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早盤簡報(bào)
2015年4月9日星期四 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息
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1.新華社三論牛市：政策紅利催生改革牛。
2.3月FOMC會(huì)議紀(jì)要：美聯(lián)儲(chǔ)就6月加息存分歧；美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑威爾表示不應(yīng)急于加息，美聯(lián)儲(chǔ)三號(hào)人物Dudley表示，美聯(lián)儲(chǔ)6月或仍加息，但概率降低。 3.日本央行維持一如預(yù)期維持利率和QE購買規(guī)模不變，重申日本經(jīng)濟(jì)逐漸溫和復(fù)蘇；日本央行行長表示，兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)保持不變，退出QQE時(shí)機(jī)未到。 4.德國工廠訂單意外環(huán)比下滑0.9%，經(jīng)濟(jì)仍存風(fēng)險(xiǎn)。 5.歐元區(qū)2月零售銷售年率攀升3.0%，符合預(yù)期，因非食品類產(chǎn)品銷售年率為增長4.3%，2月零售銷售月率下降0.2%，也符合預(yù)期。 6. 權(quán)重股護(hù)盤，滬綜指放量收升再創(chuàng)逾七年新高，上證綜指收報(bào)3,994.81點(diǎn)，漲33.43點(diǎn)或0.84%，成交8,346億元人民幣，上日為7,418億元。 7.上周美國EIA原油庫存增長大超預(yù)期，5月交割的WTI油價(jià)收盤暴跌6.6%，收報(bào)50.42美元/桶；4月份交割的紐約黃金期貨下跌0.6%，收于1203.1美元/盎司；10年期美債收益率收平，收報(bào)1.90%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.27%；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲0.15%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲0.83%；美元兌歐元上漲，美元兌日元下跌。 8.今日關(guān)注：14:00德國2月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率、貿(mào)易帳；16:30英國2月商品貿(mào)易帳；19:00英國央行基準(zhǔn)利率；20:30美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)。（新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星） |
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期市早評(píng)
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金融期貨
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【股指：防范短線震蕩風(fēng)險(xiǎn)，但短調(diào)不改牛市上行趨勢】
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政策面，李克強(qiáng)主持國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定降低鐵礦石資源稅征收比例，多措并舉減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。各路資金正通過公募、私募、券商資管各種渠道急速注入股市，今年以來僅新發(fā)公墓基金達(dá)2029億元。
昨日股指呈震蕩走勢，盤中觸摸了上證4000點(diǎn)。滬深兩市成交1.55萬億元?jiǎng)?chuàng)出天量，交易量在高位溫和放大，顯示市場分歧加大但承接力很強(qiáng)。股指期貨前20主力多增空減，多頭增倉2800手，空頭減倉900手，但中信期貨凈空持倉增加1400手，顯示其謹(jǐn)慎偏空思路。期指走勢滯重落后于現(xiàn)貨，3個(gè)期貨合約貼水33-48點(diǎn)，相當(dāng)罕見，顯示謹(jǐn)慎情緒濃重。 當(dāng)前股指已經(jīng)到達(dá)本欄前期預(yù)測的目標(biāo)位，趨勢上看，本輪上漲動(dòng)力仍在，上升目標(biāo)將超出預(yù)期，有望達(dá)上證4100-4500。在牛市主升浪中，遵從趨勢為主要策略，主動(dòng)測頂仍不可取。鑒于昨日期指被動(dòng)跟漲大幅貼水的局面，預(yù)計(jì)今日市場可能出現(xiàn)震蕩回落，但調(diào)整時(shí)間空間有限，短線回落不改上升趨勢。建議控制短期震蕩風(fēng)險(xiǎn)，震蕩低點(diǎn)仍可逢低回補(bǔ)多單。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：月度供需報(bào)告發(fā)布在即，市場波動(dòng)趨窄】
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8日，CBOT大豆期貨周三收盤漲跌互現(xiàn)，舊作合約小幅上揚(yáng)，新作合約走低，市場靜待周四即將出爐的美國農(nóng)業(yè)部月度供需報(bào)告。市場預(yù)計(jì)，4月供需報(bào)告將把美國大豆期末庫存預(yù)估下調(diào)1,500萬蒲式耳，至3.70億蒲式耳，但這仍將是八年最高；下調(diào)巴西大豆產(chǎn)量預(yù)估，上調(diào)阿根廷產(chǎn)量預(yù)估。
CBOT5月大豆期貨合約收升0.50美分，報(bào)每蒲式耳971.50美分。5月豆粕合約收高0.2美元，報(bào)每短噸319.9美元。5月豆油合約收跌0.08美分，報(bào)每磅30.95美分，波動(dòng)均窄。國內(nèi)粕類四日連跌，昨盤中曾有急跌，到箱體低端未能破位，市場在等待供需報(bào)告的指引，國內(nèi)粕類需求疲軟，內(nèi)生需求拉動(dòng)缺失，操作上區(qū)間突破跟進(jìn)；油脂市場盡管國內(nèi)庫存水平較低，但其價(jià)格低位仍弱勢徘徊，難以走出獨(dú)立行情，臨池市場環(huán)境主導(dǎo)盤面波動(dòng)。 （新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：逼近期貨上市來低點(diǎn)，日內(nèi)價(jià)格反彈】
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8日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價(jià)格大多止跌，局部漲跌互現(xiàn)。全國現(xiàn)貨市場均價(jià)為3.20元/斤，較昨日跌0.05元/斤；銷區(qū)蛋價(jià)在3.27-3.35元/斤，較昨日跌0.1元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)在2.75-3.28元/斤，個(gè)別較昨日漲0.02元/斤。在假期期間主要以消耗前期存貨為主，蛋商對(duì)雞蛋需求降低，蛋價(jià)繼續(xù)回落。期價(jià)急跌逼近上市以來低點(diǎn)，且現(xiàn)貨個(gè)別地區(qū)跌入3元，超跌狀態(tài)下市場表現(xiàn)謹(jǐn)慎，期價(jià)易于出現(xiàn)反彈，趨勢空單逐步退出，短線反彈偏多。
（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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工業(yè)品
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【銅：關(guān)注主力合約能否有效站上44000】
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周三倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.83%，上方5日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線走勢震蕩。庫存上，LME減少2425噸，至331000噸；8日上期所庫存注冊倉單減少875噸，為86203噸。供給上看，15年銅供給料增加較多，給銅價(jià)帶來壓力。銅市正進(jìn)入需求旺季，近期相關(guān)研究員表示，目前全球前五大銅礦山中將至少有3個(gè)將直接受到異常天氣的影響，影響精礦產(chǎn)能較多，對(duì)此保持關(guān)注。另外，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議4月8日晚決定下調(diào)燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)和工商業(yè)用電價(jià)格，或帶來電解鋁成本的降低。預(yù)計(jì)銅價(jià)短線走勢震蕩，后市主力合約若能有效站上44000則可少量跟多。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：反彈或結(jié)束 多單應(yīng)離場】
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TA近遠(yuǎn)月合約周三均高開高走收長陽線，1509合約短暫沖高至5090元/噸，1505合約則觸及4926元/噸，但尾盤均有所下滑。漲勢未能在夜盤得到延續(xù)，期價(jià)高開低走收小陰線，持倉小幅回升。TA本輪反彈主要受到古雷PX項(xiàng)目爆炸以及國際原油反彈的共同提振，實(shí)際上古雷PX項(xiàng)目早已停產(chǎn)，對(duì)TA供需基本面的影響并不大，而隔夜原油受到美國供應(yīng)超預(yù)期的打壓而走低。TA恐將結(jié)束反彈，建議多單逢高離場，短線可適當(dāng)布空（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：關(guān)注下方支撐】
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因美國原油庫存大增,周三美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，市場價(jià)格窄幅整理，但部分石化價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，商家心態(tài)平穩(wěn)，多數(shù)隨行就市出貨。裝置上，延長、大慶石化、蒲城清潔、茂名石化、揚(yáng)巴等部分裝置停車檢修,檢修裝置較多。周三連塑1509合約震蕩走高，日K線收出小陽線，下方20日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢震蕩。15年仍將有多套裝置投產(chǎn)，供給趨于寬松。短期看，近期檢修產(chǎn)能較多，10日獨(dú)山子石化裝置停車檢修50天，預(yù)計(jì)供給將處于偏緊狀態(tài)，但當(dāng)前石化利潤較高月初銷售壓力大，而隔夜原油回落帶來一定壓力，預(yù)計(jì)短線震蕩整理行情，20日均線附近料有支撐。操作上，前期低位多單減倉持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：短線暫觀望】
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因FED紀(jì)要顯示年內(nèi)稍晚加息，周三美黃金價(jià)格小跌�；鸪謧}上，SPDR黃金ETF持倉733.06噸，持倉無變動(dòng)。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收241.45元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3563元/千克。美聯(lián)儲(chǔ)公布的3月份會(huì)議紀(jì)要顯示聯(lián)儲(chǔ)討論了6月加息的可能性，美聯(lián)儲(chǔ)部分FOMC成員在要求最早于6月份加息上的意愿強(qiáng)于市場預(yù)期，另外，多數(shù)官員們傾向于在2015年稍晚加息，F(xiàn)ED紀(jì)要偏鷹派對(duì)黃金形成一定打壓。技術(shù)面看，美黃金收出小陰線，在10日均線附近獲得支撐，短線有望圍繞1200一線震蕩。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注德國2月未季調(diào)貿(mào)易帳。操作上，短線暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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