早盤簡報
2016年9月29日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1. 周三，央行在公開市場進行1400億14天期和100億28天期逆回購操作，中標利率分別持平于2.4%和2.55%，當日實現(xiàn)凈投放為零。
2. 德國10月GfK消費者信心指數(shù)降至10.0，但仍處于10年以來最高位之一，這表明民間消費可能抵消出口走軟的影響。
3. 周三美股收高，OPEC已達成凍產(chǎn)協(xié)議的消息促使油價大漲。道指漲0.61%，標普500指數(shù)漲0.53%；WTI原油收漲5.33%，報47.05美元/桶；紐約黃金收跌0.5%，報1323.70美元/盎司。
4. 周三，滬深兩市維持窄幅震蕩，市場熱點散亂，昨日尾盤反彈的次新股出現(xiàn)回調(diào)，PPP概念遇冷。截至收盤，滬指報2987.86點，跌幅0.34%；深成指報10467.16點，跌幅0.09%；創(chuàng)業(yè)板報2139.63點，跌幅0.05%。
5. 今日關(guān)注：15:55德國9月失業(yè)人數(shù)；17:00歐元區(qū)9月經(jīng)濟景氣指數(shù)、消費者信心指數(shù)終值；20:00德國9月CPI年率；20:30美國第二季度實際GDP、核心PCE物價指數(shù)年率、當周初請失業(yè)金人數(shù)；22:00美國8月成屋簽約銷售指數(shù)。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:短線震蕩，逢高減多】

政策消息。1. 人民幣兌美元即期匯率微跌0.06%報6.6730元；2.央行開展1400億14天期、100億28天期逆回購，當日凈投放為零；3.滬股通凈賣出1.65億。
市場分析。周三，期指維持窄幅震蕩，節(jié)前市場交投清淡。現(xiàn)貨市場方面，市場熱點較為雜亂，活躍資金缺乏投資主線。主力合約IF、IH、IC分別貼水9.49、2.92、41.08點，基差小幅收窄。IF加權(quán)上方受到10日線的壓制，成交明顯縮量，關(guān)注前期低點3180支撐。上證指數(shù)受到2638與2780連線構(gòu)成的上升趨勢線支撐，短線存在反彈要求，但在下跌周期中，原有支撐線被下破的可能性較大。
操作建議。節(jié)前市場情緒低迷，料波動降低。上證3028-3032缺口壓力大，反彈逢高減多。若回踩上證2950一線，可逢低輕倉試多。(新紀元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：國慶長假臨近，USDA季度庫存報告增添市場變數(shù)】

28日，CBOT大豆期貨縮量收跌0.73%，950附近或本季低位區(qū)域展開爭奪。收割壓力迫近打壓市場信心，9月30日USDA季度庫存報告前，注意市場波動出現(xiàn)再度放大。國內(nèi)豆油期貨價格6200-6500區(qū)間強勢波動，關(guān)注去庫存進程中，價格重心上移趨勢；豆粕期價2820-3020區(qū)間波動，下沉跌穿該區(qū)間后，方可開啟新的下跌空間，繼續(xù)關(guān)注參與多油空粕套作策略，國際原油異動性上漲，或?qū)τ椭瑑r格帶來長期溢出性支持。國慶長假，休市五個交易日，期間USDA季度庫存報告或令豆系價格波動存在較大不確定性，凸顯單邊持倉風險，注意調(diào)低持倉。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：弱勢尋底，不宜盲目參與抄底】

搜牧資訊29日，雞蛋價格整體弱勢為主，各地調(diào)整幅度逐漸減小，銷區(qū)走貨不溫不火，多謹慎觀望，價格低位徘徊已久，短線價格有望觸底。盡管已有主產(chǎn)地蛋價，跌穿3元關(guān)口，但蛋價見底的時間窗口尚未打開，常年現(xiàn)貨蛋價低點，見于10月中旬前后，考慮到飼料成本端持續(xù)走低，期價弱勢恐超預(yù)期。此前強調(diào)，1月合約3340-3440區(qū)間波動，策略上破位跟空，日內(nèi)3200-3250區(qū)域存在短期抵抗，該區(qū)域尚難成為季節(jié)低點，反彈仍以沽空趨勢對待。（新紀元期貨王成強）

【白糖:已有多單繼續(xù)持有，高位追多需謹慎】

周三鄭糖期貨延續(xù)強勢，主力合約SR1701突破6700整數(shù)壓力，夜盤繼續(xù)走強；ICE原糖期貨周三逼近逾四年高點，市場重燃對印度將進行糖進口的預(yù)期。消息方面，路易達孚一位發(fā)言人表示，因國內(nèi)供不應(yīng)求，印度2016/17年度可能進口100萬噸糖。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，商務(wù)部啟動食糖進口調(diào)查，加之季節(jié)性銷售旺季到來，國家拋儲之前國內(nèi)食糖市場仍將維持供需偏緊格局，而國際糖價持續(xù)走強亦支撐鄭糖，短線仍將延續(xù)偏強走勢，已有多單繼續(xù)持有，高位追多需謹慎。（新紀元期貨 張偉偉）

【棉花:已有空單謹慎持有，維持逢高偏空操作思路】

周三鄭棉期貨弱勢回調(diào)，主力合約CF170夜盤跌破5日均線，考驗15000整數(shù)支撐；ICE期棉周三連續(xù)第二日跌至逾一周最低水準，因投機商在季末進行拋售。9月28日儲備棉出庫銷售資源3噸，實際成交3萬噸，成交率100%，成交均價14256元/噸（上一輪出日成交均價14607元/噸）。綜合而言，目前市場主要的供應(yīng)渠道即是儲備棉，國儲輪出將于本周五結(jié)束；而新棉大面積投放要等到10月中下旬，最近幾日籽棉收購價強勁反彈，市場供應(yīng)短期減少推升市場炒作情緒；但棉價的持續(xù)反彈也將帶來賣出套保機會，后期隨著新棉的大面積上市，鄭棉高位回落風險亦加大。操作上，已有空單謹慎持有，維持逢高偏空操作思路。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：逢低短多思路為主】

周三倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.69%。庫存上，倫銅庫存369075噸，減少2400噸；28日上期所銅倉單23193噸，減少1549噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國8月耐用品訂單初值為零，持平，預(yù)期為下跌1.5%，前值為4.4%，數(shù)據(jù)好于預(yù)期。OPEC達成限產(chǎn)協(xié)議，昨日美原油價格大幅走高，對銅價形成支撐。國內(nèi)宏觀方面，中國8月宏觀數(shù)據(jù)齊超預(yù)期，內(nèi)外需略改善帶動工業(yè)增速升至五個月高位，基建和房地產(chǎn)投資反彈助力整體投資持穩(wěn)，零售銷售則在汽車消費等拉動下回升。周三倫銅收出中陽線，下方10日均線形成支撐，MACD指標紅色柱縮短，短線震蕩走勢。預(yù)計在原油大幅走高帶動下，短線或維持偏強走勢，操作上，逢低短多思路為主。 （新紀元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：震蕩暫獲4650支撐 OPEC限產(chǎn)原油強勢提振】

TA主力1701合約周三低開后大幅走低，觸及4668元/噸逼近震蕩區(qū)間下邊界4650一線，期價暫獲支撐放量拉升，多空爭奪激烈，但盤面格局短線仍偏空。從基本面而言，TA工廠檢修增多，開工率縮減，下游聚酯和織機開工率小幅回升，顯示出供需格局有所好轉(zhuǎn)。但在4650-4900元/噸中線波動區(qū)間暫未打破的背景下，TA缺乏趨勢動能。因OPEC達成限產(chǎn)協(xié)議,隔夜美原油價格強勢走高，預(yù)期將對工業(yè)品甚至能源商品價格形成一定的推動，TA1701合約日內(nèi)或有一定回升。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：煤焦強勢拉漲 鋼礦跟漲延續(xù)反彈】

高爐開工率維持高位，并沒有顯著的變化，令鋼材供給端承壓，全國螺紋鋼周度庫存呈現(xiàn)小幅攀升之勢。另一方面，房地產(chǎn)開工數(shù)據(jù)不佳，鋼材需求端暫時沒有如預(yù)期好轉(zhuǎn)。目前看來，鋼材供需格局并不樂觀。螺紋和鐵礦本周前三個交易日自高位震蕩回落，呈現(xiàn)調(diào)整之勢，成交和持倉均有所回落，動能并不強勁。夜盤重回反彈之勢，主要受到煤焦的強勢帶動。煤焦也在高位震蕩，上一交易日我們曾預(yù)期，焦炭在前高處遇阻回落，而焦煤則在觸及新高后減倉縮量，失去上攻動能，高位或有調(diào)整，周三日內(nèi)表現(xiàn)基本符合預(yù)期，然而夜盤煤焦又開啟上攻的走勢，焦炭創(chuàng)階段新高1297.5元/噸，而焦煤則暴漲近5%站上1000關(guān)口，主因可能歸結(jié)于美原油指數(shù)大幅上揚6%。值得關(guān)注的是，焦煤走勢強于焦炭，并且呈現(xiàn)增倉狀態(tài)，而焦炭、鐵礦、螺紋持倉均出現(xiàn)縮減。隨著煤焦高點的不斷刷新多頭風險積聚，但是基本面和技術(shù)面都沒有轉(zhuǎn)空頭的信號，不抄頂。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：原油大漲，短線或小幅走高】

因OPEC達成限產(chǎn)協(xié)議，周三美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格震蕩整理，華北和華南個別線性略高30-50元/噸，部分石化漲價，且月底市場貨緊，商家隨行小幅跟漲。然終端需求乏力，導(dǎo)致商家出貨不暢，價格漲幅有限。周三塑料1701合約收出小陽線，下方5日均線形成支撐，MACD指標綠色柱縮短，短線震蕩走勢。據(jù)OPEC通過電子郵件發(fā)布的聲明顯示，該組織在阿爾及爾就3250萬-3300萬桶的日產(chǎn)量目標問題達成一致，以加速原油庫存消化，實現(xiàn)國際原油市場再平衡，受達成限產(chǎn)協(xié)議影響原油周三大幅走高。石化新增檢修裝置較少，而沈陽化工、天津聯(lián)合、上海金菲等前期檢修裝置開車，十月后蘭州石化裝置重啟，檢修裝置重啟增加帶來的供應(yīng)面壓力將增大。需求上，下游需求延續(xù)疲軟，成交側(cè)重商談。周三連塑收出小陽線，由于隔夜原油大漲，短線或受此提振，前期空單離場觀望。（新紀元期貨 羅震）

【天膠:多單部分止盈】

周三滬膠期貨低開反彈，主力合約RU1701整體維持13400附近震蕩；日膠指數(shù)窄幅震蕩。倉單方面，截止9月28日，天膠期貨庫存為28.44萬噸，較前一交易日增加520噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看，消費旺季到來，需求端支撐轉(zhuǎn)強；短期進口船期偏緊運費上升，加上現(xiàn)貨庫存創(chuàng)五年新底，造成供給端階段性緊張，基本面利多市場；但考慮到國慶長假即將到來，后續(xù)供應(yīng)有回升跡象，短線滬膠或維持13400附近震蕩整理，多單逢高部分止盈。(新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：短線操作為主】

因美聯(lián)儲官員講話偏鷹派，周三美黃金價格走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉949.14噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收285.50元/克，上海期銀主力合約報收4283元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國8月耐用品訂單初值為零，持平，預(yù)期為下跌1.5%，前值為4.4%，數(shù)據(jù)好于預(yù)期。美聯(lián)儲主席耶倫在眾議院聽證會上作證詞時對未來貨幣政策的立場措辭，使得黃金承壓。技術(shù)面，美黃金周三震蕩走低，跌破10日均線，MACD指標紅色柱擴大。預(yù)計國內(nèi)短線震蕩走勢，短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）

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