早盤簡報(bào)
2018年01月31日星期三

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 周二，央行連續(xù)第四個(gè)交易日暫停逆回購操作，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠2400億。
2. 歐元區(qū)2017年GDP增長2.5%，創(chuàng)下十年以來最高增速，表明歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的可持續(xù)性在增強(qiáng)，支持歐洲央行在9月份之后退出QE。
3. 美國11月20座大城市房價(jià)指數(shù)同比6.4%，高于預(yù)期的6.3%，創(chuàng)2014年7月以來最大漲幅。美國1月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)為125.4，超過預(yù)期的123。
4. 周二，滬深兩市雙雙大幅走低。盤面上，水泥、鋼鐵、石油開采板塊跌幅居前。截止收盤，滬指報(bào)3488.01，跌0.99%；深成指報(bào)11278.78，跌0.65%；創(chuàng)指報(bào)1782.40，跌0.97%。
5. 周二美股大幅收跌，國債收益率攀升令市場承壓，道指下挫超過360點(diǎn)，醫(yī)療保健與能源板塊領(lǐng)跌。道指跌1.37%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.09%；紐約黃金收跌0.4%，報(bào)1335.40美元/盎司；WTI原油收跌1.62%，報(bào)64.50美元/桶。
6. 今日關(guān)注：08:01英國1月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)；08:30澳大利亞第四季度CPI年率；09:00中國1月官方非制造業(yè)PMI；16:55德國1月失業(yè)率；18:00歐元區(qū)12月失業(yè)率、1月核心CPI年率；21:15美國1月ADP就業(yè)人數(shù)；21:30加拿大11月GDP月率；22:45美國1月芝加哥PMI；23:00美國12月成屋簽約銷售指數(shù)月率；次日03:00美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議和政策聲明。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:上升途中的調(diào)整，耐心等待低吸機(jī)會(huì)】

政策消息。1.離岸人民幣匯率收漲0.10%報(bào)6.3303元；2.央行連續(xù)第四日暫停逆回購，當(dāng)日凈回籠2400億。3.昨日深股通凈流入6.44億。
市場分析。周二，期指延續(xù)回調(diào)態(tài)勢�，F(xiàn)貨市場方面，水泥、鋼鐵、石油開采板塊表現(xiàn)低迷。主力合約IF、IH、IC分別貼水-11.50、-8.08、10.64點(diǎn)，基差小幅收窄。IF加權(quán)連續(xù)兩日下跌，日線MACD指標(biāo)死叉，短期關(guān)注20日線支撐。IH加權(quán)盤中跌破3100整數(shù)關(guān)口，進(jìn)入小時(shí)級(jí)別的調(diào)整，短期或向下尋找20日線支撐。IC加權(quán)反抽20日線承壓回落，短線或仍有震蕩，關(guān)注下方40日線支撐。上證指數(shù)跌破3500關(guān)口，調(diào)整仍在延續(xù)，關(guān)注下方20日線支撐。
操作建議。春節(jié)臨近，市場情緒偏向謹(jǐn)慎，股指連續(xù)上漲后進(jìn)入震蕩調(diào)整，但定性為上升途中的調(diào)整，注意把握低吸機(jī)會(huì)。(新紀(jì)元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：月末收官領(lǐng)漲商品，重點(diǎn)博弈反彈行情】

1月30日消息,CBOT大豆期貨周二上漲,因阿根廷主要種植地區(qū)干燥天氣持續(xù),點(diǎn)燃了市場對(duì)該國大豆產(chǎn)量的擔(dān)憂。阿根廷是全球第三大大豆出口國,同時(shí)也是最大的豆粕和豆油供應(yīng)國。3月大豆期貨結(jié)算價(jià)高于關(guān)鍵的10美元水準(zhǔn),是六周半以來首見,3月大豆期貨合約收漲8-314美分結(jié)算價(jià)報(bào)每蒲式耳10.00-114美元。豆粕和豆油期貨也收漲。天氣預(yù)報(bào)稱,預(yù)計(jì)阿根廷主要大豆種植區(qū)未來10日至兩周降雨不多。商品基金持有大量CBOT大豆凈空頭頭寸,令市場容易出現(xiàn)空頭回補(bǔ)相關(guān)漲勢。CFTC上周五公布的數(shù)據(jù)顯示,截至1月23日當(dāng)周,投機(jī)客減持CBOT大豆期貨期權(quán)凈空頭倉位19,629手,至117,023手�？疹^回補(bǔ)在農(nóng)產(chǎn)品市場中普遍上演，美麥脫離低位累積漲幅近10%，美玉米價(jià)格回升至近兩個(gè)月高位。在全國股市、工業(yè)品高位波動(dòng)加劇調(diào)整的過程中，農(nóng)產(chǎn)品在天氣市庇佑下出現(xiàn)顯著補(bǔ)漲。國內(nèi)跌入低位區(qū)間的油脂，日內(nèi)將再次恢復(fù)區(qū)間內(nèi)的反彈上揚(yáng)行情，雙粕領(lǐng)漲商品，重點(diǎn)博弈多頭行情。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：低位震蕩維持空頭持倉】

近日，國內(nèi)現(xiàn)貨市場，產(chǎn)銷區(qū)進(jìn)一步分化，產(chǎn)區(qū)全面走穩(wěn)，部分地區(qū)穩(wěn)中走快，內(nèi)銷需求旺盛。傳統(tǒng)銷區(qū)市場需求萎縮，價(jià)格小幅度下滑，隨著天氣好轉(zhuǎn)，冰雪融化，物流環(huán)境改善，雞蛋流通速度會(huì)加快。盡管今年在產(chǎn)蛋雞，存欄量低于去年同期是不爭的事實(shí)，也有春節(jié)備貨的支撐，但果蔬價(jià)格普遍低迷，豬肉價(jià)格轉(zhuǎn)向疲弱等，對(duì)蛋價(jià)將成為抑制。主產(chǎn)區(qū)價(jià)格介于4.08-4.47元區(qū)間內(nèi)。我們強(qiáng)調(diào)，隨著新開產(chǎn)蛋雞增加以及節(jié)后現(xiàn)貨季節(jié)性帶來的下跌壓力，主力合約3650失守，波動(dòng)區(qū)間進(jìn)一步下移，仍可適當(dāng)持有空單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:觀望】

周二鄭糖期貨弱勢調(diào)整，主力合約SR1805報(bào)收三連陰，但夜盤震蕩反彈；ICE原糖期貨周周二漲至兩周高位，從技術(shù)超賣水平修正。綜合而言，2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，國內(nèi)外糖價(jià)中長期進(jìn)入熊市周期。短期來看，市場缺乏新的消息指引，國內(nèi)外糖市進(jìn)入技術(shù)性反彈修正期，短線觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:空單繼續(xù)持有】

周二鄭棉期貨延續(xù)弱勢，主力合約CF1805報(bào)收三連陰，期價(jià)重心持續(xù)下移。ICE期棉周二連跌第四日，觸及近六周最低水準(zhǔn)，因指數(shù)基金將近月合約展期。倉單方面，截止1月30日，鄭商所棉花倉單數(shù)量5246（+63）張，有效預(yù)報(bào)1258（-30）張。綜合而言，美棉出口銷售數(shù)據(jù)下滑且預(yù)期種植面積增加，ICE期棉持續(xù)調(diào)整；目前國內(nèi)棉花市場供應(yīng)充足，短線鄭棉仍將延續(xù)弱勢下跌，空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【黑色：冬儲(chǔ)題材支撐螺紋 鋼廠打壓雙焦現(xiàn)貨采購價(jià)】

冬儲(chǔ)炒作趨于平淡，庫存小幅增加，采購成本上移，鋼貿(mào)商觀望情緒較濃。螺紋1805合約周二跌落5日均線，回探至3900點(diǎn)一線，尾盤走翹，成交和持倉縮量，上方顯著承壓4000一線，跌落3900點(diǎn)則考慮短多離場。鐵礦石1805合約周二小幅反彈，仍維持于60日線之下，持倉顯著縮減，港口庫存持續(xù)攀升，供給壓力攀升，期價(jià)有望繼續(xù)下探至500點(diǎn)，夜盤收微弱陽線，建議空單謹(jǐn)慎持有。焦炭1805合約突破下降趨勢線，但是現(xiàn)貨采購價(jià)近期連續(xù)遭到鋼廠下調(diào)，累計(jì)跌幅在200元/噸左右，對(duì)期價(jià)形成制約，周二焦炭再度回落探至下降趨勢線上沿，夜盤低開低走破位2000一線，有望繼續(xù)走低。焦煤1805合約周二收微弱陽線，承壓60日線，夜盤沖高回落，焦煤在黑色系中呈現(xiàn)較弱的基本面，在率先破位中期趨勢后，仍有下行空間，我們堅(jiān)持逢高短空的建議。動(dòng)煤1805合約觸及680之后調(diào)整，持倉大幅縮減，獲利了結(jié)多單為主，行情未發(fā)生顯著反轉(zhuǎn)跡象，短線技術(shù)調(diào)整有可能，但旺季仍未結(jié)束，因此暫不建議做空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【化工：天膠仍有下跌可能，但追空風(fēng)險(xiǎn)加大】

原油連續(xù)兩天調(diào)整，短期看美元指數(shù)。原油價(jià)格下跌帶動(dòng)化工品走弱。瀝青沒有突破2920線，但總體上升趨勢不變，建議暫不做多。塑料基本面較好，屬于節(jié)前備貨和農(nóng)膜的需求旺季，但受原油影響，短期不建議做多，看好節(jié)后季節(jié)性需求提振的反彈。供暖期結(jié)束，裝置重啟，下游需求變淡，甲醇逢高偏空。PTA在5700處假突破后震蕩，建議觀望。0目前滬膠市場積累超過75億的資金，多空爭奪激烈，在基本面利空出盡之前，滬膠難言企穩(wěn)，短線不排除進(jìn)一步下探，但目前這個(gè)位置繼續(xù)做空的風(fēng)險(xiǎn)亦加大，春節(jié)長假之前多看少動(dòng)為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金:關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議和特朗普基建計(jì)劃】

昨晚公布的美國1月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)為125.4，超過預(yù)期的123。周二，美元指數(shù)維持低位震蕩，國際黃金小幅下探。市場焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向特朗普國情咨文講話以及美聯(lián)儲(chǔ)1月議息會(huì)議，今日上午特朗普1萬億美元的基建計(jì)劃將會(huì)公布，關(guān)注對(duì)市場的影響。周四凌晨美聯(lián)儲(chǔ)將公布利率決議，關(guān)注政策聲明對(duì)經(jīng)濟(jì)前景和通脹預(yù)期的評(píng)估，若表現(xiàn)出樂觀的態(tài)度，則對(duì)美元形成支撐，黃金短期將承壓，維持逢高偏空的思路。(新紀(jì)元期貨 程偉)

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