早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2015年7月16日星期四

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1.刺激政策顯效，中國(guó)二季度GDP同比增7%超預(yù)期，或因牛市帶動(dòng)金融業(yè)收入增加導(dǎo)致第三產(chǎn)業(yè)大幅回升；1-6月中國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)11.4%，與今年1-5月增速相同，中國(guó)固定資產(chǎn)投資低位企穩(wěn)明顯；中國(guó)6月工業(yè)增加值增長(zhǎng)6.8% ，遠(yuǎn)超彭博預(yù)期和前值，汽車(chē)產(chǎn)量企穩(wěn)；中國(guó)1-6月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額141577億元，同比增長(zhǎng)10.4%，增速創(chuàng)四個(gè)月新高，其中1-6月份全國(guó)網(wǎng)上零售額16459億元，同比增長(zhǎng)39.1%;財(cái)政部公告，6月全國(guó)財(cái)政收入同比增13.9%，房地產(chǎn)稅收大增，中央和地方財(cái)政支出均較快增長(zhǎng)，穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)力。
2.好于預(yù)期的GDP數(shù)據(jù)未能提振A股投資者的信心，上證綜指收盤(pán)報(bào)3805.70點(diǎn)，跌幅3.03%，成交額7005億元；深成指數(shù)收盤(pán)報(bào)12132.4點(diǎn)，跌幅4.68%，成交額5455億元；創(chuàng)業(yè)板跌4.99%，報(bào)2590.03點(diǎn)，成交額1355億元，兩市跌停股票約1200只；中證500期指IC1507合約跌7.51%，IC1508、 IC1509、IC1512跌停；滬深300期指IF1507跌3.55%；上證50期指IH1507漲0.39%。
3.銀監(jiān)會(huì)叫停配資的消息在市場(chǎng)流傳，財(cái)新稱(chēng)并不屬實(shí)。銀監(jiān)會(huì)只摸底但非叫停配資業(yè)務(wù)。
4.日本央行黑田東彥表示“日本二季度GDP增速可能低于一季度；目前尚無(wú)為了應(yīng)對(duì)油價(jià)而改變貨幣政策的計(jì)劃，現(xiàn)在討論退出QQE還為時(shí)尚早。”。
5.耶倫樂(lè)觀展望美國(guó)經(jīng)濟(jì)，預(yù)計(jì)年內(nèi)加息，為美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性辯護(hù)；美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)：美國(guó)經(jīng)濟(jì)溫和增長(zhǎng)，但通脹依然疲軟；美國(guó)7月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)脫離逾兩年低點(diǎn)飆升至3.86，前值-1.98 ，經(jīng)濟(jì)前景或改善；6月美國(guó)核心PPI同比增長(zhǎng)0.8%，這是今年以來(lái)核心PPI首次同比增長(zhǎng)高于前月，創(chuàng)9個(gè)月新高；美國(guó)6月工業(yè)產(chǎn)出超預(yù)期，環(huán)比增0.3%，前值-0.2%；加拿大央行降息至0.5%，美元兌加元刷新11年來(lái)高位。
6.標(biāo)普500指數(shù)收盤(pán)下跌0.07%，報(bào)2107.40點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤(pán)下跌0.02%，報(bào)18050.17點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)收盤(pán)下跌0.12%，報(bào)5099.94點(diǎn)；美國(guó)WTI 8月原油期貨價(jià)格收盤(pán)下跌3.07%，報(bào)每桶51.41美元，創(chuàng)4月份以來(lái)最低收盤(pán)位；ICE布倫特原油期貨價(jià)格收跌2.50%，報(bào)每桶57.05美元，創(chuàng)7月6日以來(lái)最低收盤(pán)位；美國(guó)COMEX 8月黃金期貨價(jià)格收跌0.5%，報(bào)每盎司1147.40美元，連續(xù)第五個(gè)交易日下跌、且創(chuàng)2014年11月份以來(lái)最低收盤(pán)位；10年期美債收益率下跌4.3個(gè)基點(diǎn)，至2.356%。
7.今日關(guān)注：17:00歐元區(qū)5月未季調(diào)貿(mào)易帳、6月CPI年率終值；19:45歐洲央行基準(zhǔn)利率；20:30歐洲央行行長(zhǎng)德拉基舉行新聞發(fā)布會(huì)；20:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。
（新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：二次探底中，上證3700分批加多單】

政策消息。四大證券報(bào)頭版論市：中國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好、前期監(jiān)管層各項(xiàng)穩(wěn)定資本市場(chǎng)措施見(jiàn)效，國(guó)家維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的決心和信心沒(méi)有改變。產(chǎn)業(yè)資本增持上市公司股票仍在繼續(xù)，7月15日晚間，兩市共發(fā)布74份關(guān)于增持事宜的公告。中金所通知：期指1507合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。
市場(chǎng)分析。周三期指繼續(xù)調(diào)整，IF、IH三連陰。半年線(xiàn)壓力，獲利盤(pán)、解套盤(pán)蜂擁而出，疊加期指交割因素，導(dǎo)致股指大幅回調(diào)。臨近交割日，IF多頭主力大幅增倉(cāng)，空頭減倉(cāng)。特別是IH合約中信期貨空頭持倉(cāng)急劇減少。倉(cāng)量角度預(yù)計(jì)本次下跌幅度有限，若IF在15分鐘周期指標(biāo)出現(xiàn)金叉，則有望結(jié)束調(diào)整。當(dāng)前屬于技術(shù)性調(diào)整，二次探底的性質(zhì)，正搭建底部右側(cè)結(jié)構(gòu),短線(xiàn)調(diào)整，中線(xiàn)看多。
操作建議。交割日臨近，仍有大幅震蕩可能。今日有進(jìn)一步調(diào)整要求，若探底至上證3700附近，可分批加多單。風(fēng)險(xiǎn)控制線(xiàn)設(shè)在上證3600一線(xiàn)。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：市場(chǎng)氛圍不佳，震蕩盤(pán)跌】

CBOT大豆期貨周三下跌，因預(yù)報(bào)美國(guó)中西部天氣改善將有利作物生長(zhǎng)，基金結(jié)清部分在近期建立的多頭頭寸。美豆粕供應(yīng)緊張支撐豆粕期貨市場(chǎng)。美豆油期貨下跌，降至一周低位，受原油市場(chǎng)走弱拖累。8月大豆期貨合約收低8-1/2美分，報(bào)每蒲式耳10.25美元。8月豆粕合約收高5美元，報(bào)每短噸362.2美元。8月豆油合約跌0.75美分，報(bào)每磅31.65美分。
我們能注意到，近日風(fēng)險(xiǎn)偏好受到抑制，因希臘和中國(guó)股市風(fēng)波再起，且美聯(lián)儲(chǔ)聲明今年收緊貨幣政策，市場(chǎng)空頭氛圍故此凝重。國(guó)內(nèi)粕類(lèi)在年內(nèi)高位區(qū)域難以穩(wěn)固，獲利拋盤(pán)致價(jià)格盤(pán)跌，多單減持后宜認(rèn)真審視宏觀市況，系統(tǒng)隱憂(yōu)但有緩和，即可觸發(fā)止跌上揚(yáng)行情。油脂夜盤(pán)盤(pán)尾受大量空單平倉(cāng)影響，有拉升動(dòng)作，同樣受宏觀抑制，料維持震蕩整理行情。操作上宜注意縮短交易周期，多空皆不戀戰(zhàn)。
（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：高位區(qū)域面臨拋壓】

14日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.22平，山東濟(jì)南3.32平，河南鄭州3.30平，遼寧大連3.12漲，穩(wěn)中有漲；主銷(xiāo)區(qū)北京大洋路3.37平，上海浦東3.56平，廣東廣州3.58漲，穩(wěn)中見(jiàn)漲。強(qiáng)調(diào)的是，1月合約最高攀升至4317，為該合約上市來(lái)新高，4200至4250區(qū)域持穩(wěn)可增持，資金料漸次從9月合約遷倉(cāng)過(guò)度至1月合約，4150至4200為堅(jiān)實(shí)的支撐區(qū)域。現(xiàn)貨急漲后或現(xiàn)回落，可能會(huì)觸發(fā)期價(jià)的技術(shù)回調(diào)，多單可適當(dāng)減持規(guī)避。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：多單暫離場(chǎng)觀望】

周三倫銅沖高回落，至收盤(pán)下跌0.73%。庫(kù)存上，LME減少675噸，至337525噸；15日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單流入5867噸，為16713噸。昨日中國(guó)公布的工業(yè)增加值及第二季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)總體較好，顯示經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)明顯，而下半年隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策加碼效應(yīng)顯現(xiàn)，宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)可能好于上半年。國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)發(fā)布后銅價(jià)一度沖高，但美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫國(guó)會(huì)證詞中講話(huà)鷹派，昨美元上行使得銅價(jià)承壓。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，銅價(jià)震蕩回落，由于美元近期走勢(shì)較強(qiáng)，銅前期多單暫離場(chǎng)觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：震蕩回落，短空為宜】

TA1509合約周三表現(xiàn)不佳，期價(jià)承壓5日均線(xiàn)窄幅震蕩，報(bào)收四連陰，成交和持倉(cāng)雙雙回落。短期均線(xiàn)族呈現(xiàn)空頭發(fā)散，期價(jià)弱勢(shì)震蕩并逐步回落。隔夜美原油結(jié)束四連陽(yáng)中陰線(xiàn)回吐前期漲幅，回到53美元一線(xiàn)，跌落短期均線(xiàn)族，呈現(xiàn)空頭格局。上游PX價(jià)格仍在下跌通道，現(xiàn)貨PTA價(jià)格小幅回落，下游滌絲織造對(duì)TA采購(gòu)謹(jǐn)慎。TA短線(xiàn)仍將震蕩回落，建議以短空為主，目標(biāo)位看向4400點(diǎn)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：承壓5日均線(xiàn)震蕩回落】

玻璃1509合約并未脫離下行通道，期價(jià)周三窄幅震蕩收陰，呈現(xiàn)四連陰，5日均線(xiàn)走平之后再度拐頭向下，成交和持倉(cāng)低迷，夜盤(pán)期價(jià)窄幅震蕩再度回落。弱勢(shì)格局仍以震蕩走低回探850點(diǎn)為目標(biāo)。短期均線(xiàn)族呈現(xiàn)空頭排列向下發(fā)散并未有拐頭跡象。美原油弱勢(shì)震蕩，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)由于低價(jià)促進(jìn)了銷(xiāo)售，但部分產(chǎn)能增加，整體上難有利好的解讀。期價(jià)承壓5日均線(xiàn)震蕩回落，短線(xiàn)背靠876點(diǎn)偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：久盤(pán)不上 承壓回落】

螺紋鋼1510合約周三仍圍繞在2000點(diǎn)上下窄幅波動(dòng)，小陰線(xiàn)承壓10日均線(xiàn)，連續(xù)四個(gè)交易日盤(pán)整，隨著成交和持倉(cāng)的大幅回落，期價(jià)在重要關(guān)口久盤(pán)不上，周三夜盤(pán)期價(jià)做出短線(xiàn)方向選擇，期價(jià)低開(kāi)低走，小陰線(xiàn)收于1961元/噸，震蕩重心大幅下移。而鐵礦石相對(duì)堅(jiān)挺，期價(jià)仍未脫離5日均線(xiàn)附近的震蕩格局。技術(shù)指標(biāo)和形態(tài)上看空頭信號(hào)減弱，但并不存在反彈動(dòng)能。日內(nèi)應(yīng)關(guān)注鐵礦石是否補(bǔ)跌。操作上螺紋和鐵礦均建議背靠5日均線(xiàn)逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：跌破9350一線(xiàn)多單離場(chǎng)】

受庫(kù)存數(shù)據(jù)拖累，周三美原油期貨走低�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中略有回落，市場(chǎng)成交表現(xiàn)相對(duì)較弱，早間部分石化上調(diào)指導(dǎo)價(jià)格，但市場(chǎng)跟進(jìn)有限，下游工廠采購(gòu)消極，市場(chǎng)難有支撐。裝置上，大慶石化、遼通化工等裝置檢修，蒲城新能MTO裝置短期檢修，延長(zhǎng)中煤和撫順石化裝置已重啟，供給壓力有所增大。塑料1509合約周三震蕩走低，日K線(xiàn)收出小陰線(xiàn)，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，上方10、20日均線(xiàn)壓力仍大。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示上周美國(guó)原油庫(kù)存下降，但商業(yè)原油及成品油庫(kù)存總量升至紀(jì)錄高位，而庫(kù)欣庫(kù)存亦有所增加，使得原油承壓向下，成本支撐減弱。供給上，蒲城新能裝置短期檢修，預(yù)計(jì)下周重啟，短期供給壓力不大。預(yù)計(jì)塑料低開(kāi)震蕩，若有效跌破9350一線(xiàn)多單離場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:短線(xiàn)弱勢(shì)震蕩】

周三膠價(jià)窄幅震蕩，夜盤(pán)探底回升，主力合約RU1601整體維持13000附近震蕩。日膠指數(shù)緩慢回升，期價(jià)考驗(yàn)10日均線(xiàn)壓力。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)14日裁定，從中國(guó)進(jìn)口的乘用車(chē)和輕型卡車(chē)輪胎對(duì)美國(guó)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)損害，這就意味著中國(guó)廠商將被征收14.35%-87.99%的反傾銷(xiāo)稅和20.73%-100.77%的反補(bǔ)貼稅。因擔(dān)憂(yōu)全球原油供應(yīng)過(guò)剩將轉(zhuǎn)化為成品油供應(yīng)過(guò)剩，周三國(guó)際油價(jià)跌至三個(gè)月新低�？偟膩�(lái)說(shuō)，系統(tǒng)性危機(jī)暫告一段落，基本面將重新主導(dǎo)行情。目前東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來(lái)，全球需求尤其是中國(guó)消費(fèi)延續(xù)低迷，供需基本面偏空；而國(guó)際油價(jià)大幅下挫亦利空市場(chǎng)，近期滬膠弱勢(shì)難改，但下方成本支撐亦較強(qiáng)，短線(xiàn)或延續(xù)低位弱勢(shì)震蕩。操作上，觀望或短線(xiàn)區(qū)間操作為宜，激進(jìn)投資者逢破位低點(diǎn)可以輕倉(cāng)試多，耐心等待下游需求回暖。密切關(guān)注主產(chǎn)區(qū)天氣變化，提防市場(chǎng)炒作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：耶倫講話(huà)鷹派，短線(xiàn)走勢(shì)偏弱】

因美元上漲，周三美黃金下跌�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)709.07噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收232.0元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3296元/千克。昨日耶倫在其國(guó)會(huì)證詞中表示如果經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展一如預(yù)期，那么在今年某個(gè)時(shí)間升息是適當(dāng)?shù)�。�?span lang="EN-US">6月議息會(huì)議耶倫的鴿派言論不同，此次講話(huà)偏鷹派，美元因此上行，而黃金承壓。技術(shù)面看，美黃金短暫擊破1140后拉起，上方5、10日均線(xiàn)承壓，短線(xiàn)走勢(shì)偏弱。操作上，若美元強(qiáng)勢(shì)持續(xù)，則黃金面臨進(jìn)一步下行的風(fēng)險(xiǎn)，暫偏空思路。（新紀(jì)元期貨 羅震）

總 部

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北京東四十條營(yíng)業(yè)部

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常州營(yíng)業(yè)部

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南京營(yíng)業(yè)部

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杭州營(yíng)業(yè)部

地址：浙江省杭州市紹興路168號(hào)1406-1410室   

電話(huà)：0571-85817186  85817189  85817187

廣州營(yíng)業(yè)部

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蘇州營(yíng)業(yè)部

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重慶營(yíng)業(yè)部

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