早盤簡報
2016年6月17日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進行300億7天期逆回購操作，中標利率持平于2.25%，當日實現(xiàn)凈投放300億。
2. 日本央行維持利率政策不變，并再度下調(diào)通脹前景預(yù)期，稱CPI年率很可能處于略低于零或零水平。行長黑田東彥稱如有必要將增加刺激措施。
3. 英國央行維持基準利率不變，符合市場預(yù)期，表示英國離開歐元區(qū)將通過影響金融市場和信息，對全球經(jīng)濟帶來風(fēng)險。
4. 周四美股收高，結(jié)束5連跌，下周英國脫歐公投可能推遲的消息令股市得到支撐。道指上漲0.53%，標普500指數(shù)上漲0.31%；WTI原油期貨收跌3.75%，報46.21美元/桶；紐約黃金收漲0.8%，報1298.40美元/盎司。
5. 周四，滬深兩市雙雙低開，之后滬指維持低位震蕩，盤面上，題材股活躍，鋰電池依舊強勢，白酒、充電樁表現(xiàn)搶眼。截止收盤，滬指報2872.82點，跌幅0.5%，深成指報10115.12點，跌幅0.58%，創(chuàng)業(yè)板報2101.42點，跌幅1.29%。
6. 今日關(guān)注：20:30美國5月營建許可、新屋開工年化。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：震蕩市思路，退歐風(fēng)險釋放前謹慎防風(fēng)險】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.1%報6.584元；2.周四央行進行300億7天期逆回購，當日凈投放300億；3.滬股通凈賣出9.25億。
市場分析。周四，期指震蕩走低，震蕩市特征顯著。今日進入股指交割，昨日IF1606、IH1606、IC1606分別貼水6.67、2.21、17.75點，接近平水狀態(tài)。滬股通連續(xù)5個交易日累計凈賣出30.22億，需引起警惕。IF加權(quán)在20日線的壓制下遇阻回落，MACD指標死叉。上證指數(shù)回踩20日線，受到支撐后小幅回升。期指上有壓力，下有支撐，短期震蕩在所難免。鑒于英國退歐公投抑制風(fēng)險偏好，在事件沒有落地之前，多頭發(fā)力并不現(xiàn)實。短期關(guān)注上證20日線支撐，2638與2780連線是多頭重要防守位，若被跌破則有再度尋底的風(fēng)險。主力持倉傳遞信號不明確。昨晚英國親歐盟反對黨議員遭襲擊，市場寄希望于退歐公投延遲，美股由跌轉(zhuǎn)漲，密切關(guān)注事態(tài)的發(fā)展。
操作建議：IF加權(quán)2990-3170區(qū)間未被突破前，震蕩市思路對待。下周四英國退歐事件落地之前，市場避險情緒濃，謹慎防風(fēng)險為主。短期關(guān)注上證20日線支撐，震蕩市切忌追漲殺跌。(新紀元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：暴跌至5月下旬低位，將出現(xiàn)抵抗反抽】

16日，CBOT大豆期貨周四下跌近2%，因美國天氣預(yù)報顯示未來天氣對作物危害性減弱且商品市場普遍疲軟，促使多頭出脫頭寸。7月大豆合約收跌21 1/2美分，報每蒲式耳11.34 1/2美元,新作11月大豆合約下跌19 1/4美分，報每蒲式耳11.19 1/4美元。7月豆粕合約收盤下跌9.5美元，報每噸397.7美元。7月豆油合約收盤下跌0.8美元，報31.16美元，跌幅為2.5%，為現(xiàn)貨月合約自去年12月以來最大單日跌幅。
英國下周的退歐公投，引發(fā)的避險情緒，對市場具有系統(tǒng)性干擾，因留歐議員被刺身亡而再生變數(shù)，加劇市場情緒起伏。內(nèi)盤粕類高位大跌回踩10日均價，技術(shù)條件轉(zhuǎn)差，日內(nèi)上沖5日均價未能持穩(wěn)多單不戀戰(zhàn)，交易周期宜短；油脂價格六日連陰大跌至5月下旬低點，將出現(xiàn)日內(nèi)抵抗，空單適當減持，日內(nèi)上漲波段偏短操作，維持前述油脂套利趨勢演繹的判斷。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：爆挫過程空單僅宜短，季節(jié)性多單將迎建倉機遇期】

16日，全國雞蛋行情依然表現(xiàn)恐慌性下滑，多地已經(jīng)突破2.8元一線，蛋商和養(yǎng)殖戶基本無存貨，加之天氣因素不利雞蛋長期存放，預(yù)計短期內(nèi)蛋價或穩(wěn)中偏弱，局部地區(qū)繼續(xù)探底。期貨市場，因玉米拋儲增量顯著，打壓玉米期貨大跌，且蛋白粕高位轉(zhuǎn)入震蕩盤跌，飼料品種弱勢，以及英退歐金融風(fēng)險，均打壓雞蛋期貨價格。3750-3800將是重要的支持區(qū)域，若排除金融系統(tǒng)性風(fēng)險的條件下，跌穿幾率較小，我們強調(diào)雞蛋空單宜短，從季節(jié)交易的角度，現(xiàn)貨持續(xù)暴跌進入恐慌階段，亦空間上進入尾聲，期價的暴跌，將為多單布局創(chuàng)造條件，強調(diào)中期多單準備介入。（新紀元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：短線走勢偏弱  鋅：關(guān)注下方支撐】

銅：周四倫銅大幅走低，至收盤下跌2.17%。庫存上，倫銅庫存199025噸，減少3125噸；16日上期所注冊倉單76026噸，減少1798噸。受加拿大等國將逐步恢復(fù)原油產(chǎn)能、部分產(chǎn)油國出口將增加影響，近期原油價格走軟，對銅價形成拖累。中國國家統(tǒng)計局周四公布的數(shù)據(jù)顯示，中國5月精煉銅產(chǎn)量為68萬噸。消息面，今日重點關(guān)注美國5月新屋開工及營建許可表現(xiàn)。昨日倫銅震蕩走低中陰線，重新考驗下方4500一線支撐。近期銅價走勢波動加大，操作上，關(guān)注國內(nèi)后期能否站上10日均線。                                                                                   鋅：周四倫鋅震蕩走低，至收盤下跌1.99%。現(xiàn)貨面，據(jù)SMM報道，今市場0#鋅主流成交價15630~15680元/噸，對滬期鋅1608合約貼40-貼10，別煉廠出貨，貿(mào)易商出貨積極，市場少量成交，長單交付為主。消息面，中國有色網(wǎng)15日發(fā)布的消息顯示，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于營造良好市場環(huán)境促進有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》，就今后一段時期化解有色金屬工業(yè)長期積累的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，解決市場供求失衡等深層次矛盾，推動有色金屬工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展作出具體部署。由于去年以來國際上鋅閉礦較多，鋅資源偏緊，預(yù)計回調(diào)后下方支撐增強。昨日倫鋅走低，短線走勢偏弱，或下探20日均線支撐，國內(nèi)關(guān)注下方20日均線支撐。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：原油震蕩下挫令TA承壓展開調(diào)整】

TA主力1609合約周四沖高回落收長上影小陽線，跌落5日均線，夜盤期價進一步下挫，拉動短期均線向下延伸，反彈形態(tài)已近結(jié)束，持倉有所回升但成交一般，TA量能欠佳，技術(shù)指標MACD紅柱收縮，同樣顯示出TA偏多走勢不堅定。G20峰會將在杭州召開，江浙一帶將有大量化纖、聚酯和PTA工廠的產(chǎn)能受到抑制，對于PTA的供需兩端均有影響，難言絕對利好利空。同時美原油指數(shù)自50美元之上連續(xù)陰跌，隔夜美聯(lián)儲按兵不動，美原油指數(shù)周四夜盤暴跌回落至47美元一線，令工業(yè)品承壓。TA的走勢并不樂觀，期價跌落10日均線有望回探前低，預(yù)期短線向下調(diào)整的可能性較大。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：季節(jié)性淡季下 黑色系易跌難漲】

螺紋1610合約周四小幅高開后沖高回落，收微弱陰線仍承壓5日均線，夜盤期價低開低走進一步失守10日均線，技術(shù)形態(tài)較為悲觀，成交和持倉十分低迷。鐵礦石1609合約周四小幅回升穩(wěn)站粘合的短期均線之上，但夜盤期價遭遇大幅減倉，前景不樂觀易跌難漲。相對而言煤焦表現(xiàn)更加疲弱，焦煤自周二創(chuàng)階段新低后拉升，依然尚未脫離650一線，并且持倉成交同步下挫，期價缺乏動能，波動限于窄幅。噸鋼利潤大幅下挫進入虧損區(qū)間，但鋼廠開工率暫未回落，而需求端已經(jīng)進入季節(jié)性淡季，黑色系以低位震蕩為主。而由于鋼廠向上壓縮焦化廠利潤，相對而言煤焦走勢更為疲弱。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：若跌破5日均線多單適量減倉】

因英國退歐公投令市場憂心忡忡，周四美原油價格走低。現(xiàn)貨面，市場窄調(diào)為主，華北、華東市場線性價格部分上調(diào)50元/噸，華南市場整理為主，下游客戶接貨依然謹慎，維持剛需補貨。周四塑料1609合約低開高走，收出小陽線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標紅色柱擴大，短線走勢震蕩偏強。裝置上，中韓石化、寧夏寶豐裝置檢修后重啟；燕山石化裝置檢修至7月；上海石化LDPE1#裝置計劃近期檢修；蒲城清潔能源原計劃6月15日停車，先檢修計劃推遲，暫無明確日期。因市場擔(dān)心英國脫歐將阻礙全球經(jīng)濟以及金融市場，原油承壓走低。近期裝置重啟較多，但燕山石化、吉林石化裝置檢修對沖復(fù)產(chǎn)壓力，后期仍有部分裝置計劃檢修。需求上，農(nóng)膜仍處淡季，下游需求尚未啟動，支撐有限。不過，現(xiàn)貨價格堅挺帶來一定支撐。連塑周四走高收出小陽線，由于原油近期連續(xù)走低，若跌破5日均線多單適量減倉。（新紀元期貨 羅震）

【黃金：英公投拉票活動暫停，前多適量減持】

因英國退歐公投的拉票活動暫停，周四美黃金價格自近期高位回落�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉902.53噸，增加1.78噸，連續(xù)六日增加。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收275.70元/克，上海期銀主力合約報收3859元/千克。英國工黨議員Jo Cox在其英格蘭北部選區(qū)的大街上遭槍擊身亡，其一直口頭支持英國留歐。事件發(fā)生后，英國的公投拉票活動暫停。在Cox遇襲身亡導(dǎo)致公投拉票活動暫停后，美國多數(shù)公債收益率升至日高，美國股市由跌轉(zhuǎn)升，黃金則自近期高位回落。技術(shù)面看，周四美黃金收出帶長上影的陰線，收盤跌破5日均線，顯示1300之上阻力仍大。預(yù)計黃金短線走勢震蕩，操作上，前多適量減持，短線為主，關(guān)注美黃金后期能否重上1300之上。（新紀元期貨 羅震）

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