早盤簡報
2015年7月24日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 外管局新聞發(fā)言人王春英示，上半年并未出現(xiàn)持續(xù)大規(guī)模的資本外流，而且二季度資金流出壓力比一季度有所減弱并趨于均衡。
2. 周四，央行在公開市場進行350億元7天期逆回購操作，中標利率繼續(xù)持平于2.5%，本周實現(xiàn)資金凈投放300億元。
3. 周四，發(fā)改委稱將組織實施新興產(chǎn)業(yè)重大工程包，重點開展信息消費、新型健康技術(shù)惠民、海洋工程裝備、高技術(shù)服務業(yè)培育發(fā)展、高性能集成電路及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力等六大工程建設(shè)。
4. 受食品、家具、運動器材和珠寶在內(nèi)的各種商品拖累， 英國6月季調(diào)后零售銷售月率意外下降0.2%，預期上升0.4%。
5. 美國當周初請失業(yè)金人數(shù)下降26000人至25.5萬人，創(chuàng)下42年低位，表明勞動力市場持續(xù)向好；美國6月諮商會領(lǐng)先指標環(huán)比增0.6%，數(shù)據(jù)表明美國2015年經(jīng)濟前景繼續(xù)走強。
6. 周四美股收跌，道指連續(xù)第三個交易日下跌。道指下跌0.67%，標普500指數(shù)下跌0.57%；紐約黃金上漲0.2%，收于每盎司1094.10美元；WTI原油下跌1.5%，報每桶48.45美元；VIX波動性指數(shù)上漲4.29%，至12.64。
7. 周四，滬深兩市開盤漲跌不一，滬指午后開盤強勢拉升，呈單邊上揚趨勢，權(quán)重股發(fā)力板塊集體飄紅，近300股漲停。截止收盤，滬指報4123.92點，漲幅2.43%；深成指報13754.53點，漲幅2.52%；創(chuàng)業(yè)板報2967.95點，漲幅2.44%。
8. 今日關(guān)注：09:45中國7月匯豐制造業(yè)PMI預覽值；15:30德國7月制造業(yè)PMI初值；16:00歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI初值；21:45美國7月Markit制造業(yè)PMI初值；22:00美國6月新屋銷售總數(shù)年化。

（新紀元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：向上突破，看高一線】

政策消息。郵儲銀行：已向證金公司融出資金740億；發(fā)改委推措施支持六項新興產(chǎn)業(yè)建設(shè)；周四央行繼續(xù)逆回購350億，引導利率運行中樞下行；外管局：上半年無持續(xù)大規(guī)模的資本外流，二季度外流壓力減弱。
市場分析。周四在三角形整理末端，市場選擇向上突破。期指領(lǐng)漲現(xiàn)指，IF增倉1萬手強勢上行，當月合約貼水迅速縮減至67點，均呈現(xiàn)多頭主動進攻信號。主力持倉結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)近月多頭，遠月空頭特征，IF主力多頭大量增倉，但集中于近月，遠月較少。倉量角度今日期指仍有上漲動能，后期可能出現(xiàn)遠弱近強格局。趨勢方面，滬指突破4035后，只要回調(diào)不破上證4050/4065區(qū)域，即可判斷有效突破。若此，短期上升空間將被打開，目標看上證4270、4350，短線壓力在上證4200/4270。操作上，多單繼續(xù)持有，激進者可于日內(nèi)震蕩低點回補多單。

（新紀元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：風險偏好受到普遍抑制，期價弱勢下探】

周四芝加哥農(nóng)產(chǎn)品期貨漲跌不一，大豆期貨走低，受累于新作合約走疲，隨著東部種植區(qū)天氣轉(zhuǎn)干，對作物生長狀況的擔憂緩解。11月大豆期貨下跌1.6%，觸及6月30日以來最低,收低15美分，報每蒲式9.805美元。8月豆粕合約收挫4.5美元，報每短噸359.0美元。8月豆油合約跌0.16美分，報31.19美分。商品市場出現(xiàn)普跌市況，美國升息時間臨近，對風險資產(chǎn)存在普遍抑制，增添空頭氣焰。國內(nèi)豆油近十個交易日，維持在狹窄的5600至5700區(qū)間交易，近來下探尋底風險增加；粕類10日均價顯現(xiàn)強阻力，未能逾越多單規(guī)避。我們需注意短期大宗商品波動的協(xié)同性和共振性，交易上需靈活調(diào)整持倉，警惕美國升息預期，對農(nóng)產(chǎn)品季節(jié)性升勢的干擾。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：現(xiàn)貨漲勢擴大，期價維持強勢上攻】

23日，主產(chǎn)區(qū)蛋價河北石家莊3.37漲，山東濟南3.34漲，河南鄭州3.30平，遼寧大連3.12漲，多地上漲幅度較大。主銷區(qū)北京大洋路3.42漲，上海浦東3.56平，廣東廣州3.80漲，多地漲幅較大。9月雞蛋合約領(lǐng)漲商品，脫離低點累積上漲12.6%，距離交割月前一個月還有6個交易日的時間，資金調(diào)倉將面臨較大波動，多單注意在4400至4500區(qū)域減持鎖定利潤，不宜追漲參與多單，需注意逼倉勢急漲后，價格難免要回歸現(xiàn)貨回歸下探。1月合約受倉量平淡束縛，波動偏小，可注意后市補漲的多單機會，多單停損位4300。（新紀元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：不升破5日均線空單持有】

周四倫銅大幅走低，至收盤下跌1.88%。庫存上，LME增加1700噸，至340675噸；23日上期所庫存注冊倉單減少4041噸，為14696噸。國內(nèi)精銅產(chǎn)量增加，供給壓力仍大。國內(nèi)雖6月出口同比、規(guī)模以上工業(yè)增加值有所增加，但市場對經(jīng)濟放緩疑慮仍處，而且當前適逢消費淡季，下游對銅的拉動有限，關(guān)注后期宏觀面變動情況。目前銅市場看空情緒陡增，而高盛下調(diào)銅價展望預期也給銅價帶來一定壓力。國內(nèi)連續(xù)交易時段，銅價走低，短線走勢震蕩偏弱，不升破5日均線空單適量持有。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：逆市反彈，趨勢多單持有】

TA1509合約周四維持于短期均線之上窄幅震蕩，成交和持倉平穩(wěn)，隔夜美原油指數(shù)再度下挫探至49.68元/噸，連續(xù)一周累計跌幅近10%，然而TA表現(xiàn)十分淡定甚至逆市反彈。夜盤TA小幅高開低走，但仍穩(wěn)站拐頭向上的短期均線，徘徊于4600點整數(shù)關(guān)口，技術(shù)指標MACD顯示出金叉偏多信號。現(xiàn)貨市場江浙滌絲產(chǎn)銷清淡，TA尚無大規(guī)模減產(chǎn)，因此反彈仍缺少動能。但原材料端PX價格意外微漲，預計TA日內(nèi)或高開低走，建議逢高短空。但中線已經(jīng)見底，趨勢多單可持有。（新紀元期貨 石磊）

【玻璃：重回5日線下，震蕩偏空】

玻璃1509合約周四低開低走，期價報收三連陰跌落5日和10日均線之下，我們堅定的認為803元/噸的低點就是玻璃的中期底部，但由于建材板塊商品近期均沖高回落，玻璃基本面不佳，短期均線族重回下行，技術(shù)指標空頭信號減弱。玻璃現(xiàn)貨市場價格漲跌不一，但波動幅度十分有限，期價承壓5日均線或繼續(xù)震蕩偏空。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：短線操作為宜，趨勢多單可持】

近期我們在早報中多次強調(diào)，螺紋1510合約前期低位1891元/噸基本成為階段性底部，1900-2000元/噸的低位區(qū)域支撐顯著�；�本面方面，減產(chǎn)動作相繼蔓延，我們在前期的季報中提及，拉漲螺紋的主要動力短期就在供給端收縮，而鋼廠停產(chǎn)的延續(xù)性使得這股反彈力量在近半月都將持續(xù)，甚至會愈演愈烈。但應關(guān)注鋼廠庫存情況，若鋼廠趁漲價增加銷售則后市依舊可以看漲，但若仍囤貨待漲，反而不樂觀。螺紋和鐵礦石周四再度下探，短暫跌破重要關(guān)口后拉回，或?qū)⒄鹗幷�理積聚力量。上一交易日逢高短空的持倉獲利離場不應戀戰(zhàn)，短線波段操作為宜。中線趨勢性多單可輕倉繼續(xù)持有。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或小幅震蕩】

因全球原油供應過剩幾乎未顯示出減少跡象，周四美原油期貨走低�，F(xiàn)貨面，市場價格穩(wěn)中走軟，但部分石化價格下調(diào)，市場交投欠佳，商家多數(shù)積極出貨。裝置上，大慶石化、蘭州石化等裝置檢修，延長中煤和撫順石化裝置已重啟，大慶石化、遼通化工重啟日期臨近，后期市場供給壓力增大。塑料1509合約周四低開震蕩，日K線收出帶上影的小陽線，MACD指標綠色柱縮短，短線走勢有所企穩(wěn)。隔夜原油走軟，成本支撐減弱。供給上，后期有裝置重啟計劃，供給壓力增大，不過需求面有所好轉(zhuǎn)，8月棚膜備貨有望增多，或給行情帶來一定支撐。塑料近期小幅反彈，由于原油尚未企穩(wěn)，預計反彈空間不大，短線或維持震蕩走勢。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:短線維持震蕩】

周四滬膠整體維持震蕩，主力合約RU1601夜盤弱勢下行。日本指數(shù)承壓回落，期價考驗210點支撐。截止7月23日，上期所天膠期貨庫存為12.69萬噸，較上一個交易日減少100噸。天氣情況，斯里蘭卡以及印度最南端較為干燥的天氣或?qū)ψ鳂I(yè)有利，但需降水來緩解干旱憂慮。宏觀方面，美聯(lián)儲前副主席唐納德·科恩日前表示，美國經(jīng)濟基本面良好，美聯(lián)儲很可能將于今年9月或12月啟動加息進程。此外，英國央行發(fā)布的7月貨幣政策會議紀要也顯示加息預期增強。中長期來看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷，膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來看，近期盤面不斷增倉，天氣炒作有抬頭跡象；但美國英國加息預期增強，加之原油價格持續(xù)下跌，均抑制膠價反彈，短期維持13000-13500震蕩整理概率大。操作上，13000下方的多單可謹慎持有，12800一線設(shè)止損，密切關(guān)注主產(chǎn)區(qū)天氣變化及資金博弈情況。（新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：反彈受阻，前期空單持有】

因美國初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)較好，周四美黃金自盤中反彈高位回落�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉684.63噸，流出2.68噸，持倉繼續(xù)減少，顯示機構(gòu)繼續(xù)減持黃金。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收219.90元/克，上海期銀主力合約報收3238元/千克。昨日美國公布的數(shù)據(jù)顯示，美國7月18日當周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)25.5萬，為1973年11月以來最低，預期28.0萬，前值28.1萬，數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，進一步提升了美國加息預期，使得金價回落。技術(shù)面看，美黃金上方5、10日均線承壓，短線走勢趨弱。操作上，不升破5日均線，前期空單繼續(xù)持有。（新紀元期貨 羅震）

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