早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2016年9月9日星期五

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行600億7天期和200億14天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率分別持平于2.25%和2.4%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠200億。
2. 按美元計(jì)，中國(guó)8月進(jìn)口同比增1.5%，為2014年11月以來(lái)首次轉(zhuǎn)為正值，大幅好于預(yù)期的下滑5.4%；8月出口同比下滑2.8%，好于預(yù)期的下滑4%。
3. 美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為25.9萬(wàn)人，創(chuàng)7月中旬以來(lái)最低位，連續(xù)79周低于30萬(wàn)，表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)強(qiáng)勁，即便非農(nóng)就業(yè)增長(zhǎng)速度放緩。
4. 周四美股收跌，歐洲央行未能擴(kuò)大刺激措施令市場(chǎng)失望。道指跌0.25%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.22%；紐約黃金收跌0.6%，報(bào)1341.60美元/盎司；WTI原油收漲4.66%，報(bào)47.62美元/桶。
5. 周四，兩市交投明顯放緩，PPP概念降溫回調(diào)，午后煤炭板塊一度拉升，帶領(lǐng)大盤(pán)小幅上沖。截至收盤(pán)，滬指報(bào)3095.95點(diǎn)，漲0.13%；深指報(bào)10851.19點(diǎn)，漲0.12%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2223.47點(diǎn)，漲0.52%。
6. 今日關(guān)注：09:30中國(guó)8月CPI、PPI年率；14:00德國(guó)7月貿(mào)易帳；16:30英國(guó)7月商品貿(mào)易帳。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:短線反彈宜逢高減多，不追漲】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微升報(bào)6.6639元；2.央行進(jìn)行200億14天期、600億7天期逆回購(gòu)，當(dāng)日凈回籠200億；3.滬股通凈買(mǎi)入9.53億。
市場(chǎng)分析。周四，期指維持窄幅震蕩。現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，受煤炭去產(chǎn)能相關(guān)消息刺激，尾盤(pán)煤炭板塊再度走強(qiáng)，股指探底回升。主力持倉(cāng)顯著偏多：中信IF/IH總凈空持倉(cāng)減少402/108手。滬股通連續(xù)4日凈買(mǎi)入37.52億。主力合約IF、IH、IC分別貼水11.36、6.03、40.78點(diǎn)，基差略有擴(kuò)大。IF加權(quán)回踩20日線，受到支撐后企穩(wěn)回升。上證指數(shù)昨日再次沖擊年線，但量能不足未能有效突破，短期內(nèi)年線附近或仍有反復(fù)。我們認(rèn)為若能有效突破年線壓制，則反彈可看前高上證3140。
操作建議。短線反彈形態(tài)未破壞，整體區(qū)間震蕩格局未改。上證年線3096若能有效突破，則反彈看前高上證3140。但鑒于9月基本面轉(zhuǎn)空，即使短期反彈，亦應(yīng)采取逢高減多的策略，不宜盲目樂(lè)觀。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：供需報(bào)告前市場(chǎng)交投謹(jǐn)慎】

8日，CBOT大豆11月合約收于每蒲式耳9.675美元，比前一交易日上漲1.25美分，漲幅為0.13％。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，下周一夜間，USDA料將美豆單產(chǎn)上調(diào)至49.2蒲式耳每英畝歷史高位，產(chǎn)量上調(diào)至40.89億蒲，這限制了市場(chǎng)技術(shù)買(mǎi)盤(pán)促成的升勢(shì)，芝加哥大豆豆粕二十日均價(jià)面臨較強(qiáng)壓制力，再次呈現(xiàn)油強(qiáng)粕弱的局面。國(guó)內(nèi)豆油沖擊6300-6350壓力區(qū)，持穩(wěn)可留多單否則減持，國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格挺進(jìn)2980后遇阻回落，承受多油空粕套作壓力。谷物臨近收割，市場(chǎng)非常在意9月供需報(bào)告中的產(chǎn)量預(yù)估，注意市場(chǎng)收割季拋售壓力。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：低位震蕩，反彈高度受限】

搜牧資訊，8日全國(guó)雞蛋行情小幅震蕩調(diào)整，缺貨地區(qū)小幅上漲，個(gè)別地區(qū)謹(jǐn)慎回調(diào)，目前全國(guó)市場(chǎng)養(yǎng)殖戶(hù)庫(kù)存不多，業(yè)者對(duì)后市看空明顯�，F(xiàn)貨半數(shù)主產(chǎn)區(qū)跌破4元關(guān)口，有轉(zhuǎn)弱跡象，短期1月合約3330-3430區(qū)間波動(dòng)，面臨方向性選擇，昨日挺進(jìn)3430-3460強(qiáng)阻力區(qū)，基于節(jié)后現(xiàn)貨跌價(jià)的傳統(tǒng)預(yù)期，期價(jià)反抽短線對(duì)待，注意后市價(jià)格續(xù)跌風(fēng)險(xiǎn)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:延續(xù)6200-6300區(qū)間震蕩】

周四鄭糖期貨高開(kāi)低走，主力合約SR1701延續(xù)6200-6300區(qū)間震蕩；ICE原糖期貨周四窄幅震蕩。綜合而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看，8月銷(xiāo)糖數(shù)據(jù)符合市場(chǎng)預(yù)期，市場(chǎng)缺乏持續(xù)反彈動(dòng)能，但ICE原糖期貨表現(xiàn)堅(jiān)挺，鄭糖下方支撐亦較強(qiáng)，短線或延續(xù)6200-6300區(qū)間震蕩。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:依托頸線附近，加持空單】

周四鄭棉期貨橫盤(pán)整理，主力合約CF1701在20日均線下方窄幅震蕩；ICE棉花期貨周四下跌，從前一交易日觸及的三周高位回落，在美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）周五發(fā)布周度出口銷(xiāo)售數(shù)據(jù)前窄幅波動(dòng)。9月7日儲(chǔ)備棉出庫(kù)銷(xiāo)售資源3噸，實(shí)際成交2.93萬(wàn)噸，成交率97.4%，成交均價(jià)13456元/噸（上一輪出日成交均價(jià)13377元/噸）。新棉開(kāi)秤價(jià)格堅(jiān)挺，儲(chǔ)備棉輪出量?jī)r(jià)齊升，棉價(jià)下方支撐較強(qiáng)，但隨著新棉的大面積上市，市場(chǎng)供應(yīng)壓力亦不斷增加，后市鄭棉重心仍將繼續(xù)下移，依托14400附近，逢高加持空單。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：反彈思路，短多操作為主】

周四倫銅小幅走高，至收盤(pán)上漲0.29%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存338225噸，減少1375噸；8日上期所銅倉(cāng)單36786噸，減少849噸。歐洲央行周四一如預(yù)期維持利率不變，并維持其1.74萬(wàn)億歐元的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的主要參數(shù)不變。昨日公布的美初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少4000人至25.9萬(wàn)人，已經(jīng)連續(xù)79周維持在30萬(wàn)關(guān)口下方，初請(qǐng)數(shù)據(jù)較好。因美國(guó)原油庫(kù)存意外驟降，原油大幅上漲，對(duì)銅價(jià)有所帶動(dòng)。消息面，中國(guó)8月銅進(jìn)口環(huán)比下滑2.8%至35萬(wàn)噸，為一年最低水平，而1-8月中國(guó)銅礦石及精礦進(jìn)口同比攀升34.6%至1,086萬(wàn)噸。周四倫銅收出小陽(yáng)線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線有望小幅反彈。操作上，不跌破10日均線，反彈思路為主。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                              

【LLDPE：關(guān)注能否有效站穩(wěn)9000一線】

因美國(guó)原油庫(kù)存意外驟降，周四美原油價(jià)格走高�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格窄幅波動(dòng)，華北個(gè)別線性略高50元/噸，其他盤(pán)整，部分石化上調(diào)出廠價(jià)，商家隨行小幅跟漲，但下游抵觸高價(jià)原料，導(dǎo)致出貨不暢，原料價(jià)格漲幅受限。周四塑料1701合約震蕩走高收出中陽(yáng)線，下方5日均線形成支撐，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線震蕩走勢(shì)。EIA數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)原油庫(kù)存減少1,450萬(wàn)桶，至5.114億桶，為1999年1月以來(lái)的最大周度降幅，庫(kù)存意外驟降拉動(dòng)原油期貨上漲，成本支撐增強(qiáng)。蘭州石化、中沙天津石化等裝置停車(chē)檢修，PE貨源供應(yīng)減少，但9月中下旬后裝置將陸續(xù)開(kāi)車(chē)，關(guān)注裝置變動(dòng)情況。需求方面，下游工廠剛需改善有限，貿(mào)易商利潤(rùn)空間縮水，市場(chǎng)貨源流通緩慢,抑制PE市場(chǎng)漲勢(shì)。近期連塑倉(cāng)單持續(xù)增加，1609合約交割在即，后期貨源流向市場(chǎng)將給行情帶來(lái)壓力。周四連塑大幅走高，收盤(pán)站上9000關(guān)口，關(guān)注能否有效站穩(wěn)9000一線，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠：低位多單繼續(xù)持有，短線不追高】

周四滬膠期貨延續(xù)反彈，主力合約RU1701突破60日均線壓力，短期均線向上運(yùn)行，技術(shù)面偏強(qiáng)；日膠指數(shù)亦低位反彈。上期所天膠庫(kù)存小幅增加，截止9月8日，天膠期貨庫(kù)存為30.19噸，較前一交易日增加2370噸。綜合而言，全球天膠供需過(guò)剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來(lái)看，現(xiàn)貨月買(mǎi)盤(pán)接貨意愿較強(qiáng)，滬膠低位反彈，但在季節(jié)性供應(yīng)旺季及倉(cāng)單總量依舊龐大的壓制下，滬膠RU1701上行空間亦受限，低位多單繼續(xù)持有，短線不追高。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：關(guān)注下方支撐】

因美初請(qǐng)數(shù)據(jù)較好，周四美黃金價(jià)格走低�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)950.62噸，減少1.19噸。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收288.60元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4359元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月3日當(dāng)周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少4000人至25.9萬(wàn)人，已經(jīng)連續(xù)79周維持在30萬(wàn)關(guān)口下方，預(yù)估為26.5萬(wàn)人，前值為26.3萬(wàn)人。
初請(qǐng)數(shù)據(jù)較好，給黃金帶來(lái)一定壓力，美黃金小幅回調(diào)。技術(shù)面，美黃金周四收出小陰線，下方10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線震蕩走勢(shì)。操作上，國(guó)內(nèi)關(guān)注下方5日均線支撐，逢低短多思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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