早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2015年7月1日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周二，中國(guó)央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行500億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率再次下降至2.5%，前次為2.7%，逆回購(gòu)力度加碼。
2. 德國(guó)6月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)減少0.1萬(wàn)，為連續(xù)第九個(gè)月下降，失業(yè)率一如預(yù)期維持在6.4%不變，暗示德國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇正在占據(jù)主導(dǎo)地位。
3. 英國(guó)2015年一季度 GDP季率終值一如預(yù)期上升0.4%，表明英國(guó)一季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)比此前更為強(qiáng)勁，與此同時(shí)家庭可支配收入創(chuàng)下2001年以來(lái)最快年度增幅。
4. 歐元區(qū)6月CPI年率初值一如預(yù)期上升0.2%，表明歐元區(qū)的通縮風(fēng)險(xiǎn)仍未消除，然而隨著失業(yè)率逐步下降，薪資增速已經(jīng)開(kāi)始有所上漲。
5. 美國(guó)6月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)101.4，遠(yuǎn)好于預(yù)期的97.4，顯示出消費(fèi)者對(duì)未來(lái)一段時(shí)間美國(guó)經(jīng)濟(jì)較為樂(lè)觀，也為美聯(lián)儲(chǔ)在年內(nèi)加息增加了一個(gè)砝碼。
6. 因希臘債務(wù)問(wèn)題的影響區(qū)域緩和，周二美股小幅收漲。標(biāo)普500指數(shù)上漲0.27%，道指上漲0.13%；紐約黃金下跌7.20美元，報(bào)每盎司1171.80美元；WTI 原油上漲1.14美元，報(bào)59.47美元/桶；VIX波動(dòng)性指數(shù)下跌3.29%至18.23。
7. 周二，在多重利好輪番刺激下，A股絕處逢生。滬指早盤(pán)低開(kāi)，大跌5%后逆勢(shì)上揚(yáng)，截止收盤(pán)滬指報(bào)4277.22點(diǎn)，漲幅5.53%，創(chuàng)2009年來(lái)最大單日漲幅；深成指報(bào)14337.97點(diǎn)，漲幅5.69%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2858.61點(diǎn)，漲幅6.28%。
8. 今日關(guān)注：09:00中國(guó)6月官方制造業(yè)、非制造業(yè)PMI；09:45中國(guó)6月匯豐制造業(yè)PMI終值；16:00歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI終值；20:15美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)；21:45美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI終值；22:00美國(guó)6月ISM制造業(yè)PMI。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：B浪反彈啟動(dòng)，早盤(pán)有大震蕩】

政策消息面。國(guó)泰君安自7月1日起上調(diào)160家滬深300藍(lán)籌股的折算率，并相應(yīng)下調(diào)融資保證金比例。評(píng)：券商鼓勵(lì)加杠桿，似為監(jiān)管層窗口指導(dǎo)的救市措施，有利于恢復(fù)市場(chǎng)信心。發(fā)改委再推出城市軌道交通等4個(gè)重大工程包。評(píng)：穩(wěn)增長(zhǎng)繼續(xù)發(fā)力，長(zhǎng)期利好。
周二股指再度探底后出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈，期指率先止跌反攻，國(guó)家隊(duì)繼續(xù)進(jìn)場(chǎng)救市。政策底上證4000點(diǎn)已經(jīng)明確，市場(chǎng)底3847在昨日基本探明。B浪反彈已經(jīng)啟動(dòng)，估計(jì)有3浪運(yùn)行的節(jié)奏。反彈高度暫看周五缺口處上證4400/4500。但中期調(diào)整時(shí)間還不充分，之后仍有C浪下跌。
操作方面，昨日反彈包含對(duì)更多救市措施的預(yù)期，但收市后并未出現(xiàn)明顯利多消息。且很多個(gè)股由低位反彈有15%的升幅，今日獲利盤(pán)拋售壓力不可忽視。故今日早盤(pán)或有較大震蕩，不可追漲，低位多單逢高適度減倉(cāng)滾動(dòng)操作，等待B浪結(jié)束。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：USDA報(bào)告引發(fā)超級(jí)上漲，國(guó)內(nèi)補(bǔ)漲在即】

市場(chǎng)預(yù)期，截止到6月1日的美豆季度庫(kù)存6.74億蒲，去較年同期4.05億蒲提升66%，為08年以來(lái)最高；美國(guó)大豆播種近尾聲，播種進(jìn)度仍低于往年同期水平，市場(chǎng)預(yù)期美豆種植面積8518.7萬(wàn)英畝，這高于USDA3月8463.5萬(wàn)英畝的的數(shù)值，因該數(shù)據(jù)反映的是6月上旬的種植意向，此后的降雨仍阻礙播種。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部季度庫(kù)存報(bào)告和種植面積發(fā)布后，CBOT谷物出現(xiàn)超級(jí)上漲。其中，美豆錄得2010年來(lái)最大單日升幅，受USDA庫(kù)存預(yù)估提振。美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布報(bào)告顯示，截至6月1日，美國(guó)大豆庫(kù)存為6.25億蒲式耳，低于市場(chǎng)預(yù)估均值。數(shù)據(jù)暗示農(nóng)業(yè)部可能將下調(diào)美國(guó)2014/15年度和2015/16年度大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存預(yù)估。2015年美國(guó)大豆種植面積為創(chuàng)紀(jì)錄高位的8,513.9萬(wàn)英畝，符合市場(chǎng)預(yù)期。11月大豆合約收高57-1/4美分，報(bào)每蒲式耳10.37-1/4美元。二季度以來(lái)首度持穩(wěn)千點(diǎn)關(guān)口。12月豆粕合約大幅上漲19.2美元至345.4美元。12月豆油合約收高0.66美分至34.07美分。該份報(bào)告，令美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，得以從希臘金融危機(jī)中喘息，因希臘危機(jī)問(wèn)題，7月大宗商品市場(chǎng)，難免皆烙上深刻的宏觀市特征，日內(nèi)連盤(pán)粕類(lèi)存在沖擊漲停和補(bǔ)漲的機(jī)會(huì)，油脂有望收對(duì)沖陽(yáng)線，波段多單參與。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：臨池飼料類(lèi)品種暴漲，對(duì)短期蛋價(jià)空頭不利】

30日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.00降，山東濟(jì)南3.06降，河南鄭州3.00瓶，遼寧大連2.98降；整體趨降。主銷(xiāo)區(qū)北京大洋路3.15降，上海浦東3.20平，廣東廣州3.48平，整體微降。9月合約4000點(diǎn)告破，因現(xiàn)貨持續(xù)低迷未能形成趨勢(shì)性反彈，且處于三年來(lái)低位區(qū)域，近月合約回歸現(xiàn)貨趨跌勢(shì)頭明顯，4000未能持穩(wěn)可繼續(xù)沽空交易；1月合約4170未能作出突破，維持4050至4150震蕩走勢(shì)，因美國(guó)報(bào)告后粕類(lèi)暴漲，臨池市場(chǎng)對(duì)短期蛋價(jià)空頭不利，注意調(diào)整持倉(cāng)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：關(guān)注能否站上5日均線】

周二倫銅震蕩走低，至收盤(pán)下跌0.61%。庫(kù)存上，LME增加16450噸，至324100噸；30日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單減少870噸，為11725噸。國(guó)內(nèi)放寬了財(cái)政和貨幣政策，刺激經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，有研究認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)下半年企穩(wěn)走好，但當(dāng)前需求仍較疲軟。。昨日希臘事件使得歐元區(qū)未來(lái)的不確定性加深，風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒繼續(xù)令投資者離場(chǎng)。數(shù)據(jù)方面，智利5月銅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.1%，較2015年4月增加7.8%。昨日倫銅庫(kù)存大增對(duì)銅價(jià)形成打壓。不過(guò)國(guó)內(nèi)部分銅冶煉企業(yè)檢修，供給壓力減弱，或形成一定支撐。預(yù)計(jì)銅價(jià)走勢(shì)震蕩，關(guān)注能否站上5日均線。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：4900-5000波動(dòng) 短線操作】

TA1509合約周二大幅低開(kāi)低走，光頭光腳長(zhǎng)陰線收于4900元/噸，幾近跌停。期價(jià)跌破粘合的短期均線，增倉(cāng)放量進(jìn)一步下探，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號(hào)。形態(tài)上看空頭趨勢(shì)顯著，期價(jià)低位區(qū)間波動(dòng)為主�？紤]到隔夜美原油小幅反彈，TA或在4900-5000點(diǎn)波動(dòng)，表現(xiàn)預(yù)期不樂(lè)觀，建議TA短線波段操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：逢高短空】

玻璃1509合約周二大幅下挫，高開(kāi)低走長(zhǎng)陰線收跌2.37%，主力合約移倉(cāng)換月，周二竟增倉(cāng)放量，期價(jià)承壓空頭排列的短期均線，夜盤(pán)延續(xù)下行，短暫跌破900元/噸支撐，交投重心下移，需求端始終未能有所好轉(zhuǎn)，宏觀方面的利好難以逆轉(zhuǎn)商品期價(jià)的空頭格局。建議仍以逢高短空為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：繼續(xù)下探難言底】

黑色系列在宏觀利好后出現(xiàn)補(bǔ)跌，螺紋1510合約周二延續(xù)大幅下跌，觸及跌停后小幅反彈，夜盤(pán)期價(jià)高開(kāi)低走，不僅對(duì)宏觀利好毫無(wú)反應(yīng)，承壓顯著空頭排列的短期均線延續(xù)震蕩下挫，跌破2200點(diǎn)重要關(guān)口進(jìn)一步逼近2100點(diǎn)。技術(shù)指標(biāo)MACD顯現(xiàn)顯著綠柱，空頭格局十分明確。夜盤(pán)期價(jià)窄幅震蕩收小十字，仍承壓短期均線，技術(shù)層面毫無(wú)止跌跡象。鐵礦石在螺紋的拖累之下出現(xiàn)補(bǔ)跌。期價(jià)繼續(xù)下探難言底，但隨著鋼廠虧損面的擴(kuò)大，保守者繼續(xù)偏空操作，激進(jìn)者可在資金充足的前提下嘗試短多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：多單適量持有】

伊朗與西方六國(guó)將核談判的截止日期延長(zhǎng)至7月7日，美原油期貨周二走高。現(xiàn)貨面，PE市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)大穩(wěn)小動(dòng)，石化價(jià)格多數(shù)持穩(wěn)，市場(chǎng)交投氣氛冷清，商家月底隨行就市出貨為主。裝置上，大慶石化、延長(zhǎng)中煤、遼通化工等裝置檢修，供給壓力減輕。塑料1509合約周二震蕩走高，日K線收出小陽(yáng)線，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，下方5、10日均線形成支撐，短線走勢(shì)震蕩偏強(qiáng)。供給方面，7月中旬前裝置重啟較少，供給壓力減輕，中線看，二季度新增產(chǎn)能計(jì)劃多后移，有利行情走高。需求上，農(nóng)膜需求小幅回升，后期備貨需求將逐步增加。預(yù)計(jì)短線震蕩走勢(shì)偏強(qiáng)，不破10日均線多單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：空單繼續(xù)持有】

周二夜盤(pán)滬膠期貨大幅下跌，主力合約RU1509最低跌至12615，技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)空頭排列。日膠指數(shù)亦弱勢(shì)下行，技術(shù)面偏空。截止6月底，青島保稅區(qū)橡膠庫(kù)存再降16.4%。天氣方面，印尼難不天氣目前較為干燥，將有利于作業(yè)和運(yùn)輸，季節(jié)性降雨已經(jīng)向北轉(zhuǎn)移，在經(jīng)歷上周的降雨后，馬來(lái)西亞天氣可能亦將變得較為干燥。斯里蘭卡以及印度最南端較為干燥的天氣或?qū)ψ鳂I(yè)有利，但需要更多降水來(lái)緩解干燥天氣之憂(yōu)慮。東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來(lái)，而全球車(chē)市延續(xù)低迷，供需基本面利空市場(chǎng)；希臘債務(wù)違約導(dǎo)致整個(gè)商品市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)加大；加之復(fù)合膠新規(guī)仍存不確定性，多重利空打壓，近期滬膠跌勢(shì)不改，空單繼續(xù)持有。值得注意的是，厄爾尼諾不利天氣將影響市場(chǎng)情緒，密切留意主產(chǎn)區(qū)天氣變化，提防市場(chǎng)炒作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：短線暫觀望】

因美元走強(qiáng)，周二美黃金價(jià)格小幅走低�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)711.44噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收237.5元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3453元/千克。美國(guó)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)好壞參半，而美聯(lián)儲(chǔ)副主席費(fèi)希爾發(fā)表了樂(lè)觀言論，同時(shí)，希臘違約將成為現(xiàn)實(shí)，歐元受壓走低，美元小幅走高。周四將公布美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)焦點(diǎn)將聚焦于此。技術(shù)面看，美黃金下方1170附近有一定支撐，關(guān)注后期支撐力度。預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩，操作上，短線暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

總 部

地址: 江蘇省徐州市淮海東路153號(hào)新紀(jì)元期貨大廈   

電話: 0516-83831111 83835555

北京東四十條營(yíng)業(yè)部

地址: 北京市東城區(qū)東四十條68號(hào)平安發(fā)展大廈407室

電話：010-84261653

常州營(yíng)業(yè)部

地址：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)延政中路2號(hào)世貿(mào)中心B棟2008

電話：0519-88059972   0519-88059978

南京營(yíng)業(yè)部

地址：南京市玄武區(qū)珠江路63-1號(hào)南京交通大廈9樓5-11

電話：025-84787997  84787998  84787999

杭州營(yíng)業(yè)部

地址：浙江省杭州市紹興路168號(hào)1406-1410室  

電話：0571-85817186  85817189  85817187

廣州營(yíng)業(yè)部

地址：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路703號(hào)粵劇院文化大樓11層

電話：020-87750882    87750827    87750826

上海營(yíng)業(yè)部

地址：上海東方路69號(hào)裕景國(guó)際商務(wù)廣場(chǎng)A樓2112室     

電話：021-61017393

蘇州營(yíng)業(yè)部

地址：蘇州園區(qū)蘇華路2號(hào)國(guó)際大廈六層 

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