早盤簡報
2016年4月1日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進行1000億元7天期逆回購，中標利率持平于2.25%，當日實現(xiàn)凈投放400億元。
2. 英國第四季度GDP季率終值上升0.6%，高于預期值和初值，因服務(wù)業(yè)的增長強勁提振了英國經(jīng)濟；但四季度經(jīng)常帳赤字擴大至327億英鎊，創(chuàng)紀錄最高水平。
3. 歐元區(qū)3月CPI年率初值下降0.1%，主要原因仍是能源價格低迷，這表明歐洲央行的政策對于提振通脹似乎效果有限。
4. 德國3月失業(yè)率錄得6.2%，同時失業(yè)人數(shù)保持穩(wěn)定，表明德國經(jīng)濟正在溫和增長，也暗示該國經(jīng)濟動能會繼續(xù)受到家庭支出的支持。
5. 美國當周初請失業(yè)金人數(shù)雖然意外上升至27.6萬，且連升三周，但仍處于相對較低水平，說明美國勞動力市場仍然較為強勁。
6. 周四美股收跌，但仍創(chuàng)10月以來最大月漲幅。市場等待即將公布的重要非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。道指下跌0.18%，標普500指數(shù)下跌0.20%；紐約黃金上漲0.6%，收于每盎司1235.60美元；WTI原油上漲2美分，報每桶38.34美元。
7. 周四，滬深兩市高開，之后滬指圍繞3000點展開震蕩，市場缺乏熱點板塊。
截至收盤，滬指報3003.92點，漲0.11%；深指報10455.37點，漲0.09%；創(chuàng)業(yè)板報2238.29點，跌0.47%。
8. 今日關(guān)注：09:00中國3月官方制造業(yè)、非制造業(yè)PMI；09:45中國3月財新制造業(yè)PMI；14:00英國3月Nationwide房價指數(shù)年率；15:55德國3月制造業(yè)PMI終值；16:00歐元區(qū)3月制造業(yè)PMI終值；16:30英國3月制造業(yè)PMI；17:00歐元區(qū)2月失業(yè)率；20:30美國3月非農(nóng)就業(yè)人口、失業(yè)率；21:45美國3月Markit制造業(yè)PMI終值；22:00 美國3月ISM制造業(yè)PMI、密歇根大學消費者信心指數(shù)、2月營建支出月率。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：主力持倉偏多，關(guān)注前高上證3028能否有效突破】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收升逾100點報6.4676元，創(chuàng)三個月新高；2.央行進行1000億7天逆回購，當日凈投放400億；3.滬股通凈買入21.48億元。
市場分析。周四股指盤中再度上攻前高遇阻回落。滬股通領(lǐng)先意義明顯，昨日凈買入21.48億元，3月份累計凈買入108.27億元。主力持倉傳遞偏多信號：IF/IC前五主力總凈空持倉減少468/182手，中信、國泰君安IF總凈空持倉減少189/305手，中信、國泰君安IC總凈空持倉減少55/155手。IF、IH加權(quán)沖高遇阻暫時受10日線支撐，上證指數(shù)在前期高點3028附近遇阻回落，表明此處存在一定壓力，需謹慎對待。期現(xiàn)指數(shù)日線多頭排列，60分鐘周期金叉，反彈趨勢并未被破壞。
操作建議。關(guān)注PMI數(shù)據(jù)是否超出預期。關(guān)注前高上證3028能否有效突破，多單謹慎持有不追漲。（新紀元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：面積和庫存數(shù)據(jù)低于預期，USDA報告對短期豆系形成支持】

31日周四，CBOT大豆期貨，在與玉米的價差交易中上漲，此前美國農(nóng)業(yè)部預估的2016年玉米種植面積超過行業(yè)預期，而大豆數(shù)據(jù)低于預期。美國農(nóng)業(yè)部稱，農(nóng)戶今春打算種植9,360萬英畝玉米，高于預估區(qū)間的高端，預計大豆種植面積為8,220萬英畝，略低于行業(yè)預估均值。另外，谷物庫存報告，截至3月1日，美國大豆庫存量為15.31億蒲式耳，略低于行業(yè)預估均值15.56億蒲式耳，但為2007年3月1日以來最高。5月大豆期貨收高1-3/4美分，報每蒲式耳9.10-3/4美元。5月豆粕合約收低1.6美元，報每短噸270.3美元。5月豆油合約升0.43美分，報34.22美分。
玉米價格疲弱、油脂價格高位逞強對粕類有抑制，而國內(nèi)豆粕2300-2330,菜粕1900-1930區(qū)域，為短期重要支撐區(qū)域，價格易于獲得支持展開波段反彈，油脂高位反復，上攻動能衰減，特別是美國豆油34點位，馬來西亞2770點位后，有形成左側(cè)高點的風險，國內(nèi)多單退出后宜觀望。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：連陰后將展開抵抗反抽】

搜牧3月31日訊，全國雞蛋行情整體穩(wěn)中略有走弱，清明臨近，終端市場備貨積極性降低，高價區(qū)貨源走貨放緩，業(yè)者多觀望為主，銷區(qū)到貨尚算正常，經(jīng)銷商走貨放緩，預計明日雞蛋價格繼續(xù)穩(wěn)定為主。9月期貨價格高位四連陰，昨日3700業(yè)已下破，波動區(qū)間下移至3600至3700，玉米、粕類等飼料品種下探也增添空頭市場的信心，且清明來臨引發(fā)多頭獲利拋售。日內(nèi)3600至3610區(qū)域?qū)⒁子讷@得支撐和抵抗反彈，交易周期宜短，趨勢不過度看空。（新紀元期貨王成強）

【白糖：短線或弱勢調(diào)整，多單逢高止盈觀望】

周四鄭糖期貨震蕩整理，主力合約SR1609整體維持5550-5600區(qū)間窄幅震蕩；ICE原糖期貨周四跌至兩周低位。消息方面，海南2015/16榨季制糖結(jié)束，預計產(chǎn)糖14.5萬噸。近日云南瑞麗分局查獲走私糖95噸，國家加大走私糖打擊力度。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，目前市場供應(yīng)充足，下游需求清淡，基本面階段性寬松，鄭糖上行動能不足；加之國際原糖期貨高位回調(diào)，短線鄭糖或弱勢調(diào)整，多單逢高止盈觀望。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：關(guān)注消息面的指引】

周四倫銅探低回升，至收盤下跌0.34%。庫存上，倫銅庫存144750噸，減少700噸；31日上期所銅倉單179076噸，流出727噸。昨日美初請數(shù)據(jù)不佳，美元走軟，對銅價形成一定支撐，今日市場聚焦美非農(nóng)數(shù)據(jù)，市場預期若數(shù)據(jù)高于預期，將提振美元，打壓金屬價格。今日國內(nèi)將公布采購經(jīng)理人數(shù)據(jù)，投資者寄往從中找出中國經(jīng)濟的狀況的進一步線索，若數(shù)據(jù)較好有望提振國內(nèi)銅價。昨日倫銅探低回升，收出十字星，上方5日均線承壓，預計倫銅短線走勢震蕩，關(guān)注消息面的指引，國內(nèi)暫短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：增倉放量強勢向上突破，多單持有】

T主力1609合約期價周四高開高走，在回踩4750一線后，增倉放量收長陽線，再度逼近震蕩區(qū)間上沿4880一線。期價三月以來整體維持于高位區(qū)間震蕩，下方支撐4620元/噸，上方壓力位4880元/噸，周三期價回踩震蕩區(qū)間中位線，并未有效跌破反而暫獲支撐，周四夜盤期價進一步增倉25萬手，強勢向上突破。TA基本面情況與之前無異，聚酯下游的黏膠短纖市場出現(xiàn)回暖，聚酯開工率持續(xù)回升，TA裝置開工也小幅回升，聚酯對TA采購熱情也有小幅提升，供需格局尚佳。由于美原油指數(shù)隔夜探低小幅回升暫獲40美元支撐，TA向上突破震蕩區(qū)間，上行目標位為5100點，建議多單持有。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：螺紋高位震蕩易漲難跌，鐵礦暫獲支撐小幅回升】

螺紋1610合約前期已經(jīng)表現(xiàn)出調(diào)整跡象，但周四夜盤期價高開高走，將震蕩重心突然抬高，成交熱情高漲，持倉再度大幅流入，期價逼近前高區(qū)域，多頭熱情不減。近月合約強勢依舊，1605合約重回2300關(guān)口有創(chuàng)新高的可能。鐵礦石承壓5日均線暫盤整，但周四夜盤拉升重回5日均線之上。鋼廠利潤進入峰值區(qū)域，或有做空鋼廠利潤的套利機會。受煤焦周四突然暴漲的提振，螺紋扭轉(zhuǎn)見頂跡象再收陽線，鐵礦石在橫盤整理后選擇上行，夜盤商品普遍拉升，螺紋近遠月均高開高走再度逼近前高，鐵礦石震蕩回升。黑色短線波動加劇，趨勢難辨，建議波段操作為宜。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：關(guān)注若否有效站穩(wěn)10日均線】

雖歐佩克3月原油日產(chǎn)量上升，但美元走軟,周四美原油價格探低后回升�，F(xiàn)貨面，市場價格漲跌互現(xiàn)，華北個別線性松動50元/噸，華東和華南部分線性小漲50-100元/噸，部分石化上調(diào)月初價格，市場受支撐，多數(shù)商家隨行跟漲。周四塑料1609合約震蕩走高，收出小陽線，上方10日均線承壓，MACD指標綠色柱縮短,短線走勢震蕩。裝置上，茂名石化裝置3月16日至4月22日檢修；四月中韓石化、包頭石化有檢修計劃，檢修期較長，涉及產(chǎn)能較多。石油輸出國組織（OPEC）3月原油日產(chǎn)量增至3247萬桶，但美元走軟，原油價格探低后回升。近期石化挺價意愿仍較強，4月檢修裝置較多，供給壓力或減輕，不過4月中旬后地膜旺季將過。預計連塑短線震蕩走勢，若能有效站穩(wěn)10日均線則短期走勢有望轉(zhuǎn)好。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:市場多頭節(jié)奏未改，11300附近多單謹慎持有】

周四滬膠期貨探底回升，主力合約RU1609報收長下影線的十字星，期價重新站上頸線，夜盤小幅反彈；日膠指數(shù)高位震蕩。庫存方面，截止2016年3月底，青島保稅區(qū)橡膠庫存下降3.3%。期貨方面，截止3月31日，上期所天膠期貨庫存增加1420噸至24.09萬噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，滬膠底部震蕩格局難改。短線來看，供需基本面階段性利多市場，昨日滬膠大幅探底回升，也表面市場的多頭節(jié)奏尚未改變，11300附近多單謹慎持有。(新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：短線觀望為主】

因美元走軟，周四美黃金價格走高�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉819.28噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收256.15元/克，上海期銀主力合約報收3416元/千克。公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月26日當周的初請失業(yè)金人數(shù)增加1.1萬人至27.6萬人，為1月底以來最高，初請不佳，美元走軟，黃金獲得支撐。另外，市場情緒仍受美聯(lián)儲主席耶倫前期鴿派論調(diào)影響，支撐金價。今日將公布美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，市場預期3月非農(nóng)就業(yè)人口增長20.5萬人，2月增加24.2萬人。技術(shù)面，美黃金收出小陽線，5日均線走平，預計短線1200-1250區(qū)間震蕩。操作上，區(qū)間思路，短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）

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