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早盤簡報
2015年6月9日星期二 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.中國5月出口跌幅收窄至2.5%，連跌三個月；進(jìn)口遠(yuǎn)差于預(yù)期下跌17.6%，連跌七個月，貿(mào)易順差大幅擴張至594.9億美元，好于預(yù)期及前值。
2.德國4月出口增幅遠(yuǎn)高于預(yù)期，工業(yè)生產(chǎn)增長意外強勁：德國4月經(jīng)季節(jié)調(diào)整出口月率增長1.9%，好于前值，進(jìn)口較前月下降1.3%，不及前值增長2.4%。貿(mào)易順差擴大至223億歐元；德國4月季調(diào)后制造業(yè)訂單月率上升1.4%，大幅好于預(yù)期及前值。 3.美聯(lián)儲公布的數(shù)據(jù)顯示，美國5月就業(yè)市場狀況指數(shù)（LMCI）為1.3，4月為-1.9，結(jié)合上周非農(nóng)數(shù)據(jù)可知近期美國就業(yè)形勢明顯處于改善之中。 4.美元回吐了上周五非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后的全部漲幅，歐元兌美元大漲1.6%，美元兌日元下跌0.9%；道指三連陰抹去年內(nèi)漲幅，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤下跌0.46%，報17766.55點，標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌0.64%，報2079.37點，納斯達(dá)克指數(shù)收盤下跌0.92%，報5021.63點；美國COMEX 8月黃金期貨價格收盤上漲0.5%，報1173.60美元/盎司；美國NYMEX 7月原油期貨價格收盤下跌1.67%，報58.14美元/桶；ICE布倫特7月原油期貨價格收盤下跌0.98%，報62.69美元/桶；10年期美債收益率下跌1.6個基點，收報2.384%。 5.風(fēng)格轉(zhuǎn)換，連續(xù)針對創(chuàng)業(yè)板的限制措施顯效果，滬指突破5100點，收盤報5131.30點漲超2%；上證綜指收盤報5131.30點，跌幅1.11%；創(chuàng)業(yè)板指重挫近5%。 6.今日關(guān)注：09:30中國5月CPI、PPI年率；16:30英國4月商品貿(mào)易帳。（新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星） |
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期市早評
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金融期貨
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【股指：IH/IF為領(lǐng)漲品種，今日過夜持倉需謹(jǐn)慎】
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政策消息面，中國5月進(jìn)口大幅下滑17.6%，遠(yuǎn)低于預(yù)期，顯示中國經(jīng)濟(jì)內(nèi)需仍然疲軟，下行壓力大，利空股指。MSCI將于北京時間周三早晨05:30決定是否將A股加入MSCI新興市場指數(shù)。相關(guān)分析認(rèn)為MSCI此次可能只是對A股納入該指數(shù)的前景做一些聲明，短期難以加入，該事件或?qū)е率袌龃蠓▌�，需做好風(fēng)險防范。
周一權(quán)重板塊領(lǐng)漲帶動IH暴漲6.8%，成功實現(xiàn)風(fēng)格轉(zhuǎn)換。趨勢上，站穩(wěn)上證5000后點，震蕩攀升沖擊上證5400/5500是近期市場方向。IF空頭主力大幅減倉，IH多頭增倉積極，IC有空頭逃離跡象。倉量角度今日IF股指仍有上漲動能。在股指由上證5000向6000沖刺階段，藍(lán)籌等前期滯漲板塊將是多頭主力軍，IH/IF是領(lǐng)漲品種，中小創(chuàng)進(jìn)入階段性調(diào)整概率大，但I(xiàn)C并未見中期頂部，可適度關(guān)注跌至20日線附近的反彈機會。 操作上，近期選擇IF/IH為主要交易標(biāo)的，多單繼續(xù)持有，在盤中回蕩呈綠盤時仍可補多單。IC在創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌至20日線附近可適度博弈超跌反彈�？紤]MSCI事件的不確定性，今日過夜持倉需謹(jǐn)慎。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：天氣炒作美豆反彈，油脂上漲遲滯后遭拋售】
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美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，截止到2015年6月7日，美國18個大豆主產(chǎn)州的大豆播種進(jìn)度為79%，高于一周前的71%，但低于去年同期 (86%)及過去五年的同期平均進(jìn)度(81%)，報告出臺前市場預(yù)期播種進(jìn)度將達(dá)到82～84%。美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布了今年首份大豆評級報告，優(yōu)良率為69%，低于去年同期的74%，報告出臺前市場預(yù)期大豆優(yōu)良率為72%。播種進(jìn)度及生長優(yōu)良率低于預(yù)期，對市場形成利好提振。CBOT 7月大豆合約收漲6.50美分，報每蒲式耳944.25美分。7月豆粕期貨收升4.6美元，報每短噸309.5美元。 7月豆油期貨收跌0.68美分，報34.10美分。 短期呈現(xiàn)粕強油弱表現(xiàn)，原油下滑致油脂高位技術(shù)回調(diào)。國內(nèi)油脂期貨夜盤跌幅擴大，5日均線成壓力，周線或震蕩調(diào)整，粕價短期有震蕩回升動作，美豆天氣炒作強度，決定了粕類上漲空間和持續(xù)性，暫短線對待。
（新紀(jì)元期貨王成強） |
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【雞蛋：高開上漲，關(guān)注4230上端阻力 】
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6月8日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價格大多穩(wěn)定，部分漲跌互現(xiàn)。全國現(xiàn)貨市場均價為3.16元/斤；銷區(qū)蛋價在3.06-3.5元/斤，較上周持平，產(chǎn)區(qū)蛋價在2.88-3.20元/斤，部分波動0.02-0.05元/斤。南方地區(qū)迎明顯降水，雞蛋運輸受阻，而在供應(yīng)寬松的大環(huán)境下，雞蛋價格持續(xù)低迷。后市隨著端午節(jié)效應(yīng)顯現(xiàn)，蛋價有上漲空間，因供給壓力大，空間恐受限。期貨價格連跌三周，跳空跌穿4200即打開更深的下跌空間，昨探底回升4200遇阻，日內(nèi)關(guān)注高開后反彈的力度，未能突破性持穩(wěn)多單短線對待。（新紀(jì)元期貨王成強）
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工業(yè)品
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【銅：前期空單適量減倉】
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周一倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.29%。庫存上，LME減少2825噸，至312300噸；8日上期所庫存注冊倉單減少949噸，為29863噸。銅市需求旺季漸過，下行壓力大。周一美元走軟提振銅價。數(shù)據(jù)方面，中國5月進(jìn)口同比下滑17.6%，預(yù)期下滑10.0%。5月銅進(jìn)口則環(huán)比減少16.3%，降至三個月最低。中國上月商品進(jìn)口下滑，令市場預(yù)期會進(jìn)一步加大刺激措施，避免經(jīng)濟(jì)更大幅度下滑。滬銅主力合約夜盤窄幅震蕩，操作上，前期空單適量減倉。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：或?qū)⒄鹗幨?100點】
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美原油未能如期延續(xù)震蕩上行，周一弱勢震蕩重回60美元之下，TA1509合約低開低走收中陰線，跌幅0.62%，仍維持于粘合的60日線和10日線之上，但成交大幅收縮，持倉流入，技術(shù)形態(tài)上看期價反彈動能衰竭，尤其夜盤期價再收小陰線，在重要關(guān)口掙扎，若失守則5100元/噸區(qū)間下沿難保。TA現(xiàn)貨價格交投重心下移，消費淡季難以有大行情。建議觀察5100點支撐情況，若失守則短多離場適當(dāng)短空，技術(shù)盤面看失守的可能性較大。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：延續(xù)小幅反彈】
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玻璃1509合約近期較為穩(wěn)定，震蕩交投重心始終維持在950元/噸，周一最高觸及955元/噸，下方940一線支撐顯著。期價隨著短期均線的抬升而震蕩偏多，技術(shù)指標(biāo)顯示偏多信號，整體上看玻璃的上行格局較好。但需求端始終未能有所好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨市場逆勢提價催生期價反彈行情，但難以維持。維持觀點：多單建議依托940元/噸謹(jǐn)慎持有，960-970區(qū)間適當(dāng)減持。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：區(qū)間內(nèi)波段操作】
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螺紋1510合約期價深陷漲跌兩難的格局，震蕩區(qū)間維持在2300-2400元/噸之間，短期均線族呈現(xiàn)經(jīng)典空頭排列。周一螺紋期價延續(xù)低位震蕩，日內(nèi)波幅僅13點，夜盤低開高走收小陽線，承壓短期均線族，技術(shù)盤面看中線仍呈下行態(tài)勢，預(yù)期表現(xiàn)不樂觀。4月全國固定資產(chǎn)投資完成額增速低于一季度，房地產(chǎn)、基建投資增速均出現(xiàn)下滑。粗鋼生產(chǎn)趨于穩(wěn)定，檢修增多，對于鐵礦石需求不佳，近期鐵礦石到港量增多，將對鐵礦石價格形成打壓，鐵礦石價格難以突破445一線，下方支撐重重，漲跌兩難，預(yù)計黑色系列低位區(qū)間內(nèi)震蕩。建議區(qū)間短線波段操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：預(yù)計短線震蕩偏弱走勢】
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因中國進(jìn)口疲軟，美原油期貨周一下行。現(xiàn)貨面，國內(nèi)石化各品種均有下調(diào)，商家繼續(xù)讓利，走貨為主，交投氣氛持續(xù)低迷，成交欠佳。裝置上，大慶石化、吉林石化等裝置檢修，獨山子石化裝置6月7日全面重啟，吉林石化預(yù)計中旬重啟。塑料1509合約周一震蕩走低，日K線收出小陰線，MACD指標(biāo)綠色柱擴大，短線走勢震蕩。部分石化出廠價繼續(xù)下調(diào)，原油周一走低，裝置重啟供給壓力大，而需求仍疲軟。預(yù)計短線震蕩偏弱走勢，偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：前期空單適量持有】
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因市場逢低買盤增加，周一美黃金價格小幅上漲�；鸪謧}上，SPDR黃金ETF持倉708.7噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收237.95元/克，上海期銀主力合約報收3561元/千克。上周強勁的美國非農(nóng)數(shù)據(jù)給美元帶來的提振周一并沒有延續(xù)，市場擔(dān)憂強勢美元會傷及美國經(jīng)濟(jì)，另一方面，德國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好且市場存在希臘達(dá)成債務(wù)協(xié)議的希望，美元指數(shù)下跌，黃金小幅上行。技術(shù)面看，美黃金1170一線獲得短暫支撐，上方中短期均線承壓，走勢仍偏弱。操作上，前期空單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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