早盤簡報(bào)
2014年9月22日星期一

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1.中國財(cái)長樓繼偉在G20會(huì)議上表示，中國并不會(huì)因?yàn)槿魏我粋�(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)而對經(jīng)濟(jì)政策大修大改，宏觀經(jīng)濟(jì)政策會(huì)繼續(xù)側(cè)重于綜合性目標(biāo)，尤其是保持就業(yè)增長和商品價(jià)格穩(wěn)定。
2.央行數(shù)據(jù)顯示，中國8月份貨幣市場利率環(huán)比有所下行。其中，同業(yè)拆借加權(quán)平均利率為3.17%，環(huán)比下行24個(gè)基點(diǎn)；質(zhì)押式回購加權(quán)平均利率為3.11%，環(huán)比下行30個(gè)基點(diǎn)。
3.央行三季度調(diào)查報(bào)告顯示：六成企業(yè)家認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行正常，企業(yè)家信心指數(shù)63.6%，較上季下降1.3%，較去年同期上升0.8%；同時(shí)，近八成銀行家認(rèn)為貨幣政策適度，較上季提高7.5%。
4. 證監(jiān)會(huì)發(fā)言人張曉軍表示：目前滬港通業(yè)務(wù)方案已經(jīng)成熟，業(yè)務(wù)規(guī)則體系基本齊備，各項(xiàng)準(zhǔn)備工作進(jìn)展順利，具體啟動(dòng)時(shí)間還未確定。
5. 美國 8月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率為0.2%，不及預(yù)期的0.4%和前值0.9%，增速大幅趨緩，創(chuàng)七個(gè)月以來新低，或表明全球第一大經(jīng)濟(jì)體的強(qiáng)勁復(fù)蘇勢頭仍有待觀察。
6.隨著住房成本增加，尤其是天然氣價(jià)格的上漲，加拿大8月CPI年率穩(wěn)定保持在2.1%，月率持平，均符合預(yù)期。
7.今日關(guān)注：22:00美國8月成屋銷售總數(shù)年化；22:05美國紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利發(fā)表講話。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：市場悲觀尋底，日內(nèi)空頭思路】

CBOT大豆期貨19日周五大跌1.4%，跟隨現(xiàn)貨市場頹勢，因早收的大豆運(yùn)往加工商，令商業(yè)交易員下調(diào)了基差，大豆期貨跌至2010年7月來最低，大豆產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄，未來幾個(gè)月美國供應(yīng)都將保持充裕，美豆已經(jīng)連跌六周，950關(guān)口面臨跌穿風(fēng)險(xiǎn)。豆粕期貨也下滑，跌1.8%，至兩年半最低。豆油期貨走軟，但指標(biāo)10月合約在接近20日移動(dòng)均線切入位尋獲技術(shù)支撐。
強(qiáng)勢美元和頹勢商品，是長期以來市場的主要特征。周末期間國內(nèi)油粕現(xiàn)貨追隨美盤出現(xiàn)調(diào)整下跌，其中四級(jí)豆油跌幅多在50元/噸，豆粕跌幅20元/噸，日內(nèi)連盤豆粕3080一經(jīng)跌穿，空頭目標(biāo)或?qū)⒅赶?span lang="EN-US">3000之下，豆油6000關(guān)口失守，短期考驗(yàn)5900支撐；豆一4600至4670區(qū)域形成壓力，短期存在下行風(fēng)險(xiǎn)，宜關(guān)注周二國儲(chǔ)投放對市場情緒的帶動(dòng)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：未能擴(kuò)倉，則期價(jià)維持弱勢】

雞蛋現(xiàn)貨市場，仍處于周期性的下跌通道之中，且主產(chǎn)區(qū)破5的地區(qū)增多。近來國內(nèi)多地出現(xiàn)持續(xù)降雨天氣，雞蛋市場收購、運(yùn)輸不暢，交投受阻，下游市場需求平淡，雞蛋價(jià)格穩(wěn)中走軟。下周臨近十一長假，雞蛋市場終端采購量將相對增多，供應(yīng)缺口放大，蛋價(jià)有望小幅回升，關(guān)注市場貨源流通情況。雞蛋期貨受抑于20日平均價(jià)格，但下半年低位區(qū)域4450至4500區(qū)域存在抵抗。期價(jià)唯有跌穿此區(qū)域，短期跌勢方有放大機(jī)會(huì)，而持倉規(guī)模已位于近5個(gè)月低位，若出現(xiàn)擴(kuò)倉則有機(jī)會(huì)迎來節(jié)前的短周期反彈。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：臺(tái)風(fēng)利多炒作已過，增倉放量續(xù)跌】

因投資者對全球糖市供應(yīng)過剩量將增加的憂慮有增無減，巴西甘蔗作物在遭遇數(shù)十年來最為嚴(yán)重的干旱之際仍表現(xiàn)出韌性，歐洲、印度等主產(chǎn)國家新榨季產(chǎn)量預(yù)期平穩(wěn)，目前原糖期貨已錄得自去年12月以來的最長跌勢。上周臺(tái)風(fēng)海鷗陸續(xù)影響海南、廣東、廣西崇左等產(chǎn)區(qū)，湛江、崇左出現(xiàn)甘蔗倒伏及內(nèi)澇，但當(dāng)前澇情已退，蔗農(nóng)下田扶正倒伏甘蔗，臺(tái)風(fēng)利多炒作出盡。國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有跌，部分糖廠欠款壓力大 ，仍降價(jià)出貨去庫存。鄭糖周五增倉放量下跌，空頭持倉量到達(dá)歷史新高，多頭抵抗微弱，預(yù)計(jì)本周仍有震蕩下跌空間，建議謹(jǐn)慎持有空單，風(fēng)險(xiǎn)偏好者逢反彈可浮盈加碼。（新紀(jì)元期貨 高巖）

【棉花：多頭抵抗被挫敗，不宜搶反彈】

因印度國內(nèi)棉花價(jià)格仍高于國際價(jià)格，目前印度棉花出口裹足不前。據(jù)USDA美棉出口周報(bào)，9月5日-9月11日這一周，美國2014/15年度陸地棉凈簽約銷售為17010噸，較前一周大幅減少，較近四周平均值低34%。國內(nèi)，周三中國政府證實(shí)，將進(jìn)行農(nóng)戶補(bǔ)貼計(jì)劃試點(diǎn)，但中國政府沒有公布進(jìn)口配額計(jì)劃，以及對中國主要棉花種植區(qū)以外地區(qū)提供支持的細(xì)節(jié)。上周期貨及現(xiàn)貨價(jià)格同步松動(dòng)，周五主力合約觸及跌停，恐慌性空頭范圍嚴(yán)重挫敗上周醞釀的多頭抵抗，當(dāng)前仍不宜猜底搶反彈，持有中短線空單觀望。（新紀(jì)元期貨 高巖）

【強(qiáng)麥：區(qū)間震蕩整理】

上周強(qiáng)麥期貨小幅反彈，主力合約WH501報(bào)收四陽一陰格局，5日均線向上拐頭，但上方20日均線壓力較大，期價(jià)反彈動(dòng)能不足。今年小麥?zhǔn)召忂M(jìn)度顯著快于往年，收購量的增加將導(dǎo)致市場流通糧源數(shù)量偏少；預(yù)計(jì)四季度隨著制粉需求旺季到來，麥價(jià)中線仍將趨于上漲。但短期來看，面粉加工企業(yè)階段性補(bǔ)庫結(jié)束，國內(nèi)小麥?zhǔn)袌鰞r(jià)格企穩(wěn)，部分區(qū)域出現(xiàn)小幅回落，近期強(qiáng)麥期價(jià)或區(qū)間震蕩，2710-2750元/噸區(qū)間操作為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：預(yù)計(jì)近期走勢震蕩偏弱】

周四倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.09%，K線收出十字星，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線走勢趨弱。庫存上，LME庫存減少400噸，至154375噸。19日上期所注冊倉單減少676，為20465噸。蘇格蘭獨(dú)立選舉結(jié)果反對獨(dú)立派獲勝，美元走強(qiáng)繼續(xù)對銅價(jià)構(gòu)成壓力。現(xiàn)貨面，中間商避險(xiǎn)情緒激增，少有參與入市，下游按需少量接貨，市場成交出現(xiàn)滯緩，且在風(fēng)險(xiǎn)因素疊加下，普遍對下周能否進(jìn)入國慶長假備貨持謹(jǐn)慎態(tài)度。國內(nèi)全面寬松預(yù)期落空、美元保持強(qiáng)勢對基本金屬走勢形成壓制，預(yù)計(jì)近期走勢震蕩偏弱，偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：短空逢低止盈】

TA主力1501合約跌破6650元/噸頸線位，期價(jià)快速下探至6400點(diǎn)第一目標(biāo)位，短暫震蕩整理后，期價(jià)快速下探，最低觸及6264元/噸。從技術(shù)形態(tài)上看，期價(jià)至少還有100點(diǎn)的下跌空間。基本面上看，1501合約較現(xiàn)貨已經(jīng)貼水近400元/噸，期價(jià)近期殺跌速度較快，在探至6150元/噸后，可能會(huì)有一定修正。建議短空逢低止盈。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：震蕩整理 空單謹(jǐn)持】

玻璃1501合約上周沖高回落，1065一線存較強(qiáng)壓力，技術(shù)形態(tài)上看或形成“右肩”，期價(jià)周五增倉放量巨幅波動(dòng)，探低至1025元/噸大幅拉升，收于1040元/噸，技術(shù)面期價(jià)短線或在1030-1050之間震蕩整理。旺季預(yù)期恐落空，市場對地產(chǎn)的金九表示擔(dān)憂�，F(xiàn)貨庫存增加，價(jià)格持穩(wěn)。預(yù)計(jì)本周期價(jià)以橫走的可能性較大，建議空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：整體承壓 延續(xù)偏空】

本周黑色市場主要受到鋼材價(jià)格主導(dǎo)，前期鋼坯現(xiàn)貨拉漲，刺激黑色版塊集體反彈，但鋼坯價(jià)格的不穩(wěn)定令市場信心動(dòng)搖，螺紋1501主力合約反彈后進(jìn)一步深跌，再創(chuàng)新低，也拖累煤焦礦跟跌。整體上看，黑色板塊基本面情況處于低谷期，難進(jìn)一步下滑但想走出谷底需要被“拉一把”，但究竟經(jīng)濟(jì)形勢何時(shí)能伸出這只“手”，還有待觀察。中期宏觀面暫難有改觀，煤焦供給平穩(wěn)、庫存低迷，鋼廠在消費(fèi)端不佳的情況不會(huì)大規(guī)模補(bǔ)庫，煤焦九月行情不容樂觀。因此建議短線煤焦延續(xù)偏空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：總體走勢仍趨弱】

因供應(yīng)過剩擔(dān)憂，上周五NYMEX11月原油期貨價(jià)格走弱，至收盤下跌0.33美元�，F(xiàn)貨面，線性走低100元/噸左右，石化價(jià)格繼續(xù)下調(diào)，市場悲觀氣氛彌漫，商家繼續(xù)積極讓利出貨，尋求成交。裝置上，蘭州石化、神華包頭、延長中煤榆林能化裝置停車，寧夏寶豐有消息稱9月底能產(chǎn)出產(chǎn)品，未得官方證實(shí)。上周五連塑震蕩走低，上方5、10、20日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線走勢仍趨弱。十一假期前石化傾銷降庫存思路，石化價(jià)格持續(xù)下跌，市場信心看空情緒不減，偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【膠合板：下行空間有限，關(guān)注130一線支撐；纖維板：多單逢高止盈】

上周膠合板期價(jià)沖高回落，主力合約BB1501周五大幅回調(diào)，均線系統(tǒng)向下運(yùn)行；纖維板高位震蕩，主力合約FB150周二至周五連續(xù)橫盤整理，期價(jià)上方63一線壓力較大，短期考驗(yàn)5日均線支撐。倉單方面，截止到9月19日，纖維板倉單數(shù)量462張；膠合板倉單數(shù)量減少48張至460張。九月合約完成交割，市場炒作告一段落，兩板行情回歸現(xiàn)貨基本面。金九銀十是板材消費(fèi)旺季，兩板基本面總體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨好的走勢。但考慮到國內(nèi)70個(gè)大中城市房價(jià)普遍下跌，加之整體宏觀環(huán)境偏空，兩板期價(jià)亦難獨(dú)自走強(qiáng)。操作上，纖維板多單逢高止盈為宜，若期價(jià)跌破5日均線，可以輕倉短空；膠合板方面，受成本支撐，下行空間有限，若130一線支撐有效，可以輕倉試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【橡膠：近期仍將維持弱勢格局，短空謹(jǐn)慎持有】

上周滬膠期貨延續(xù)跌勢，主力合約RU1501周四周五大幅暴跌，期價(jià)跌破13000元/噸整數(shù)關(guān)口，盤終以5.07%的周跌幅報(bào)收于12835元/噸，盤中主力多頭大幅減倉。日膠指數(shù)沖高回落，短期弱勢難改�？偟膩碚f，天膠供需過剩格局不會(huì)出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，2014年總體走勢仍將處于下行通道中。短期來看，市場依舊空頭占優(yōu)，膠價(jià)跌破13000整數(shù)關(guān)口，下行空間打開，近期仍將維持弱勢格局，短空謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：空單可繼續(xù)持有】

因美聯(lián)儲(chǔ)提前升息的預(yù)期繼續(xù)發(fā)酵，上周五美黃金走低，國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收242.50元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)242.40元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3915元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)3896元/千克。美黃金震蕩走低，上方5、10、20日均線空頭排列壓制期價(jià)，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，總體走勢仍趨弱�；�金持倉上，SPDR黃金持倉776.44噸，流出7.78噸。蘇格蘭獨(dú)立失敗，黃金承壓，美聯(lián)儲(chǔ)上周釋放的鷹派信息預(yù)計(jì)將繼續(xù)打壓金銀。消息面，本周重點(diǎn)關(guān)注周一美國8月成屋銷售總數(shù)；周二美國9月Markit制造業(yè)PMI初值；周三美國8月新屋銷售總數(shù)變化；周四美國8月耐用品訂單月率；周五美國第二季度GDP終值年化季率。美國加息預(yù)期下，黃金中線走勢趨弱，操作上，前期空單可繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

金融期貨

【股指期貨：短線可能偏多】

股指調(diào)整之后再次轉(zhuǎn)為上行，目前處于初期反彈，后面仍有慣性向上動(dòng)力，短期偏多。市場人氣依然較旺。期指交割結(jié)束，政策面、資金面對行情有支撐，下周新股再次發(fā)行可能形成短線資金壓力。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線偏多。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）

總 部

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北京東四十條營業(yè)部

地址: 北京市東城區(qū)東四十條68號(hào)平安發(fā)展大廈407室

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常州營業(yè)部

地址：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)延政中路2號(hào)世貿(mào)中心B棟2008

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南京營業(yè)部

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