早盤簡報
2015年9月28日星期一

最新國際財經(jīng)信息

1. 央行調(diào)查統(tǒng)計司司長盛松表示，不能因為金融市場波動而延誤改革時機，我國金融市場波動與資本賬戶開放沒有直接聯(lián)系，如果改革持續(xù)時間太長，問題會越積越多，改革會更加困難，改革成本會更大。
2. 受能源價格下滑拖累，日本8月全國核心CPI較上年同期下降0.1%，為2013年4月以來首次同比下滑，但上行趨勢未變。
3. 受消費支出和建筑活動增長的推動，美國第二季度實際GDP年化季率環(huán)比增長3.9%，顯示經(jīng)濟的強勁增長仍然支持美國在今年稍晚時段開始加息。
4. 美國9月密歇根大學消費者信心指數(shù)終值上修為87.2，但與上月終值91.9相比降幅仍很大，表明一些美國家庭仍擔憂最近的金融市場動蕩會影響美國經(jīng)濟。
5. 上周五，美國第二季度GDP年化季率上修為3.9%，美股收高。標普500指數(shù)收跌0.02%，道指收漲0.71%；WTI原油上漲1.76%，報每桶45.70美元；紐約黃金收跌0.7%，報每盎司1145.60美元。
6. 上周五，滬指全天低迷，盤面上兩市各大板塊全線飄綠，成交量再度萎縮，全天兩市成交僅5500億元。截至收盤，滬指報3092.35點，跌幅1.6%；深成指報9904.76點，跌幅3.26%；創(chuàng)業(yè)板指報2020.97點，跌幅4.06%。
7. 今日關注：09:30中國8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤；20:30美國8月核心PCE物價指數(shù)年率；22:00美國8月成屋簽約銷售指數(shù)月率。（新紀元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：紅十月可期，節(jié)前逢低布局多單】

政策信息。1.央行在第三季度例會上強調(diào),繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，更加注重松緊適度，靈活運用多種貨幣政策工具，保持適度流動性。2.證監(jiān)會表示，完成清理的場外配資賬戶比例從前周的64%增至69%。不要 “一刀切”。3.多家信托公司收到合作券商發(fā)出的函件，將在9月30日之前停止為傘形產(chǎn)品提供外部信息系統(tǒng)接入服務。
市場分析。中期看，始自6月的本輪下跌進入尾聲，處于構筑中期底部過程，四季度有望產(chǎn)生中級反彈行情。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，國慶節(jié)后市場上漲概率很大，紅十月值得期待。清理配資大頭落地，隨著時間的推移，留給空頭的機會越來越少。傾向認為，國慶前一天可能收漲，周二或是較好的多頭逢低布局機會。短期股指仍未擺脫上證2986-3256區(qū)間震蕩格局，日線收斂形態(tài)面臨方向性選擇。
操作建議。關注短線方向選擇。趨勢者等待機會節(jié)前逢低布局多單，短線者根據(jù)市場方向選擇順勢操作。（新紀元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：油脂領漲商品，多頭重點參與】

CBOT大豆期貨周五急升2.4%，為8月13日來最大單日百分比漲幅，因美國大豆出口前景不斷改善,中國大豆采購協(xié)議是主要誘因。中國進口商與美國公司簽署協(xié)議購買1,318萬噸美國大豆，協(xié)議價值約53億美元。CBOT 11月大豆期貨合約收高21-1/4美分，報每蒲式耳8.89-1/4美元。11月大豆周五升穿30日移動均線，為8月11日來首見。12月豆粕合約收升6.3美元，報每短噸308.2美元。12月豆油合約升0.73美分，報27.91美分。油脂市場成為市場熱點，棕櫚油期貨價格，率先突破近四周以來的高點，周漲幅超過5%接近年內(nèi)最大漲幅，豆油亦有上沖四周高點動作，皆可波段參與多單，粕類維持震蕩，豆粕價格從區(qū)間下端恢復性反彈，但其強度或受到抑制。豆一回至4000點年內(nèi)低位，為重要的技術支持，反彈上揚訴求強烈，一經(jīng)有效跌穿該位，降面臨技術惡化。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：臨近3700空單減持】

周末節(jié)日期間，全國雞蛋現(xiàn)貨價格，大體趨勢仍然下滑為主，走貨較慢。高價區(qū)回落，低價區(qū)已經(jīng)觸底。節(jié)前各超市備貨基本完成，企業(yè)、學校等食堂放假以及食品加工廠用蛋減少，終端走貨緩慢，產(chǎn)區(qū)目前貨源充足，預計節(jié)后行情仍不看好。雞蛋期貨近兩個月，累積跌幅超過12%，存在逢節(jié)必跌的提前反應動作，短期曾一度試圖扭轉疲態(tài)，但仍未能擺脫下降通道的壓制，上端重要阻力3850，日內(nèi)反彈仍宜短線參與，因現(xiàn)貨未能見底，期價反彈動能不足，仍需待現(xiàn)貨跌勢近尾聲配合，反彈方能有較佳表現(xiàn)。（新紀元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：短線走勢偏弱】

上周五倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.89%。庫存上，倫銅庫存325275噸，增加2375噸。25日上期所注冊倉單39744噸，流出301噸。宏觀面，國內(nèi)貨幣政策較寬松，財政刺激力度加大，關注政策效果如何。嘉能可宣布一系列縮減開支舉動，包括停止2015年終期股息以及出售20億美元資產(chǎn)，并計劃關停部分非洲礦山。嘉能可債務問題發(fā)酵，投資者擔憂其再融資能力下降或會拋售商品庫存。銅價承壓下行，技術面看，倫銅逼近5000關口，上方5、10日均線承壓，關注5000一線能否跌破。操作上，短線走勢偏弱，節(jié)前短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：承壓60日線 短空持有】

TA1601合約在上周五個交易日圍繞短期均線震蕩反復，三陰兩陽格局期價周五最低觸及4540元/噸，收于4580元/噸。期價始終承壓于下行的60日線，本周進一步跌落糾纏的短期均線族，成交平穩(wěn)持倉開始回落。TA基本面較前期有所回落，開工率回升，上中下游產(chǎn)品價格調(diào)整，美原油指數(shù)的巨幅震蕩帶來較大程度的擾動，美原油在美聯(lián)儲暫不加息的決定公布前后，價格大幅波動，區(qū)間震蕩格局不改但波動率顯著放大。TA短線跌破4600點之后將延續(xù)小幅震蕩回落，操作上建議短空繼續(xù)持有。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：螺紋觀望，鐵礦偏多】

美聯(lián)儲議息會議決定維持基準利率暫不加息之后，國內(nèi)外金融市場表現(xiàn)并不如期樂觀。這一消息令系統(tǒng)性利空暫時遠離市場，但仍令市場對于后續(xù)仍要加息預期的恐慌情緒升溫，十月加息的可能性陡升。黑色產(chǎn)業(yè)鏈整體供需格局有所分化，鋼材開工率逐步回升以致原材料端需求回暖支撐期價，而螺紋表現(xiàn)則受到供給端的打壓表現(xiàn)疲弱，這種分化格局被宏觀影響所沖淡。從盤面上看，螺紋深陷低位震蕩整理，1900點支撐平臺已經(jīng)破位，操作上螺紋暫以觀望為宜。而鐵礦石在前期沖高后處于調(diào)整狀態(tài)，本周下探至372.5元/噸顯示出短線止跌跡象。操作上螺紋暫以觀望為宜，鐵礦石可輕倉短多，突破390一線則進一步確立。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：短線操作為主】

因美國石油鉆井平臺數(shù)量減少,上周五美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格延續(xù)弱勢，部分地區(qū)線性跌50-100元/噸，多數(shù)石化陸續(xù)下調(diào)出廠價，商家心態(tài)悲觀，部分隨行跟跌。裝置上，當前檢修裝置較少，短期供給壓力仍大。上周五塑料1601合約高開低走，收出中陰線，MACD指標綠色柱縮短,短線走勢震蕩。當前裝置檢修少，供給壓力有所增大，部分石化價格下調(diào)，石化降價去庫存。不過隔夜原油回升，而下游需求有所好轉，帶來一定支撐。昨日收盤跌破5日均線，上方8500一帶壓力較大，預計短線走勢震蕩，節(jié)前短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:低位震蕩格局難改】

上周滬膠探底回升，主力合約RU1601周三最低下探至11285元/噸，周五期價大幅反彈，盤終以0.95%的周漲幅報收于11665元/噸。日膠指數(shù)周線小幅收陰，期價重新運行于均線系統(tǒng)下方，技術面弱勢震蕩。庫存方面，截止9月25日，上期所天膠期貨庫存為15.65萬噸，較前一周五減少2160噸;庫存小計為21.27萬噸，較前一周五增加16513噸。輪胎企業(yè)開工率維持低迷，截止9月25日，全國汽車全鋼胎開工率為62.32%，較前一周下滑2.7個百分點；半鋼胎開工率為62.10%,較前一周微增0.07個百分點。中長期來看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷，膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來看，8月國內(nèi)汽車庫存警報解除，但汽車銷量同比維持下降趨勢，中期協(xié)預計今年汽車銷售或出現(xiàn)負增長；此外，受雙反影響，輪胎出口亦大幅減少，基本面不見好轉。近期膠價低位震蕩格局難改，若期價反彈至11800-12000區(qū)間，可以擇機做空。（新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：偏多思路為主】

因美國經(jīng)濟第二季增長幅度超預期，且美聯(lián)儲主席耶倫稱可能在年內(nèi)升息，上周五美黃金價格小幅回落�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉684.14噸，流入3.87噸。上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國第二季度實際GDP年化季率終值上修為增長3.9%，市場此前預期增速為3.7%，數(shù)據(jù)較好，提振美元。另外，耶倫此前講話中稱，預計年內(nèi)將加息，強調(diào)了過分延遲加息的風險。本周將公布美非農(nóng)報告，關注數(shù)據(jù)對美黃金價格的影響。另外，中國大陸8月從香港進口的黃金也大幅增加，印度四季度黃金需求也有望同比增加，需求面或有所好轉。技術面看，美黃金小幅回落，1140一線獲得支撐。操作上，偏多思路為主。（新紀元期貨 羅震）

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