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早盤簡報
2014年6月18日星期三 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1． 受經(jīng)濟增速放緩和新外資面臨更高的市場進入壁壘等因素影響，中國5月實際使用外資（FDI）金額86億美元，同比下滑6.7%；中國央行周二進行300億元28天期正回購操作，中標利率持平于4.0%，當日實現(xiàn)凈投放50億元。
2． 英國5月CPI同比增長1.5%，創(chuàng)2009年10月來新低，環(huán)比下跌0.1%，低于預期。 3． 德國6月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)降至29.8，觸及17個月最低水平，但現(xiàn)況指數(shù)升至67.7，表明德國經(jīng)濟當前形勢非常良好，但經(jīng)濟進一步增長較困難。 4． 澳洲聯(lián)儲表示澳洲明年經(jīng)濟增長將低于趨勢水平，通脹將位于目標帶，貨幣政策未來仍可能保持寬松。此外，澳聯(lián)儲重申澳元匯率仍在歷史高位。紀要公布后澳元快速走低。 5． 美國5月CPI環(huán)比上漲0.4%，創(chuàng)16個月新高，核心CPI月率上漲0.3%，創(chuàng)2011年8月來最大升幅，預期上漲0.2%；5月新屋開工數(shù)環(huán)比下降6.5%， 5月營建許可環(huán)比下降6.4%，遠不及預期，但6月NAHB房產(chǎn)建筑商信心指數(shù)創(chuàng)五個月來新高，預示建筑商仍對下半年市場樂觀。 6． 標普500指數(shù)收漲0.22%，納斯達克綜合指數(shù)收漲0.37%，道瓊斯工業(yè)指數(shù)收漲0.16%，“恐慌指數(shù)” VIX下跌4.66%。美國10年期國債收益率上行5.8個基點，8月紐約黃金期貨價格下跌至1271.7美元/盎司，7月WTI輕質(zhì)原油期貨價格下跌0.5%。 7. 今日關注： 7:50日本央行會議紀要；16:30英國央行會議紀要；20:30美國第一季度經(jīng)常帳。次日02:00美聯(lián)儲公布利率決定；次日02:30美聯(lián)儲主席新聞發(fā)布會。 （新紀元期貨 魏剛） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：粕價料出現(xiàn)大級別補跌，而油脂探底后短期轉強】
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17日，芝加哥農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)走低，有利的作物生長條件或天氣炒作因素匱乏，帶動了投資基金的賣盤，技術面疲軟加重了這種跌勢。其中，近月大豆合約跌穿每蒲式耳14美元，觸及3月24日來最低。7月大豆期貨合約收跌23-1/2美分，報每蒲式耳13.98-1/4美元。7月豆粕合約收跌11.7美元，報每短噸450.7美元。7月豆油合約升0.18美分，報39.68美分。
CBOT大豆奔走于年內(nèi)新低的路上，已脫離年內(nèi)高位7.11%，美粕的累計跌幅，已超過10%，而美豆油卻在年內(nèi)低位附近，出現(xiàn)止跌轉強苗頭，油粕價差的修復和原油更高的上漲目標，對前期羸弱不堪的油脂帶來提振，促成國際油粕比價的回升。 強調(diào)粕類的追漲風險后，現(xiàn)在應該注意博取粕類的補跌機會。9月菜粕最高止于3118，距離年內(nèi)新高僅兩個變動價位，而后出現(xiàn)劇烈的獲利拋盤打壓，5月末至今，菜粕主力合約在3000點上方，出現(xiàn)三個長陰k線，這意味著高位粕價的松動，在美粕單邊走空的背景下，國內(nèi)粕類難以獨善其身，一旦菜粕跌穿3000關口，菜粕或?qū)⒃俪霈F(xiàn)超百點的下跌。豆 |
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粕9月合約跌穿3680，短期空頭目標或指向3580到3600區(qū)間。油脂市場，其庫存壓力自是不言而喻，價格仍在下降通道的約束之下，因國內(nèi)粕價的補跌和國際油價的強勁，短期油脂探底后存在技術性反抽和轉強。關于豆一，國際豆價陷入頹勢，國儲拋售成交萎縮，連豆維持4430到4530震蕩交投區(qū)間。（新紀元期貨王成強）
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【雞蛋：期貨價格尚未擺脫震蕩區(qū)間，現(xiàn)貨配合欠佳】
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6月17日，主產(chǎn)區(qū)石家莊、濟南、鄭州、大連等地，每500克蛋價分別為4.08（+0.08）、4.17（-0.01）、4.10（持平）、4.00（持平），四地均價4.09（+0.02）；主銷區(qū)北京大洋路4.24（-0.07）、上海浦東4.40（+0.40）、廣東廣州4.40（-0.10），主銷區(qū)四地均價4.35（+0.08）。現(xiàn)貨上漲力度不足，甚至仍存在局部回落的風險，當然，回落的空間和時間有限，導致期貨價格表現(xiàn)頑強而抗跌。上有5180到5200的壓力區(qū)間，下有5050到5080的支撐區(qū)域，預期這種震蕩的局面延續(xù)，尋找區(qū)間低位多單吸籌。（新紀元期貨王成強）
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【白糖：震蕩偏弱，將再回試3月波谷】
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越南農(nóng)業(yè)部發(fā)布消息稱2013/14榨季迄今越南糖產(chǎn)量為158萬噸，較去年同期增加9%；截至5月30日，越南糖庫存同比跳升近20%，至67.74萬噸，庫存將導致價格下滑，助長云南邊境地區(qū)食糖走私活動。美糖短期保持強勢震蕩格局，但亞洲地區(qū)現(xiàn)貨價格難以同步攀升，泰國糖升水進一步收窄。國內(nèi)期貨、現(xiàn)貨價格延續(xù)弱勢，昨日鄭糖主力完成向1501合約的陣營轉移，9月及1月合約短期同步弱勢，量能平穩(wěn)，有再次回試3月下旬波谷支撐的短期傾向，建議短線偏空操作，關注上述支撐位表現(xiàn)。（新紀元期貨 高巖）
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【棉花：短線重回弱勢，短多及時止盈】
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路透數(shù)據(jù)顯示，5月時棉花庫存達到431,160包，為10個月高位。預報稱美國最大棉花種植州德州將降雨，鞏固了新作供應增加的預期。據(jù)USDA消息，截至6月15日當周，美國棉花種植率為95%，前一周為89%，去年同期為94%，五年均值為96%。美棉12月合約盤中下挫至76.10美分，創(chuàng)近5個月以來的新低，最終收跌1%報每磅76.32美分。6月16日，除美棉報價小幅下調(diào)以外，其他品種報價均出現(xiàn)上漲，其中西非棉上漲1.4美分。紡織廠采購意愿不強，繼續(xù)等待中國出臺目標價格細則，市場弱勢運行仍是主基調(diào)。鄭棉主力合約承壓60日線小幅回落，短線強勢顯現(xiàn)后繼乏力態(tài)勢，建議日線周期短多及時止盈，中倉位持有中線獲利空單。（新紀元期貨 高巖）
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工業(yè)品
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【銅：空單暫離場觀望】
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周二倫銅震蕩走高，收盤站上10日均線，至收盤上漲0.51%，K線收出小陽線，MACD指標綠色柱有所縮短，顯示短線下方支撐較強。庫存上，LME減少1050噸，至161200噸；17日上期所庫存注冊倉單增加4721噸，至8749噸。中國港口對銅虛假融資的調(diào)查仍在進行，但青島港并非銅的主要貿(mào)易中心，涉及的量有限，短期對市場的影響弱化。國內(nèi)定向降準擴大至股份制，定向降準帶來的寬松效應放大，而此前克強總理重申7.5%的增長目標，令市場憧憬進一步刺激政策的出臺。產(chǎn)能上，金川集團產(chǎn)能為40萬噸的一座銅冶煉廠或在6月末重啟，預計后期供給壓力將加大。消息面今日重點關注美聯(lián)儲利率決定。操作上，雖上行壓力依然較大，但宏觀面寬松政策促使銅價企穩(wěn)，前期空單可暫離場觀望。（新紀元期貨 羅震）
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【PTA：多單立場 短線回調(diào)】
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TA主力1409上一交易日遭遇巨幅減倉，期價高開低走跌72點收于7052元/噸，回吐周一漲幅。PTA現(xiàn)貨成交暫時退燒，期價技術性調(diào)整，短期或延續(xù)。但在開工率真正回升之前，地緣政治問題支撐，后期有望重回漲勢。TA多單減持或立場，待調(diào)整之后再作入場。（新紀元期貨 石磊）
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【玻璃：空單謹慎持有】
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玻璃1409合約本周二倉量回落，期價再創(chuàng)新低1039后小幅回升，小陽線仍承壓5日均線。下降通道繼續(xù)向下延伸。生產(chǎn)企業(yè)不愿繼續(xù)殺價，沙河地區(qū)企業(yè)報價甚至止跌小幅回升。期價跌勢趨緩，空單謹慎持有。（新紀元期貨 石磊）
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【黑色：空單謹慎持有】
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煤焦鋼探低回升。螺紋1410合約低開于2999元/噸，探至2994元/噸新低后震蕩回升，小陽線微漲5點收于3018元/噸，倉量平穩(wěn)，承壓短期均線族。焦炭低開高走收中陽線，站上5日均線，連續(xù)四個交易日震蕩橫走。焦煤暫破800點探至795元/噸后回升，收于809元/噸，承壓5日線。黑色產(chǎn)業(yè)鏈運行至低位，逐步試探新低，仍維持弱勢震蕩，建議空單謹慎持有。（新紀元期貨 石磊）
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【LLDPE：前期多單輕倉持有】
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因擔憂伊朗與西方緊張關系緩和可能令供應增加，周二NYMEX7月原油期貨價格小幅回落，至收盤下跌0.54美元。CFR日本石腦油中間價下跌8.75美元�，F(xiàn)貨面，市場價格高位盤整，個別市場價格窄幅波動，部分石化調(diào)漲出廠價，然市場交投氣氛清淡，商家隨行就市出貨。裝置上，鎮(zhèn)海煉化、大慶石化、上海石化等部分裝置繼續(xù)停車，福建煉化計劃6月17日起停車消缺5天。周二連塑震蕩走低收陰，收盤跌破5日均線，下方10、20日均線支撐期價，MACD指標紅色柱縮短，短線仍有向下尋求支撐的可能。大商所對LLDPE交割質(zhì)量標準進行修改，修改后的規(guī)則自L1506合約開始施行。修改后現(xiàn)行LLDPE期貨交割質(zhì)量標準在產(chǎn)品名稱及顆粒外觀的表述上，拉伸性能的測試方法方面向新國標靠近，此次調(diào)整實際上降低了檢測指標要求，擴大了合格品的交割范圍。現(xiàn)貨價格堅挺，而近期原油維持高位帶來成本支撐，但交割標準的修改促使市場短線向下調(diào)整。預計后期調(diào)整后仍有上行空間，前期多單減倉后，可輕倉持有。（新紀元期貨 羅震）
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【黃金白銀：預計下跌空間有限，關注美聯(lián)儲利率決定】
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受美國通脹數(shù)據(jù)拖累，周二黃金價格走低，至收盤COMEX黃金銀下跌0.26%，白銀上漲0.09%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收255.65元/克，預計早盤開盤價255.55元/克，上海期銀主力合約報收4136元/千克，預計早盤開盤價4133元/千克。美黃金收出長下影，下方10、20日均線支撐期價，MACD指標紅色柱擴大，上方壓力1285，下方支撐1255�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉782.62噸，流出2.6噸。伊拉克局勢動蕩依舊支撐黃金避險買盤，但昨日美國5月CPI數(shù)據(jù)升至一年半高位，市場預期聯(lián)儲議息會議繼續(xù)縮減QE及提前升息的可能大增，美聯(lián)儲利率決定將于周四凌晨公布。印度方面，市場關注新政府是否能在7月份第二周預算案中下調(diào)黃金進口關稅。總體看，聯(lián)儲會議短線利空金銀，但預計下跌空間有限，操作上，白銀逢低建多思路。（新紀元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線或反彈】
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股指回調(diào)，但政策環(huán)境未變，回調(diào)使技術指標得以修正，期價仍受中短期均線支撐，政策面、消息面依然偏多，移倉換月進一步加快，股指遭受人為打壓的動力降低。A股與外圍市場背離嚴重，相對有支撐。期指短線或反彈。（新紀元期貨 席衛(wèi)東）
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