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早盤簡報(bào)
2014年6月11日星期三 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息
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1. 中國5月CPI環(huán)比微漲0.1%，同比上漲2.5%，同時(shí)，PPI同比下跌1.4%，環(huán)比微跌0.1%，顯示中國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)更多企穩(wěn)跡象。
2. 周二央行開展400億28天期正回購,利率持平于4%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)570億元資金凈投放，本周資金面仍以寬松氛圍為主。 3. 周二人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)報(bào)6．1451，較前一交易日繼續(xù)上漲34個(gè)基點(diǎn)，近三個(gè)交易日累計(jì)上漲257點(diǎn)。 4. 英國4月工業(yè)產(chǎn)出月率增長0.4%，符合預(yù)期，英鎊兌美元短線反彈；英國至5月三個(gè)月NIESR-GDP預(yù)估年率上升0.9%，超過了衰退前的峰值。 5. 受固定資產(chǎn)投資拖累，第一季度意大利經(jīng)濟(jì)再度陷入萎縮，GDP終值季率下降0.1%，年率下降0.5%，與初值一致，符合市場預(yù)期。 6. 美股市場熱情有所減退，標(biāo)普500指數(shù)跌0.48點(diǎn),道指漲2.82點(diǎn),納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲1.75點(diǎn),"恐慌指數(shù)”VIX下跌1.43%,紐約黃金期貨價(jià)格上漲,收于1259.8美元/盎司。 7. 今日關(guān)注： 16:30英國至4月三個(gè)月 ILO 失業(yè)率；16:30 英國5月失業(yè)率。 （新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評(píng)
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：油脂走弱，粕價(jià)強(qiáng)勢震蕩】
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10日，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)走低，玉米挫至四個(gè)月低位，交易商稱因美國中西部玉米種植帶作物生長條件近乎理想，給期貨帶來壓力。美國大豆期貨上揚(yáng)，受助于美國農(nóng)業(yè)部月度供需報(bào)告公布前的頭寸調(diào)整。市場預(yù)計(jì)，報(bào)告將顯示大豆供應(yīng)進(jìn)一步收緊。7月大豆期貨合約收高5-1/2美分，報(bào)每蒲式耳14.62-1/2美元。7月豆粕合約收高2.3美元，報(bào)每短噸484.5美元。7豆油合約跌0.34美分，報(bào)38.94美分。美盤大豆、豆粕分別在近三個(gè)月和近兩個(gè)月低位處獲得暫時(shí)的支撐，油脂市場因馬來西亞出庫和庫存數(shù)據(jù)不濟(jì)，再次倒向空頭一方。
國內(nèi)豆粕，20日平均價(jià)格的失守，暗示短期空頭氛圍的延續(xù)，未能突破則不建議做多；拋儲(chǔ)大豆成交量價(jià)齊跌，引發(fā)盤面拋售下跌，豆一預(yù)計(jì)4400到4430區(qū)域存在強(qiáng)支撐；豆油觸及20日平均價(jià)格后收長陰，空頭趨勢得到確認(rèn)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：持續(xù)高位震蕩】
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6月10日，主產(chǎn)區(qū)石家莊、濟(jì)南、鄭州、大連等地，每500克雞蛋價(jià)格，分別為4.11元（持平）、4.32元（持平）、4.30元（持平）、3.88元（+0.22），四地均價(jià)4.15元（+0.05）；主銷區(qū)北京大洋路4.38元（+0.04）、上海浦東4.33元（+0.07）、廣東廣州4.70元（持平），三地均價(jià)4.49元（+0.03）。產(chǎn)銷區(qū)蛋價(jià)仍在溫和上漲，表現(xiàn)有些趨于平靜，這致使期貨盤面陷入震蕩，市場在等待突破的時(shí)機(jī)，而目前缺乏足夠的動(dòng)力，預(yù)計(jì)在5030到5100存在反復(fù)，關(guān)注倉量增長對(duì)價(jià)格的影響。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：試探下破支撐線，或有震蕩反復(fù)】
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印度食品部長表示，為保護(hù)國內(nèi)糖價(jià)及幫助糖廠結(jié)清甘蔗欠款，印度政府打算研究提高食糖進(jìn)口關(guān)稅的可能性。本周泰國hipol原糖較ICE7月原糖期貨升水站上20點(diǎn)，上周為10點(diǎn)。國內(nèi)方面，廣西區(qū)按照發(fā)改委、商務(wù)部的要求開始實(shí)施190萬噸白糖臨儲(chǔ)工作，食糖臨時(shí)儲(chǔ)存由中央財(cái)政按5100元/噸的價(jià)格全額貼息，采取企業(yè)承儲(chǔ)、自負(fù)盈虧的市場化方式運(yùn)作。此舉利于消化企業(yè)高企的工業(yè)庫存，結(jié)合近日央行定向降準(zhǔn)及CPI溫和反彈影響，鄭糖昨日下跌報(bào)收中陰線，試探下破日線上漲趨勢線，成交量保持平穩(wěn)，短期內(nèi)或有多頭抵抗引發(fā)震動(dòng)反復(fù)，建議獲利短空滾動(dòng)止盈，中線空單關(guān)注4686支撐做好調(diào)減倉位的準(zhǔn)備。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：溫和超跌反彈，近月略強(qiáng)】
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市場廣泛預(yù)期，農(nóng)業(yè)部將在周三公布的月度供需報(bào)告中上調(diào)2014/15年產(chǎn)量預(yù)估。交易商對(duì)美國短期供應(yīng)吃緊的預(yù)期將被8月1日開始的新作物年度產(chǎn)量增加的預(yù)期所蓋過，美棉12月期棉合約跌0.5%，收?qǐng)?bào)每磅77.25美分。消息面，截至6月6日2013年度儲(chǔ)備棉累計(jì)出庫成交181.31萬噸，其中國產(chǎn)棉成交170.32萬噸；進(jìn)口棉成交10.99萬噸。鄭棉于超跌低位啟動(dòng)溫和反彈，近月合約反彈幅度超過遠(yuǎn)月，1409合約上行挑戰(zhàn)60日線壓力，獲利空單宜減持控制盈利縮水；1501合約反彈幅度在壓力線控制范圍內(nèi)，謹(jǐn)慎持有空單。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強(qiáng)麥早稻：短多謹(jǐn)慎持有】
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周二強(qiáng)麥期貨小幅回調(diào)，主力合約WH409震蕩收陰，期價(jià)考驗(yàn)5日均線支撐。目前湖北、江蘇、安徽及河南四省已陸續(xù)啟動(dòng)2014年小麥最低收購價(jià)執(zhí)行預(yù)案，市場購銷活躍，小麥現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)步抬升。近期強(qiáng)麥期貨仍將震蕩偏強(qiáng)，短多謹(jǐn)慎持有，2600一線止損。早稻方面，期價(jià)震蕩反彈，主力合約RI409考驗(yàn)60日均線壓力。近期早稻仍將維持反彈，短多謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：總體趨弱，空單少量持有】
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周二倫銅探低回升，至收盤上漲0.33%，K線收出帶長下影的小陽線，上方5、10、20日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，雖總體偏弱，但短線下方有一定支撐。庫存上，LME減少425噸，至166825噸；10日上期所庫存注冊(cè)倉單減少500噸，為2900噸。中國港口對(duì)銅融資貿(mào)易的調(diào)查仍在進(jìn)行，但短期對(duì)市場的影響弱化。昨日央行定向降準(zhǔn)釋放流動(dòng)性，而國家統(tǒng)計(jì)局公布的PPI同比萎縮1.4%，前值負(fù)2%， PPI降幅收窄顯示工業(yè)活動(dòng)有所增強(qiáng)。產(chǎn)能上，金川集團(tuán)產(chǎn)能為40萬噸的一座銅冶煉廠或在6月末重啟，預(yù)計(jì)后期供給壓力將加大。消息面今日重點(diǎn)關(guān)注英國5月失業(yè)率，美國 6月7日當(dāng)周EIA原油庫存。操作上，中國消費(fèi)旺季漸進(jìn)尾聲，青島港事件后期仍有望影響銅價(jià)，銅價(jià)總體趨于下行，但短線宏觀面改善提振銅價(jià)，建議前空仍可少量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：震蕩整理 多單謹(jǐn)持】
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TA主力1409合約周二再度大幅減倉收小陰線，微跌10點(diǎn)報(bào)于6780元/噸，上行壓力加大。期價(jià)高位震蕩，6800一線為前期密集成交區(qū)，上行壓力較大�，F(xiàn)貨緊俏但生產(chǎn)利潤不高，開工率低迷。短線期價(jià)維持高位震蕩，多單參考5日線謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：空單謹(jǐn)慎持有】
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玻璃1409合約低位窄幅震蕩，收小陰線結(jié)算跌11點(diǎn)于1066元/噸。前一交易日巨幅增倉而昨日減倉，短期均線族呈空頭排列。玻璃市場信心低迷，期價(jià)破位下行履創(chuàng)新低，現(xiàn)貨價(jià)格暫時(shí)止跌，短線難好轉(zhuǎn)，建議延續(xù)偏空。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：三角形震蕩整理】
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螺紋1410合約周二走勢與周一幾乎一致，微弱陰線收于3068元/噸，倉增量穩(wěn)。焦炭延續(xù)小幅回落，小陰線跌7點(diǎn)收于1166元/噸，維持于短期均線族附近，倉量回升。焦煤探低回升，結(jié)算跌5點(diǎn)收于829元/噸，同樣維持于粘合的短期均線之上。煤焦鋼運(yùn)行于底部三角形震蕩整理中，關(guān)注上下邊界的支撐壓力。突破再進(jìn)行入場操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：前期多單持有】
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因獲利了結(jié)和美元走強(qiáng)，周二NYMEX7月原油期貨價(jià)格小幅走低，至收盤下跌0.06美元。CFR日本石腦油中間價(jià)上漲2.25美元。現(xiàn)貨面，市場報(bào)價(jià)走高，其中高壓及線性走高50-100元/噸，部分石化價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，部分石化裝置近期存在檢修可能，市場炒作氣氛漸起，商家試探性拉漲報(bào)價(jià)出貨。裝置上，鎮(zhèn)海煉化、大慶石化、上海石化等部分裝置停車。周二連塑震蕩走高收出小陽線，下方5、10、20日均線多頭排列支撐期價(jià)，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，顯示仍有上行動(dòng)能。目前市場開工率較高，市場供給充裕，但現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中趨漲，石化廠家挺價(jià)跡象明顯，而近期原油大漲維持高位，乙烯單體高位整理，PE成本面支撐尚存。操作上，預(yù)計(jì)近期震蕩偏強(qiáng)走勢，前期多單可繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【兩板：若期價(jià)不能有效突破20日均線，可以輕倉試空】
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周二膠合板期貨寬幅震蕩，主力合約BB1409報(bào)收長下影線的下陽線，上方20日均線處繼續(xù)承壓，盤中主力多空均小幅增倉。纖維板方面，主力合約FB1409震蕩反彈，期價(jià)再度考驗(yàn)20日均線支撐，盤中主力多空減倉力度較強(qiáng)。目前房地產(chǎn)市場不景氣，基本面難以支撐期價(jià)持續(xù)反彈。操作上，反彈不追多，若期價(jià)不能有效突破20日均線，可以輕倉試空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：維持14000-14800區(qū)間操作】
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周二滬膠期貨探底回升，主力合約RU1409報(bào)收長下影線的十字星，下方支撐較強(qiáng)。日膠指數(shù)報(bào)收四連陽，期價(jià)考驗(yàn)20日均線壓力。消息方面，根據(jù)印度橡膠局的初步估計(jì)，印度五月國內(nèi)天膠產(chǎn)量同比下降10%至53,000噸，消費(fèi)量微升至83,500噸，預(yù)計(jì)橡膠進(jìn)口量料跳增64%至34,419噸�？偟膩碚f，天膠市場中期熊市基調(diào)難改，短線期價(jià)或有震蕩反彈，維持14000-14800區(qū)間高拋低吸操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：前期空單離場觀望】
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受歐洲買盤及空頭回補(bǔ)帶動(dòng)，周二黃金價(jià)格小幅走高，至收盤COMEX金銀上漲0.49%/0.53%。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收253.5元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)253.4元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4063元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4054元/千克。美黃金收出小陽線，下方5、10日均線支撐期價(jià)，MACD指標(biāo)綠色柱有所縮短，短線仍有進(jìn)一步走高的可能�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉787.08噸，持倉無變化。因歐洲央行實(shí)施負(fù)存款利率以及歐元區(qū)核心國超低的國債收益率，歐洲投資者買興較強(qiáng)，而俄羅斯和烏克蘭兩國天然氣談判始終懸而未決，增加黃金的避險(xiǎn)魅力。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注英國5月失業(yè)率。操作上，國內(nèi)黃金前期離場觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【國債期貨：震蕩整理，逢低布局多單】
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周二在定向降準(zhǔn)和CPI高企的多空因素共同影響下，期債走勢震蕩，先漲后跌，TF1409下跌0.11%或0.102元。昨日央行在公開市場開展400億元28天期正回購操作，扣減正回購到期資金后仍實(shí)現(xiàn)凈投放570億元，延續(xù)了近期維穩(wěn)流動(dòng)性的操作思路。資金面仍較寬松，隔夜及7天回購利率低位持穩(wěn)。昨日央行表示要加大微調(diào)和定向降準(zhǔn)力度，我們預(yù)計(jì)未來貨幣政策將進(jìn)一步放松，央行手中的可用工具還很充裕。由于臨近半年末流動(dòng)性傾向緊張的特殊時(shí)點(diǎn)，且周五即將公布5月重要宏觀數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)本周期債將震蕩整理，消化獲利盤壓力。建議逢低布局多單。（新紀(jì)元期貨 魏剛）
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【股指期貨：短線可能依然偏多】
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股指早盤雖仍受打壓，但市場還是認(rèn)可了利好，IPO靴子落地，外盤持續(xù)上漲不斷創(chuàng)新高，未來政策及消息預(yù)期偏多，空頭的刻意做空已經(jīng)缺乏底氣。A股與外圍市場背離嚴(yán)重，相對(duì)有支撐。期指短線可能依然偏多。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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