2013年11月12日星期二   

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

 1.中國(guó)央行11月11日公布，中國(guó)10月社會(huì)融資規(guī)模為8564億元，比去年同期少4342億元。當(dāng)月人民幣貸款增加5061億元，同比多增7億元。

 2.中國(guó)央行11月11日公布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)10月新增人民幣貸款5061億元，創(chuàng)年內(nèi)新低；而當(dāng)月末M2同比增長(zhǎng)14.3%，依舊徘徊于14%上方。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從此前央行調(diào)控情況，結(jié)合現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，至少在年內(nèi)，貨幣政策維持中性偏緊的可能性較大。

    3.意大利統(tǒng)計(jì)局ISTAT于11月11日公布的數(shù)據(jù)顯示，意大利9月工業(yè)產(chǎn)出月率上升0.2%，升幅略低于市場(chǎng)預(yù)期，此前連續(xù)兩個(gè)月下跌；但是該國(guó)第三季度工業(yè)產(chǎn)出季率仍下降1.0%，為連續(xù)第十個(gè)季度下滑。

4.德國(guó)央行行長(zhǎng)魏德曼11月11日呼吁出臺(tái)更加嚴(yán)厲的財(cái)政準(zhǔn)則，稱歐盟預(yù)算準(zhǔn)則中所存在的若干偏差只應(yīng)當(dāng)被局限于特定情況，并對(duì)歐盟決定在實(shí)現(xiàn)預(yù)算赤字目標(biāo)上給予法國(guó)、塞浦路斯、斯洛文尼亞和西班牙等成員國(guó)更長(zhǎng)時(shí)間的行為表示批評(píng)。

5.外媒發(fā)布的最新調(diào)查結(jié)果顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)歐元區(qū)第三季度經(jīng)濟(jì)較第二季度僅會(huì)增長(zhǎng)0.1%，凸顯復(fù)蘇的重重艱難，這將支持歐洲央行行長(zhǎng)德拉基以降息扶助經(jīng)濟(jì)重振的主張。歐盟統(tǒng)計(jì)局將于北京時(shí)間11月14日18:00公布?xì)W元區(qū)第三季度GDP初值數(shù)據(jù)。

    6.今日關(guān)注：15:00德國(guó)10月CPI年率；17:30英國(guó)10月CPI年率、英國(guó)10月零售物價(jià)指數(shù)年率。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

最新大宗商品動(dòng)態(tài)

農(nóng)產(chǎn)品

【豆市：粕價(jià)跟漲意愿不強(qiáng)，油脂關(guān)注下檔支撐】

11月11日周一，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)收高，玉米漲1.87%，豆粕和小麥小幅下跌。其中，豆類上漲因受助于技術(shù)性買盤和玉米市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)帶來(lái)的支撐。1月大豆期貨合約收?qǐng)?bào)每蒲式耳12.995美元，漲3.5美分或0.27%。12月豆粕合約報(bào)每短噸4.213美元，跌1美分或0.24%。12月豆油合約報(bào)每磅40.48美分，漲0.24美分或0.6%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，昨日豆粕高開收陰，主力資金無(wú)疑推高價(jià)格，反出現(xiàn)減倉(cāng)多單的情況，需求趨弱和供給增加的壓力，將抑制粕價(jià)的反彈高度，上方阻力未能逾越不可戀戰(zhàn)；油脂市場(chǎng)，馬來(lái)西亞棕櫚油出口數(shù)據(jù)遜于預(yù)期，庫(kù)存增長(zhǎng)超過(guò)預(yù)期，其價(jià)格需進(jìn)一步對(duì)此做出消化，關(guān)注10月末的價(jià)格支撐區(qū)域，未能跌穿此支撐區(qū)域不可追空。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) )

【雞蛋日評(píng)：陰跌兩日，可做價(jià)差套利】

    11月11日，河北石家莊、河南鄭州、遼寧大連等地雞蛋價(jià)格與昨日持穩(wěn)，分別為3.7元/500克、3.7元/500克、3.66元/500克；當(dāng)日山東濟(jì)南雞蛋價(jià)格較出現(xiàn)5分錢的下跌，為3.6元/500克。期貨價(jià)格上市來(lái)連續(xù)兩日收陰，9月和5月價(jià)差上漲8個(gè)點(diǎn)至344元，5月合約報(bào)收3941點(diǎn)，可關(guān)注價(jià)差套利，單邊機(jī)會(huì)關(guān)注3900至3930支撐區(qū)域的有效性，短線交投不追空。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) )

【 強(qiáng)麥：若期價(jià)不能有效突破20日均線壓力，短多適當(dāng)止盈；早稻：2440-2490區(qū)間操作】

周一鄭州強(qiáng)麥期貨沖高回落，WH405合約報(bào)收帶長(zhǎng)上影線的小陽(yáng)線，反彈動(dòng)能略顯不足。目前優(yōu)質(zhì)小麥現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺，期價(jià)下方支撐較強(qiáng)；但主產(chǎn)區(qū)天氣情況良好，市場(chǎng)缺乏提多提振，加之國(guó)家加大政策糧投放，短期期價(jià)上行空間亦受限。操作上，若期價(jià)不能有效突破20日均線壓力，短多適當(dāng)止盈。早稻方面，期價(jià)小幅回調(diào)。目前現(xiàn)貨基本面缺乏利多提振，加之市場(chǎng)量能維持低迷，期價(jià)低位震蕩格局不改，維持2440-2490區(qū)間操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【白糖：日線助跌排列，延續(xù)弱勢(shì)】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)周五將2013/14年度糖庫(kù)存預(yù)估上調(diào)至40年高位，加劇了對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂。市場(chǎng)人士認(rèn)為USDA為提振糖價(jià)而進(jìn)行的補(bǔ)貼等財(cái)政支持難以長(zhǎng)期維持糖價(jià)反彈，當(dāng)前美原糖價(jià)格徘徊于18美分關(guān)口，短期不見起色。國(guó)內(nèi)方面，截至11日不完全統(tǒng)計(jì)，廣西已有8家糖廠開榨，較上一榨季同期增加2家，開榨糖廠日榨產(chǎn)能達(dá)到61300噸/日，較上一榨季同期增加13300噸/日。預(yù)計(jì)在11月中旬，廣西約有15家糖廠開榨。新榨季生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)展順暢，糖價(jià)在清淡成交的情況下保持穩(wěn)定。鄭糖繼續(xù)地量成交，主力持倉(cāng)變動(dòng)微小，5月主力合約報(bào)收中陰線失守均線粘合區(qū)域，三個(gè)交易日K線呈空頭助跌排列，短期將延續(xù)弱勢(shì)，短線空單于10日線下謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨  高巖）

工業(yè)品

【滬銅：期價(jià)延續(xù)區(qū)間震蕩 現(xiàn)貨升水支撐期價(jià) 】

美元走軟及中國(guó)制造業(yè)成長(zhǎng)加速抵銷FED最早將從下月開始縮減刺激規(guī)模的憂慮，倫銅周一探低回升小幅收漲。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，周一全面升水，期貨滬銅周一沖高回落報(bào)收小陰線，技術(shù)上看，期價(jià)繼續(xù)在前期運(yùn)行區(qū)間51000-52500之內(nèi)波動(dòng)，后市有望延續(xù)震蕩。建議維持區(qū)間操作思路，52500附近擇機(jī)拋空，51000附近部分止盈。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：觀望或短線操作等待趨勢(shì)性操作機(jī)會(huì)】

滬鋼周一先抑后揚(yáng)報(bào)收中陽(yáng)，趨勢(shì)上看期價(jià)陷入3630-3690之內(nèi)區(qū)間震蕩，技術(shù)面繼續(xù)調(diào)整。從持倉(cāng)情況看，昨日期價(jià)強(qiáng)勢(shì)上漲，多頭大戶大幅減倉(cāng)接近三萬(wàn)手，空頭大戶增倉(cāng)五千多手，致使多頭優(yōu)勢(shì)盡失空頭重新奪取優(yōu)勢(shì)地位。操作上，建議觀望或短線操作等待趨勢(shì)性操作機(jī)會(huì)。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【PTA：震蕩偏多運(yùn)行】

PTA主力1401合約周一減倉(cāng)縮量，高開于7610元/噸，日內(nèi)窄幅震蕩微漲10點(diǎn)，小陰線收于7606元/噸。期價(jià)穩(wěn)站粘合的5日、10日和20日均線之上，技術(shù)指標(biāo)MACD紅柱微弱放大，KDJ三線高位有拐頭跡象。上游PX價(jià)格上漲，部分裝置檢修。美原油弱勢(shì)震蕩反彈，短期TA或震蕩偏多，考驗(yàn)7700元/噸，建議多單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：延續(xù)下行 關(guān)注1300點(diǎn)支撐】

    玻璃主力1405合約周一延續(xù)承壓下行之勢(shì)，低開于1313元/噸大幅收跌14點(diǎn)，小陰線收于1305元/噸，回落至短期均線族之下。成交和持倉(cāng)小幅回升，技術(shù)指標(biāo)MACD紅柱收縮，KDJ三線高位死叉。當(dāng)前企業(yè)庫(kù)存高漲，淡季趨勢(shì)明顯，后市將迎來(lái)降價(jià)風(fēng)潮。短線玻璃或延續(xù)回落，關(guān)注1300點(diǎn)支撐。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【煤焦：短線弱勢(shì)醞釀超跌反彈之機(jī)】

    焦煤1405合約周一震蕩回落，十字星收于1116元/噸，較上一交易日收跌11點(diǎn)。期價(jià)仍承壓于5日均線，技術(shù)指標(biāo)和形態(tài)均有超跌反彈跡象，焦煤下方支撐位1100元/噸。焦炭1405合約周一同樣報(bào)收標(biāo)準(zhǔn)十字星，成交和持倉(cāng)下滑，技術(shù)指標(biāo)鈍化。鋼材價(jià)格仍有反彈動(dòng)能，煤焦現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格逐步企穩(wěn)，短線弱勢(shì)醞釀超跌反彈之機(jī)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【 石油瀝青：逢高拋空操作為宜】

周一瀝青期貨小幅反彈，主力合約BU1402站上5日均線，但市場(chǎng)減倉(cāng)縮量，期價(jià)上行動(dòng)能不足。國(guó)際方面，受伊朗與全球六大國(guó)家未能就德黑蘭核項(xiàng)目達(dá)成協(xié)議影響，美國(guó)原油期貨震蕩反彈。中期來(lái)看，瀝青市場(chǎng)已逐漸進(jìn)入消費(fèi)淡季，在冬儲(chǔ)行情來(lái)臨之前，瀝青期價(jià)弱勢(shì)難改。預(yù)計(jì)近期瀝青期貨仍將維持低位震蕩，逢高拋空操作為宜。（新紀(jì)元期貨張偉偉）

【黃金白銀：擔(dān)憂中國(guó)收緊貨幣延續(xù)弱勢(shì)，中短期均不容樂(lè)觀】

昨夜歐美消息面較為平靜，市場(chǎng)在消化周末公布的中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的影響。向好的中國(guó)數(shù)據(jù)令投資者擔(dān)憂中國(guó)央行將再度收緊貨幣政策，并對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)可能很快縮QE存疑，使得金銀價(jià)格承壓弱勢(shì)震蕩，整體波幅有限�；�本面來(lái)看，美國(guó)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)數(shù)據(jù)趨好，而主要經(jīng)濟(jì)體CPI普遍低于2%，因此金銀缺乏基本面的支持。而技術(shù)面上，金銀周線級(jí)別形態(tài)較為悲觀，日線級(jí)別下跌趨勢(shì)也未有扭轉(zhuǎn)。金銀中線看空，短期亦可偏空思路操作。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

金融期貨

【國(guó)債期貨：利空繼續(xù)來(lái)襲，期債短期存在反彈修復(fù)的機(jī)會(huì)】

    昨日央行對(duì)3年期央票進(jìn)行到期續(xù)作，規(guī)模為100億元，利率持平于3.5%，續(xù)作比例高達(dá)100%，進(jìn)一步證實(shí)了央行穩(wěn)中趨緊的政策取向。昨日央行還公布了10月份金融數(shù)據(jù)，中國(guó)10月新增貸款創(chuàng)10個(gè)月新低，社會(huì)融資規(guī)模遠(yuǎn)低于上月， M2同比增長(zhǎng)14.3%基本持平。數(shù)據(jù)顯示流動(dòng)性并不樂(lè)觀，臨近年末央行在流動(dòng)性總量控制方面更加慎重。昨日期債的繼續(xù)下跌主要是受到悲觀情緒宣泄的影響，含有一定的非理性成分，對(duì)利空有反映過(guò)度的嫌疑。期債技術(shù)上存在反彈的要求，但今日盤面將受到央票到期續(xù)作、金融數(shù)據(jù)趨緊、以及一級(jí)市場(chǎng)利率債發(fā)行壓力巨大的不利影響，從而壓制反彈力度。建議前期空單逢低止盈，激進(jìn)者可輕倉(cāng)短線博反彈。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

【股指期貨：短線反彈要求增強(qiáng)】

期指出現(xiàn)止跌企穩(wěn)跡象，個(gè)股和板塊活躍度大增。消息面偏暖，A股與外圍市場(chǎng)背離嚴(yán)重，三中全會(huì)即將結(jié)束，利好預(yù)期較強(qiáng)，短線市場(chǎng)反彈要求增強(qiáng)。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）