早盤簡報
2016年8月1日星期一

最新國際財經(jīng)信息

1. 上周五，央行在公開市場進行6100億7天期逆回購操作，中標利率持平于2.25%，當(dāng)周實現(xiàn)凈投放3250億。
2. 日本央行維持利率不變，稱要達成通脹目標仍存在比較高的風(fēng)險，重申將在必要時進一步加碼刺激。
3. 歐元區(qū)二季度GDP環(huán)比初值0.3%，低于前值的0.6%。這表明即便是在英國投票退歐之前，歐元區(qū)經(jīng)濟的溫和復(fù)蘇也十分脆弱。
4. 美國二季度GDP環(huán)比增速1.2%，大幅不及預(yù)期的2.5%，增速創(chuàng)下2010年以來最低，或令美聯(lián)儲預(yù)期再次推遲。
5. 上周五公布的美國二季度GDP大幅不及預(yù)期，美股漲跌不一。標普500指數(shù)收漲0.16%，道指收跌0.13%；紐約黃金收漲1.2%，報1357.50美元/盎司；WTI 原油收漲1.12%，報41.60美元/桶。
6. 上周五，滬深兩市微幅低開，隨后滬指在3000點下方維持窄幅震蕩。盤面上，次新股、家電板塊、水利板塊、銀行股漲幅居前。截至收盤，滬指報2979.38點，跌幅0.5%；深成指報10329.44點，跌幅0.64%；創(chuàng)業(yè)板報2122.41點，跌幅0.81%。
7. 今日關(guān)注：09:00中國7月官方制造業(yè)、非制造業(yè)PMI；09:45 中國7月財新制造業(yè)PMI；15:55德國7月制造業(yè)PMI終值；16:00歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI終值；16:30英國7月制造業(yè)PMI終值；21:45美國7月Markit制造業(yè)PMI終值；22:00美國7月ISM制造業(yè)PMI；22:00美國6月營建支出月率。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：震蕩修復(fù)為主，IH機會更多】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.0.3%報6.6548元；2.上周央行進行6100億7天期逆回購操作，當(dāng)周凈投放3250億；3.滬股通凈買入0.86億。
市場分析。上周五公布的美國二季度GDP大幅不及預(yù)期，令美聯(lián)儲加息的預(yù)期再次推遲。政策短期利空基本消化完畢，長陰后將進入震蕩修復(fù)期，近期股指大幅波動的可能性下降，繼續(xù)大幅下跌空間小。IF1608、IH1608、IC1608分別貼水22.13、3.24、99.89點，基差繼續(xù)收窄。技術(shù)上來看，上證2940以下支撐強，可輕倉試多。IF加權(quán)20日線被跌破后，由支撐變壓力，若能放量站上20日線，則反彈還可以延續(xù)。鑒于上證3060上方壓力顯著，但2780一線經(jīng)受多重風(fēng)險事件的沖擊，支撐較為堅實。上有壓力下有支撐，8月份股指或以區(qū)間震蕩的方式展開修復(fù)和反彈。主力持倉傳遞信號不明確。
操作建議：長陰后短線震蕩修復(fù)為主，關(guān)注IF加權(quán)能否站上20日線，完成對長陰的修復(fù)。存量博弈、波段交易背景下，市場風(fēng)格向績優(yōu)價值轉(zhuǎn)換，IH機會更多。(新紀元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：止跌反彈，收陽力度將趨于放大】

29日，CBOT大豆期貨周五急升2.8%，交易商表示，因數(shù)據(jù)顯示美豆出口需求增長，帶動投資者進行空頭回補。巴西植物油行業(yè)協(xié)會(Abiove)周五表示，將巴西2015/16年度大豆產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至9,660萬噸，上月報告預(yù)估為9,730萬噸。8月是決定美國大豆單產(chǎn)的關(guān)鍵月份，威脅作物生長的高溫天氣可能將在下周駕臨主要作物產(chǎn)區(qū)。美元全面下跌，因疲弱的美國經(jīng)濟增長數(shù)據(jù)令今年加息前景增添疑慮,美元指數(shù)下跌1.3%，這對周五商品形成顯著刺激。11月大豆期貨合約收高25美分，結(jié)算價報每蒲式耳10.03美元。12月豆粕合約收高6.9美元，結(jié)算價為每短噸347.7美元。9月豆油合約升0.84美分，結(jié)算價報每磅30.48美分。
國內(nèi)豆粕，周線級別下跌顯著收斂，1月合約2900成為支持位，易于誘發(fā)周線級別反彈，菜粕支撐位在2250，關(guān)注參與反彈；油脂價格，特別是棕櫚油，因國內(nèi)庫存處于歷史低位，近兩個交易日頻頻有領(lǐng)漲商品表現(xiàn)，它拉動了豆油、菜籽油周線級別止跌回穩(wěn)，關(guān)注國內(nèi)小包裝備貨啟動所帶來的買興熱情，八月美豆天氣市的強弱，決定了后市高度。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：關(guān)鍵位獲得支持，注意啟動反彈】

8月第一個交易日，9月合約限倉由一般月份的300手，限倉至100手，這導(dǎo)致資金撤離該合約，并加劇了期貨市場波動，該合約3780-3730是強支撐區(qū)域，唯其回穩(wěn)方能迎來反彈契機；1月合約3430-3450區(qū)域為強支撐區(qū)域，未能有效跌穿，本周缺乏進一步沽空價值，可關(guān)注回穩(wěn)反彈行情。（新紀元期貨王成強）

【白糖:糖價下有支撐，上行缺乏動能，短線或陷入震蕩走勢】

上周鄭糖期貨探底回升，主力合約SR1701報收三陰兩陽格局，周五期價一度跌破6100整數(shù)支撐，但夜盤大幅反彈；ICE原糖期貨周五上漲，因巴西貨幣雷亞爾持堅。消息方面，Unica周五表示，7月上半月巴西中南部糖產(chǎn)量為283萬噸，高于6月下半月的279萬噸，因天氣持續(xù)干燥；4月糖廠開榨以來的糖產(chǎn)量共計1380萬噸，同比增加30.2%。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，糖價下有支撐，上行缺乏動能，短線或陷入震蕩走勢。（新紀元期貨 張偉偉）

【棉花:激進投資者逢高可輕倉短空，關(guān)注14400頸線支撐，有效跌破頸線支撐，加持空單】

上周鄭棉期貨大幅回調(diào)，主力合約CF1701跌破15000整數(shù)支撐；ICE期棉周五跳升超過1%，因美國主要棉花產(chǎn)區(qū)德克薩斯州西部的干燥天氣令人擔(dān)憂，且令人失望的經(jīng)濟數(shù)據(jù)拖累美元大跌。輪出情況，7月29日儲備棉出庫銷售資源2906.193噸，成交率96.75%，成交均價13937元/噸（前值14592）。國家將儲備棉輪出時間延長一個月，市場緊張供需格局得到很大緩解，短線鄭棉技術(shù)面有形成頭部的可能，激進投資者逢高可輕倉短空，關(guān)注14400頸線支撐，有效跌破頸線支撐，加持空單。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：若站穩(wěn)38000一線，短多適量跟進】

上周五倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.43%。庫存上，倫銅庫存209450噸，增加725噸；29日上期所注冊倉單71135噸，增加1115噸。宏觀面，美國長期國債收益率下降，日本國債收益率為負，資金對高收益率資產(chǎn)的需求增加，同時市場對日本、英國等國貨幣政策有寬松預(yù)期。供給方面，6月國內(nèi)銅產(chǎn)量68.6萬噸，同比僅增長0.1%；1-6月累計同比增長7.6%，低于去年同期9.39%的增長率，國內(nèi)產(chǎn)量增速有所放緩。下游需求方面，6月銅材產(chǎn)量202萬噸，同比增長18.8%，高于去年同期；1-6月累計產(chǎn)量968.2萬噸，同比增長13%，好于去年4.23的增長。而電網(wǎng)基本建設(shè)投資同比大增44.18%，后期隨著國網(wǎng)新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造的實施，后期電力需求對銅將有一定拉動。不過今年空調(diào)產(chǎn)量下滑較多，對需求形成一定拖累。總體看，下游需求尚可。7月，銅庫存出現(xiàn)下降，截止7月29日，上期所、保稅區(qū)、LME銅庫存總和較6月末減少近8萬噸，顯示市場淡季不淡。上周五倫銅收出小陽線，下方5日均線形成支撐，MACD指標綠色柱縮短，短線有企穩(wěn)跡象。國內(nèi)若有效站穩(wěn)38000一線，短多適量跟進。 （新紀元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：探至4500點目標位，暫獲支撐震蕩反彈】

由于美原油指數(shù)上周報收四連陰，大幅下挫跌落43美元，TA主力1609合約承壓4750一線展開快速回落，期價陸續(xù)跌穿短期均線族和4600點支撐，周五暴跌觸及4496元/噸，在4500關(guān)口期價遇到較強支撐，同時美原油指數(shù)探低回升給予TA一定支撐，周五夜盤發(fā)力拉升。從基本面來看，TA上下游開工率有所分化，TA工廠開工率小幅回升，而下游開工率小幅下降，現(xiàn)貨價格平穩(wěn)。期價暫獲支撐震蕩反彈，美原油探低回升也令期價跌勢暫緩。操作上建議空單減持或止盈。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：環(huán)保炒作仍未消散 回踩趨勢線偏多】

近期環(huán)保組進駐江蘇，部分電爐停產(chǎn)，同時國內(nèi)或?qū)Π拇罄麃喓桶臀鬟M行鐵礦石進口反傾銷調(diào)查，為處于關(guān)鍵價位的黑色系列形成向上突破的動力并且推波助瀾放大波動。利多題材對螺紋形成較有力的提振，上周期價四連陽并且漲幅依次放大拉升至2480一線，上周五意外大幅下挫回吐周四漲幅，并且夜盤再度下探，然而期價回踩上行趨勢線后震蕩回升，顯示出偏多格局仍存。鐵礦石期價受到反傾銷調(diào)查炒作的提振，大幅拉漲觸及477元/噸階段高點，周五暴跌回踩5日均線，但夜盤大幅探低回升，波動放大但上行趨勢并未遭到有效破壞，礦石強勢運行至前期頭部區(qū)域，但多頭操作應(yīng)謹慎，畢竟鐵礦石港口庫存連續(xù)五周報于億噸之上呈現(xiàn)攀升格局。雙焦表現(xiàn)依舊強勢，期價在重要壓力位形成向上突破，多頭格局顯著。黑色系列整體站穩(wěn)支撐位，偏多運行建議短多或持有。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：逢回調(diào)短多適量介入】

因美元走軟，上周五美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格部分上漲，華北和華東部分線性上漲50-100元/噸，市場貨源偏緊，原料價格受支撐小漲，然月底市場交投氣氛清淡，謹慎觀望情緒濃厚。上周五塑料1701合約震蕩走低，收出小陰線，MACD指標綠色柱縮短，短線走勢震蕩。裝置上，蒲城清潔能源全密度近期重啟；上海石化1PE裝置檢修，后期蘭州石化等裝置計劃檢修。美國油服公司貝克休斯上周五公布的報告顯示，截至7月29日當(dāng)周，美國活躍鉆機數(shù)增加三座至374座，連續(xù)第五周增加，但因此前油價超跌且美元走軟，原油價格走高。塑料下游需求改觀不大，農(nóng)膜訂單多有延后，需求難以迅速提升。不過，聚乙烯8月份將迎來裝置檢修高峰，市場存在一定炒作預(yù)期，同時，8月棚膜需求有望增加。預(yù)計短期連塑震蕩偏強走勢，若回調(diào)至5日均線附近短多可適量介入。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:短線滬膠或延續(xù)弱勢震蕩，多看少動為宜，耐心等待企穩(wěn)后的RU1701的低位做多機會】

上周滬膠期貨大幅下跌，主力合約RU1609周五跌破11000整數(shù)支撐，夜盤低位震蕩。日膠指數(shù)低位窄幅震蕩。庫存方面，截止7月29日，天膠期貨庫存為31.08萬噸，較前一周五減少160噸；庫存小計35.10萬噸。較前一周五增加5129噸。2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看，主產(chǎn)區(qū)進入割膠旺季，市場供應(yīng)不斷增加；需求進入淡季，但整體好于去年同期，天膠供需面基本平衡；炒作資金流出市場，龐大的倉單壓力主導(dǎo)行情，短線滬膠或延續(xù)弱勢震蕩，多看少動為宜，耐心等待企穩(wěn)后的RU1701的低位做多機會。(新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：多單可適量持有】

因美國經(jīng)濟增速低于預(yù)期，上周五美黃金價格走高�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉958.09噸，增加3.86噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收290.45元/克，上海期銀主力合約報收4483元/千克。上周五公布的數(shù)據(jù)顯示美國第二季度GDP增速為1.2%，遠低于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測的2.6%，前值由1.1%修正為0.8%，而密歇根大學(xué)7月美國消費者信心指數(shù)終值為90.0，略低于預(yù)期，也低于6月終值。美元承壓走低，黃金獲得支撐走高。技術(shù)面，美黃金上周五收出中陽線，收盤站上1350一線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標綠色柱縮短，短線震蕩偏強走勢。預(yù)計后期仍有望小幅走高，前多可適量持有。（新紀元期貨 羅震）

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