早盤簡報
2016年4月7日星期四

最新國際財經信息

1. 周三，央行在公開市場進行300億元7天期逆回購操作，中標利率持平于2.25%，當周實現(xiàn)凈回籠300億元。
2. 中國3月財新綜合PMI 51.3，前值49.4。在服務業(yè)活動增速輕微上升、制造業(yè)產出恢復擴張的背景下，中國整體經濟活動出現(xiàn)小幅反彈。
3. 美聯(lián)儲3月會議紀要顯示，多數(shù)委員指出4月不該加息，因為這會讓市場誤以為美聯(lián)儲急于加息，拖累經濟的因素只會緩慢消失，因此加息應謹慎。
4. 周三美聯(lián)儲會議紀要顯示出決策者支持謹慎加息立場，美股收高，油價大漲創(chuàng)3周來最大漲幅。道指上漲0.64%，標普500指數(shù)上漲1.05%；紐約黃金下跌0.5%，報每盎司1223.80美元；WTI原油上漲5.2%，報每桶37.75美元。
5. 周三，滬深兩市整體呈現(xiàn)窄幅震蕩的格局，盤面上，智能機器概念活躍，券商股跌幅靠前。截止收盤，滬指報3050.72點，跌幅0.08%，深成指報10683.86點，漲幅0.41%，創(chuàng)業(yè)板報2297.04點，漲幅0.77%。
6. 今日關注：19:30歐洲央行公布3月貨幣政策會議紀要；20:30美國當周初請失業(yè)金人數(shù)。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：反彈趨勢未改，多單謹慎持有不追漲】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.14%報6.4820元；2.央行進行300億7天逆回購，當日凈回籠300億；3.滬股通凈流出1.17億。
市場分析。美聯(lián)儲3月會議紀要顯示4月不會加息，美股收漲。當前股指估值的決定性因素取決于風險偏好，注冊制暫緩推行、戰(zhàn)新板擱置，股市政策轉向友好， 4月份影響風險偏好的因素總體偏多，支持股指延續(xù)反彈節(jié)奏。滬股通領先意義明顯，昨日凈流出1.17億，終結連續(xù)17天凈流入，需引起警惕。IF加權突破前期高點后收縮量小陽，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、深成指突破雙底頸線位后再創(chuàng)新高，成交量溫和放大。上證指數(shù)突破前期高點及2930-3030震蕩箱體，理論目標在3150/3200。期現(xiàn)指數(shù)周線金叉，MACD指標紅柱擴大，日線級別多頭排列，反彈趨勢完好。主力持倉相互矛盾，傳遞偏空信號略微偏多：IF前五主力總凈空持倉減少480手，中信、海通IF總凈空持倉減少254/128手；中信、國泰君安IC總凈空持倉增加93/159手。
操作建議。滬股通凈流出，反彈趨勢未改，多單謹慎持有或逢高減持。（新紀元期貨  魏剛）

農產品

【油脂：高位震蕩幅度加劇】

CBOT大豆期貨周三上漲，在對美國大豆種植面積前景不確定、連續(xù)兩日遭拋售后，逢低買盤入場。5月大豆合約收漲3-1/4美分，報每蒲式耳9.08美元，9美元關口附近呈現(xiàn)強勢震蕩；5月豆粕跌至每短噸265.90美元，在低位獲得顯著支持；5月豆油期貨合約收漲0.27美分，報34.26美分，美國政府公布上周美國原油庫存意外減少，原油大幅上漲5%，推高豆油價格，但其價格上漲動能已呈衰減之勢。Informa Economics將巴西2015/16作物年大豆產量預估下調至1.005億噸，上月預估為1.013億噸，但Informa提高了阿根廷大豆作物產量預估，從之前的5,900萬噸提高至5,950萬噸，南美兩主產國整體產量較上月小幅減少30萬噸，大豐產格局不變。國內市場，豆粕在低價區(qū)域震蕩整理，續(xù)跌空間受限，區(qū)間低位多單可持；油脂價格高位強勢震蕩，盡管價格仍處于牛市通道之中，但短期波動率較高，單邊參與多頭風險較大，500至550區(qū)域可積極嘗試參與豆棕價差擴大。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：強勢震蕩蓄勢，牛市波動思路參與】

搜牧4月6日訊，全國行情繼續(xù)平穩(wěn)為主，產區(qū)養(yǎng)殖戶積極出貨，貨源略顯緊張，走貨速度尚可，低價區(qū)將進入上升渠道，高價區(qū)將穩(wěn)定為主，銷區(qū)貨源正常，走貨一般，預計近期行情或繼續(xù)穩(wěn)定為主。9月主力合約，3750至3820區(qū)域強勢震蕩，突破后漲勢將出現(xiàn)擴大，牛市波動思路參與，下探過程多單仍擇機布局參與。（新紀元期貨王成強）

【白糖：多單逢高逢高止盈，待調整低位重新介入】

周三鄭糖期貨小幅回調，主力合約SR1609夜盤反彈，期價整體維持5600-5640區(qū)間震蕩；ICE原糖期貨周三小幅回調，因巴西貨幣雷亞爾兌美元由跌轉升。消息方面，分析機構F.O.Licht周三將2015/16年度全球糖供應短缺量預估從之前的720萬噸上調至800萬噸；還將2016/17年度全球糖供應短缺量預估從之前的150萬噸上調至490萬噸。新榨季生產情況，截止3月31日，廣西產糖497萬噸，同比減少119.8萬噸；銷糖199萬噸，同比減少96萬噸；產銷率40.06萬噸，同比下降7.78萬噸。云南產糖136.09萬噸，同比減少21.24萬噸；累計工業(yè)銷糖46.14萬噸，同比減少9.86萬噸；產銷率33.9%，同比下降1.7%。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預計新榨季食糖產量將進一步下滑，減產因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，新榨季產糖接近尾聲，市場銷糖進度緩慢，基本面階段性寬松，鄭糖短線反彈空間受限，操作上，多單逢高止盈，待調整低位重新介入。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線暫觀望】

周三倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.14%。庫存上，倫銅庫存141075噸，減少350噸；6日上期所銅倉單180222噸，流入351噸。昨日美元走軟，原油大幅走高，對銅價形成支撐。消息面，秘魯2月銅產量較去年同期跳增70%，因自由港旗下的Cerro Verde項目產量調增，數(shù)據(jù)顯示Cerro Verde銅礦2月銅產量為41,873噸，較2015年2月增加180%。國內宏觀面有所改善，四月仍為銅消費旺季，關注后期公布的數(shù)據(jù)能否驗證銅消費的改善。周三倫銅走勢震蕩，關注上方4800一線壓力，國內短線暫觀望。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：或暫獲4750一線支撐，短線震蕩回升】

近期TA1609合約期價運行軌跡仍然維持于4600-4880元/噸區(qū)間，并且暫獲中位線支撐，TA基本面情況與之前無異，聚酯下游的黏膠短纖市場出現(xiàn)回暖，聚酯開工率持續(xù)回升，TA裝置開工也小幅回升，聚酯對TA采購熱情也有小幅提升，供需格局尚佳。期價短線受到美原油指數(shù)的影響較為顯著，原油連續(xù)拉升兩個交易日并且回探40美元關口，TA1609合約則受到持續(xù)拉升，預計短線背靠4750一線偏多運行。
。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：依舊強勢偏多，期價看高一線】

螺紋1610合約周三承壓2200點小幅回落，回踩5日均線支撐后回升，成交一般但持倉持續(xù)大幅流入，震蕩重心維持高位，逼近前高區(qū)域，多頭熱情不減。近月1605合約臨近交割月但成交和持倉熱情依舊高漲，期價屢創(chuàng)新高。鐵礦石1609合約探低至震蕩整理平臺下沿，隨后拉升收長下影小陰線，承壓5日均線，持倉再度增加。鋼廠利潤進入峰值區(qū)域，或有做空鋼廠利潤的套利機會。焦煤、焦炭漲停受河北焦化新政的影響，效果傾向于中線，短線利好黑色系列后將恢復平靜。螺紋周二再創(chuàng)新高，鐵礦石獲得平臺支撐維持橫盤整理，黑色系列依舊偏強震蕩，目標位看高一線，但高位波動加劇，難有順暢的趨勢，建議謹慎持有多單，或短線波段偏多。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：關注下方8350一線支撐】

因數(shù)據(jù)顯示上周美國原油庫存意外減少，周三美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，PE市場價格漲跌互現(xiàn)，期貨下跌，挫傷市場交投氣氛，但部分石化企業(yè)調漲價格，部分商家繼續(xù)隨行高報。周三塑料1609合約震蕩走低，收出中陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標綠色柱擴大,短線震蕩偏弱走勢。裝置上，茂名石化裝置3月16日至4月22日檢修；中韓石化LLDPE裝置計劃4月6日下午停車，檢修45天左右，HDPE裝置計劃4月7日停車，檢修45天左右。美國能源資料協(xié)會周三公布的數(shù)據(jù)顯示，4月1日止當周，美國原油庫存減少493.7萬桶，原油庫存減少出乎市場意料，原油受此提振走高。近期石化挺價意愿仍較強，4月檢修裝置較多，供給壓力或減輕，不過4月中旬后地膜旺季將過。昨日連塑下探收出中陰線，短線走勢有所轉弱，不過隔夜原油走高或提振行情，關注下方8350一線支撐，若跌破短線可能繼續(xù)走低。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:低位多單謹慎持有】

周三滬膠期貨小幅回調，主力合約RU1609夜盤低開反彈，下方均線支撐較強。因上周美國原油庫存以外減少，NYMEX原油期貨跳漲5%；日膠指數(shù)大幅沖高回落，期價重新跌回震蕩區(qū)間。據(jù)ANRPC最新報告顯示，2016年1季度，成員國天膠各項指標均有較好表現(xiàn)。其中，產量同比微增1.8%，出口增長7.7%，進口增9.9%，消費增1%。前3個月，只有泰國、柬埔寨、菲律賓天膠產量實現(xiàn)了增長；其中泰國增速達7%。而中國天膠產量同比下降38%，是降幅最大的一個國家。相比之下，泰國1-3月的出口表現(xiàn)更好，增幅達到14.9%，印尼也有7.3%的增長。越南、馬來西亞則有不同程度的下滑。倉單方面，截止4月6日，上期所天膠期貨倉單為24.89萬噸，較上一交易日增加7120噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質改變，滬膠底部震蕩格局難改。短線來看，下游需求繼續(xù)好轉，滬膠多頭節(jié)奏尚未改變，近期或延續(xù)偏強走勢，但龐大倉單限制反彈空間，低位多單謹慎持有，短線暫不追高。(新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：短線操作為主】

美聯(lián)儲會議紀要公布前后，美黃金波動增大，至收盤價格走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉819.60噸，流入4.17噸。國內連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收256.20元/克，上海期銀主力合約報收3375元/千克。美聯(lián)儲會議紀要顯示FOMC委員們在會議上分歧加重。紀要顯示4月加息將突出緊迫感，并非合適之舉，暗示美聯(lián)儲并不急于在四月會議上行動。美聯(lián)儲會議紀要公布前后，美黃金波動增大。技術面，美黃金收陰，上方20日均線承壓，下方1200一線支撐較強，預計短線1200-1250區(qū)間震蕩，短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）

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