早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2016年9月29日星期四

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周三，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行1400億14天期和100億28天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率分別持平于2.4%和2.55%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放為零。
2. 德國(guó)10月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)降至10.0，但仍處于10年以來(lái)最高位之一，這表明民間消費(fèi)可能抵消出口走軟的影響。
3. 周三美股收高，OPEC已達(dá)成凍產(chǎn)協(xié)議的消息促使油價(jià)大漲。道指漲0.61%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.53%；WTI原油收漲5.33%，報(bào)47.05美元/桶；紐約黃金收跌0.5%，報(bào)1323.70美元/盎司。
4. 周三，滬深兩市維持窄幅震蕩，市場(chǎng)熱點(diǎn)散亂，昨日尾盤(pán)反彈的次新股出現(xiàn)回調(diào)，PPP概念遇冷。截至收盤(pán)，滬指報(bào)2987.86點(diǎn)，跌幅0.34%；深成指報(bào)10467.16點(diǎn)，跌幅0.09%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2139.63點(diǎn)，跌幅0.05%。
5. 今日關(guān)注：15:55德國(guó)9月失業(yè)人數(shù)；17:00歐元區(qū)9月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)、消費(fèi)者信心指數(shù)終值；20:00德國(guó)9月CPI年率；20:30美國(guó)第二季度實(shí)際GDP、核心PCE物價(jià)指數(shù)年率、當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；22:00美國(guó)8月成屋簽約銷(xiāo)售指數(shù)。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:短線震蕩，逢高減多】

政策消息。1. 人民幣兌美元即期匯率微跌0.06%報(bào)6.6730元；2.央行開(kāi)展1400億14天期、100億28天期逆回購(gòu)，當(dāng)日凈投放為零；3.滬股通凈賣(mài)出1.65億。
市場(chǎng)分析。周三，期指維持窄幅震蕩，節(jié)前市場(chǎng)交投清淡�，F(xiàn)貨市場(chǎng)方面，市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，活躍資金缺乏投資主線。主力合約IF、IH、IC分別貼水9.49、2.92、41.08點(diǎn)，基差小幅收窄。IF加權(quán)上方受到10日線的壓制，成交明顯縮量，關(guān)注前期低點(diǎn)3180支撐。上證指數(shù)受到2638與2780連線構(gòu)成的上升趨勢(shì)線支撐，短線存在反彈要求，但在下跌周期中，原有支撐線被下破的可能性較大。
操作建議。節(jié)前市場(chǎng)情緒低迷，料波動(dòng)降低。上證3028-3032缺口壓力大，反彈逢高減多。若回踩上證2950一線，可逢低輕倉(cāng)試多。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：國(guó)慶長(zhǎng)假臨近，USDA季度庫(kù)存報(bào)告增添市場(chǎng)變數(shù)】

28日，CBOT大豆期貨縮量收跌0.73%，950附近或本季低位區(qū)域展開(kāi)爭(zhēng)奪。收割壓力迫近打壓市場(chǎng)信心，9月30日USDA季度庫(kù)存報(bào)告前，注意市場(chǎng)波動(dòng)出現(xiàn)再度放大。國(guó)內(nèi)豆油期貨價(jià)格6200-6500區(qū)間強(qiáng)勢(shì)波動(dòng)，關(guān)注去庫(kù)存進(jìn)程中，價(jià)格重心上移趨勢(shì)；豆粕期價(jià)2820-3020區(qū)間波動(dòng)，下沉跌穿該區(qū)間后，方可開(kāi)啟新的下跌空間，繼續(xù)關(guān)注參與多油空粕套作策略，國(guó)際原油異動(dòng)性上漲，或?qū)τ椭瑑r(jià)格帶來(lái)長(zhǎng)期溢出性支持。國(guó)慶長(zhǎng)假，休市五個(gè)交易日，期間USDA季度庫(kù)存報(bào)告或令豆系價(jià)格波動(dòng)存在較大不確定性，凸顯單邊持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，注意調(diào)低持倉(cāng)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：弱勢(shì)尋底，不宜盲目參與抄底】

搜牧資訊29日，雞蛋價(jià)格整體弱勢(shì)為主，各地調(diào)整幅度逐漸減小，銷(xiāo)區(qū)走貨不溫不火，多謹(jǐn)慎觀望，價(jià)格低位徘徊已久，短線價(jià)格有望觸底。盡管已有主產(chǎn)地蛋價(jià)，跌穿3元關(guān)口，但蛋價(jià)見(jiàn)底的時(shí)間窗口尚未打開(kāi)，常年現(xiàn)貨蛋價(jià)低點(diǎn)，見(jiàn)于10月中旬前后，考慮到飼料成本端持續(xù)走低，期價(jià)弱勢(shì)恐超預(yù)期。此前強(qiáng)調(diào)，1月合約3340-3440區(qū)間波動(dòng)，策略上破位跟空，日內(nèi)3200-3250區(qū)域存在短期抵抗，該區(qū)域尚難成為季節(jié)低點(diǎn)，反彈仍以沽空趨勢(shì)對(duì)待。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:已有多單繼續(xù)持有，高位追多需謹(jǐn)慎】

周三鄭糖期貨延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，主力合約SR1701突破6700整數(shù)壓力，夜盤(pán)繼續(xù)走強(qiáng)；ICE原糖期貨周三逼近逾四年高點(diǎn)，市場(chǎng)重燃對(duì)印度將進(jìn)行糖進(jìn)口的預(yù)期。消息方面，路易達(dá)孚一位發(fā)言人表示，因國(guó)內(nèi)供不應(yīng)求，印度2016/17年度可能進(jìn)口100萬(wàn)噸糖。綜合而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看，商務(wù)部啟動(dòng)食糖進(jìn)口調(diào)查，加之季節(jié)性銷(xiāo)售旺季到來(lái)，國(guó)家拋儲(chǔ)之前國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)仍將維持供需偏緊格局，而國(guó)際糖價(jià)持續(xù)走強(qiáng)亦支撐鄭糖，短線仍將延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)，已有多單繼續(xù)持有，高位追多需謹(jǐn)慎。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:已有空單謹(jǐn)慎持有，維持逢高偏空操作思路】

周三鄭棉期貨弱勢(shì)回調(diào)，主力合約CF170夜盤(pán)跌破5日均線，考驗(yàn)15000整數(shù)支撐；ICE期棉周三連續(xù)第二日跌至逾一周最低水準(zhǔn)，因投機(jī)商在季末進(jìn)行拋售。9月28日儲(chǔ)備棉出庫(kù)銷(xiāo)售資源3噸，實(shí)際成交3萬(wàn)噸，成交率100%，成交均價(jià)14256元/噸（上一輪出日成交均價(jià)14607元/噸）。綜合而言，目前市場(chǎng)主要的供應(yīng)渠道即是儲(chǔ)備棉，國(guó)儲(chǔ)輪出將于本周五結(jié)束；而新棉大面積投放要等到10月中下旬，最近幾日籽棉收購(gòu)價(jià)強(qiáng)勁反彈，市場(chǎng)供應(yīng)短期減少推升市場(chǎng)炒作情緒；但棉價(jià)的持續(xù)反彈也將帶來(lái)賣(mài)出套保機(jī)會(huì)，后期隨著新棉的大面積上市，鄭棉高位回落風(fēng)險(xiǎn)亦加大。操作上，已有空單謹(jǐn)慎持有，維持逢高偏空操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：逢低短多思路為主】

周三倫銅震蕩走高，至收盤(pán)上漲0.69%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存369075噸，減少2400噸；28日上期所銅倉(cāng)單23193噸，減少1549噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國(guó)8月耐用品訂單初值為零，持平，預(yù)期為下跌1.5%，前值為4.4%，數(shù)據(jù)好于預(yù)期。OPEC達(dá)成限產(chǎn)協(xié)議，昨日美原油價(jià)格大幅走高，對(duì)銅價(jià)形成支撐。國(guó)內(nèi)宏觀方面，中國(guó)8月宏觀數(shù)據(jù)齊超預(yù)期，內(nèi)外需略改善帶動(dòng)工業(yè)增速升至五個(gè)月高位，基建和房地產(chǎn)投資反彈助力整體投資持穩(wěn)，零售銷(xiāo)售則在汽車(chē)消費(fèi)等拉動(dòng)下回升。周三倫銅收出中陽(yáng)線，下方10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線震蕩走勢(shì)。預(yù)計(jì)在原油大幅走高帶動(dòng)下，短線或維持偏強(qiáng)走勢(shì)，操作上，逢低短多思路為主。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：震蕩暫獲4650支撐 OPEC限產(chǎn)原油強(qiáng)勢(shì)提振】

TA主力1701合約周三低開(kāi)后大幅走低，觸及4668元/噸逼近震蕩區(qū)間下邊界4650一線，期價(jià)暫獲支撐放量拉升，多空爭(zhēng)奪激烈，但盤(pán)面格局短線仍偏空。從基本面而言，TA工廠檢修增多，開(kāi)工率縮減，下游聚酯和織機(jī)開(kāi)工率小幅回升，顯示出供需格局有所好轉(zhuǎn)。但在4650-4900元/噸中線波動(dòng)區(qū)間暫未打破的背景下，TA缺乏趨勢(shì)動(dòng)能。因OPEC達(dá)成限產(chǎn)協(xié)議,隔夜美原油價(jià)格強(qiáng)勢(shì)走高，預(yù)期將對(duì)工業(yè)品甚至能源商品價(jià)格形成一定的推動(dòng)，TA1701合約日內(nèi)或有一定回升。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：煤焦強(qiáng)勢(shì)拉漲 鋼礦跟漲延續(xù)反彈】

高爐開(kāi)工率維持高位，并沒(méi)有顯著的變化，令鋼材供給端承壓，全國(guó)螺紋鋼周度庫(kù)存呈現(xiàn)小幅攀升之勢(shì)。另一方面，房地產(chǎn)開(kāi)工數(shù)據(jù)不佳，鋼材需求端暫時(shí)沒(méi)有如預(yù)期好轉(zhuǎn)。目前看來(lái)，鋼材供需格局并不樂(lè)觀。螺紋和鐵礦本周前三個(gè)交易日自高位震蕩回落，呈現(xiàn)調(diào)整之勢(shì)，成交和持倉(cāng)均有所回落，動(dòng)能并不強(qiáng)勁。夜盤(pán)重回反彈之勢(shì)，主要受到煤焦的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)。煤焦也在高位震蕩，上一交易日我們?cè)�預(yù)期，焦炭在前高處遇阻回落，而焦煤則在觸及新高后減倉(cāng)縮量，失去上攻動(dòng)能，高位或有調(diào)整，周三日內(nèi)表現(xiàn)基本符合預(yù)期，然而夜盤(pán)煤焦又開(kāi)啟上攻的走勢(shì)，焦炭創(chuàng)階段新高1297.5元/噸，而焦煤則暴漲近5%站上1000關(guān)口，主因可能歸結(jié)于美原油指數(shù)大幅上揚(yáng)6%。值得關(guān)注的是，焦煤走勢(shì)強(qiáng)于焦炭，并且呈現(xiàn)增倉(cāng)狀態(tài)，而焦炭、鐵礦、螺紋持倉(cāng)均出現(xiàn)縮減。隨著煤焦高點(diǎn)的不斷刷新多頭風(fēng)險(xiǎn)積聚，但是基本面和技術(shù)面都沒(méi)有轉(zhuǎn)空頭的信號(hào)，不抄頂。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：原油大漲，短線或小幅走高】

因OPEC達(dá)成限產(chǎn)協(xié)議，周三美原油價(jià)格走高。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格震蕩整理，華北和華南個(gè)別線性略高30-50元/噸，部分石化漲價(jià)，且月底市場(chǎng)貨緊，商家隨行小幅跟漲。然終端需求乏力，導(dǎo)致商家出貨不暢，價(jià)格漲幅有限。周三塑料1701合約收出小陽(yáng)線，下方5日均線形成支撐，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線震蕩走勢(shì)。據(jù)OPEC通過(guò)電子郵件發(fā)布的聲明顯示，該組織在阿爾及爾就3250萬(wàn)-3300萬(wàn)桶的日產(chǎn)量目標(biāo)問(wèn)題達(dá)成一致，以加速原油庫(kù)存消化，實(shí)現(xiàn)國(guó)際原油市場(chǎng)再平衡，受達(dá)成限產(chǎn)協(xié)議影響原油周三大幅走高。石化新增檢修裝置較少，而沈陽(yáng)化工、天津聯(lián)合、上海金菲等前期檢修裝置開(kāi)車(chē)，十月后蘭州石化裝置重啟，檢修裝置重啟增加帶來(lái)的供應(yīng)面壓力將增大。需求上，下游需求延續(xù)疲軟，成交側(cè)重商談。周三連塑收出小陽(yáng)線，由于隔夜原油大漲，短線或受此提振，前期空單離場(chǎng)觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠:多單部分止盈】

周三滬膠期貨低開(kāi)反彈，主力合約RU1701整體維持13400附近震蕩；日膠指數(shù)窄幅震蕩。倉(cāng)單方面，截止9月28日，天膠期貨庫(kù)存為28.44萬(wàn)噸，較前一交易日增加520噸。綜合而言，全球天膠供需過(guò)剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來(lái)看，消費(fèi)旺季到來(lái)，需求端支撐轉(zhuǎn)強(qiáng)；短期進(jìn)口船期偏緊運(yùn)費(fèi)上升，加上現(xiàn)貨庫(kù)存創(chuàng)五年新底，造成供給端階段性緊張，基本面利多市場(chǎng)；但考慮到國(guó)慶長(zhǎng)假即將到來(lái)，后續(xù)供應(yīng)有回升跡象，短線滬膠或維持13400附近震蕩整理，多單逢高部分止盈。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線操作為主】

因美聯(lián)儲(chǔ)官員講話偏鷹派，周三美黃金價(jià)格走低。基金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)949.14噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收285.50元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4283元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國(guó)8月耐用品訂單初值為零，持平，預(yù)期為下跌1.5%，前值為4.4%，數(shù)據(jù)好于預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫在眾議院聽(tīng)證會(huì)上作證詞時(shí)對(duì)未來(lái)貨幣政策的立場(chǎng)措辭，使得黃金承壓。技術(shù)面，美黃金周三震蕩走低，跌破10日均線，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)短線震蕩走勢(shì)，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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