早盤簡報
2015年7月1日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1. 周二，中國央行在公開市場進行500億元7天期逆回購操作，中標利率再次下降至2.5%，前次為2.7%，逆回購力度加碼。
2. 德國6月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)減少0.1萬，為連續(xù)第九個月下降，失業(yè)率一如預期維持在6.4%不變，暗示德國經(jīng)濟的復蘇正在占據(jù)主導地位。
3. 英國2015年一季度 GDP季率終值一如預期上升0.4%，表明英國一季度經(jīng)濟增長比此前更為強勁，與此同時家庭可支配收入創(chuàng)下2001年以來最快年度增幅。
4. 歐元區(qū)6月CPI年率初值一如預期上升0.2%，表明歐元區(qū)的通縮風險仍未消除，然而隨著失業(yè)率逐步下降，薪資增速已經(jīng)開始有所上漲。
5. 美國6月諮商會消費者信心指數(shù)101.4，遠好于預期的97.4，顯示出消費者對未來一段時間美國經(jīng)濟較為樂觀，也為美聯(lián)儲在年內(nèi)加息增加了一個砝碼。
6. 因希臘債務問題的影響區(qū)域緩和，周二美股小幅收漲。標普500指數(shù)上漲0.27%，道指上漲0.13%；紐約黃金下跌7.20美元，報每盎司1171.80美元；WTI 原油上漲1.14美元，報59.47美元/桶；VIX波動性指數(shù)下跌3.29%至18.23。
7. 周二，在多重利好輪番刺激下，A股絕處逢生。滬指早盤低開，大跌5%后逆勢上揚，截止收盤滬指報4277.22點，漲幅5.53%，創(chuàng)2009年來最大單日漲幅；深成指報14337.97點，漲幅5.69%；創(chuàng)業(yè)板報2858.61點，漲幅6.28%。
8. 今日關注：09:00中國6月官方制造業(yè)、非制造業(yè)PMI；09:45中國6月匯豐制造業(yè)PMI終值；16:00歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI終值；20:15美國6月ADP就業(yè)人數(shù)；21:45美國6月Markit制造業(yè)PMI終值；22:00美國6月ISM制造業(yè)PMI。（新紀元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：B浪反彈啟動，早盤有大震蕩】

政策消息面。國泰君安自7月1日起上調(diào)160家滬深300藍籌股的折算率，并相應下調(diào)融資保證金比例。評：券商鼓勵加杠桿，似為監(jiān)管層窗口指導的救市措施，有利于恢復市場信心。發(fā)改委再推出城市軌道交通等4個重大工程包。評：穩(wěn)增長繼續(xù)發(fā)力，長期利好。
周二股指再度探底后出現(xiàn)報復性反彈，期指率先止跌反攻，國家隊繼續(xù)進場救市。政策底上證4000點已經(jīng)明確，市場底3847在昨日基本探明。B浪反彈已經(jīng)啟動，估計有3浪運行的節(jié)奏。反彈高度暫看周五缺口處上證4400/4500。但中期調(diào)整時間還不充分，之后仍有C浪下跌。
操作方面，昨日反彈包含對更多救市措施的預期，但收市后并未出現(xiàn)明顯利多消息。且很多個股由低位反彈有15%的升幅，今日獲利盤拋售壓力不可忽視。故今日早盤或有較大震蕩，不可追漲，低位多單逢高適度減倉滾動操作，等待B浪結束。（新紀元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：USDA報告引發(fā)超級上漲，國內(nèi)補漲在即】

市場預期，截止到6月1日的美豆季度庫存6.74億蒲，去較年同期4.05億蒲提升66%，為08年以來最高；美國大豆播種近尾聲，播種進度仍低于往年同期水平，市場預期美豆種植面積8518.7萬英畝，這高于USDA3月8463.5萬英畝的的數(shù)值，因該數(shù)據(jù)反映的是6月上旬的種植意向，此后的降雨仍阻礙播種。
美國農(nóng)業(yè)部季度庫存報告和種植面積發(fā)布后，CBOT谷物出現(xiàn)超級上漲。其中，美豆錄得2010年來最大單日升幅，受USDA庫存預估提振。美國農(nóng)業(yè)部公布報告顯示，截至6月1日，美國大豆庫存為6.25億蒲式耳，低于市場預估均值。數(shù)據(jù)暗示農(nóng)業(yè)部可能將下調(diào)美國2014/15年度和2015/16年度大豆結轉(zhuǎn)庫存預估。2015年美國大豆種植面積為創(chuàng)紀錄高位的8,513.9萬英畝，符合市場預期。11月大豆合約收高57-1/4美分，報每蒲式耳10.37-1/4美元。二季度以來首度持穩(wěn)千點關口。12月豆粕合約大幅上漲19.2美元至345.4美元。12月豆油合約收高0.66美分至34.07美分。該份報告，令美國農(nóng)產(chǎn)品市場，得以從希臘金融危機中喘息，因希臘危機問題，7月大宗商品市場，難免皆烙上深刻的宏觀市特征，日內(nèi)連盤粕類存在沖擊漲停和補漲的機會，油脂有望收對沖陽線，波段多單參與。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：臨池飼料類品種暴漲，對短期蛋價空頭不利】

30日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.00降，山東濟南3.06降，河南鄭州3.00瓶，遼寧大連2.98降；整體趨降。主銷區(qū)北京大洋路3.15降，上海浦東3.20平，廣東廣州3.48平，整體微降。9月合約4000點告破，因現(xiàn)貨持續(xù)低迷未能形成趨勢性反彈，且處于三年來低位區(qū)域，近月合約回歸現(xiàn)貨趨跌勢頭明顯，4000未能持穩(wěn)可繼續(xù)沽空交易；1月合約4170未能作出突破，維持4050至4150震蕩走勢，因美國報告后粕類暴漲，臨池市場對短期蛋價空頭不利，注意調(diào)整持倉。（新紀元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：關注能否站上5日均線】

周二倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.61%。庫存上，LME增加16450噸，至324100噸；30日上期所庫存注冊倉單減少870噸，為11725噸。國內(nèi)放寬了財政和貨幣政策，刺激經(jīng)濟活動，有研究認為宏觀經(jīng)濟下半年企穩(wěn)走好，但當前需求仍較疲軟。。昨日希臘事件使得歐元區(qū)未來的不確定性加深，風險厭惡情緒繼續(xù)令投資者離場。數(shù)據(jù)方面，智利5月銅產(chǎn)量同比增長2.1%，較2015年4月增加7.8%。昨日倫銅庫存大增對銅價形成打壓。不過國內(nèi)部分銅冶煉企業(yè)檢修，供給壓力減弱，或形成一定支撐。預計銅價走勢震蕩，關注能否站上5日均線。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：4900-5000波動 短線操作】

TA1509合約周二大幅低開低走，光頭光腳長陰線收于4900元/噸，幾近跌停。期價跌破粘合的短期均線，增倉放量進一步下探，技術指標顯示偏空信號。形態(tài)上看空頭趨勢顯著，期價低位區(qū)間波動為主�？紤]到隔夜美原油小幅反彈，TA或在4900-5000點波動，表現(xiàn)預期不樂觀，建議TA短線波段操作。（新紀元期貨 石磊）

【玻璃：逢高短空】

玻璃1509合約周二大幅下挫，高開低走長陰線收跌2.37%，主力合約移倉換月，周二竟增倉放量，期價承壓空頭排列的短期均線，夜盤延續(xù)下行，短暫跌破900元/噸支撐，交投重心下移，需求端始終未能有所好轉(zhuǎn)，宏觀方面的利好難以逆轉(zhuǎn)商品期價的空頭格局。建議仍以逢高短空為主。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：繼續(xù)下探難言底】

黑色系列在宏觀利好后出現(xiàn)補跌，螺紋1510合約周二延續(xù)大幅下跌，觸及跌停后小幅反彈，夜盤期價高開低走，不僅對宏觀利好毫無反應，承壓顯著空頭排列的短期均線延續(xù)震蕩下挫，跌破2200點重要關口進一步逼近2100點。技術指標MACD顯現(xiàn)顯著綠柱，空頭格局十分明確。夜盤期價窄幅震蕩收小十字，仍承壓短期均線，技術層面毫無止跌跡象。鐵礦石在螺紋的拖累之下出現(xiàn)補跌。期價繼續(xù)下探難言底，但隨著鋼廠虧損面的擴大，保守者繼續(xù)偏空操作，激進者可在資金充足的前提下嘗試短多。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：多單適量持有】

伊朗與西方六國將核談判的截止日期延長至7月7日，美原油期貨周二走高。現(xiàn)貨面，PE市場價格延續(xù)大穩(wěn)小動，石化價格多數(shù)持穩(wěn)，市場交投氣氛冷清，商家月底隨行就市出貨為主。裝置上，大慶石化、延長中煤、遼通化工等裝置檢修，供給壓力減輕。塑料1509合約周二震蕩走高，日K線收出小陽線，MACD指標紅色柱擴大，下方5、10日均線形成支撐，短線走勢震蕩偏強。供給方面，7月中旬前裝置重啟較少，供給壓力減輕，中線看，二季度新增產(chǎn)能計劃多后移，有利行情走高。需求上，農(nóng)膜需求小幅回升，后期備貨需求將逐步增加。預計短線震蕩走勢偏強，不破10日均線多單適量持有。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠：空單繼續(xù)持有】

周二夜盤滬膠期貨大幅下跌，主力合約RU1509最低跌至12615，技術指標呈現(xiàn)空頭排列。日膠指數(shù)亦弱勢下行，技術面偏空。截止6月底，青島保稅區(qū)橡膠庫存再降16.4%。天氣方面，印尼難不天氣目前較為干燥，將有利于作業(yè)和運輸，季節(jié)性降雨已經(jīng)向北轉(zhuǎn)移，在經(jīng)歷上周的降雨后，馬來西亞天氣可能亦將變得較為干燥。斯里蘭卡以及印度最南端較為干燥的天氣或?qū)ψ鳂I(yè)有利，但需要更多降水來緩解干燥天氣之憂慮。東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，而全球車市延續(xù)低迷，供需基本面利空市場；希臘債務違約導致整個商品市場系統(tǒng)性風險加大；加之復合膠新規(guī)仍存不確定性，多重利空打壓，近期滬膠跌勢不改，空單繼續(xù)持有。值得注意的是，厄爾尼諾不利天氣將影響市場情緒，密切留意主產(chǎn)區(qū)天氣變化，提防市場炒作。（新紀元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：短線暫觀望】

因美元走強，周二美黃金價格小幅走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉711.44噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收237.5元/克，上海期銀主力合約報收3453元/千克。美國公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)好壞參半，而美聯(lián)儲副主席費希爾發(fā)表了樂觀言論，同時，希臘違約將成為現(xiàn)實，歐元受壓走低，美元小幅走高。周四將公布美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，市場焦點將聚焦于此。技術面看，美黃金下方1170附近有一定支撐，關注后期支撐力度。預計短線走勢震蕩，操作上，短線暫觀望。（新紀元期貨 羅震）

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