：區(qū)間震蕩 暫時調(diào)整】

連塑主力1401合約在前高壓力及整體市場走軟拖累下，較前一交易日結(jié)算價大幅走低，收出中陰、跌破11400，高位遇阻有調(diào)整空間。隔夜市場在美元上漲及商品走低壓力下走軟，市場對非農(nóng)預(yù)期樂觀，形成美聯(lián)儲政策憂慮，技術(shù)上1401合約形成11100至11500震蕩格局。操作上建議投資者在11100至11400區(qū)間操作之上保持震蕩偏多思路操作為主，關(guān)注11000點支撐。（新紀(jì)元期貨 陳小林）

【石油瀝青：逢反彈高位拋空操作】

    周四瀝青期貨震蕩收陰，主力合約BU1402期價4300元/噸附近窄幅震蕩整理,市場量能大幅萎縮。美國政府?dāng)?shù)據(jù)周三顯示，美國庫欣原油庫存連續(xù)第三周增加。IIR Energy數(shù)據(jù)顯示，日加工能力總計約70萬桶的煉油設(shè)施預(yù)計將在11月中前恢復(fù)運作。國際原油庫存持續(xù)高位運行，一定程度上利空瀝青期貨。目前期現(xiàn)價差顯著背離，也將難以提振瀝青期貨走高。加之季節(jié)性消費淡季到來，瀝青中線仍將震蕩走弱。操作上，逢反彈高位繼續(xù)拋空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

金融期貨

【股指期貨：短線或繼續(xù)受壓】

期指遭壓制，創(chuàng)業(yè)板再次大跌，盡管消息面偏暖，A股與外圍市場背離嚴(yán)重，但做空趨勢一時難以改變，空頭還有宣泄動能，短線市場可能繼續(xù)受壓。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）

【國債期貨：貨幣政策和資金面能否持續(xù)改善有待繼續(xù)觀察】

周四央行在公開市場開展了160億元14天期逆回購操作，市場緊張情緒因此得以明顯緩解。在財稅繳款影響消退、月末考核接近尾聲的共同作用下，周四銀行間市場資金面得到明顯改善，14天以內(nèi)回購利率大幅下行66-83BP，隔夜和7天品種利率均回落到5%以內(nèi)。債券市場方面，新債發(fā)行扭轉(zhuǎn)了前期遇冷的尷尬局面，進出口銀行35,36期增發(fā)新債收益率較預(yù)期偏低。國債現(xiàn)券收益率出現(xiàn)明顯回落，5,7,10年期國債收益率普遍下行4~5BP，從持續(xù)多日的高位回落。

國債期貨TF1312對應(yīng)的活躍CTD券——130020券較前日下行5個基點。受現(xiàn)券帶動，期債主力合約TF1312大幅上漲0.21元或0.23%，報收中陽線，自10月10來首次站上10日線，技術(shù)形態(tài)較為樂觀。在人民幣穩(wěn)步升值，外匯占款持續(xù)增多，基礎(chǔ)貨幣被動大量投放的情況下，央行很可能通過公開市場進行對沖并收緊流動性，未來停止逆回購甚至開展正回購或重啟央票發(fā)行都是可能的選項。因此，下周央行是否繼續(xù)開展逆回購尚不確定，資金面的改善能否持續(xù)仍需觀察。周五利率債一級市場沒有新券發(fā)行，供需矛盾暫時緩解，但須重點關(guān)注09:00發(fā)布的中國10月官方制造業(yè)PMI。雖然期債技術(shù)形態(tài)得到較大改觀，但貨幣政策及資金面能否持續(xù)改善仍需觀察，且即將公布的制造業(yè)PMI或?qū)ζ趥鶚?gòu)成下行壓力，因此建議周五謹(jǐn)慎觀望并等待信號進一步明確。（新紀(jì)元期貨 魏剛）