早盤簡報(bào)
2016年1月5日星期二

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 中國12月財(cái)新制造業(yè)PMI回落至48.2（前值48.6），連續(xù)10個(gè)月處于榮枯線下方，表明制造業(yè)增長前景仍未有明顯改觀，內(nèi)外需低迷是主因。
2. 歐元區(qū)12月制造業(yè)PMI終值53.2，升至20個(gè)月高點(diǎn)，新訂單增加推動(dòng)產(chǎn)出增加。顯示出歐洲央行推出的寬松政策以后，歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加速。
3. 受全球經(jīng)濟(jì)增速遲緩的的影響，美國12月制造業(yè)萎縮速度創(chuàng)逾六年以來最快，海外需求表現(xiàn)乏力以及大宗商品價(jià)格走低，繼續(xù)限制美國制造商的訂單數(shù)量增加。
4. 周一美股收跌，全球經(jīng)濟(jì)放緩、中國股市熔斷以及中東緊張局勢的擔(dān)憂令市場承壓。道指下跌1.58%，標(biāo)普500指數(shù)下跌1.53%；紐約黃金上漲1.4%，報(bào)每盎司1075.20美元；WTI原油下跌0.8%，報(bào)每桶36.76美元。
5. 周一早盤，滬深兩市低開，隨后持續(xù)大幅下挫，滬深300指數(shù)連續(xù)兩次觸發(fā)熔斷閥值。截至收盤，滬指報(bào)3296.26點(diǎn)，跌6.86%；深指報(bào)11626.04點(diǎn)，跌8.20%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2491.24點(diǎn)，跌222.81點(diǎn)，跌8.21%。
6. 今日關(guān)注：16:55德國12月失業(yè)人數(shù)、失業(yè)率；18:00歐元區(qū)12月CPI年率初值。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：上證3133-3073將是較好的多頭反擊位置】

政策消息。1.人民幣兌美元在岸價(jià)下跌約300點(diǎn)，離岸價(jià)下跌近600點(diǎn)，跌幅近1%。在岸、離岸價(jià)差約為1200點(diǎn)；2.滬股通凈流入0.63億。
市場分析。周一股指兩次觸發(fā)熔斷閾值暫停交易至收市。減持禁令將于本周解除，人民幣大幅貶值，以及熔斷機(jī)制助漲助跌的心理因素共同導(dǎo)致了新年慘案。主力持倉傳遞信號(hào)偏多：IF/IH/IC前五大主力總凈空持倉減少577/26/181手，中信、海通IF合約總凈空持倉減少59/410手。IF加權(quán)、深成指跌破前期低點(diǎn)及60日均線，形成斷頭鍘刀之勢。上證指數(shù)跌破60日均線、上升通道下軌以及前期低點(diǎn)3327，由上升趨勢轉(zhuǎn)而進(jìn)入下跌趨勢。短期第一支撐在上證3250-3200,強(qiáng)支撐在10月缺口上證3133-3073。若跌至上證3133-3073區(qū)域，將是較好的中線建多機(jī)會(huì)。
操作建議：昨夜監(jiān)管層并未有任何維穩(wěn)表態(tài)，歐美股市大跌，預(yù)計(jì)早盤仍有慣性下探。在未出現(xiàn)明顯的見底信號(hào)之前，穩(wěn)健者以觀望為主；激進(jìn)者可在上述支撐位輕倉試多博弈反彈。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：粕類有破位尋底威脅，油脂陷入高位震蕩】

CBOT大豆期貨周一降至12月17日來最低位，此前中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱，令人擔(dān)心中國大豆進(jìn)口需求將放緩；中國股市新規(guī)后觸發(fā)流動(dòng)性危機(jī)，引發(fā)恐慌性踩踏和崩潰下跌，其負(fù)面溢出沖擊金融市場，并可能再度蔓延。美國農(nóng)業(yè)部周一早上稱，截至12月31日當(dāng)周，出口檢驗(yàn)美國大豆總計(jì)151.1萬噸，高于105-130萬噸的市場預(yù)估區(qū)間。3月大豆期貨合約下跌8-1/4美分，報(bào)每蒲式耳8.56美元。3月豆粕合約收低1.1美元，報(bào)每短噸264.4美元。3月豆油合約下跌0.63美分，報(bào)每磅30.12美分。芝加哥主要谷物，多跌穿重要低點(diǎn)，短期存在繼續(xù)下探的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)豆系形成牽連。人民幣開年爆貶僅次于811匯改當(dāng)然跌幅，內(nèi)盤油粕盡管強(qiáng)于外盤，但走勢已顯疲態(tài)，粕類跌穿一個(gè)月來震蕩盤漲的上行通道，破位尋底威脅加重，油脂劇烈拉升后陷入高位震蕩，若未能持穩(wěn)5日平均價(jià)格，多單宜適當(dāng)減持避險(xiǎn)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：關(guān)鍵點(diǎn)位持穩(wěn)，反彈一觸即發(fā)】

搜牧4日訊,全國雞蛋價(jià)格穩(wěn)中有漲，節(jié)后市場需求恢復(fù)正常，整體走貨一般，養(yǎng)殖戶順勢出貨為主，銷區(qū)到貨正常，走貨加快，后市隨著春節(jié)備貨再次啟動(dòng)，蛋價(jià)仍將有繼續(xù)上漲空間。期貨市場5月合約，昨日追隨商品出現(xiàn)沖高回落，但因現(xiàn)貨轉(zhuǎn)入春節(jié)備貨的強(qiáng)勢運(yùn)行格局，期價(jià)下跌空間受限，3150附近成為強(qiáng)支撐，盡管大宗短線負(fù)面干擾因素較多，關(guān)鍵低位未能形成破位，則易于觸發(fā)反彈上漲，波動(dòng)區(qū)間3150至3250，逢低多單僅宜短。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:中長線多單持有，5600下方加持多單】

受股市暴跌影響，周一鄭糖期貨亦弱勢走低，但下方5600支撐較強(qiáng)，夜盤期價(jià)小幅反彈，盤中主力多頭大幅增倉；ICE原糖期貨大幅走低，受巴西雷亞爾走軟拖累。新榨季開榨情況，截止1月4日，廣西已有78家糖廠開榨，同比減少13家，預(yù)計(jì)本周還有10-13家糖廠開榨；湛江已有15家糖廠開榨，進(jìn)度與上榨季基本持平。天氣方面，厄爾尼諾現(xiàn)象并沒有轉(zhuǎn)弱跡象，有專家預(yù)測2016年可能成為厄爾尼諾破壞力最大的一年�；�本面而言，2015/16榨季全國糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長期溫和反彈。短期來看，宏觀市場情緒一定程度干擾鄭糖走勢，但隨著年底消費(fèi)旺季臨近，糖價(jià)重心仍將繼續(xù)上移。操作上，中長線多單持有，5600下方加持多單。 （新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線觀望為主】

周一倫銅震蕩走低，至收盤下跌1.73%。庫存上，倫銅庫存235800噸，減少425噸；4日上期所注冊倉單30610噸，流出6263噸。中國12月官方制造業(yè)PMI小升至49.7，略高于上月的49.6，仍為連續(xù)第五個(gè)月萎縮，而美國12月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)也較為悲觀，該指數(shù)錄得48.2，低于50的榮枯線，對(duì)中國和全球其他地區(qū)經(jīng)濟(jì)成長的擔(dān)憂增加，全球股市下挫，對(duì)銅價(jià)形成打壓。技術(shù)面看，倫銅收出中陰線，收盤跌破10、20日均線，短線走勢偏弱，預(yù)計(jì)短線走勢震蕩，觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：股市擾動(dòng)僅短線，期價(jià)偏多測試60日線】

TA1605合約周一受股市意外暴跌的拖累，早盤沖高至4516元/噸觸及60日線后快速回落，期價(jià)增倉大跌22點(diǎn)收于4440元/噸，日內(nèi)波幅高達(dá)84點(diǎn)，然而期價(jià)暫獲下方5日均線支撐，同時(shí)夜盤期價(jià)出現(xiàn)修復(fù)，低開高走重回5日均線之上，持倉繼續(xù)流入，多頭發(fā)力。短線商品處于階段反彈的通道中，股市波動(dòng)令商品上行之路變得崎嶇，隔夜美原油指數(shù)維持40美元一線的震蕩，TA短線抗跌性仍存，期價(jià)在5日均線之上震蕩偏多，有進(jìn)一步上測60日線的較大可能。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：受股市拖累沖高回落，期價(jià)休整后將延續(xù)短多】

周一國內(nèi)商品市場受到股市暴跌的拖累，普遍沖高回落。螺紋1605合約周一早盤拉升觸及1846元/噸，延續(xù)前期偏多態(tài)勢，然而日內(nèi)快速下挫，長陰回吐早盤漲幅收于1777元/噸，回踩5日均線，然而從動(dòng)能上看，期價(jià)近兩周的反彈呈現(xiàn)持續(xù)減倉動(dòng)作，應(yīng)為空頭離場推升的行情。夜盤期價(jià)低開低走收小陰線，回落至5日均線之下，表現(xiàn)不佳，但反彈信號(hào)尚未結(jié)束，周一的長陰線是否為短期見頂信號(hào)仍需考察。鐵礦石維持于5日均線之上高位震蕩，雙焦表現(xiàn)也強(qiáng)于螺紋。黑色系列期價(jià)短線休整后仍有延續(xù)偏多的基礎(chǔ)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：關(guān)注下方5日均線支撐力度】

因全球股市下跌和對(duì)中國經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂打壓油價(jià)，周一美原油價(jià)格自盤中反彈高位回落�，F(xiàn)貨面，市場多數(shù)價(jià)格窄幅震蕩，個(gè)別價(jià)格略高50元/噸。節(jié)后歸來，部分石化仍以拉漲為主，周初市場交投氣氛清淡，商家隨行報(bào)盤居多。供給端，陜西神木新增裝置MTO裝置出產(chǎn)品；廣州石化計(jì)劃檢修至1月9日。周一塑料1605合約震蕩走低，收出帶長下影小陰線，下方5日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短,短線走勢震蕩。石化庫存處于較低水平，現(xiàn)貨資源偏緊，部分石化仍以拉漲為主，而1605合約對(duì)現(xiàn)貨的貼水仍大，對(duì)行情形成支撐。不過，下游需求改進(jìn)有限，將制約后期行情發(fā)展高度。預(yù)計(jì)短線走勢震蕩，關(guān)注下方5日均線支撐力度。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：關(guān)注萬點(diǎn)爭奪，暫不繼續(xù)追空】

周一在國內(nèi)股市暴跌的影響下，大宗商品紛紛走低，滬膠RU1605最低跌至10100元/噸，隨后期價(jià)窄幅整理，盤中主力空頭增倉力度較強(qiáng)；日膠期貨跌破前期低點(diǎn)支撐，最低下探至146.8點(diǎn)。庫存方面，截止1月4日，上期所天膠期貨庫存為16.64萬噸，較上一交易日增加7500噸。綜合而言，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行、固定資產(chǎn)投資增速放緩的的背景下，重卡銷售慘淡，國內(nèi)市場需求不振；而受歐美國家反傾銷調(diào)查影響，輪胎出口亦大幅萎縮。內(nèi)需不振外需受阻困境下，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，期現(xiàn)貨庫存不斷增加，基本面不見好轉(zhuǎn)跡象，膠價(jià)中期仍將維持熊市基調(diào)。短期來看，宏觀市場情緒主導(dǎo)行情，股市重挫帶動(dòng)膠價(jià)走低，下方考驗(yàn)萬點(diǎn)支撐。操作上，中長線空單持有，短空逢低部分止盈，暫不繼續(xù)追空，關(guān)注萬點(diǎn)爭奪情況。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：避險(xiǎn)需求增加，短線或偏強(qiáng)走勢】

因中東局勢激化，以及對(duì)全球經(jīng)濟(jì)成長的新一輪擔(dān)憂促使投資者找尋避險(xiǎn)資產(chǎn)，周一美黃金價(jià)格走高。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉642.37噸，持倉無變動(dòng)。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收229.5元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3297元/千克。沙特阿拉伯因?yàn)闃寷Q了什葉派激進(jìn)教士激化了中東地區(qū)國家和伊朗之間的矛盾，地緣政治沖突使得黃金避險(xiǎn)需求增加。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國12月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)也較為悲觀，該指數(shù)錄得48.2，低于50的榮枯線。全球股市大跌，風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒激增，黃金受到追捧而走高。技術(shù)面看，美黃金收出帶長上影中陽線，盤中一度上破1080一線，但收盤仍在1080之下，關(guān)注后期能否有效站上1080壓力位。操作上，震蕩偏強(qiáng)思路，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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