早盤簡報
2015年7月15日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1.李克強：加大債務(wù)置換力度，提高生產(chǎn)率去杠桿；刺激政策顯效：6月末廣義貨幣供應(yīng)量(M2)同比增長11.8%，優(yōu)于預(yù)期，央行貨幣寬松基調(diào)不改；中國考慮第三批地方債置換額度，初步設(shè)在1萬億元；央行凈回籠300億元流動性，政策或進入短期靜默期；中國央行：繼續(xù)實施穩(wěn)健貨幣政策，保持適度流動性。
2.美國6月零售銷售意外負增長，環(huán)比降0.3%，降幅四個月最大；美國6月NFIB中小企業(yè)樂觀程度指數(shù)94.1，5月數(shù)值為98.3，不佳的經(jīng)濟數(shù)據(jù)可導(dǎo)致美聯(lián)儲推遲加息；英國6月CPI年率為持，6月核心(剔除能源、食品、酒品及煙草)CPI年率上升0.8%，為2001年3月以來最小升幅；平英國央行行長卡尼周二表示，離英國央行加的時間越來越近，而且英國央行更傾向漸進地升息；德國6月CPI增速放緩至0.1%，與預(yù)期一致。
3.復(fù)牌潮延續(xù)，兩市超100家公司擬于7月15日復(fù)牌。
4.盡管滬指盤中突破4000點，但收盤止步三連漲，收跌1%：上證綜指收報3924.49點，跌幅1.16%，成交額8301億元；深成指收報12728.5點，上漲0.91%，成交額4919億元；創(chuàng)業(yè)板收報2726.05點，上漲1.60%。
5.標普500指數(shù)收盤上漲0.45%，報2108.99點；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤上漲0.42%，報18054.08點；納斯達克開盤上漲0.67%，報5105.49點；美國COMEX 8月黃金期貨價格收跌0.2%，報每盎司1153.50美元，為連續(xù)第四個交易日收盤下跌；美國WTI 8月原油期貨價格收漲1.61%，報每桶53.04美元；ICE布倫特原油期貨價格上漲1.14%，報每桶56.11美元。
6.今日關(guān)注：10:00中國第二季度GDP年率、1-6月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資年率、社會消費品零售總額年率、規(guī)模以上工業(yè)增加值年率；11:30 日本央行公布利率決定；14:30日本央行行長黑田東彥舉行新聞發(fā)布會；16:30英國至5月三個月ILO失業(yè)率、6月失業(yè)率；20:30美國7月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)、6月PPI月率；21:15美國6月工業(yè)產(chǎn)出月率；22:00加拿大央行基準利率。

（新紀元期貨 紀新星）

期市早評

金融期貨

【股指：等待二次探底加多單機會】

政策消息。證金公司分別認購400億元華夏、嘉實新基金：新經(jīng)濟、新機遇，預(yù)計投資成長股。財政部考慮第三批地方政府債置換額度1萬億元人民幣，利好銀行板塊。
市場分析。周二期指全線下跌，領(lǐng)先現(xiàn)貨進入短期調(diào)整。三大合約持倉量繼續(xù)下降，IF減倉6788手至93398手，大幅反彈后期指減倉調(diào)整，倉量角度股指震蕩調(diào)整概率大。當前市場底部左側(cè)已走完,現(xiàn)正處搭建右側(cè)結(jié)構(gòu)中,有二次探底完成底部結(jié)構(gòu)的要求。B浪反彈并未結(jié)束，二次探底后將繼續(xù)向上拓展反彈空間。短線調(diào)整，中線看多。
操作建議。本周期指交割，大幅震蕩難免，今日有進一步調(diào)整要求。若探底至上證3700附近，將是理想的加多單機會。（新紀元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：日內(nèi)有油強粕弱特征】

因?qū)σ晾试�油出口的制裁，不會馬上消除，國際油價縮量收漲，外圍市場環(huán)境表現(xiàn)尚好。CBOT市場，因美國中西部水浸地區(qū)天氣將轉(zhuǎn)干，天氣好轉(zhuǎn)以及高位獲利因素打壓，期價多有沖高回落收跌表現(xiàn)。8月大豆期貨合約收低4美分，報每蒲式耳10.33-1/2美元。8月豆粕合約收高0.5美元，報每短噸357.2美元。8月豆油合約跌0.34美分，報32.40美分。國內(nèi)粕類急促上漲至年內(nèi)新高區(qū)域，受制于外盤出現(xiàn)獲利拋壓，高位價格缺乏穩(wěn)定性，多單宜適當減持避險；油脂期價挺進至5月下旬形成的頸線壓力位，半年線處有震蕩爭奪，受益于原油走強，日內(nèi)市場油強粕弱特征或?qū)⑼癸@。
（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：出現(xiàn)爆發(fā)性補漲，震蕩過程參與多單】

14日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.22平，山東濟南3.32漲，河南鄭州3.30漲，遼寧大連3.00平，穩(wěn)中有漲；主銷區(qū)北京大洋路3.37跌，上海浦東3.56漲，廣東廣州3.55平，急漲后漲跌互現(xiàn)。因粕類出現(xiàn)突破性上漲和漲停板顯現(xiàn)，雞蛋期貨昨出現(xiàn)小規(guī)模增倉放量，價格追隨補漲，1月合約最高攀升至4317，為該合約上市來新高，4200至4250區(qū)域持穩(wěn)可增持；9月合約4250一帶存阻力，未能突破性持穩(wěn)多單退出，持倉漸次遷倉1601合約。（新紀元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：預(yù)計短線偏強走勢】

周二倫銅探低回升，至收盤上漲0.04%。庫存上，LME增加6750噸，至338200噸；14日上期所庫存注冊倉單流入300噸，為10846噸。希臘和國際債權(quán)人經(jīng)歷了漫長的討價還價后，終于達成了救助協(xié)議，暫時免除了退出歐元區(qū)的風(fēng)險，銅價受到提振。產(chǎn)業(yè)面，贊比亞將開始對礦業(yè)進行限電，銅礦面臨很大壓力或影響到銅產(chǎn)量。今日將公布中國第二季度GDP年率，對此保持關(guān)注。國內(nèi)連續(xù)交易時段，銅價小幅走高，下方4萬附近支撐較強，預(yù)計短線偏強走勢。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：中線或觸底 短線弱勢震蕩】

TA1509合約在上周大幅下探并快速拉升后，本周表現(xiàn)不佳，期價至周二已經(jīng)連續(xù)三個交易日收陰線，短期均線族呈現(xiàn)空頭發(fā)散，期價圍繞5日均線窄幅震蕩并逐步回落。期間美原油指數(shù)已經(jīng)在52美元一線止跌并報收四連陽，期價反彈意愿較強，TA近期并不跟漲。上游PX價格仍在下跌通道，現(xiàn)貨PTA價格小幅回落，下游滌絲織造對TA采購謹慎。階段性底部或已探明，在原油弱勢震蕩回升的格局之下，TA或緩慢跟漲。操作上短線為主，重點在倉位要輕、快進快出。（新紀元期貨 石磊）

【玻璃：圍繞5日均線窄幅震蕩】

玻璃1509合約幾乎可以判定803元/噸的新低就中期底部，但期價并未脫離下行通道。周二玻璃圍繞5日均線窄幅震蕩，短期均線族呈現(xiàn)空頭排列向下發(fā)散并未有拐頭跡象。美原油弱勢震蕩，國內(nèi)現(xiàn)貨市場由于低價促進了銷售，但部分產(chǎn)能增加，整體上難有利好的解讀。夜盤期價再收微弱陰線，但5日均線拐頭向上，持倉小幅回升成交相當清淡。期價或?qū)⒃?span lang="EN-US">5日均線附近弱勢震蕩，短線操作為主。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：短線輕倉偏多 防止變盤】

螺紋鋼1510合約周二在2000點上下窄幅波動，小陰線承壓10日均線。夜盤仍維持小波動，但仍維持于5日均線和2000點之上。技術(shù)指標和形態(tài)上看空頭信號減弱，但并不存在反彈動能。鋼廠開工率在粗鋼生產(chǎn)虧損的情況下持續(xù)回落、檢修減產(chǎn)增多。黑色系列中期熊市不改，螺紋短線或?qū)⒃?span lang="EN-US">2000-2200點震蕩為主，而鐵礦石的重要壓力位在400元/噸，操作上螺紋依托2000點，鐵礦石依托5日均線，謹慎輕倉短線偏多。但久盤不上應(yīng)防止變盤，關(guān)注行情及時做好止損。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：逢低短多思路】

伊朗和六方就核問題達成了協(xié)議，但投資人預(yù)計伊朗原油出口不會很快恢復(fù)，周二美原油期貨走高�，F(xiàn)貨面，市場漲跌互現(xiàn)，部分石化上調(diào)出廠價，市場心態(tài)變化不大，詢盤一般，觀望濃厚，整體交投始終較為低迷。裝置上，大慶石化、遼通化工等裝置檢修，蒲城新能MTO裝置短期意外檢修，延長中煤和撫順石化裝置已重啟，供給壓力有所增大。塑料1509合約周二沖高回落，日K線收出帶長上影的小陰線，MACD指標綠色柱縮短，上方10、20日均線壓力仍大。蒲城新能裝置短期檢修，緩解供給壓力，隔夜原油回升成本支撐增強，棚膜需求旺季將臨，薄膜需求有所好轉(zhuǎn)，后期需求有望改善。預(yù)計塑料5日均線附近獲得支撐，逢低短多思路。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:短線低位弱勢震蕩格局難改】

周二膠價小幅沖高回落，夜盤窄幅震蕩，主力移倉RU1601。日膠指數(shù)小幅反彈，期價站上5日均線。中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年6月我國汽車產(chǎn)銷量環(huán)比、同比雙降；上半年，汽車產(chǎn)銷增速比去年同期明顯回落。據(jù)泰國氣象臺廳長透露，7月20日以后泰國會繼續(xù)降雨，北部已經(jīng)出現(xiàn)降雨云系，自7月底到10月中旬期間，泰國各地都會有陸續(xù)降雨。總的來說，系統(tǒng)性危機暫告一段落，基本面將重新主導(dǎo)行情。目前東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷，近期滬膠難以有效反彈，但下方成本支撐亦較強，短線或延續(xù)低位弱勢震蕩。操作上，觀望或日內(nèi)短線操作為宜，激進投資者逢破位低點可以輕倉試多，耐心等待下游需求回暖。關(guān)注主產(chǎn)區(qū)天氣變化，提防市場炒作。（新紀元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：關(guān)注耶倫講話，短線操作為主】

因希臘與國際債權(quán)人達成協(xié)議后風(fēng)險偏好上升，周二美黃金下跌�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉709.07噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收233.5元/克，上海期銀主力合約報收3357元/千克。昨日美國6月零售銷售下降0.3%，預(yù)期上升0.2%。在數(shù)據(jù)公布后美元小幅下跌，為黃金提供了一定的支撐。希臘與其債權(quán)人達成一項協(xié)議，市場關(guān)注焦點回到了美聯(lián)儲身上，耶倫會在今日發(fā)表半年度國會陳詞，對此保持關(guān)注，探究何時開始升息的進一步線索。技術(shù)面看，美黃金收出長下影，下方1140有一定支撐，但若失守則可能引發(fā)大幅下跌行情。操作上，關(guān)注消息面進一步動向，短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）

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