早盤簡報 2013年6月20日星期四 

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最新國際財經(jīng)信息

1. 李克強主持國務院常務會議，研究部署金融支持經(jīng)濟結構調整和轉型升級的政策措施，決定再取消和下放一批行政審批等事項。支持居民家庭首套自住購房、大宗耐用消費品、教育、旅游等信貸需求。

2. 國內煤炭企業(yè)50%虧損，20%瀕臨破產(chǎn)。目前煤炭市場仍在下行周期，短期內沒有辦法扭轉。

3.截至6月19日收市，滬深兩市923家上市公司披露了上半年業(yè)績預告，其中預計業(yè)績將同比增長的公司占比55.8%。

4. 伯南克：美聯(lián)儲很可能今年稍晚放緩QE，明年年中結束QE，政策要視經(jīng)濟而定。FOMC宣布保持QE每個月購買850億美元債券不變。美聯(lián)儲預計今明年失業(yè)率會更低，2013年失業(yè)率為7.2-7.3%，2014年為6.5-6.8%；今明年經(jīng)濟增長會更快， 2013年為2.3-2.6%；2014年為3.0-3.5%。

5. 伯南克縮減QE的言論發(fā)布后，美元指數(shù)擴大漲幅至81.50，標普500指數(shù)下跌1.39%， 10年期美債收益率升至15個月高位。

6. 英國央行周三公布貨幣政策委員會紀要，稱委員們仍以6-3否決了擴大量化寬松(QE)政策的建議。

7. 今日關注：09:45中國6月匯豐制造業(yè)PMI初值；15:28德國6月制造業(yè)PMI初值；15:58歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI初值；16:30英國5月零售銷售；20:30當周初請失業(yè)金人數(shù)；20:58美國6月Markit制造業(yè)PMI初值；22:00美國5月成屋銷售總數(shù)。

8. 交易提示：今日中國、美國、歐元區(qū)將發(fā)布眾多PMI初值數(shù)據(jù)，預計將對市場產(chǎn)生較大沖擊。中國PMI初值繼續(xù)疲軟的概率較大。同時隔夜伯南克縮減QE的講話也將沖擊今日金融市場。

最新大宗商品動態(tài)

農(nóng)產(chǎn)品

【豆市：粕價難掩技術頹勢，油脂價格逆勢上揚】

伯南克講話重創(chuàng)歐美股市，殃及貴金屬價格，場間彌漫利空氛圍。而隔夜，CBOT農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)上揚，受助于技術買盤，且民間機構對美國大豆種植面積及產(chǎn)量的預期支撐市場。7月大豆期貨合約收漲12.25美分或0.81%，報每蒲式耳15.23美元。7月豆粕合約升1.8美元或0.40%，報每短噸453.6美元。7月豆油合約漲0.54美分或1.11%，報49.35美分。國內連盤市場，昨日窄幅交投波動僅20點至40余點，觀望氛圍濃厚，油脂價格持穩(wěn)20日線，將迎來做多契機，粕價陷入震蕩盤局，關注粕類技術壓力及油粕強弱關系的轉換。（新紀元期貨 王成強 )

【棉花：震蕩偏空】

CF401合約周三再度減倉縮量，期價窄幅震蕩，19900-20000元/噸區(qū)間不改。技術指標偏弱勢。隔夜美元指數(shù)在伯南克講話的刺激下，大幅反彈至最高81.501，美棉指數(shù)三連陰收至86.46美分/磅，拖累鄭棉，CF1401合約短線將震蕩偏空。（新紀元期貨 石磊）

【 強麥：中線維持看漲觀點，短線移倉WH309；早稻：依托5日均線嘗試短多】

    周三鄭麥期貨小幅調整，主力合約WH309期價考驗5日均線支撐，MACD與KDJ指標略有走平，但期價依舊運行于高位。昨日盤中持倉略有減少，市場有移倉WH401合約跡象。目前基本面利多市場，強麥中線維持看漲觀點，前期多單持有，短期移倉WH401，關注5日均線支撐。早稻方面，期價低位反彈，主力合約RI309站上5日均線，KDJ指標向上拐頭，技術面有企穩(wěn)跡象；但期價依舊運行于低位震蕩區(qū)間，且基本面保持平穩(wěn)，市場缺乏資金關注，期價或難大幅反彈。操作上，依托5日均線嘗試短多。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【滬銅：滬銅增倉下跌 短空謹慎持有】

周三，美聯(lián)儲最新發(fā)布的政策決議平談無奇，繼續(xù)維持當前每月850億美元的資產(chǎn)收購力度不變。但此后，主席伯南克(Ben S. Bernanke)卻在講話中透露若無意外會在年內開始縮減購債規(guī)模，這令市場情緒全面逆轉，美元指數(shù)大幅反彈，倫銅受此打壓下跌報收中陰。滬銅周三探低回升報收小陽星，全天大部分時間維持在51000之下運行，雖尾盤一度上穿此位，但仍報收在其之下，今日有望再次試探此位壓制情況。從持倉情況看，近兩日多空爭奪激烈，大戶增倉明顯，51000附近或成爭奪重地。建議中線維持觀望同時密切關注大戶持倉情況，短線空單繼續(xù)謹慎持有，50000附近止盈。（新紀元期貨 程艷榮）

【滬鋅：常用均線之下徘徊 觀望或日內操作】

周三，美聯(lián)儲主席伯南克講話提振美元打壓以美元計價的有色金屬，但成本支撐明顯，倫鋅仍未脫離前期震蕩密集區(qū)，短期關注1840支撐情況。滬鋅周三繼續(xù)在前期震蕩密集區(qū)之內窄幅波動，長短期均線維持下行，中期均線走平，MACD指標綠色能量柱拉長，DIFF線和DEA線交叉后下行，KDJ指標出現(xiàn)分化，KD線維持下行，J線拐頭向上，技術面仍處弱勢，短期或維持在14350-14650之內震蕩，建議觀望或日內短線操作。另外，主力一月一次的換月移倉過程已經(jīng)結束，建議關注新主力1310合約上的投資機會，適時調整持倉。(新紀元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：增倉放量上漲 空單輕倉持有】

滬剛周三增倉放量上漲，強勢上破20日均線和3500整數(shù)關口的壓制，短期均線拐頭向上，中長期均線維持下行，MACD指標紅色能量柱拉長，DIFF線和DEA線維持上行，KDJ指標繼續(xù)向上發(fā)散，且J線以運行至0軸之上，技術指標逐漸轉強，謹防反轉風險。隔夜美聯(lián)儲主席伯南克講話打壓股市，外盤股指紛紛下跌，或打壓期鋼重返3500，建議輕倉空單謹慎持有。（新紀元期貨  程艷榮）

【天膠：政策落定 關注內盤反應】

    美聯(lián)儲相關政策繼續(xù)利多美元、施壓商品，但對經(jīng)濟形勢的樂觀評估將對商品帶來一定支撐。上海地區(qū)天然橡膠市場，云南國營全乳報價在17900元/噸,海南國營全乳報價在17600-17700元/噸，海南國營全乳老膠報價在17200元/噸左右，海南民營SCR5報16600元/噸，云南標二市場報價在16600-16700元/噸左右，越南3L含17%稅報價在18000元/噸左右，泰國3#煙片含17%稅在18100-18200元/噸左右。中國輪胎產(chǎn)量延續(xù)上行態(tài)勢，利好橡膠，但因處于橡膠供應旺季，供應壓力不減，使得滬膠的反彈空間受限。同時中國汽車產(chǎn)銷環(huán)比轉負，同時汽車銷售進入淡季，對橡膠需求拉動減弱。合成橡膠的檢修的裝置有部分開始復產(chǎn)。預計滬膠后市繼續(xù)弱勢反彈態(tài)勢。后市上測10日均線壓力，建議背靠18100短多交易。

【LLDPE：原油繼續(xù)抗跌 連塑可能加速調整】

原油期貨周三結算價略走低，交易員們消化Fed對美國經(jīng)濟的最新評估和美國原油庫存數(shù)據(jù)。紐約商交所七月輕質低硫原油期貨結算價下挫20美分，至98.24美元/桶，跌幅0.2%。ICE期貨交易所八月布倫特原油期貨最新報105.76美元/桶，走低26美分。原油期貨收低，是由于FOMC提高了對美國經(jīng)濟復蘇的評估，并表示，勞動力市場狀況進一步改善。FOMC預計2013年美國經(jīng)濟將增長2.3%-2.6%，2014年將增3%-3.5%。交易員們根據(jù)Fed對經(jīng)濟前景的預期來判斷今后的原油需求。經(jīng)濟轉強通常推動企業(yè)和車主的能源消費增加。美元走強也給原油期貨帶來壓力。ICE美元指數(shù)最新上揚1%。另一不利因素是能源情報署(Energy Information Administration)的庫存數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示截至上周五當周，美國原油庫存增加30萬桶，至3.941億桶。汽油庫存增加20萬桶，餾分油庫存下降50萬桶。七月RBOB汽油期貨結算價漲1.30美分，至每加侖2.8924美元。七月取暖油期貨結算價漲1.08美分，至每加侖2.9725美元。連塑繼續(xù)承壓，今日可能加速調整（新紀元期貨 陳小林）

【PTA：久盤不上 逢高拋空】

TA連續(xù)十個交易日在八千關口窄幅震蕩，均未能有效突破，隨著成交的下滑，TA向上突破的能量越來越低。5日均線走平并有下穿10日均線的動作，技術指標高位平緩。盡管下方7800一線支撐較為穩(wěn)固，隨著美原油自98美元展開的回調，TA恐將走低，建議逢高拋空，八千止損，關注中、美、歐日內發(fā)布的PMI初值。（新紀元期貨 石磊）

【玻璃：逼近1400  高拋低吸】

玻璃周三觸及1400元/噸整數(shù)關口，探低回升收小陽線，承壓于60日線，上方5、10和20日均線黏合。倉量相對低迷。技術指標MACD偏空，KDJ三線高位死叉。FG309合約1400-1466區(qū)間高拋低吸，破位則反向操作，以盤面情況來看，向下的概率較大。（新紀元期貨 石磊）

【焦煤：仍有下行壓力  不盲目抄底】

焦煤1309合約周三平開低走報收小陰線，最低觸及1023元/噸，再度失守5日均線。成交量能放大。技術指標繼續(xù)走低，焦煤仍有下行壓力。持倉仍以空頭占優(yōu)。不可盲目抄底，暫觀望。（新紀元期貨 石磊）

金融期貨

【股指期貨：短線或延續(xù)震蕩】

期指空頭借助利空做空再次被拉回，空頭做空再次受阻，市場護盤跡象頻現(xiàn)，盡管外盤大跌，但期指短線仍有震蕩抵抗。（新紀元期貨  席衛(wèi)東）