早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2016年4月6日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行600億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日凈投放為零。
2. 澳洲聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，符合預(yù)期，稱(chēng)2015年GDP增速回升，有理由預(yù)期經(jīng)濟(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)，將觀察勞動(dòng)力市場(chǎng)是否改善。
3. 歐元區(qū)3月綜合PMI終值53.1，低于預(yù)期和前值54.0，因服務(wù)業(yè)低迷拖累；德國(guó)3月綜合PMI終值54.0，但整體企業(yè)活動(dòng)仍保持穩(wěn)健，得益于蓬勃的服務(wù)業(yè)拉動(dòng)。
4. 美國(guó)3月服務(wù)業(yè)增速加快，非制造業(yè)指數(shù)升至54.5，為5個(gè)月以來(lái)的首次，顯示經(jīng)濟(jì)在年初表現(xiàn)遲滯后正在逐漸改善。
5. 周二美股收跌，盡管油價(jià)收高、美國(guó)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，但海外股市普跌仍令美股承壓。道指下跌0.75%，標(biāo)普500指數(shù)下跌1.01%；紐約黃金上漲0.8%，收于每盎司1229.50美元；WTI原油上漲0.5%，報(bào)每桶35.89美元。
6. 周二，滬指低開(kāi)高走，盤(pán)面上，題材股全線上攻，能源概念股領(lǐng)漲，兩市再現(xiàn)普漲行情。截止收盤(pán)，滬指報(bào)3053.07點(diǎn)，漲幅1.45%；深成指報(bào)10640.27點(diǎn)，漲2.51%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2279.52點(diǎn)，漲幅3.36%。
7. 今日關(guān)注：09:45中國(guó)3月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI；14:00德國(guó)2月工業(yè)產(chǎn)出月率；次日00:20 FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特發(fā)表講話、美聯(lián)儲(chǔ)FOMC公布3月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：主力持倉(cāng)偏空，震蕩難免多單謹(jǐn)持】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微跌0.14%報(bào)6.4732元；2.央行進(jìn)行600億7天逆回購(gòu)，當(dāng)日凈投放為零；3.滬股通凈買(mǎi)入0.25億。
市場(chǎng)分析。周二股指突破前期高點(diǎn)站穩(wěn)3000關(guān)口。當(dāng)前股指估值的決定性因素取決于風(fēng)險(xiǎn)偏好，注冊(cè)制暫緩?fù)菩�、�?zhàn)新板擱置，股市政策轉(zhuǎn)向友好，4月份影響風(fēng)險(xiǎn)偏好的因素總體偏多，支持股指延續(xù)反彈節(jié)奏。主力持倉(cāng)傳遞偏空信號(hào)，需引起警惕：IF/IC前五主力總凈空持倉(cāng)增加246/475手，中信、海通IF總凈空持倉(cāng)增加356/429手，中信、國(guó)泰君安海通IC總凈空持倉(cāng)增加260/144手。昨日期現(xiàn)指數(shù)均選擇向上突破，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、深成指已突破雙底頸線位，K線形態(tài)構(gòu)成“陽(yáng)后雙陰陽(yáng)”組合，釋放看漲信號(hào)。上證指數(shù)突破前期高點(diǎn)及2930-3030震蕩箱體，理論目標(biāo)在3150/3200。期現(xiàn)指數(shù)周線金叉，MACD指標(biāo)紅柱擴(kuò)大，日線級(jí)別多頭排列，反彈趨勢(shì)完好。
操作建議。主力持倉(cāng)顯著偏空，外圍股市普跌，今日沖高后震蕩難免，多單謹(jǐn)慎持有或逢高減持。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：美豆高位連日回落，油脂價(jià)格開(kāi)陰調(diào)整】

5日，CBOT5月大豆期貨周二下跌近1%，因前一交易日觸及多月高位后仍有獲利回吐。5月大豆合約收跌8-3/4美分，報(bào)每蒲式耳9.04-3/4美元。豆油期貨下跌約2%，豆油/豆粕套利交易出現(xiàn)修正，豆粕期貨上漲。 5月豆粕合約收高0.5美元，報(bào)每短噸268.7美元。5月豆油期貨收跌0.70美分，報(bào)33.99美分。美國(guó)農(nóng)戶可能將本打算種植玉米的農(nóng)地用來(lái)種植大豆，特別是考慮到作物帶南部天氣潮濕，這一想法給大豆帶來(lái)額外壓力。國(guó)內(nèi)豆粕3330-3380、菜粕1930-2030區(qū)間交易，低端入多，兩者價(jià)差擴(kuò)大短期仍具空間。豆油6100、棕櫚油5600上端價(jià)格不穩(wěn)定，多單主動(dòng)減持或退出鎖定單邊利潤(rùn)，維持高位震蕩盤(pán)跌思路，套利交易者注意關(guān)注參與豆棕價(jià)差擴(kuò)大交易。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：一陽(yáng)吃四陰，錄的近9個(gè)月最大單日漲幅】

搜牧4月5日訊，雞蛋價(jià)格止跌回穩(wěn)，局部粉蛋略有回升，整體而言清明假期已過(guò)，市場(chǎng)逐步恢復(fù)后走貨速度得到改善，各環(huán)節(jié)心態(tài)尚可，預(yù)計(jì)后市短期大穩(wěn)小動(dòng)。清明期間，蛋價(jià)如市場(chǎng)預(yù)期一樣持續(xù)回調(diào)，局部地區(qū)跌破3元；目前市場(chǎng)庫(kù)存不多，部分養(yǎng)殖戶低價(jià)惜售，同時(shí)南方“三月三”臨近，提振市場(chǎng)消費(fèi)，市場(chǎng)走貨稍快。資金大舉介入，9月期貨價(jià)格昨日一陽(yáng)吞沒(méi)四陰，價(jià)格指數(shù)漲幅超過(guò)3%為近9個(gè)月以來(lái)的最大單日漲幅，上半年雞蛋期價(jià)高點(diǎn)尚未到達(dá)，趨勢(shì)多頭介入為主，而空單交易周期宜短。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：多單逢高逢高止盈，待調(diào)整低位重新介入】

周一鄭糖期貨反彈，主力合約SR1609突破5600整數(shù)壓力，夜盤(pán)窄幅震蕩；ICE原糖期貨持平，期價(jià)暫獲支撐。新榨季生產(chǎn)情況，截止目前，廣西已收榨糖廠87家，還剩5家糖廠尚未收榨。綜合而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看，目前市場(chǎng)供應(yīng)充足，下游需求清淡，基本面階段性寬松，鄭糖上行動(dòng)能不足；盤(pán)中鄭糖期貨大幅增倉(cāng)，空頭增倉(cāng)力度較強(qiáng)，鄭糖反彈空間料有限，多單逢高暫時(shí)止盈，待調(diào)整低位重新介入。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線觀望為主】

周二倫銅走勢(shì)震蕩，收出十字星。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存141425噸，減少2050噸；5日上期所銅倉(cāng)單178900噸，流出951噸。昨日公布的德國(guó)工廠訂單跌創(chuàng)6個(gè)月來(lái)最大的跌幅，德國(guó)股市大跌，而美股亦連續(xù)兩日走低，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下滑，銅價(jià)承壓。消息面，秘魯2月銅產(chǎn)量較去年同期跳增70%，因自由港旗下的Cerro Verde項(xiàng)目產(chǎn)量調(diào)增，數(shù)據(jù)顯示Cerro Verde銅礦2月銅產(chǎn)量為41,873噸，較2015年2月增加180%。周二倫銅走勢(shì)震蕩，收出十字星，上方5日均線承壓，預(yù)計(jì)倫銅短線走勢(shì)震蕩，國(guó)內(nèi)短線暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：或暫獲4750一線支撐，短線震蕩回升】

清明國(guó)內(nèi)休市期間，美原油指數(shù)周五及周一連續(xù)暴跌，失守40美元關(guān)口，回到37美元一線，對(duì)工業(yè)品形成打壓，TA主力1609合約周二大幅低開(kāi)于4836元/噸，長(zhǎng)陰線刺穿短期均線族，下探至4736元/噸后回抽，收中陰線。短期均線族有拐頭鄉(xiāng)下的跡象，但期價(jià)運(yùn)行軌跡仍未拖累4600-4880區(qū)間，并且暫獲中位線支撐，TA基本面情況與之前無(wú)異，聚酯下游的黏膠短纖市場(chǎng)出現(xiàn)回暖，聚酯開(kāi)工率持續(xù)回升，TA裝置開(kāi)工也小幅回升，聚酯對(duì)TA采購(gòu)熱情也有小幅提升，供需格局尚佳。夜盤(pán)期價(jià)低開(kāi)后小幅回升，原油小幅修復(fù)，預(yù)期TA日內(nèi)或小幅震蕩回升。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：依舊強(qiáng)勢(shì)偏多，期價(jià)看高一線】

螺紋1610合約周二高開(kāi)于2200點(diǎn)之上，隨后快速大幅探低回升，期價(jià)早盤(pán)快速下探至5日和10日均線附近，隨后拉升重回2200一線，期價(jià)收長(zhǎng)下影小陰線，成交一般但持倉(cāng)持續(xù)大幅流入。期價(jià)震蕩重心突然抬高，逼近前高區(qū)域，多頭熱情不減，近月1605合約臨近交割月但成交和持倉(cāng)熱情依舊高漲，期價(jià)再創(chuàng)新高。鐵礦石1609合約探低至震蕩整理平臺(tái)下沿，隨后拉升收長(zhǎng)下影小陰線，重回5日均線之上，持倉(cāng)再度增加。鋼廠利潤(rùn)進(jìn)入峰值區(qū)域，或有做空鋼廠利潤(rùn)的套利機(jī)會(huì)。焦煤、焦炭漲停受河北焦化新政的影響，效果傾向于中線，短線利好黑色系列后將恢復(fù)平靜。螺紋周二再創(chuàng)新高，鐵礦石獲得平臺(tái)支撐小幅回升，黑色系列依舊偏強(qiáng)震蕩，目標(biāo)位看高一線，但高位波動(dòng)加劇，難有順暢的趨勢(shì)，建議謹(jǐn)慎持有多單，或短線波段偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：不跌破8500一線多單謹(jǐn)慎持有】

因科威特稱(chēng)跡象顯示凍產(chǎn)協(xié)議將達(dá)成，周二美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)高報(bào),假期歸來(lái)，部分石化繼續(xù)上調(diào)價(jià)格，給予市場(chǎng)支撐，商家延續(xù)隨行高報(bào)。周二塑料1609合約震蕩走低，收出小陽(yáng)線，5、10日均線走平，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,短線走勢(shì)震蕩。裝置上，茂名石化裝置3月16日至4月22日檢修；四月中韓石化、包頭石化有檢修計(jì)劃，檢修期較長(zhǎng)，涉及產(chǎn)能較多。昨日科威特一官員表示，所有跡象顯示，OPEC及非OPEC產(chǎn)油國(guó)將在4月17日多哈會(huì)議上達(dá)成凍產(chǎn)初步協(xié)議，原油受此提振從低位回升。近期石化挺價(jià)意愿仍較強(qiáng)，4月檢修裝置較多，供給壓力或減輕，不過(guò)4月中旬后地膜旺季將過(guò)。預(yù)計(jì)連塑短線走勢(shì)震蕩，不跌破8500一線多單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:低位多單謹(jǐn)慎持有，短線暫不追高】

受重卡銷(xiāo)售數(shù)據(jù)利好提振，周一滬膠期貨大幅反彈，主力合約RU1609最高反彈至11725元/噸，夜盤(pán)窄幅震蕩；日膠指數(shù)突破區(qū)間上沿壓力，技術(shù)面呈現(xiàn)偏強(qiáng)走勢(shì)。消息方面，3月31日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布了對(duì)華卡客車(chē)輪胎反補(bǔ)貼案的強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)選擇備忘錄，在本次反補(bǔ)貼調(diào)查中選擇雙錢(qián)控股有限公司（雙錢(qián)）及貴州輪胎進(jìn)出口有限公司（貴輪）作為強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)。同日，美國(guó)商務(wù)部正式發(fā)布公告，將本次反補(bǔ)貼調(diào)查的初裁延期至2016年6月27日。倉(cāng)單方面，截止4月5日，上期所天膠期貨倉(cāng)單為24.18萬(wàn)噸，較上一交易日增加1030噸。綜合而言，全球天膠供需過(guò)剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，滬膠底部震蕩格局難改。短線來(lái)看，下游需求繼續(xù)好轉(zhuǎn)，滬膠多頭節(jié)奏尚未改變，近期或延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)，但龐大倉(cāng)單限制反彈空間，低位多單謹(jǐn)慎持有，短線暫不追高。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：區(qū)間思路，短線操作為主】

因避險(xiǎn)情緒升溫，周二美黃金價(jià)格走高�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)815.43噸，流出0.29噸。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收256.60元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3375元/千克。昨日公布的德國(guó)工廠訂單跌創(chuàng)6個(gè)月來(lái)最大的跌幅，德國(guó)股市大跌，而美股亦連續(xù)兩日走低，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒有所升溫，黃金獲得支撐走高。周三將公布美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要，對(duì)此保持關(guān)注。技術(shù)面，美黃金收出中陽(yáng)線，上方20日均線承壓，下方1200一線支撐較強(qiáng)，預(yù)計(jì)短線1200-1250區(qū)間震蕩，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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