早盤簡報
2015年7月16日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1.刺激政策顯效，中國二季度GDP同比增7%超預(yù)期，或因牛市帶動金融業(yè)收入增加導(dǎo)致第三產(chǎn)業(yè)大幅回升；1-6月中國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長11.4%，與今年1-5月增速相同，中國固定資產(chǎn)投資低位企穩(wěn)明顯；中國6月工業(yè)增加值增長6.8% ，遠(yuǎn)超彭博預(yù)期和前值，汽車產(chǎn)量企穩(wěn)；中國1-6月份社會消費品零售總額141577億元，同比增長10.4%，增速創(chuàng)四個月新高，其中1-6月份全國網(wǎng)上零售額16459億元，同比增長39.1%;財政部公告，6月全國財政收入同比增13.9%，房地產(chǎn)稅收大增，中央和地方財政支出均較快增長，穩(wěn)增長發(fā)力。
2.好于預(yù)期的GDP數(shù)據(jù)未能提振A股投資者的信心，上證綜指收盤報3805.70點，跌幅3.03%，成交額7005億元；深成指數(shù)收盤報12132.4點，跌幅4.68%，成交額5455億元；創(chuàng)業(yè)板跌4.99%，報2590.03點，成交額1355億元，兩市跌停股票約1200只；中證500期指IC1507合約跌7.51%，IC1508、 IC1509、IC1512跌停；滬深300期指IF1507跌3.55%；上證50期指IH1507漲0.39%。
3.銀監(jiān)會叫停配資的消息在市場流傳，財新稱并不屬實。銀監(jiān)會只摸底但非叫停配資業(yè)務(wù)。
4.日本央行黑田東彥表示“日本二季度GDP增速可能低于一季度；目前尚無為了應(yīng)對油價而改變貨幣政策的計劃，現(xiàn)在討論退出QQE還為時尚早。”。
5.耶倫樂觀展望美國經(jīng)濟(jì)，預(yù)計年內(nèi)加息，為美聯(lián)儲獨立性辯護(hù)；美聯(lián)儲褐皮書：美國經(jīng)濟(jì)溫和增長，但通脹依然疲軟；美國7月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)脫離逾兩年低點飆升至3.86，前值-1.98 ，經(jīng)濟(jì)前景或改善；6月美國核心PPI同比增長0.8%，這是今年以來核心PPI首次同比增長高于前月，創(chuàng)9個月新高；美國6月工業(yè)產(chǎn)出超預(yù)期，環(huán)比增0.3%，前值-0.2%；加拿大央行降息至0.5%，美元兌加元刷新11年來高位。
6.標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌0.07%，報2107.40點；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤下跌0.02%，報18050.17點；納斯達(dá)克指數(shù)收盤下跌0.12%，報5099.94點；美國WTI 8月原油期貨價格收盤下跌3.07%，報每桶51.41美元，創(chuàng)4月份以來最低收盤位；ICE布倫特原油期貨價格收跌2.50%，報每桶57.05美元，創(chuàng)7月6日以來最低收盤位；美國COMEX 8月黃金期貨價格收跌0.5%，報每盎司1147.40美元，連續(xù)第五個交易日下跌、且創(chuàng)2014年11月份以來最低收盤位；10年期美債收益率下跌4.3個基點，至2.356%。
7.今日關(guān)注：17:00歐元區(qū)5月未季調(diào)貿(mào)易帳、6月CPI年率終值；19:45歐洲央行基準(zhǔn)利率；20:30歐洲央行行長德拉基舉行新聞發(fā)布會；20:30美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)。
（新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星）

期市早評

金融期貨

【股指：二次探底中，上證3700分批加多單】

政策消息。四大證券報頭版論市：中國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好、前期監(jiān)管層各項穩(wěn)定資本市場措施見效，國家維護(hù)資本市場穩(wěn)定發(fā)展的決心和信心沒有改變。產(chǎn)業(yè)資本增持上市公司股票仍在繼續(xù)，7月15日晚間，兩市共發(fā)布74份關(guān)于增持事宜的公告。中金所通知：期指1507合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20%。
市場分析。周三期指繼續(xù)調(diào)整，IF、IH三連陰。半年線壓力，獲利盤、解套盤蜂擁而出，疊加期指交割因素，導(dǎo)致股指大幅回調(diào)。臨近交割日，IF多頭主力大幅增倉，空頭減倉。特別是IH合約中信期貨空頭持倉急劇減少。倉量角度預(yù)計本次下跌幅度有限，若IF在15分鐘周期指標(biāo)出現(xiàn)金叉，則有望結(jié)束調(diào)整。當(dāng)前屬于技術(shù)性調(diào)整，二次探底的性質(zhì)，正搭建底部右側(cè)結(jié)構(gòu),短線調(diào)整，中線看多。
操作建議。交割日臨近，仍有大幅震蕩可能。今日有進(jìn)一步調(diào)整要求，若探底至上證3700附近，可分批加多單。風(fēng)險控制線設(shè)在上證3600一線。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：市場氛圍不佳，震蕩盤跌】

CBOT大豆期貨周三下跌，因預(yù)報美國中西部天氣改善將有利作物生長，基金結(jié)清部分在近期建立的多頭頭寸。美豆粕供應(yīng)緊張支撐豆粕期貨市場。美豆油期貨下跌，降至一周低位，受原油市場走弱拖累。8月大豆期貨合約收低8-1/2美分，報每蒲式耳10.25美元。8月豆粕合約收高5美元，報每短噸362.2美元。8月豆油合約跌0.75美分，報每磅31.65美分。
我們能注意到，近日風(fēng)險偏好受到抑制，因希臘和中國股市風(fēng)波再起，且美聯(lián)儲聲明今年收緊貨幣政策，市場空頭氛圍故此凝重。國內(nèi)粕類在年內(nèi)高位區(qū)域難以穩(wěn)固，獲利拋盤致價格盤跌，多單減持后宜認(rèn)真審視宏觀市況，系統(tǒng)隱憂但有緩和，即可觸發(fā)止跌上揚(yáng)行情。油脂夜盤盤尾受大量空單平倉影響，有拉升動作，同樣受宏觀抑制，料維持震蕩整理行情。操作上宜注意縮短交易周期，多空皆不戀戰(zhàn)。
（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：高位區(qū)域面臨拋壓】

14日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.22平，山東濟(jì)南3.32平，河南鄭州3.30平，遼寧大連3.12漲，穩(wěn)中有漲；主銷區(qū)北京大洋路3.37平，上海浦東3.56平，廣東廣州3.58漲，穩(wěn)中見漲。強(qiáng)調(diào)的是，1月合約最高攀升至4317，為該合約上市來新高，4200至4250區(qū)域持穩(wěn)可增持，資金料漸次從9月合約遷倉過度至1月合約，4150至4200為堅實的支撐區(qū)域�，F(xiàn)貨急漲后或現(xiàn)回落，可能會觸發(fā)期價的技術(shù)回調(diào)，多單可適當(dāng)減持規(guī)避。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：多單暫離場觀望】

周三倫銅沖高回落，至收盤下跌0.73%。庫存上，LME減少675噸，至337525噸；15日上期所庫存注冊倉單流入5867噸，為16713噸。昨日中國公布的工業(yè)增加值及第二季國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)總體較好，顯示經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)態(tài)勢明顯，而下半年隨著穩(wěn)增長政策加碼效應(yīng)顯現(xiàn)，宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)可能好于上半年。國內(nèi)數(shù)據(jù)發(fā)布后銅價一度沖高，但美聯(lián)儲主席耶倫國會證詞中講話鷹派，昨美元上行使得銅價承壓。國內(nèi)連續(xù)交易時段，銅價震蕩回落，由于美元近期走勢較強(qiáng)，銅前期多單暫離場觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：震蕩回落，短空為宜】

TA1509合約周三表現(xiàn)不佳，期價承壓5日均線窄幅震蕩，報收四連陰，成交和持倉雙雙回落。短期均線族呈現(xiàn)空頭發(fā)散，期價弱勢震蕩并逐步回落。隔夜美原油結(jié)束四連陽中陰線回吐前期漲幅，回到53美元一線，跌落短期均線族，呈現(xiàn)空頭格局。上游PX價格仍在下跌通道，現(xiàn)貨PTA價格小幅回落，下游滌絲織造對TA采購謹(jǐn)慎。TA短線仍將震蕩回落，建議以短空為主，目標(biāo)位看向4400點。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：承壓5日均線震蕩回落】

玻璃1509合約并未脫離下行通道，期價周三窄幅震蕩收陰，呈現(xiàn)四連陰，5日均線走平之后再度拐頭向下，成交和持倉低迷，夜盤期價窄幅震蕩再度回落。弱勢格局仍以震蕩走低回探850點為目標(biāo)。短期均線族呈現(xiàn)空頭排列向下發(fā)散并未有拐頭跡象。美原油弱勢震蕩，國內(nèi)現(xiàn)貨市場由于低價促進(jìn)了銷售，但部分產(chǎn)能增加，整體上難有利好的解讀。期價承壓5日均線震蕩回落，短線背靠876點偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：久盤不上 承壓回落】

螺紋鋼1510合約周三仍圍繞在2000點上下窄幅波動，小陰線承壓10日均線，連續(xù)四個交易日盤整，隨著成交和持倉的大幅回落，期價在重要關(guān)口久盤不上，周三夜盤期價做出短線方向選擇，期價低開低走，小陰線收于1961元/噸，震蕩重心大幅下移。而鐵礦石相對堅挺，期價仍未脫離5日均線附近的震蕩格局。技術(shù)指標(biāo)和形態(tài)上看空頭信號減弱，但并不存在反彈動能。日內(nèi)應(yīng)關(guān)注鐵礦石是否補(bǔ)跌。操作上螺紋和鐵礦均建議背靠5日均線逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：跌破9350一線多單離場】

受庫存數(shù)據(jù)拖累，周三美原油期貨走低。現(xiàn)貨面，市場價格穩(wěn)中略有回落，市場成交表現(xiàn)相對較弱，早間部分石化上調(diào)指導(dǎo)價格，但市場跟進(jìn)有限，下游工廠采購消極，市場難有支撐。裝置上，大慶石化、遼通化工等裝置檢修，蒲城新能MTO裝置短期檢修，延長中煤和撫順石化裝置已重啟，供給壓力有所增大。塑料1509合約周三震蕩走低，日K線收出小陰線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，上方10、20日均線壓力仍大。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示上周美國原油庫存下降，但商業(yè)原油及成品油庫存總量升至紀(jì)錄高位，而庫欣庫存亦有所增加，使得原油承壓向下，成本支撐減弱。供給上，蒲城新能裝置短期檢修，預(yù)計下周重啟，短期供給壓力不大。預(yù)計塑料低開震蕩，若有效跌破9350一線多單離場。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:短線弱勢震蕩】

周三膠價窄幅震蕩，夜盤探底回升，主力合約RU1601整體維持13000附近震蕩。日膠指數(shù)緩慢回升，期價考驗10日均線壓力。美國國際貿(mào)易委員會14日裁定，從中國進(jìn)口的乘用車和輕型卡車輪胎對美國產(chǎn)業(yè)造成了實質(zhì)損害，這就意味著中國廠商將被征收14.35%-87.99%的反傾銷稅和20.73%-100.77%的反補(bǔ)貼稅。因擔(dān)憂全球原油供應(yīng)過剩將轉(zhuǎn)化為成品油供應(yīng)過剩，周三國際油價跌至三個月新低�？偟膩碚f，系統(tǒng)性危機(jī)暫告一段落，基本面將重新主導(dǎo)行情。目前東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷，供需基本面偏空；而國際油價大幅下挫亦利空市場，近期滬膠弱勢難改，但下方成本支撐亦較強(qiáng)，短線或延續(xù)低位弱勢震蕩。操作上，觀望或短線區(qū)間操作為宜，激進(jìn)投資者逢破位低點可以輕倉試多，耐心等待下游需求回暖。密切關(guān)注主產(chǎn)區(qū)天氣變化，提防市場炒作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：耶倫講話鷹派，短線走勢偏弱】

因美元上漲，周三美黃金下跌�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉709.07噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收232.0元/克，上海期銀主力合約報收3296元/千克。昨日耶倫在其國會證詞中表示如果經(jīng)濟(jì)形勢的發(fā)展一如預(yù)期，那么在今年某個時間升息是適當(dāng)?shù)�。�?span lang="EN-US">6月議息會議耶倫的鴿派言論不同，此次講話偏鷹派，美元因此上行，而黃金承壓。技術(shù)面看，美黃金短暫擊破1140后拉起，上方5、10日均線承壓，短線走勢偏弱。操作上，若美元強(qiáng)勢持續(xù)，則黃金面臨進(jìn)一步下行的風(fēng)險，暫偏空思路。（新紀(jì)元期貨 羅震）

總 部

地址: 江蘇省徐州市淮海東路153號新紀(jì)元期貨大廈   

電話: 0516-83831111 83835555

北京東四十條營業(yè)部

地址: 北京市東城區(qū)東四十條68號平安發(fā)展大廈407室

電話：010-84261653

常州營業(yè)部

地址：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)延政中路2號世貿(mào)中心B棟2008

電話：0519-88059972   0519-88059978

南京營業(yè)部

地址：南京市玄武區(qū)珠江路63-1號南京交通大廈9樓5-11

電話：025-84787997  84787998  84787999

杭州營業(yè)部

地址：浙江省杭州市紹興路168號1406-1410室   

電話：0571-85817186  85817189  85817187

廣州營業(yè)部

地址：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路703號粵劇院文化大樓11層

電話：020-87750882    87750827    87750826

上海營業(yè)部

地址：上海東方路69號裕景國際商務(wù)廣場A樓2112室     

電話：021-61017393

蘇州營業(yè)部

地址：蘇州園區(qū)蘇華路2號國際大廈六層 

電話：0512-69560998    69560988

重慶營業(yè)部

地址：重慶市江北區(qū)觀音橋朗晴廣場B塔8-2、8-3號

電話：023-67917658

無錫營業(yè)部

地址：無錫市南長區(qū)槐古豪庭15號7樓（214000）

電話：0510 - 82827006

南通營業(yè)部

地址：南通市環(huán)城西路16號6層603-2、604室

電話： 0513-55880598

全國統(tǒng)一客服熱線：0516-83831111  83835555

歡迎訪問我們的網(wǎng)站：http://lzxg10.cn