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早盤簡(jiǎn)報(bào)
2014年4月11日星期五 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1.中國(guó)國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)4月10日稱，盡管中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好基礎(chǔ)還不牢固，但穩(wěn)增長(zhǎng)有基礎(chǔ)，政府有能力有信心保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在合理區(qū)間，不會(huì)為經(jīng)濟(jì)一時(shí)波動(dòng)而采取短期的強(qiáng)刺激政策。
2.中國(guó)3月貿(mào)易帳盈余77億美元，因進(jìn)出口較上月均強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但年率(同比)雙雙下滑。 3.英國(guó)央行4月10日宣布，維持當(dāng)前0.50%的基準(zhǔn)利率和3750億英鎊的量化寬松(QE)規(guī)模不變，一如市場(chǎng)預(yù)期。 4.美國(guó)4月5日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至30.0萬，創(chuàng)下自2007年5月12日以來最低值；四周均值降至31.625萬；3月29日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至277.6萬。 5.周四，美國(guó)生物科技股領(lǐng)跌，納指暴跌3.1%，創(chuàng)近兩年半最大單日跌幅。資金涌入美債黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)，10年期美債收益率創(chuàng)一個(gè)多月新低，黃金漲1.1%。美元跌。 6.今日關(guān)注：10:00中國(guó)3月貿(mào)易帳；19:00英國(guó)央行公布利率決定；20:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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期市早評(píng)
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：油脂日內(nèi)延續(xù)震蕩，粕價(jià)繼續(xù)調(diào)整下跌】
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芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨10日周四下跌約1%，從九個(gè)半月高位下滑，交易商表示，受累于一輪獲利了結(jié)賣盤和技術(shù)性賣出，市場(chǎng)也在消化中國(guó)取消大豆訂單的消息，而對(duì)于4月利多的供需報(bào)告，利多效應(yīng)邊際遞減。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，豆粕失手3500，則多單避險(xiǎn)短線翻空；豆油市場(chǎng)外強(qiáng)內(nèi)弱，連盤豆油已經(jīng)運(yùn)行到極為敏感的頸線位，目前反彈阻力位7100，這條壓力帶是近半年的壓力線，一旦確立突破，將掀起更為強(qiáng)勁的上漲空間，攻關(guān)之前市場(chǎng)持續(xù)高開低走，關(guān)注資金是否回流和突破，未能持穩(wěn)7100多單注意風(fēng)險(xiǎn)；馬來西亞棕櫚油3月庫(kù)存意外攀升，而當(dāng)日該國(guó)棕櫚油下跌幅度收窄，此前1個(gè)月的時(shí)間，馬來西亞棕櫚油深跌累計(jì)超10%跌破半年線，或已經(jīng)對(duì)此利空作出一定消化，短線有利于企穩(wěn)反抽，國(guó)內(nèi)未能持穩(wěn)6250不戀漲。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：持倉(cāng)價(jià)格再續(xù)新高，日內(nèi)有望再上臺(tái)階】
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4月10日，主產(chǎn)區(qū)四地均價(jià)3.81元/500克，較9日漲0.05。其中，濟(jì)南4.22（+0.11），大連3.44（持平），鄭州3.80（+0.10），石家莊3.80（持平）。現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)上漲，供需緊張局面仍在主因。昨日5月合約逼近4%，領(lǐng)漲商品，9月合約倉(cāng)、量、價(jià)皆續(xù)新高，4700持穩(wěn)，4800的以上的上漲目標(biāo)或很快看到。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：牽制于短期均線，繼續(xù)橫盤】
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美國(guó)農(nóng)業(yè)部周三公布的月度供需報(bào)告連續(xù)第五個(gè)月下調(diào)美國(guó)13/14年度糖庫(kù)存預(yù)估，最新預(yù)估數(shù)據(jù)為161萬噸，低于3月預(yù)估的168萬噸，庫(kù)存使用比預(yù)估由3月的13.6%調(diào)降至13.0%，遠(yuǎn)低于上一年度的17.9%。截至4月5日，墨西哥2013/14年度糖產(chǎn)量為417.95萬噸，高于此前五年同期均值399.62萬噸，美國(guó)維持從墨西哥的進(jìn)口糖數(shù)量不變。美原糖窄幅橫盤平淡回應(yīng)庫(kù)存預(yù)期調(diào)整，多空僵持。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨糖價(jià)昨日小漲小跌，不具備共性方向。鄭糖早盤震蕩走高，觸及昨日影線高點(diǎn)回落，報(bào)收上影小實(shí)體陰線，交投重心牽制于5至10日均線密集區(qū)域，日線技術(shù)指標(biāo)在50中值附近難以維持，再次下行，但短線下跌動(dòng)能積累不明顯，震蕩市特征突出，延續(xù)區(qū)間短炒思路。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：現(xiàn)貨加速走貶，期價(jià)重回弱勢(shì)】
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USDA發(fā)布的周度出口數(shù)據(jù)顯示高價(jià)已經(jīng)損及需求，緩和了對(duì)美國(guó)短期供應(yīng)緊張的擔(dān)憂。ICE7月期棉合約收跌1.2%，報(bào)每磅90.29美分，盤中觸及兩周低位90.15美分。另?yè)?jù)USDA報(bào)告，截止4月6日15個(gè)產(chǎn)棉州中3個(gè)州開始種植，全國(guó)平均進(jìn)度為6％，比去年慢1個(gè)百分點(diǎn)，與近五年同期平均值相同。國(guó)內(nèi)棉花指數(shù)3128B價(jià)格為18526元/噸，較前一日跌142元/噸。連續(xù)維持百元以上的日跌幅�，F(xiàn)貨加速走貶將短線剛有起色的主力合約拉回弱勢(shì)，16000成為1501合約短線多空分界線，建議前一交易日獲利短多在此價(jià)位附近平倉(cāng)，前期中短線空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強(qiáng)麥：謹(jǐn)慎觀望；早稻：短多離場(chǎng)觀望】
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周四鄭州主力合約WH405大幅反彈，主要原因是市場(chǎng)擔(dān)心多頭逼倉(cāng)。截止4月10日，強(qiáng)麥倉(cāng)單加之有效預(yù)報(bào)數(shù)量?jī)H有11052張；而WH1405合約單邊持倉(cāng)量3.55萬手。有業(yè)內(nèi)認(rèn)識(shí)估計(jì)目前市場(chǎng)上滿足交割標(biāo)準(zhǔn)的麥子或不足10萬噸（折合5000張），這么算下來，空頭可交割的倉(cāng)單數(shù)量不能滿足市場(chǎng)需求。但另一個(gè)值得注意的是，5月合約多頭主力持倉(cāng)大幅減少1271手，市場(chǎng)繼續(xù)看多意愿并不很強(qiáng)。此外，截至4月7日，我國(guó)冬小麥產(chǎn)區(qū)平均降水為往年正常水平的39%,氣溫較正常值偏高1.4℃。后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注倉(cāng)單變化及冬麥長(zhǎng)勢(shì)情況，暫時(shí)觀望為宜。早稻方面，期價(jià)弱勢(shì)回調(diào)，主力合約RI405下跌1.84%，均線系統(tǒng)向下運(yùn)行；遠(yuǎn)月合約RI409小幅下跌0.45%，KDJ指標(biāo)高位拐頭。近期早稻期貨或?qū)⑷鮿?shì)調(diào)整，短多離場(chǎng)觀望。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【PTA：開工率回升打壓期價(jià)】
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TA主力1409合約上一交易日大幅低開于6384元/噸，日內(nèi)回探5日均線又下探至6340元/噸，跌100點(diǎn)收于6368點(diǎn)。期價(jià)報(bào)收小陰線承壓于短期均線族，成交微增，持倉(cāng)減六千手。技術(shù)指標(biāo)MACD紅柱繼續(xù)收縮，DIF和DEA在零軸附近拐頭向下，KDJ三線走低。TA開工率逐步回升，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)走低，聚酯產(chǎn)銷不佳，逢高沽空。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：5日線上謹(jǐn)慎偏多】
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玻璃主力1409合約周四小幅低開于1274元/噸，日內(nèi)沖高后探低回升收微弱陽(yáng)線，結(jié)算微跌3點(diǎn)收盤于1275元/噸，依然穩(wěn)站短期均線族。倉(cāng)量都有所增加，技術(shù)指標(biāo)MACD紅柱放大，KDJ繼續(xù)走高�，F(xiàn)貨方面部分地區(qū)玻璃價(jià)格有所回升，季節(jié)性因素和政策預(yù)期支撐。玻璃在短期均線族的聯(lián)合支撐下偏多運(yùn)行，多單參考1260一線止損。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【煤焦鋼：短線延續(xù)回調(diào)】
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焦煤主力1409合約周四微弱高開于888元/噸，日內(nèi)窄幅震蕩收小陰線于883元/噸，較上一交易日微跌4點(diǎn)，近期呈現(xiàn)穩(wěn)中有跌的走勢(shì)，成交量激增超百萬手，持倉(cāng)大幅流出三萬余手，其中排名前20的多空主力整體大幅減持，但各自增減不一，對(duì)后市分歧較大。技術(shù)指標(biāo)顯示出超買信號(hào)。焦炭1409開盤于1263元/噸，沖高回落大跌23點(diǎn)收于1250元/
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噸，失守5日均線，持倉(cāng)大減1.7萬手，格局和焦煤相當(dāng)。技術(shù)指標(biāo)MACD紅柱收縮，KDJ三線高位死叉。近期受城鎮(zhèn)化和穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期的拉動(dòng)，鋼材價(jià)格持續(xù)反彈，拉動(dòng)上游價(jià)格回升。螺紋1410合約承壓60日線連跌兩個(gè)交易日，短期均線族上行壓縮期價(jià)震蕩區(qū)間，技術(shù)指標(biāo)顯示出回調(diào)信號(hào)，持倉(cāng)動(dòng)向上看，空頭增倉(cāng)顯著，主力多頭永安大減3萬手持倉(cāng)。短期煤焦鋼延續(xù)回調(diào)的可能性較大。煤焦鋼跌破5日、10日均線依次入場(chǎng)短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：跌破10日均線，短線有轉(zhuǎn)弱跡象】
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因中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱，周四NYMEX 5月原油期貨價(jià)格下跌0.2美元。CFR日本石腦油中間價(jià)上漲5.5美元。CFR東南亞乙烯上漲5美元，東北亞乙烯價(jià)格無變化�，F(xiàn)貨方面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)窄幅整理，高壓及線性價(jià)格多數(shù)穩(wěn)定，低壓拉絲、注塑及中空料走高50-100元/噸，石化價(jià)格多數(shù)持穩(wěn)，個(gè)別石化上調(diào)低壓價(jià)格，商家心態(tài)穩(wěn)定，多數(shù)隨行就市出貨。裝置上，大慶石化6萬噸線性、蘭州石化36萬噸老全密度、上海賽科30萬噸全密度停車檢修。沈陽(yáng)化工10萬噸線性計(jì)劃10日重啟。中原乙烯26萬噸產(chǎn)能4月份中旬有檢修計(jì)劃。周四大連塑料收盤跌破10日均線，MACD紅色柱縮短，顯示短線仍有望下行。從現(xiàn)貨面看，前期石化提價(jià)后，近期價(jià)格保持穩(wěn)定，庫(kù)存則下降至正常水平，但下游農(nóng)膜生產(chǎn)接近尾聲，需求減弱，而4月下旬前期停工裝置將陸續(xù)開車，供應(yīng)壓力將有所加大。操作上建議逢高位空單嘗試進(jìn)場(chǎng)，止損10950。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【膠合板：多單逢高止盈觀望；膠合板：FB1409站穩(wěn)65一線，可以輕倉(cāng)試多】
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周四膠合板期貨窄幅整理，主力合約BB1405高位報(bào)收十字星，KDJ指標(biāo)走勢(shì)背離，盤中多空主力大幅減倉(cāng)。纖維板期貨小幅反彈，主力合約FB1405收漲0.22%，遠(yuǎn)月合約FB1409多頭大幅增倉(cāng)，收漲1.01%。倉(cāng)單方面，4月10日膠合板倉(cāng)單數(shù)量14手，纖維板倉(cāng)單數(shù)量6張，繼續(xù)保持不變。預(yù)計(jì)近期倉(cāng)單數(shù)量仍將繼續(xù)增加，這將緩解此前市場(chǎng)對(duì)于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的擔(dān)憂。昨日收盤，兩板主力合約價(jià)差小幅收窄至76.5元/張，關(guān)注兩板價(jià)差收斂的投資機(jī)會(huì)。此外，本月15號(hào)以后，1405合約將實(shí)行限倉(cāng)，市場(chǎng)波幅加大，建議移倉(cāng)遠(yuǎn)月合約。操作上，膠合板多單逢高止盈，謹(jǐn)慎觀望為宜；纖維板FB1409站穩(wěn)65元/張一線，可以輕倉(cāng)試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：短空繼續(xù)持有】
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周四滬膠期貨延續(xù)回調(diào)，主力合約RU1409報(bào)收兩連陰，市場(chǎng)增倉(cāng)放量，KDJ與MACD指標(biāo)向下運(yùn)行，技術(shù)面偏空。宏觀方面，10日公布的中國(guó)3月進(jìn)出口數(shù)據(jù)大幅不及預(yù)期；李克強(qiáng)在博鰲論壇開幕式上強(qiáng)調(diào)中國(guó)不會(huì)為經(jīng)濟(jì)一時(shí)波動(dòng)而采取短期的強(qiáng)刺激政策，而是更加注重中長(zhǎng)期的健康發(fā)展。目前青島港口庫(kù)存維持高位，國(guó)內(nèi)產(chǎn)膠區(qū)已開割，4月中旬東南亞地區(qū)也將陸續(xù)開割，天膠市場(chǎng)供應(yīng)充足，而下游需求卻沒有明顯好轉(zhuǎn)，膠價(jià)熊市基調(diào)未改，短空繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：短線觀望為主】
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受美聯(lián)儲(chǔ)3月利率會(huì)議紀(jì)要后跟進(jìn)買盤推動(dòng)，周四黃金價(jià)格走高，至收盤COMEX金銀上漲1.12%/1.62%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收263.40元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)262.95元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4163元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4141元/千克。美黃金收盤站上20日均線，MACD指標(biāo)零軸之下金叉，顯示短線有望延續(xù)小幅反彈�；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金持倉(cāng)806.22噸,流出0.26噸。由于此前市場(chǎng)投資者曾認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)升息時(shí)間會(huì)提前，但美聯(lián)儲(chǔ)公布的會(huì)議紀(jì)要未提及加息時(shí)機(jī)，因此近期黃金大幅反彈。不過中線看，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及繼續(xù)縮減QE是大概率事件，金銀中線承壓。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)3月核心生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)。操作上，建議近期觀望為主，等待趨勢(shì)做空的時(shí)機(jī)。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線低開 仍有上升動(dòng)力】
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期指早盤整理，午后在滬港通利好刺激下大漲，相關(guān)權(quán)重股上升勢(shì)頭猛烈，后市上漲慣性仍將存在�？傮w消息面偏多，雖然隔夜外盤大跌或使A股低開，但A股與外圍市場(chǎng)總體背離嚴(yán)重，使市場(chǎng)有向上引力。期指短線可能延續(xù)上升動(dòng)力。 （新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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