2013年11月12日星期二   

最新國際財經(jīng)信息

 1.中國央行11月11日公布，中國10月社會融資規(guī)模為8564億元，比去年同期少4342億元。當月人民幣貸款增加5061億元，同比多增7億元。

 2.中國央行11月11日公布數(shù)據(jù)顯示，中國10月新增人民幣貸款5061億元，創(chuàng)年內(nèi)新低；而當月末M2同比增長14.3%，依舊徘徊于14%上方。業(yè)內(nèi)人士認為，從此前央行調控情況，結合現(xiàn)有經(jīng)濟形勢來看，至少在年內(nèi)，貨幣政策維持中性偏緊的可能性較大。

    3.意大利統(tǒng)計局ISTAT于11月11日公布的數(shù)據(jù)顯示，意大利9月工業(yè)產(chǎn)出月率上升0.2%，升幅略低于市場預期，此前連續(xù)兩個月下跌；但是該國第三季度工業(yè)產(chǎn)出季率仍下降1.0%，為連續(xù)第十個季度下滑。

4.德國央行行長魏德曼11月11日呼吁出臺更加嚴厲的財政準則，稱歐盟預算準則中所存在的若干偏差只應當被局限于特定情況，并對歐盟決定在實現(xiàn)預算赤字目標上給予法國、塞浦路斯、斯洛文尼亞和西班牙等成員國更長時間的行為表示批評。

5.外媒發(fā)布的最新調查結果顯示，經(jīng)濟學家預計歐元區(qū)第三季度經(jīng)濟較第二季度僅會增長0.1%，凸顯復蘇的重重艱難，這將支持歐洲央行行長德拉基以降息扶助經(jīng)濟重振的主張。歐盟統(tǒng)計局將于北京時間11月14日18:00公布歐元區(qū)第三季度GDP初值數(shù)據(jù)。

    6.今日關注：15:00德國10月CPI年率；17:30英國10月CPI年率、英國10月零售物價指數(shù)年率。（新紀元期貨 張偉偉）

最新大宗商品動態(tài)

農(nóng)產(chǎn)品

【豆市：粕價跟漲意愿不強，油脂關注下檔支撐】

11月11日周一，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)收高，玉米漲1.87%，豆粕和小麥小幅下跌。其中，豆類上漲因受助于技術性買盤和玉米市場強勢帶來的支撐。1月大豆期貨合約收報每蒲式耳12.995美元，漲3.5美分或0.27%。12月豆粕合約報每短噸4.213美元，跌1美分或0.24%。12月豆油合約報每磅40.48美分，漲0.24美分或0.6%。國內(nèi)市場，昨日豆粕高開收陰，主力資金無疑推高價格，反出現(xiàn)減倉多單的情況，需求趨弱和供給增加的壓力，將抑制粕價的反彈高度，上方阻力未能逾越不可戀戰(zhàn)；油脂市場，馬來西亞棕櫚油出口數(shù)據(jù)遜于預期，庫存增長超過預期，其價格需進一步對此做出消化，關注10月末的價格支撐區(qū)域，未能跌穿此支撐區(qū)域不可追空。（新紀元期貨 王成強 )

【雞蛋日評：陰跌兩日，可做價差套利】

    11月11日，河北石家莊、河南鄭州、遼寧大連等地雞蛋價格與昨日持穩(wěn)，分別為3.7元/500克、3.7元/500克、3.66元/500克；當日山東濟南雞蛋價格較出現(xiàn)5分錢的下跌，為3.6元/500克。期貨價格上市來連續(xù)兩日收陰，9月和5月價差上漲8個點至344元，5月合約報收3941點，可關注價差套利，單邊機會關注3900至3930支撐區(qū)域的有效性，短線交投不追空。（新紀元期貨 王成強 )

【 強麥：若期價不能有效突破20日均線壓力，短多適當止盈；早稻：2440-2490區(qū)間操作】

周一鄭州強麥期貨沖高回落，WH405合約報收帶長上影線的小陽線，反彈動能略顯不足。目前優(yōu)質小麥現(xiàn)貨價格堅挺，期價下方支撐較強；但主產(chǎn)區(qū)天氣情況良好，市場缺乏提多提振，加之國家加大政策糧投放，短期期價上行空間亦受限。操作上，若期價不能有效突破20日均線壓力，短多適當止盈。早稻方面，期價小幅回調。目前現(xiàn)貨基本面缺乏利多提振，加之市場量能維持低迷，期價低位震蕩格局不改，維持2440-2490區(qū)間操作。（新紀元期貨 張偉偉）

【白糖：日線助跌排列，延續(xù)弱勢】

美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周五將2013/14年度糖庫存預估上調至40年高位，加劇了對國內(nèi)供應過剩的擔憂。市場人士認為USDA為提振糖價而進行的補貼等財政支持難以長期維持糖價反彈，當前美原糖價格徘徊于18美分關口，短期不見起色。國內(nèi)方面，截至11日不完全統(tǒng)計，廣西已有8家糖廠開榨，較上一榨季同期增加2家，開榨糖廠日榨產(chǎn)能達到61300噸/日，較上一榨季同期增加13300噸/日。預計在11月中旬，廣西約有15家糖廠開榨。新榨季生產(chǎn)進度進展順暢，糖價在清淡成交的情況下保持穩(wěn)定。鄭糖繼續(xù)地量成交，主力持倉變動微小，5月主力合約報收中陰線失守均線粘合區(qū)域，三個交易日K線呈空頭助跌排列，短期將延續(xù)弱勢，短線空單于10日線下謹慎持有。（新紀元期貨  高巖）

工業(yè)品

【滬銅：期價延續(xù)區(qū)間震蕩 現(xiàn)貨升水支撐期價 】

美元走軟及中國制造業(yè)成長加速抵銷FED最早將從下月開始縮減刺激規(guī)模的憂慮，倫銅周一探低回升小幅收漲。國內(nèi)現(xiàn)貨市場報價堅挺，周一全面升水，期貨滬銅周一沖高回落報收小陰線，技術上看，期價繼續(xù)在前期運行區(qū)間51000-52500之內(nèi)波動，后市有望延續(xù)震蕩。建議維持區(qū)間操作思路，52500附近擇機拋空，51000附近部分止盈。（新紀元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：觀望或短線操作等待趨勢性操作機會】

滬鋼周一先抑后揚報收中陽，趨勢上看期價陷入3630-3690之內(nèi)區(qū)間震蕩，技術面繼續(xù)調整。從持倉情況看，昨日期價強勢上漲，多頭大戶大幅減倉接近三萬手，空頭大戶增倉五千多手，致使多頭優(yōu)勢盡失空頭重新奪取優(yōu)勢地位。操作上，建議觀望或短線操作等待趨勢性操作機會。（新紀元期貨 程艷榮）

【PTA：震蕩偏多運行】

PTA主力1401合約周一減倉縮量，高開于7610元/噸，日內(nèi)窄幅震蕩微漲10點，小陰線收于7606元/噸。期價穩(wěn)站粘合的5日、10日和20日均線之上，技術指標MACD紅柱微弱放大，KDJ三線高位有拐頭跡象。上游PX價格上漲，部分裝置檢修。美原油弱勢震蕩反彈，短期TA或震蕩偏多，考驗7700元/噸，建議多單謹慎持有。（新紀元期貨 石磊）

【玻璃：延續(xù)下行 關注1300點支撐】

    玻璃主力1405合約周一延續(xù)承壓下行之勢，低開于1313元/噸大幅收跌14點，小陰線收于1305元/噸，回落至短期均線族之下。成交和持倉小幅回升，技術指標MACD紅柱收縮，KDJ三線高位死叉。當前企業(yè)庫存高漲，淡季趨勢明顯，后市將迎來降價風潮。短線玻璃或延續(xù)回落，關注1300點支撐。（新紀元期貨 石磊）

【煤焦：短線弱勢醞釀超跌反彈之機】

    焦煤1405合約周一震蕩回落，十字星收于1116元/噸，較上一交易日收跌11點。期價仍承壓于5日均線，技術指標和形態(tài)均有超跌反彈跡象，焦煤下方支撐位1100元/噸。焦炭1405合約周一同樣報收標準十字星，成交和持倉下滑，技術指標鈍化。鋼材價格仍有反彈動能，煤焦現(xiàn)貨市場價格逐步企穩(wěn)，短線弱勢醞釀超跌反彈之機。（新紀元期貨 石磊）

【 石油瀝青：逢高拋空操作為宜】

周一瀝青期貨小幅反彈，主力合約BU1402站上5日均線，但市場減倉縮量，期價上行動能不足。國際方面，受伊朗與全球六大國家未能就德黑蘭核項目達成協(xié)議影響，美國原油期貨震蕩反彈。中期來看，瀝青市場已逐漸進入消費淡季，在冬儲行情來臨之前，瀝青期價弱勢難改。預計近期瀝青期貨仍將維持低位震蕩，逢高拋空操作為宜。（新紀元期貨張偉偉）

【黃金白銀：擔憂中國收緊貨幣延續(xù)弱勢，中短期均不容樂觀】

昨夜歐美消息面較為平靜，市場在消化周末公布的中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)的影響。向好的中國數(shù)據(jù)令投資者擔憂中國央行將再度收緊貨幣政策，并對美聯(lián)儲可能很快縮QE存疑，使得金銀價格承壓弱勢震蕩，整體波幅有限�；�本面來看，美國經(jīng)濟和就業(yè)數(shù)據(jù)趨好，而主要經(jīng)濟體CPI普遍低于2%，因此金銀缺乏基本面的支持。而技術面上，金銀周線級別形態(tài)較為悲觀，日線級別下跌趨勢也未有扭轉。金銀中線看空，短期亦可偏空思路操作。（新紀元期貨 魏剛）

金融期貨

【國債期貨：利空繼續(xù)來襲，期債短期存在反彈修復的機會】

    昨日央行對3年期央票進行到期續(xù)作，規(guī)模為100億元，利率持平于3.5%，續(xù)作比例高達100%，進一步證實了央行穩(wěn)中趨緊的政策取向。昨日央行還公布了10月份金融數(shù)據(jù)，中國10月新增貸款創(chuàng)10個月新低，社會融資規(guī)模遠低于上月， M2同比增長14.3%基本持平。數(shù)據(jù)顯示流動性并不樂觀，臨近年末央行在流動性總量控制方面更加慎重。昨日期債的繼續(xù)下跌主要是受到悲觀情緒宣泄的影響，含有一定的非理性成分，對利空有反映過度的嫌疑。期債技術上存在反彈的要求，但今日盤面將受到央票到期續(xù)作、金融數(shù)據(jù)趨緊、以及一級市場利率債發(fā)行壓力巨大的不利影響，從而壓制反彈力度。建議前期空單逢低止盈，激進者可輕倉短線博反彈。（新紀元期貨 魏剛）

【股指期貨：短線反彈要求增強】

期指出現(xiàn)止跌企穩(wěn)跡象，個股和板塊活躍度大增。消息面偏暖，A股與外圍市場背離嚴重，三中全會即將結束，利好預期較強，短線市場反彈要求增強。（新紀元期貨  席衛(wèi)東）