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早盤簡報
2015年5月13日星期三 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.中國將允許地方債納入中央國庫和地方國庫現(xiàn)金管理抵押品范圍，并將允許地方債納入央行SLF，MLF和PSL的抵押品范圍。
2.英國3月工業(yè)產(chǎn)出年率超預期增長0.7%，增幅創(chuàng)六個月來最大，預期增長0.2%。 3.美國3月JOLTS職位空缺499.4萬，不及預期的510.8萬，2月數(shù)值從513.3萬修正為514.4萬。 4.美聯(lián)儲三號人物：加息會重新定義全球資本市場，也會擾亂主要貨幣匯率，并導致其他國家金融資產(chǎn)價格波動。 5.標普500指數(shù)收盤下跌0.29%，報2099.12點，納斯達克指數(shù)收盤下跌0.35%，報4976.19點，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤下跌0.20%，報18068.23點；美國COMEX 6月黃金期貨價格收盤上漲0.8%，報1192.40美元/盎司，美國NYMEX 6月原油期貨價格收盤上漲2.53%，報60.75美元/桶，ICE布倫特6月原油期貨價格收盤上漲3.00%，報66.86美元/桶，10年期美債收益率下跌1.9個基點，收報2.253%。 6.滬指收升1.6%連三日上揚，收盤報4401.22點；深成指數(shù)收盤報15066.3點，漲幅0.81%；創(chuàng)業(yè)板收漲3.29%，報3250.30點，盤中創(chuàng)歷史新高3254.99點。 7.今日關(guān)注：13:30中國4月固定資產(chǎn)投資、社會消費品零售總額、工業(yè)增加值等經(jīng)濟數(shù)據(jù)；14:00德國一季度GDP季率初值、4月CPI年率終值；16:30英國至3月ILO失業(yè)率、4月失業(yè)率；17:00歐元區(qū)一季度GDP季率初值、3月工業(yè)產(chǎn)出月率；20:30美國4月零售銷售月率。 （新紀元期貨 紀新星） |
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期市早評
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金融期貨
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【股指：監(jiān)管層約談基金公司，震蕩低點回補多單】
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消息面，監(jiān)管層周二下午緊急約談三家基金公司，要求控制買入創(chuàng)業(yè)板股票節(jié)奏，創(chuàng)業(yè)板有望出現(xiàn)回調(diào)。財政部、人民銀行、銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)文，規(guī)定采用定向承銷方式發(fā)行地方債，地方債將納入抵押品框架。定向發(fā)行實為攤派發(fā)行，地方債需求無憂，有利于改善銀行股預期。
倉量方面，在臨近交割時主力提前減倉，預示近日IF的波動會弱于現(xiàn)貨，但從IF1506的持倉結(jié)構(gòu)來看，今日仍然存在上漲動能。 本周五期指交割，下周二開始新一批新股申購，創(chuàng)業(yè)板連續(xù)大漲15%，上證反彈300點，意味著下半周股指的波動將加大。昨日滬指突破4380的反彈壓力位，顯示動能強勁，有再度挑戰(zhàn)前高的可能。當前點位處于敏感位置，存在兩種可能走勢，一是繼續(xù)向上拓展反彈空間，挑戰(zhàn)上證4500前高；二是短調(diào)后再上攻前高。鑒于證監(jiān)會約談基金公司，今日早盤預計創(chuàng)業(yè)板回調(diào)并帶動主板順勢回落，但午盤有望再度收高，市場熱點可能轉(zhuǎn)回主板。操作上，今日震蕩低點可適度回補多單，關(guān)注IH的機會。（新紀元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：利空報告來襲，粕類跌勢料加深】
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12日，CBOT7月大豆期貨周二下跌至近一個月最低，因USDA5月報告中對美國和全球大豆庫存的預估高于市場預期。USDA預計，2015/16年末美國大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存將膨脹至5億蒲式耳，如果實現(xiàn)，將創(chuàng)九年高位，高于2014/15年末美國大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存3.5億蒲式耳。2015/16年全球大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存將為9,622萬噸，高于市場平均預期的9,517萬噸，且高于2014/15年末的8,554萬噸。本次報告預期2015/16年度大豆出口17.75億蒲式耳，低于2014/15年度出口量18.00億蒲式耳，首次出現(xiàn)下降。市場并不理會低于預期的14/15年庫存數(shù)據(jù)，新作利空作用明顯。
7月大豆期貨合約收低18-1/2美分，報每蒲式耳9.55-1/2美元。7月豆粕合約收挫6.8美元，報每短噸303.4美元。7月豆油合約跌0.22美分，報32.97美分。美豆長陰跌至低位，日內(nèi)若無法組織有效的抵抗性反抽，期價將打開新的下跌空間，而粕類已在摸底去年秋季低點的路上，油脂在年內(nèi)高位區(qū)域陷入震蕩，多油空粕套作思路仍不失為較為有效的操作策略。（新紀元期貨王成強） |
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【雞蛋：現(xiàn)貨蛋價多有穩(wěn)定，期價日內(nèi)料抗拒粕類大跌干擾】
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12日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價格大多穩(wěn)定，部分地區(qū)漲跌互現(xiàn)。全國現(xiàn)貨市場均價為3.22元/斤；銷區(qū)蛋價在3.33-3.6元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價在3.15-3.3元/斤。目前雞蛋供應(yīng)量充足，雞蛋終端需求不暢壓制市場，部分地區(qū)蛋價繼續(xù)下滑，近日價格多有穩(wěn)定。雞蛋期價縮量反抽，粕類大跌對價格形成牽連，日內(nèi)表現(xiàn)較為重要，4350是多單重要防線。唯放量突破性持穩(wěn)4350至4400區(qū)域，多單可增持，否則二次探底仍將加深。目前距離端午節(jié)日尚有五到六周的時間，期價中旬或測試底部區(qū)域，并醞釀端午節(jié)前蛋價上半年的小高點，可逢年內(nèi)低位區(qū)域建立或增持多單。（新紀元期貨王成強）
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工業(yè)品
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【銅：關(guān)注國內(nèi)數(shù)據(jù)的指引】
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周二倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.64%，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標紅色柱縮短，短線走勢震蕩。庫存上，LME減少950噸，至338525噸；12日上期所庫存注冊倉單減少400噸，為42406噸。在國內(nèi)、歐洲、日本寬松的背景下，銅價傾向于走高。股市走強對銅價有一定提振，而昨日歐洲債券市場價格大幅下跌，歐元走強，美元走軟，對銅價形成支撐。今日國家統(tǒng)計局發(fā)布中國4月固投、房投、零售和工業(yè)增加值數(shù)據(jù)，預計數(shù)據(jù)將給基本金屬進一步指引，操作上，滬銅主力合約有效站穩(wěn)46000可適量短多。（新紀元期貨 羅震）
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【PTA：原油大漲 震蕩偏多】
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TA在央行降息之后接連下探，周二晚間一度跌破5400一線觸及5374元/噸，短期均線族高位拐頭向下，但持倉和成交均有所回升。技術(shù)指標顯示偏空信號，并出現(xiàn)背離。近期TA及石化產(chǎn)品與美原油走勢密切相關(guān)。美原油指數(shù)受美國需求好轉(zhuǎn)的提振隔夜大幅飆升超2%，走勢再度偏多。預計TA日內(nèi)將高開震蕩偏多。（新紀元期貨 石磊）
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【玻璃：承壓震蕩回落】
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玻璃主力1509合約周二低開后沖高回落表現(xiàn)低迷，持倉量大幅下滑，技術(shù)指標多頭信號減弱，期價跌破5日和10日均線支撐并拖累均線拐頭向下，有承壓下行的可能。但玻璃自身產(chǎn)銷基本面變化不大，仍處于去產(chǎn)能的過程，開工、產(chǎn)量均小幅回落。玻璃突破失敗，若失守930區(qū)間則有望進一步回探前低，建議背靠930短線操作。（新紀元期貨 石磊）
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【黑色：關(guān)注宏觀數(shù)據(jù)】
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黑色系列周二大幅跳水，螺紋失守2400點，鐵礦石仍維持震蕩。期價對降息反應(yīng)平淡，夜盤甚至再度回調(diào)。鐵礦石現(xiàn)貨價格在前期快速拉漲之后有所松動，外礦生產(chǎn)情況有所恢復，進口61.5%PB粉有不同程度的下挫，顯示出鐵礦石下游需求情況不佳。螺紋若無利好則將承壓回落，日內(nèi)投資增速數(shù)據(jù)將出爐，或形成利好。鐵礦石穩(wěn)站短期均線，建議前期多單繼續(xù)謹慎持有。（新紀元期貨 石磊）
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【LLDPE：預計短線將獲得支撐】
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因美元走強及OPEC小幅上調(diào)全球石油需求增長預估，周二美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場跌勢不止，石化價格繼續(xù)下調(diào)，市場交投冷清，商家心態(tài)悲觀，繼續(xù)積極讓利出貨。裝置上，大慶石化、獨山子石化、吉林石化、揚巴等部分裝置停車檢修,5月中下旬沒有新的裝置檢修計劃，大慶石化50萬噸產(chǎn)能及華錦乙烯30萬噸產(chǎn)能6月上旬有檢修計劃。周二連塑1509合約震蕩走低，日K線收出小陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標綠色軸擴大，短線走勢震蕩偏弱。15年仍將有多套裝置投產(chǎn)，供給趨于寬松。短期看，5月中下旬沒有新的裝置檢修計劃，農(nóng)膜進入需求淡季及石化出廠價繼續(xù)下調(diào)令塑料承壓,不過隔夜原油走強，裝置檢修仍較多，近期大幅下挫后，下方支撐增強。操作上，9500附近適量短多。（新紀元期貨 羅震）
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【黃金白銀：關(guān)注1512合約后市突破方向】
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因美元走軟，周二美黃金價格上漲�；鸪謧}上，SPDR黃金ETF持倉728.32噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收239.15元/克，上海期銀主力合約報收3629元/千克。昨日紐約聯(lián)儲主席杜德利日內(nèi)發(fā)表偏鴿派言論，施壓美元。另外，歐洲債券市場價格大幅下跌，市場對歐元區(qū)通脹預期提高，歐元大幅走高，金價因此上行。技術(shù)面看，美黃金站上5、10日均線，但上方1200仍面臨一定壓力。操作上，關(guān)注國內(nèi)1512合約239-244區(qū)間突破方向，突破后跟進操作為宜。（新紀元期貨 羅震）
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