早盤簡(jiǎn)報(bào)2013年11月27日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1.央行行長(zhǎng)周小川26日在第三屆中法金融論壇上表示，近期中國(guó)正醞釀更進(jìn)一步的利率市場(chǎng)化，特別是存款利率市場(chǎng)化，要建立包括定價(jià)、報(bào)價(jià)在內(nèi)的機(jī)制，以便在中期全面實(shí)現(xiàn)利率市場(chǎng)化。下一方面將加快實(shí)現(xiàn)資本項(xiàng)目可兌換，進(jìn)一步擴(kuò)大QDII和QFII的主體資格和投資額度。

2.中國(guó)人民銀行公開市場(chǎng)11月26日進(jìn)行了320億元人民幣逆回購操作，期限七天。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本周將有350億元七天期逆回購到期，10億元央票到期。此外，央行網(wǎng)站信息顯示，未續(xù)做周二到期的10億元三年期央票，為7月中以來首次出現(xiàn)。

3.美國(guó)商務(wù)部11月26日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月營(yíng)建許可月率跳升6.2%，至103.4萬戶，為2008年6月以來最高水平。這暗示隨著年底臨近，美國(guó)住宅建設(shè)活動(dòng)可能再度升溫。9、10月新屋開工數(shù)據(jù)將于12月18日與11月數(shù)據(jù)一同發(fā)布。

4.11月26日公布的一份備受關(guān)注的調(diào)查報(bào)告顯示，美國(guó)9月S&P/CS 20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率上升13.3%，創(chuàng)2006年2月以來最大升幅。S&P Dow Jones Indices指數(shù)委員會(huì)主席David Blitzer稱，樓市繼續(xù)從金融危機(jī)中復(fù)蘇。

5.美國(guó)諮商會(huì)11月26日公布的報(bào)告顯示，美國(guó)11月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)意外降至70.4，創(chuàng)2013年4月份以來新低；11月預(yù)期指數(shù)降至69.3，創(chuàng)2013年3月份以來新低。

6.美國(guó)里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)11月26日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)大幅上升至+13，其中，零售行業(yè)收入飆升。

7.今日關(guān)注：17:00 德國(guó)12月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)；17:30英國(guó)第三季度GDP修正值季率；21:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；21:30美國(guó)10月耐用品訂單月率； 22:45美國(guó)11月芝加哥PMI；22:55美國(guó)11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

最新大宗商品動(dòng)態(tài)

農(nóng)產(chǎn)品

【豆市：維持震蕩走勢(shì)】

11月26日周二，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)收低，玉米跌1.68%，豆油跌0.93%。其中，豆類上漲因投資者回補(bǔ)空頭，且豆粕現(xiàn)貨需求強(qiáng)勁。1月大豆期貨合約收?qǐng)?bào)每蒲式耳13.3美元，漲0.75美分或0.06%。1月豆粕合約報(bào)每短噸4.315美元，漲3.1美分或0.72%。1月豆油合約報(bào)每磅40.57美分，跌0.38美分或0.93%。

美粕四日連陽后，已經(jīng)運(yùn)行至年內(nèi)高位區(qū)域，其漲勢(shì)趨緩，蘊(yùn)含下跌風(fēng)險(xiǎn)；美豆油三日連陽，吞沒上周四的長(zhǎng)陽線，上周四當(dāng)日，美豆油曾升破一年來的下降通道，但卻演變成為一個(gè)月來箱體震蕩的一部分，如今感恩節(jié)前下探至箱體下端，其下跌動(dòng)能趨弱。連盤市場(chǎng)，粕價(jià)跟漲意愿不強(qiáng)，連日遭遇拋壓收陰，表現(xiàn)為近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局，昨日主力空單有減持動(dòng)作，暗示在美粕走強(qiáng)支撐下，連盤下跌受到抑制。油脂價(jià)格陷入拉鋸戰(zhàn)，單邊上揚(yáng)突破失敗，關(guān)注上升趨勢(shì)線支撐，另外，豆棕價(jià)差重回900點(diǎn)之上，多豆空棕注意900點(diǎn)設(shè)置止損。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) )

【雞蛋：現(xiàn)貨平穩(wěn)，期價(jià)陷入震蕩】

    11月26日，河南鄭州、遼寧大連、山東濟(jì)南、河北石家莊，四地雞蛋價(jià)格環(huán)比持平，分別為3.7元/500克、3.56元/500克、3.67元/500克、3.65元/500克，四地均價(jià)3.65元/500克。因現(xiàn)貨走勢(shì)平穩(wěn)，前日北方冰雪天氣帶來的蛋價(jià)炒作出現(xiàn)降溫，倉量縮減，期價(jià)新高后出現(xiàn)震蕩。在現(xiàn)貨走勢(shì)平穩(wěn)背景下，雞蛋期貨漲勢(shì)趨緩，短期陷入震蕩，9月、5月價(jià)差止跌于305后回升至310。單邊機(jī)會(huì)等待消化獲利浮籌后的多單介入機(jī)會(huì)，套利機(jī)會(huì)上依托300關(guān)口止損，參與多9空5組合。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) )

【白糖：短線支撐附近跌勢(shì)放緩，空單減持】

近日湛江有4家糖廠陸續(xù)開榨，廣東主產(chǎn)區(qū)新榨季生產(chǎn)陸續(xù)展開，新榨季湛江首家糖廠的開榨時(shí)間同比推遲9天，預(yù)計(jì)12月10日左右2013/14榨季湛江計(jì)劃開榨的21家糖廠將全部開榨完畢。從湛江市物價(jià)部門獲悉，2013/2014年度榨季湛江市的甘蔗收購價(jià)將繼續(xù)實(shí)行政府定價(jià)、蔗糖掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，糖蔗二類品種收購價(jià)統(tǒng)一為410元/噸（田頭價(jià)，不含運(yùn)費(fèi)），收購價(jià)同比下調(diào)。

    當(dāng)前市場(chǎng)普遍認(rèn)為ICE原糖投機(jī)商還有可能會(huì)繼續(xù)進(jìn)行多頭減倉，糖價(jià)存在進(jìn)一步下跌空間；短期受國(guó)際糖價(jià)影響較大的國(guó)內(nèi)期現(xiàn)貨糖價(jià)難以持穩(wěn)，西南產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)連續(xù)以單日20-30元/噸左右的幅度陰跌，市場(chǎng)短期氛圍悲觀。鄭糖5月合約跌近9月中旬波谷獲得微弱技術(shù)支撐，多空主力保持倉位穩(wěn)定，成交萎縮至20萬手以下地量，跌勢(shì)或短期放緩，圍繞4950附近橫盤整理，但當(dāng)前量能配合不支持啟動(dòng)日線級(jí)別連續(xù)反彈，獲利短空可適量減倉調(diào)輕倉位謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨  高巖）

【 強(qiáng)麥：短空謹(jǐn)慎持有，2885一線止損】

周二鄭州強(qiáng)麥期貨震蕩反彈，主力合約WH405下方10日均線處支撐較強(qiáng)，市場(chǎng)量能略有增加。目前主產(chǎn)區(qū)天氣情況良好，國(guó)家加大質(zhì)優(yōu)托市小麥的投放力度，市場(chǎng)缺乏利多提振；但優(yōu)麥現(xiàn)貨價(jià)格維持堅(jiān)挺，期價(jià)下方支撐較強(qiáng)，預(yù)計(jì)近期強(qiáng)麥或高位震蕩整理。短空謹(jǐn)慎持有，2885一線止損。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【 粳稻：3100上方，逢高偏空思路為宜；早稻：短空持有】

周二粳稻期貨震蕩上行，主力合約JR405尾盤大幅拉伸，盤終以0.42%的漲幅報(bào)收于3110元/噸。但市場(chǎng)量能萎縮，成交量減少1512手至2110手，持倉量增加134手至4862手。寬松供需格局限制粳稻價(jià)格上行空間，3100上方，逢高偏空思路為宜。早稻方面，期價(jià)窄幅震蕩，主力合約RI405運(yùn)行于均線系統(tǒng)下方，MACD與KDJ指標(biāo)向下運(yùn)行，技術(shù)面偏空。目前基本面缺乏利好提振，期價(jià)弱勢(shì)難改，短空持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【滬銅：20日線下維持偏空思路】

周二，美國(guó)樓市強(qiáng)勁，但難敵11月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)意外降至逾半年新低所帶來的負(fù)面影響，倫銅受此影響沖高回落報(bào)收兩連陰。滬銅周二高開震蕩報(bào)收小陰線，期價(jià)連續(xù)兩日在51000整數(shù)關(guān)口及20日均線處承壓，后市或繼續(xù)試探此位壓制力度，技術(shù)指標(biāo)上看，5日均線拐頭向上，中長(zhǎng)期均線維持下行，MACD指標(biāo)綠色能量柱連續(xù)五個(gè)交易日縮短，KDJ指標(biāo)交叉后向上發(fā)散，技術(shù)面弱勢(shì)繼續(xù)改善，建議20日均線之下維持偏空思路操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【鐵礦石：區(qū)間震蕩 觀望或短線操作】

現(xiàn)貨市場(chǎng)情況，周二進(jìn)口礦市場(chǎng)整體表現(xiàn)平穩(wěn)，高品位澳礦資源供應(yīng)偏緊需求較好，價(jià)格較周一小幅上漲，國(guó)內(nèi)礦價(jià)格與周一持平；波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指延續(xù)上漲，周二上漲1.34%至1512點(diǎn)。期貨盤面情況，期礦周二高開高走報(bào)收中陽，但全天仍未脫離近期運(yùn)行區(qū)間，常用均線有粘合趨勢(shì)，技術(shù)面看期價(jià)后市維持震蕩可能性較大，建議繼續(xù)觀望或短線操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：短線區(qū)間操作】

現(xiàn)貨市場(chǎng)情況，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)維穩(wěn)為主，少數(shù)地區(qū)微幅波動(dòng)。期貨盤面情況，滬鋼周二高開高走報(bào)收中陽，盤中一舉上破3650重要壓力位并報(bào)收在其之上，今日或繼續(xù)向上一壓力位---3700邁進(jìn)，技術(shù)指標(biāo)逐漸好轉(zhuǎn)。持倉情況上看，從排名前20位的大戶持倉情況看，昨日空頭大幅增倉，多頭小幅減倉，致使空頭優(yōu)勢(shì)更加明顯，但永安期貨空頭大幅減倉脫離榜首，多頭卻占第二名，與前段時(shí)間猛增多單的中證期貨占據(jù)前兩位。建議觀望或區(qū)間操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【 石油瀝青：4350上方，逢高拋空思路】

周二瀝青期貨沖高回落，主力合約BU1402報(bào)收帶長(zhǎng)上影線的小陽線，KDJ指標(biāo)高位拐頭。國(guó)際方面，美國(guó)石油協(xié)會(huì)周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月22日當(dāng)周API原油庫存增加690萬桶，前值增加51.2萬桶至3.833億桶。隔夜美國(guó)NYMEX 1月原油期貨價(jià)格下跌0.41美元，跌幅0.44%，至93.68美元/桶，國(guó)際原油價(jià)格低位震蕩格局未改。從中期來看，瀝青消費(fèi)旺季結(jié)束，而冬儲(chǔ)行情尚未啟動(dòng)，瀝青期價(jià)難以持續(xù)反彈。操作上，4350上方，逢高拋空思路為宜。（新紀(jì)元期貨張偉偉）

【黃金白銀：觀察短期反彈是否結(jié)束】

美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)喜憂參半，美國(guó)11月消費(fèi)者信心指數(shù)70.4 ，低于預(yù)期和前值，跌至7個(gè)月以來最低，曾在紐市早盤提振金銀。但美國(guó)營(yíng)建許可觸及約五年半高位和9月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)同比跳漲13.3%等令人鼓舞的房市數(shù)據(jù)令投資者擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)將很快縮減購債規(guī)模。金銀受此打壓逐漸回落并吞沒前日漲幅。基金持倉數(shù)據(jù)稍微緩和了悲觀情緒：黃金ETF-SPDR在連續(xù)六日減持后，周二未繼續(xù)減倉。目前金銀缺乏價(jià)格支撐因素，美聯(lián)儲(chǔ)縮減QE規(guī)模已是板上釘釘，因此金銀中線空頭趨勢(shì)的基本面因素未發(fā)生變化。日線再度跌破5日均線，短線反彈是否結(jié)束需觀察向下能否有效突破期金1240,期銀19.80支撐位。激進(jìn)者可日內(nèi)交易，中線投資者可尋找逢高沽空的機(jī)會(huì)。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

金融期貨

【國(guó)債期貨：震蕩整理階段，謹(jǐn)慎觀望短線操作】

周二央行公開市場(chǎng)意外未續(xù)做到期的3年期央票10億元，但開展了320億元七天期逆回購操作，利率持平于4.1%。由于逆回購到期350億元，所以當(dāng)日仍然實(shí)現(xiàn)凈回籠30億元。此外還有500億元人民幣現(xiàn)金定存到期且未續(xù)接。央行央票未續(xù)作且逆回購繼續(xù)投放流動(dòng)性，有助于債市情緒和預(yù)期的穩(wěn)定。國(guó)開行周二招標(biāo)增發(fā)的兩期固息債中標(biāo)收益率均稍低于預(yù)估值，對(duì)二級(jí)市場(chǎng)回穩(wěn)也起到一定作用。同時(shí)逆回購的開展也有助于穩(wěn)定債市預(yù)期。國(guó)債期貨走勢(shì)震蕩，下午受資金面略好轉(zhuǎn)影響有所反彈，TF1312 收?qǐng)?bào)91.374元，漲0.064元，或0.07%。當(dāng)前央行偏緊的政策基調(diào)未見改變跡象，經(jīng)濟(jì)基本面也未出現(xiàn)趨勢(shì)性拐點(diǎn)。臨近月末年末，資金利率中樞很難顯著下行，這也制約了債券利率的下行空間。本周國(guó)債期貨進(jìn)入震蕩修復(fù)整理階段，中線趨勢(shì)需等到下周經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布后再做判定。對(duì)近日展開的反彈行情需報(bào)以謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，激進(jìn)者在控制好風(fēng)險(xiǎn)的前提下可短線博弈震蕩行情。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

【股指期貨：短線或表現(xiàn)弱勢(shì)】

期指全天震蕩。個(gè)股活躍度有所減弱，金融等權(quán)重股上漲乏力，雖總體A股與外圍市場(chǎng)背離嚴(yán)重，利好政策預(yù)期較強(qiáng)，但期指此位置壓力還需要時(shí)日化解，短線市場(chǎng)或表現(xiàn)弱勢(shì)。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）