早盤簡報
2014年11月06日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1.中國10月匯豐服務(wù)業(yè)PMI由上月的53.5回落至52.9，創(chuàng)今年7月以來新低。其中，新增訂單分項小幅回落，但就業(yè)指數(shù)有所回升。
2.美國10月ISM非制造業(yè)PMI為57.1，不及市場預(yù)期58.0和前值58.6，創(chuàng)今年4月以來最低。不過，就業(yè)指數(shù)為59.6，創(chuàng)2005年8月以來最高。
3.美國10月私人部門新增就業(yè)人數(shù)23萬，多于預(yù)期值22萬，較上個月進一步增加，顯示美國就業(yè)增長仍然處于15年來最佳水平。
4.歐元區(qū)9月零售銷售月率下降1.3%，降幅超出預(yù)期的0.8%，創(chuàng)2012年4月以來最大降幅，第三季度整體表現(xiàn)疲軟。
5.歐元區(qū)10月服務(wù)業(yè)PMI終值52.3，不及預(yù)期的52.4，其中服務(wù)業(yè)新訂單指數(shù)創(chuàng)9個月新低；歐元區(qū)10月綜合PMI終值52.1，不及預(yù)期的52.2。
6.德國10月服務(wù)業(yè)PMI終值下降至54.4，綜合PMI終值下降至53.9，均不及預(yù)期，顯示德國經(jīng)濟前景仍不樂觀。
7.英國10月服務(wù)業(yè)PMI由9月的58.7跌至56.2，創(chuàng)17個月低點，不及市場預(yù)期的58.5，表明英國經(jīng)濟復(fù)蘇有所放緩。
8.今日關(guān)注：07:50日本央行公布會議紀要；15:00德國9月季調(diào)后制造業(yè)訂單月率；17:30英國9月工業(yè)產(chǎn)出月率；20:00英國央行公布利率決定；20:45歐元區(qū)歐洲央行公布利率決定；21:30美國當周初請失業(yè)金人數(shù)；23:00英國至10月三個月NIESR-GDP預(yù)估年率。（新紀元期貨 魏剛）

期市早評

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：修復(fù)性反抽】

受空頭回補和原油、玉米上漲提振，cbot大豆出現(xiàn)反彈，但本周量能萎縮，美豆油三日跌幅超6%，粕價在8、9月份的整理平臺獲得支撐，震蕩顯強。國內(nèi)市場，在美中期選舉和美縮緊預(yù)期下，昨日情緒化和恐慌拋售情緒加重。近三個交易日以來，禽流感疫情擾動下，原本需求低迷的蛋白粕先是大跌200點，上月中下旬的上漲回撤了一半；國內(nèi)油脂多累計下跌300點，基本抹去了上月末數(shù)日急漲的空間，美元指數(shù)暴漲至金融危機以來的高位，商品市場近日普遍拋售的情緒濃烈，資金大舉流出呈普跌市況�，F(xiàn)貨市場出現(xiàn)跟跌，但考慮到國內(nèi)油廠缺豆開工率下降，以及油粕庫存的下降，油廠存在一定挺價愿望，此價位水平上，近期現(xiàn)貨進一步深跌的可能性不大，存在修復(fù)性反抽。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：深跌后陷入震蕩整理】

5日，今日國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價格大多止跌反彈,全國現(xiàn)貨市場均價為4.72元/斤；銷區(qū)蛋價在4.78-5.00元/斤；產(chǎn)區(qū)報價在4.44-4.67元/斤。因在產(chǎn)蛋雞存欄偏少，雞蛋供小于求的格局尚未改變，疫情恐慌影響后需要重新評估蛋價。據(jù)反映,目前市場走貨加快，因而預(yù)計此次蛋價下滑已到低點，后市蛋價將再次上漲。期貨市場遠強近弱，長陰后震蕩整理，短期可能將受5日平均價格壓迫，未能突破性持穩(wěn)，交易的角度不宜戀反彈，1月合約4600宜視做多空分水嶺，單邊警惕續(xù)跌風險，建議嘗試多遠空近套作。（新紀元期貨王成強）

【白糖：技術(shù)形態(tài)轉(zhuǎn)空，短線空單持有】

盡管中國出手采購，泰國原糖貼水本周仍持穩(wěn)。泰國hipol原糖較紐約3月原糖期貨合約貼水95點，上周貼水90-95點。澳大利亞GreenPoolCommodities預(yù)計，中國2014/15年度糖進口為330萬噸，上年度為340萬噸。巴西氣象機構(gòu)預(yù)測本月降雨將導(dǎo)致甘蔗收割中斷，同時或?qū)��?dǎo)致甘蔗的蔗糖含量下滑。ICE原糖日線5連陰下跌，直逼9月下旬波谷價位。糖會過后短期消息真空期，市場匱乏炒作熱點，內(nèi)外糖價聯(lián)動線增強。鄭糖主力合約日線三連跌呈三只烏鴉組合，下破日線橫盤區(qū)間下邊界，短線技術(shù)形態(tài)轉(zhuǎn)空，周線多單宜及時止盈，謹慎持有日線空單。（新紀元期貨 高巖）

【棉花：地產(chǎn)棉補貼政策出臺，短空止盈】

USDA在10月時預(yù)計，截至7月底，全球棉花庫存將達到創(chuàng)紀錄的1.071億包，市場廣泛預(yù)計，美國政府將在下周公布的月度供需報告中上調(diào)截至明年7月底的全球庫存預(yù)估，因預(yù)期印度和美國的產(chǎn)量上升。ICE12月期棉下挫至62.02美分的兩周低位，收盤收跌0.1%，收報每磅62.71美分。地產(chǎn)棉補貼政策逐漸鋪開，據(jù)發(fā)改委、財政部等部委聯(lián)席會議消息，山東、湖南、湖北、河北、江蘇、安徽、河南江蘇、甘肅等9省入列標準為2000元/噸。近期有預(yù)測稱新疆棉或減產(chǎn)20%，對新疆棉價形成利好預(yù)期。鄭棉昨日報收十字星線，短線抗跌跡象顯現(xiàn)，加之利多政策落實，預(yù)計短線將橫盤抗跌或震蕩反彈，建議短線空單市價止盈，可嘗試日內(nèi)短多。（新紀元期貨 高巖）

【強麥：近期麥價低位整理，獲利空單逢低止盈觀望】

周三強麥期貨高開低走，主力合約WH501延續(xù)弱勢調(diào)整，市場成交低迷。中華糧網(wǎng)最新供需報告預(yù)計，2014/15年度全國小麥供給約2370億斤，需求約2335億斤，年度結(jié)余約35億斤，國內(nèi)小麥供需較上年度有所改善�？偟膩碚f，今年小麥收購進度顯著快于往年，收購量的增加將導(dǎo)致市場流通糧源數(shù)量偏少；預(yù)計四季度后期隨著制粉需求旺季到來，麥價仍將趨于上漲。短期來看，2015年小麥最低收購價維持不變，大幅低于市場預(yù)期；加之新季冬麥種植情況良好，2014年新麥將提前投放市場，基本面利空不斷，近期強麥弱勢震蕩格局難改；但考慮到現(xiàn)貨價格，預(yù)計強麥持續(xù)下跌空間亦有限，近期或維持低位整理，獲利空單逢低止盈觀望。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：偏空思路為主】

周三倫銅探低回升，至收盤下跌0.30%，K線收出帶長下影的小陰線，MACD指標紅色柱縮短，短線走勢震蕩趨弱。庫存上，LME庫存減少1750噸，為160350噸，5日上期所庫存注冊倉單減少1034噸，為17141噸。歐元區(qū)經(jīng)濟前景遭下調(diào)，經(jīng)濟增長擔憂引發(fā)賣盤，美元上漲亦不利銅價，但秘魯一礦區(qū)發(fā)生罷工的消息被證實給銅價帶來一定支撐。從中線看，銅精礦進入增產(chǎn)周期，消費未見好轉(zhuǎn)，中線仍趨弱。預(yù)計銅價短線震蕩偏弱走勢，偏空思路為主。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：低位震蕩 空單減倉】

TA1501合約周三再創(chuàng)新低，期價低開于5344元/噸，觸及5316元/噸后回升，報收類十字星小陽線，短期均線族向下發(fā)散，期價下行速度遠超均線。技術(shù)指標仍顯示偏空信號。隔夜美原油微弱反彈，預(yù)計TA活在5300關(guān)口暫獲支撐，以震蕩整理為主，建議空單減倉。（新紀元期貨 石磊）

【玻璃：短線區(qū)間操作】

玻璃1501合約周二、周三連續(xù)兩個交易日大幅跳水，前期對于1050-1060元/噸的壓力位判斷較為準確，期價快速回吐前三周辛苦漲幅，盡顯疲態(tài)。中期支撐位在1000點，因此玻璃處于上下空間都有限的狀態(tài)，不利于趨勢操作，建議以短線區(qū)間思路對待。

【黑色：集體下行 空頭思路】

黑色產(chǎn)業(yè)鏈逐漸步入季節(jié)性淡季，螺紋1501合約、1505合約周一均低開低走收陰，1505合約價格創(chuàng)新低2512元/噸，則有望進一步下探2370元/噸。螺紋下行拖累鐵礦市場，鐵礦1505合約低開低走創(chuàng)新低509元/噸，且倉量齊升。焦炭逆勢反彈、焦煤大幅下挫。黑色系列快速回探前低區(qū)域，有望進一步收跌，建議維持空頭思路。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：預(yù)計短線走勢震蕩】

因美國石油供應(yīng)量小于預(yù)期以及利比亞減產(chǎn)，周三原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格穩(wěn)中走軟，打壓市場交投氣氛，商家心態(tài)低迷，部分小幅讓利尋求成交。裝置上，延長、中煤榆林、蘭州石化部分裝置停車檢修。周三連塑走低收出中陰線，收盤跌破10日均線，MACD指標紅色柱縮短，上方壓力逐步增大，短線有望回落。延長、中煤停車檢修，低價貨源減少，期價大幅下跌后期貨貼水加大或限制下跌空間，但后期裝置重啟較多，而寧夏寶豐裝置試車，煤化工沖擊增大，預(yù)計短線震蕩走勢。操作上，空單少量持有，逢低位適量止盈。（新紀元期貨 羅震）

【膠合板：依托129-131區(qū)間謹慎偏多操作思路；纖維板：短線或維持弱勢，逢反彈謹慎偏空思路】

周三膠合板大幅反彈，主力合約BB1501重新站上130整數(shù)關(guān)口，短期均線向上拐頭；持倉方面，主力多頭大幅減倉，短線持續(xù)反彈動能略顯不足。纖維板低位震蕩，主力合約FB150窄幅整理，市場量能萎縮。倉單方面，截止到11月5日，纖維板倉單數(shù)量減少16張至398張；膠合板倉單數(shù)量160張，保持不變。四季度是板材傳統(tǒng)消費旺季，兩板基本面穩(wěn)中向好；加之倉單數(shù)量依舊偏少，后期不排除資金進一步借題炒作，膠合板下方空間有限，依托129-131區(qū)間逢低偏多操作思路。纖維板方面，短線或維持弱勢震蕩，逢反彈謹慎偏空操作思路。（新紀元期貨 張偉偉）

【橡膠：空單謹慎持有，關(guān)注12000整數(shù)支撐】

周三滬膠期貨大幅下挫，主力合約RU1501尾盤封于跌停板，技術(shù)指標呈現(xiàn)偏空走勢。日膠指數(shù)持續(xù)走低，期價考驗20日均線支撐。總的來說，天膠供需過剩格局不會出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，2014年總體走勢仍將處于下行通道中。短期來看，利好兌現(xiàn)，供需基本面重新主導(dǎo)天膠行情。目前天膠市場供應(yīng)充足，國內(nèi)下游需求依舊疲弱；此外，1411合約交割臨近，龐大的倉單壓力亟待釋放。預(yù)計在1411合約交割完成之前，期價弱勢難改，空單謹慎持有，關(guān)注12000整數(shù)支撐。（新紀元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：空單持有或逢高建空思路】

因美國主張削減赤字的共和黨基本贏得中期選舉以及美元上漲，周三美黃金價格大幅回落，MACD指標綠色柱擴大，短線走勢震蕩趨弱。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收224.85元/克，預(yù)計早盤開盤價224.05元/克，上海期銀主力合約報收3307元/千克，預(yù)計早盤開盤價3286元/千克�；�金持倉上，SPDR黃金持倉735.82噸,流出3.00噸。美國加息預(yù)期下，黃金走勢總體趨弱，美國共和黨基本贏取中期選舉不利黃金，而美元和美股強勢回升使資金抽離黃金市場，使金價承壓。消息面，今日重點關(guān)注歐洲央行公布利率決定。預(yù)計金價震蕩偏弱，操作上，前期空單持有或逢高建空思路。（新紀元期貨 羅震）

金融期貨

【股指期貨：短線可能偏多】

期指盤中遇到打壓，但頑強收紅，顯示難以大幅調(diào)整，以震蕩來整固消化短線壓力的可能性更大。政策面、資金面對行情有支撐。權(quán)重股此起彼伏使市場處于強勢，市場活躍度依然較強，人氣依然較旺。A股與外圍市場總體背離嚴重，相對有支撐。期指短線可能偏多。  （新紀元期貨  席衛(wèi)東）

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