早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2016年8月23日星期二

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周一，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行1100億7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠200億。
2. 國(guó)務(wù)院發(fā)文降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本，適當(dāng)提高銀行風(fēng)險(xiǎn)容忍度，完善商業(yè)銀行考核體系和監(jiān)管指標(biāo)，加大不良資產(chǎn)處置力度。
3. 周一美股收盤(pán)漲跌不一，投資者希望從美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫周五講話中尋找有關(guān)加息時(shí)間安排的線索。道指跌0.12%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.06%；紐約黃金收跌0.2%，報(bào)1343.40美元/盎司；WTI原油收跌3.03%，報(bào)47.05美元/桶。
4. 周一，滬深兩市小幅收跌，權(quán)重股表現(xiàn)低迷拖累股指下行，滬指失守3100點(diǎn)大關(guān)。截至收盤(pán)，滬指報(bào)3084.8點(diǎn)，跌幅0.75%；深成指報(bào)10731.4點(diǎn)，跌幅1.3%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2167.4點(diǎn)，跌幅1.69%。
5. 今日關(guān)注：15:30德國(guó)8月制造業(yè)PMI初值；16:00歐元區(qū)8月制造業(yè)、綜合PMI初值；21:45美國(guó)8月Markit制造業(yè)PMI初值；22:00美國(guó)8月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)、7月新屋銷(xiāo)售總數(shù)年化；22:00歐元區(qū)8月消費(fèi)者信心指數(shù)初值。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:關(guān)注IF加權(quán)3260、上證3060支撐】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.12%報(bào)6.6578元；2.央行進(jìn)行1100億7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈回籠200億；3.滬股通凈賣(mài)出0.92億。
市場(chǎng)分析。周一，期指維持弱勢(shì)震蕩�，F(xiàn)貨市場(chǎng)方面，券商、保險(xiǎn)等前期領(lǐng)漲板塊集體回調(diào)拖累指數(shù)下行。主力合約IF、IH、IC分別貼水19.79、4.13、99.75點(diǎn)，基差小幅擴(kuò)大�；�本面因素決定了股指大概率以震蕩市的特征運(yùn)行，目前仍以反彈性質(zhì)對(duì)待，并非牛市中的主升浪。短周期來(lái)看，IF加權(quán)30、60分鐘周期均未出現(xiàn)明顯的止跌信號(hào)，短線或仍有下探。上證指數(shù)連續(xù)5日震蕩，量?jī)r(jià)關(guān)系背離，技術(shù)上有轉(zhuǎn)弱的跡象。主力持倉(cāng)略偏空。
操作建議。中級(jí)反彈趨勢(shì)未破壞，鑒于周期未到，預(yù)計(jì)近期以區(qū)間震蕩為主。短線或仍有下探但空間不大，關(guān)注前期缺口上證3050一線的支撐，回踩IF加權(quán)3260/上證3060可輕倉(cāng)試多。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：油脂轉(zhuǎn)入高位震蕩，粕類(lèi)短期低位反彈】

22日，CBOT大豆期貨周一上漲，指標(biāo)11月大豆期貨合約觸及一個(gè)月高位，交易商表示，美國(guó)大豆出口需求支撐市場(chǎng)。11月大豆期貨收漲11-1/4美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每蒲式耳10.15-3/4美元，此前觸及7月21日來(lái)最高10.20美元。美國(guó)農(nóng)業(yè)部周一公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年8月18日當(dāng)周，美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量為961,414噸，高于市場(chǎng)預(yù)估區(qū)間65-85萬(wàn)噸，前一周修正后為774,820噸，初值為746,371噸。但大豆?jié)q幅受限，因預(yù)報(bào)美國(guó)中西部大豆生長(zhǎng)的最后階段天氣良好。收盤(pán)后美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布作物生長(zhǎng)報(bào)告顯示，8月21日當(dāng)周，美國(guó)大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率為72%，與之前三周持平，上年同期為63%。12月豆粕合約收漲5.3美元，結(jié)算價(jià)報(bào)每短噸330.8美元。12月豆油合約收跌0.25美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每磅34.31美分。國(guó)內(nèi)油粕比價(jià)出現(xiàn)回撤，豆棕價(jià)差出現(xiàn)擴(kuò)大，因國(guó)際棕櫚油和原油出現(xiàn)較大回調(diào)，粕類(lèi)出現(xiàn)較強(qiáng)反彈，前低未能有效跌穿。而油脂年內(nèi)高位區(qū)域出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)震蕩。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：日內(nèi)反彈，維持低位區(qū)間波動(dòng)】

22日，主產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)再次反彈，山東繼續(xù)引領(lǐng)全國(guó)上漲，主銷(xiāo)區(qū)穩(wěn)中看漲，目前臨近學(xué)校開(kāi)學(xué)，備貨增多，市場(chǎng)庫(kù)存不多，走貨有所好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蛋價(jià)或穩(wěn)中看漲，低價(jià)區(qū)持續(xù)上漲。期貨1月合約價(jià)格維持在3450-3550區(qū)間震蕩，單邊交易不宜追漲殺跌，暫保持區(qū)間交易。當(dāng)前現(xiàn)貨強(qiáng)勁上揚(yáng)，低位區(qū)間下端仍存反復(fù)上攻動(dòng)能，交易周期宜短。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:短線鄭糖仍將延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)，短多繼續(xù)持有】

周一鄭糖期貨延續(xù)反彈，主力合約SR1701報(bào)收六連陽(yáng)，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)多頭排列，技術(shù)面反彈；ICE原糖期貨周一上漲，因大量現(xiàn)貨訂單令市場(chǎng)臆測(cè)，需求狀況可能比預(yù)期更加強(qiáng)勁。進(jìn)口方面，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，7月進(jìn)口糖42你，同比減少6.5萬(wàn)噸，低于市場(chǎng)預(yù)期。綜合而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看，7月進(jìn)口糖數(shù)據(jù)低于市場(chǎng)預(yù)期，對(duì)目前的糖價(jià)不構(gòu)成壓力；而現(xiàn)貨市場(chǎng)銷(xiāo)量有所好轉(zhuǎn)，短線鄭糖仍將延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)，短多繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:短線仍將震蕩反復(fù)，激進(jìn)短空謹(jǐn)慎持有】

周一鄭棉期貨弱勢(shì)下行，主力合約CF1701下探頸線支撐有效，夜盤(pán)小幅反彈；ICE期棉周一錄得11個(gè)交易日以來(lái)最大單日漲幅，因投資者在美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布周度作物生長(zhǎng)報(bào)告前空頭回補(bǔ)。8月22日儲(chǔ)備棉出庫(kù)銷(xiāo)售資源3噸，實(shí)際成交2萬(wàn)噸，成交率66.75%，成交均價(jià)13383元/噸（上一日成交均價(jià)13509元/噸）。國(guó)家確定儲(chǔ)備棉輪出時(shí)間延長(zhǎng)至9月30日，且并解除了輪出總量的限制，市場(chǎng)緊張供需格局得到一定緩解；但鄭棉下方頸線支撐較強(qiáng)，短線仍將震蕩反復(fù)，激進(jìn)短空謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：關(guān)注上方壓力】

周一倫銅震蕩走低，至收盤(pán)下跌1.04%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存229375噸，增加18750噸；22日上期所銅倉(cāng)單58609噸，減少3878噸。海關(guān)總署周一公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)7月未加工銅和銅材出口量大幅攀升401.6%至75,022噸，國(guó)內(nèi)銅出口數(shù)據(jù)增加，市場(chǎng)將此解讀為國(guó)內(nèi)需求疲弱，倫銅承壓走低。而昨日倫銅庫(kù)存大幅增加，也對(duì)市場(chǎng)形成一定壓制。消息面，國(guó)際銅業(yè)研究小組(ICSG)在最新發(fā)布的月報(bào)中稱(chēng)，5月份全球精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)短缺6.5萬(wàn)噸，4月供應(yīng)短缺14.4萬(wàn)噸。周一倫銅收出中陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線走勢(shì)震蕩。國(guó)內(nèi)上方5、10日均線壓力較大，暫短線操作為主。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：美原油承壓回落 TA低位震蕩調(diào)整】

TA主力1701合約周一高開(kāi)低走報(bào)收中陰線大幅下挫，跌落短期均線族，回吐近兩周漲幅，技術(shù)指標(biāo)MACD紅柱收縮短線走勢(shì)轉(zhuǎn)空。從基本面來(lái)看，PTA工廠開(kāi)工率本周小幅回落至70.00%，下游聚酯工廠小幅回落，而江浙織機(jī)本周開(kāi)工率回升1個(gè)百分點(diǎn)至64.00%。盡管PTA上中下游開(kāi)工率較為分化，但本周的微弱變化相對(duì)利好于PTA。美原油指數(shù)在快速拉升至50美元一線后，周一承壓展開(kāi)調(diào)整，中陰線跌落5日均線，短線對(duì)工業(yè)品走勢(shì)較為不利。TA期價(jià)快速下挫展開(kāi)調(diào)整，夜盤(pán)小幅回升但應(yīng)注意逢高短空，下方支撐在4650一線。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：限產(chǎn)提振下維持上行格局】

唐山8月16日-31日再次開(kāi)啟空氣改善強(qiáng)化措施，這已經(jīng)是唐山世園會(huì)以來(lái)第七次限產(chǎn)，對(duì)螺紋和焦炭供給的直接打壓力度不小。在10月之前，唐山世園會(huì)還將在9月舉辦國(guó)際菊花展、中國(guó)金雞百花電影節(jié)頒獎(jiǎng)、10月的閉幕式以及中國(guó)·拉美企業(yè)家峰會(huì)4個(gè)重要活動(dòng)，級(jí)別逐步上升。限產(chǎn)將成為黑色系維持上行格局的主要因素。八月中旬限產(chǎn)的意外升級(jí)令黑色系本周扭轉(zhuǎn)前期調(diào)整之勢(shì)，再度呈現(xiàn)上攻格局。由于限產(chǎn)主要抑制螺紋鋼和焦炭的供給端，因此本周螺紋和焦炭領(lǐng)漲。螺紋1701合約周一小幅沖高回落觸及2601元/噸收小陰線，仍維持于短期均線族之上，目標(biāo)看至前期高點(diǎn)2683元/噸。鐵礦石港口庫(kù)存小幅下滑，期價(jià)高位震蕩偏多，有突破前高的可能。焦炭強(qiáng)勢(shì)突破1200關(guān)口并進(jìn)一步拉升，不斷刷新階段高點(diǎn)。9、10月份仍有進(jìn)一步限產(chǎn)的可能，將維持黑色系的上行格局。操作上建議黑色系以多單持有或短多為主，不建議沽空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：若跌破8800則前多暫離場(chǎng)觀望】

因美元走強(qiáng)及預(yù)期產(chǎn)量增加，周一美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)，華東個(gè)別線性?xún)r(jià)格小幅漲跌，幅度在50元/噸，部分石化上調(diào)出廠價(jià)，且市場(chǎng)貨源偏緊，商家小幅跟漲出貨，個(gè)別出貨不暢，價(jià)格松動(dòng)。周一塑料1701合約震蕩走低，收出中陰線，下方20日均線有一定支撐，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線震蕩走勢(shì)。裝置上，延長(zhǎng)中煤裝置檢修，蘭州石化裝置檢修，天津中沙裝置檢修。上周公布的美國(guó)活躍鉆機(jī)數(shù)增加，同時(shí)原油價(jià)格在前期走高后壓力增加，昨日原油承壓走低。延長(zhǎng)中煤、蘭州石化、中沙天津等PE裝置停車(chē)，涉及產(chǎn)能較大，G20峰會(huì)臨近，預(yù)計(jì)上海及浙江地區(qū)PE生產(chǎn)企業(yè)裝置負(fù)荷下降，供給端仍將給行情帶來(lái)支持。不過(guò)需求方面，下游工廠剛需提升緩慢，或抑制上漲空間。周一連塑回落，未能有效站穩(wěn)9000一線，預(yù)計(jì)連塑短線走勢(shì)震蕩，若跌破8800則前多暫離場(chǎng)觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:短線RU1701或維持震蕩走勢(shì)，不宜過(guò)分看空】

周一滬膠期貨大幅下挫，主力合約RU1701考驗(yàn)60日均線支撐；日膠指數(shù)弱勢(shì)回調(diào)。庫(kù)存方面，截止8月22日，天膠期貨庫(kù)存為31.44萬(wàn)噸，較前一交易日增加1780噸。綜合而言，全球天膠供需過(guò)剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來(lái)看，昨日滬膠大幅暴跌，尤其是遠(yuǎn)月合約跌幅更大，主要原因還是對(duì)RU1701較1609升水過(guò)大的修復(fù)，但淡季不淡，膠價(jià)下方支撐亦較強(qiáng)，短線RU1701或維持震蕩走勢(shì)，不宜過(guò)分看空。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：關(guān)注下方285一線支撐】

因美聯(lián)儲(chǔ)官員講話鷹派言，周一美黃金價(jià)格走低�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)958.37噸，增加2.38噸。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收287.30元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4213元/千克。昨日美聯(lián)儲(chǔ)2號(hào)人物費(fèi)舍爾稱(chēng)盡管在截至6月底的12個(gè)月，整體PCE通脹不到1%，但是核心PCE通脹為1.6%，2%觸手可及，同時(shí)核心CPI當(dāng)前高于2%，其講話觀點(diǎn)鷹派，提振美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息預(yù)期，黃金承壓走低。耶倫將在杰克遜霍爾全球央行年會(huì)上發(fā)表講話，對(duì)此保持關(guān)注。技術(shù)面，美黃金周一收出小陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線走勢(shì)震蕩。操作上，國(guó)內(nèi)關(guān)注下方285一線支撐，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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