點(diǎn)擊查看 早盤(pán)提示10月29星期二

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

  1.中國(guó)銀行間資金周一臨近午盤(pán)依然表現(xiàn)緊張，雖然隔夜和7天資金利率從數(shù)字上看略有回落，但成交量不大，短期資金供給有限逼迫機(jī)構(gòu)舉借14天及以上資金，導(dǎo)致14天資金開(kāi)盤(pán)即出現(xiàn)逾50個(gè)基點(diǎn)的跳漲。

  2.英國(guó)工業(yè)聯(lián)盟(CBI)10月28日公布的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)10月CBI零售銷(xiāo)售差值驟降至+2，為今年6月以來(lái)最低水平，表明過(guò)去一個(gè)月的零售銷(xiāo)售年增速意外幾近停滯，受超市銷(xiāo)售錄得今年2月以來(lái)最大降幅的沖擊。

3.10月28日發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查報(bào)告顯示在此前歐洲央行官員不斷暗示可能繼續(xù)維持甚至擴(kuò)大寬松力度的這一背景下，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為，歐洲央行可能會(huì)在不久后再度推出長(zhǎng)期再融資操作(LTRO)方式來(lái)向市場(chǎng)注入必要的流動(dòng)性。

4.美聯(lián)儲(chǔ)10月28日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月工業(yè)產(chǎn)出月率上升0.6%，優(yōu)于預(yù)期，并創(chuàng)下今年2月以來(lái)最大升幅，因公用事業(yè)產(chǎn)出在經(jīng)歷數(shù)月下滑后急劇上升。制造業(yè)則顯露出降溫的跡象，9月制造業(yè)產(chǎn)出月率增速放緩至0.1%，不及預(yù)期。

5.全美地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)10月28日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月成屋簽約銷(xiāo)售指數(shù)月率下降5.6%，創(chuàng)2010年5月以來(lái)最大降幅，且為連續(xù)第四個(gè)月下滑；在利率上揚(yáng)及政局不確定之際，潛在購(gòu)房者選擇按兵不動(dòng)。

6.美聯(lián)儲(chǔ)將于10月29-30日召開(kāi)新一度的聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)議，但業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)道明證券卻指出，美聯(lián)儲(chǔ)此次會(huì)議的結(jié)果很有可能會(huì)乏善可陳。在當(dāng)前的會(huì)議上，處于權(quán)力交接期的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)盡可能避免采取任何過(guò)激的措辭。

7.今日關(guān)注：20:30美國(guó)9月零售銷(xiāo)售；21:00美國(guó)8月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)；22:00美國(guó)10月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù) 。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

最新大宗商品動(dòng)態(tài)

農(nóng)產(chǎn)品

【白糖：上攻乏力，墓碑線預(yù)示回跌延續(xù)】

國(guó)際方面，美國(guó)農(nóng)業(yè)部稱(chēng)，面對(duì)低廉的市場(chǎng)價(jià)格，精煉商放棄29.65萬(wàn)噸作為貸款抵押品的糖所有權(quán)，精煉商寧可放棄質(zhì)押品也不愿償還USDA的價(jià)格支撐貸款，短線利多糖價(jià)。印尼將今年白糖產(chǎn)量預(yù)估下修6%至254萬(wàn)噸，之前預(yù)估為271萬(wàn)噸；同時(shí)大幅上調(diào)13年原糖進(jìn)口預(yù)期52%至380萬(wàn)噸，對(duì)主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)家巴西、澳大利亞及泰國(guó)糖價(jià)利好。美原糖回撤遲滯，短線僵持。

廣西中糧屯河華勁糖廠已經(jīng)開(kāi)榨，拉開(kāi)新榨季蔗糖生產(chǎn)大幕，預(yù)計(jì)11月上旬將有9家糖廠開(kāi)榨，11月中下旬為開(kāi)榨密集期，新糖將全面上市。因此糖廠對(duì)上榨季陳糖的囤積居奇信心將減弱，利于榨季之交糖價(jià)平穩(wěn)。鄭糖1月合約昨日上攻5220回落，難以收復(fù)5200附近階段壓力，主力資金在1月、5月合約分散兵力，兩合約均處于地量交投水平，無(wú)力扭轉(zhuǎn)短線弱勢(shì)，日線回跌將延續(xù)，短空謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨  高巖）

【 強(qiáng)麥：2830-2865區(qū)間操作；早稻：若期價(jià)不能站上60日均線，維持逢高拋空思路】

周一鄭州強(qiáng)麥期貨震蕩收陽(yáng)，主力合約WH401下方2800一線暫有支撐，但短期均線系統(tǒng)向下運(yùn)行，MACD與KDJ指標(biāo)偏空。中央氣象臺(tái)預(yù)計(jì)，10月29日至11月2日西北地區(qū)東部、華北南部、黃淮、江淮等地將自西向東出現(xiàn)小到中雨，其中陜西南部、黃淮南部降水量有10～25毫米。此次降水對(duì)土壤增墑和冬小麥出苗生長(zhǎng)有利，也利于因旱尚未完成播種計(jì)劃的地區(qū)搶墑播種。目前盤(pán)面缺乏利好提振，短線期價(jià)仍將延續(xù)回調(diào)，空單持有，關(guān)注2800支撐情況。早稻方面，期價(jià)大幅下跌，再度考驗(yàn)前期低點(diǎn)支撐，MACD指標(biāo)紅柱縮短，KDJ指標(biāo)向下運(yùn)行，技術(shù)面偏空。目前現(xiàn)貨基本面缺乏利好提振，期價(jià)弱勢(shì)難改，短空持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【黃金白銀：美聯(lián)儲(chǔ)利率決議前觀望氣氛濃厚】

昨夜COMEX金銀微幅波動(dòng)，主要原因在于市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了本周三夜間的美聯(lián)儲(chǔ)利率決議，在此之前市場(chǎng)謹(jǐn)慎觀望氣氛濃厚。由于美國(guó)政府關(guān)門(mén)對(duì)經(jīng)濟(jì)造成了實(shí)質(zhì)性負(fù)面影響，業(yè)界一致認(rèn)為本次貨幣政策會(huì)議將維持購(gòu)債規(guī)模不變，因此邏輯上將提振金銀。但由于市場(chǎng)已經(jīng)普遍預(yù)期，應(yīng)警惕“買(mǎi)預(yù)期，賣(mài)事實(shí)”的可能性。同時(shí)決議措辭將十分關(guān)鍵，需密切關(guān)注。黃金ETF-SPDR繼上周減倉(cāng)6.3噸后，昨日持倉(cāng)未變。技術(shù)面，日線短期均線多頭排列，但顯現(xiàn)上行力度趨弱的跡象，白銀有形成短期頭部嫌疑。穩(wěn)健者可觀望，以規(guī)避美國(guó)利率決議的風(fēng)險(xiǎn)；激進(jìn)者可考慮1365輕倉(cāng)短線做空。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

【滬銅：空單謹(jǐn)持 50500部分止盈】

投資者在美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議前態(tài)度謹(jǐn)慎，倫銅周一沖高回落微幅收跌。滬銅周一止跌反彈，盤(pán)中在60日均線處受到明顯壓制，且多空雙方在51500附近反復(fù)爭(zhēng)奪，最終報(bào)收在常用均線之下51500之上，今日或?qū)⒗^續(xù)圍繞長(zhǎng)期均線和51500一線波動(dòng)。建議空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，50500附近部分止盈。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【鐵礦石：空單謹(jǐn)持 900附近部分止盈】

現(xiàn)貨市場(chǎng)情況，波羅的海貿(mào)易海運(yùn)上周一連續(xù)第八日下跌，國(guó)產(chǎn)鐵精粉市場(chǎng)整體持穩(wěn)，各地市價(jià)維持不變，進(jìn)口鐵礦石弱勢(shì)回落，成交一般，庫(kù)存總量有所回升。期貨盤(pán)面情況，鐵礦石期貨終于擺脫收陰的噩夢(mèng)，周一高開(kāi)震蕩報(bào)收中陽(yáng)但仍收跌，持倉(cāng)情況看，空頭仍占優(yōu)勢(shì)地位，后市或延續(xù)弱勢(shì)，建議空單謹(jǐn)持，900點(diǎn)附近部分止盈落袋為安。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：空單謹(jǐn)持 3550部分止盈】

新華社最新消息，今年天津加大治污力度，相繼關(guān)停了440家重污染企業(yè)。日前出臺(tái)的《天津市清新空氣行動(dòng)方案》，更明確提出加強(qiáng)關(guān)停力度，年底前將淘汰鋼鐵水泥產(chǎn)能369萬(wàn)噸，其中鋼鐵行業(yè)140萬(wàn)噸(燒結(jié))、水泥229萬(wàn)噸。國(guó)家嚴(yán)控落后產(chǎn)能，各地響應(yīng)實(shí)施，提振鋼價(jià)。

期貨盤(pán)面情況，滬鋼周一低位震蕩再創(chuàng)新低，但跌幅較周五明顯縮小，均線仍呈空頭排列，技術(shù)指標(biāo)維持偏空態(tài)勢(shì)，持倉(cāng)情況多空力量逐漸均衡。建議繼續(xù)維持偏空思路，空單謹(jǐn)慎持有，3550部分止盈。（新紀(jì)元期貨  程艷榮）

【PTA：7500點(diǎn)支撐有效 短線或小幅反彈】

    TA周一延續(xù)低位震蕩，小陰線十字星報(bào)于7538元/噸，全天波幅僅32點(diǎn)。期價(jià)承壓于5日均線，持倉(cāng)和成交均大幅下滑，7500點(diǎn)支撐暫有效。技術(shù)指標(biāo)來(lái)看，MACD綠柱小幅收縮，KDJ三線低位有粘合跡象。美原油探至95美元后回升，站上5日均線。預(yù)計(jì)TA將在7500的支撐下小幅反彈。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：1300點(diǎn)之下偏空操作】

玻璃主力1401合約周一小幅低開(kāi)于1286元/噸，日內(nèi)震蕩收陽(yáng)至1296元/噸，期價(jià)延續(xù)前期下行之勢(shì)，承壓短期均線，但跌勢(shì)趨緩。中國(guó)玻璃價(jià)格指數(shù)和信心指數(shù)都較上周大幅回落。現(xiàn)貨市場(chǎng)逐漸步入淡季，與期價(jià)形成共振。1300點(diǎn)之下偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【煤焦：淡季逼近 偏空操作】

焦煤主力1401合約上周小幅沖高至20日線后，承壓四連陰大幅回落，失守1100點(diǎn)，周一期價(jià)延續(xù)下行，低開(kāi)于1094元/噸，上探至1103元/噸逼近5日線后回落，小陰線收于1092元/噸。成交低迷，持倉(cāng)持續(xù)大減35880手至98492手，主力多空均大幅減持，其中主力空頭減持力度超萬(wàn)手。20日線跌破60日線，短期均線族呈現(xiàn)經(jīng)典空頭排列。技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號(hào)。焦炭主力1401合約大幅低開(kāi)于1520元/噸，日內(nèi)震蕩收小陽(yáng)線，仍較上一交易日收跌10點(diǎn)報(bào)于1526元/噸。倉(cāng)量俱減，短期均線族和技術(shù)指標(biāo)均偏空。焦炭短線仍有震蕩尋低的可能，支撐位1500點(diǎn)。10月下旬煤焦鋼逐漸步入淡季，粗鋼產(chǎn)量同比下滑，庫(kù)存攀升。煤焦后期走勢(shì)不樂(lè)觀。中線易跌難漲，建議焦煤焦炭短空持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【天膠：偏弱運(yùn)行 延續(xù)震蕩】

滬膠下破20000后昨日最低探至19200附近企穩(wěn)，整體依然處于弱勢(shì)之中，央行收緊貨幣供應(yīng)的余威仍未消散。目前滬膠自身基本面處于真空狀態(tài)，將繼續(xù)追隨股市、金屬銅及宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)上下波動(dòng)，隔夜油價(jià)在利比亞原油產(chǎn)量大幅下降的報(bào)道推動(dòng)下走高，但金屬等其他主要工業(yè)品力度有限，預(yù)計(jì)滬膠短期繼續(xù)偏弱震蕩，中期考驗(yàn)19000。（新紀(jì)元期貨 陳小林）

【LLDPE：壓力之下 抗跌震蕩】

連塑主力1401合約反彈收陽(yáng)，期價(jià)守穩(wěn)20日均線，維持大致11200至11300的窄幅偏弱震蕩，但相對(duì)其他品種強(qiáng)勢(shì)明顯，隔夜油價(jià)走高將進(jìn)一步拉動(dòng)其短期走勢(shì)。操作上建議投資者11100之上保持震蕩偏多思路操作為主，關(guān)注11000點(diǎn)支撐。（新紀(jì)元期貨 陳小林）

【石油瀝青：逢高繼續(xù)拋空思路】

    周一瀝青期貨大幅下挫，主力合約BU1402跌幅3.44%，創(chuàng)上市以來(lái)最高跌幅,市場(chǎng)大幅增倉(cāng)放量。日前國(guó)研中心在“383”方案提到，放開(kāi)對(duì)進(jìn)口原油、成品油、天然氣的限制。受此影響，市場(chǎng)投機(jī)氛圍較強(qiáng)，造成瀝青價(jià)格大幅下跌。隔夜利比亞石油出口減少再度引發(fā)供應(yīng)憂慮，布倫特原油期貨錄得逾兩周來(lái)最大單日漲幅。預(yù)計(jì)今日國(guó)內(nèi)瀝青期貨或有止跌，但仍將維持弱勢(shì)震蕩。從中期來(lái)看，隨著天氣轉(zhuǎn)涼，瀝青需求進(jìn)入消費(fèi)淡季，疲弱的供需基本面利空市場(chǎng)。操作上，逢高繼續(xù)拋空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

金融期貨

【股指期貨：短線反彈要求出現(xiàn)】

期指繼續(xù)下跌后止跌企穩(wěn)，技術(shù)指標(biāo)有向上修復(fù)要求，連續(xù)下跌過(guò)多，市場(chǎng)本身也孕育反彈可能，消息面偏暖，A股與外圍市場(chǎng)背離在繼續(xù)加大，短線市場(chǎng)反彈要求出現(xiàn)。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）

【國(guó)債期貨：三重利空打壓，繼續(xù)走弱概率大】

昨日回購(gòu)利率延續(xù)上行態(tài)勢(shì)，14天期大幅上行49BP至6.3899%。銀行間市場(chǎng)利率債收益率波動(dòng)不大，疲態(tài)未改。在資金面進(jìn)一步趨緊的情況下，昨日央行到期續(xù)做59億元三年央票，續(xù)做比例高達(dá)98%，顯示貨幣政策不會(huì)因資金面的短暫波動(dòng)就放松，預(yù)計(jì)今日逆回購(gòu)繼續(xù)停做的可能性較大。今日國(guó)開(kāi)行將增發(fā)固息債260億元，除此之外本周還將有580億元的利率債發(fā)行計(jì)劃，利率債供應(yīng)壓力較大。預(yù)計(jì)今日期債將在國(guó)開(kāi)行新債發(fā)行、央票到期續(xù)作、逆回購(gòu)繼續(xù)停止等三重負(fù)面消息沖擊下繼續(xù)走弱，前期空單可繼續(xù)謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 魏剛）