早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2017年09月19日星期二

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周一，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行3000億逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.45%和2.75%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放3000億。
2. 中國(guó)8月整體結(jié)售匯及銀行代客結(jié)售匯逆差均較7月顯著縮小，市場(chǎng)主體結(jié)匯意愿有所上升，購(gòu)匯意愿創(chuàng)新低，個(gè)人購(gòu)匯規(guī)模也明顯低于2016年同期水平。
3. 英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼認(rèn)為，英國(guó)退歐可能推升國(guó)內(nèi)通脹，重申未來(lái)幾個(gè)月可能加息，但表示加息是“有限的、循序漸進(jìn)的”。
4. 周一美股收高，朝鮮政治局勢(shì)擔(dān)憂緩解，投資者等待周二開(kāi)始的美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議。道指漲0.28%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.15%；紐約黃金收跌1.1%，報(bào)1310.80美元/盎司；WTI原油收漲0.04%，報(bào)49.91美元/桶。
5. 周一，滬深兩市整體呈現(xiàn)小幅上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)。盤(pán)面上，國(guó)產(chǎn)芯片、乙醇燃料電池、新能源汽車居板塊漲幅居前。截止收盤(pán)，滬指報(bào)3362.86，漲0.28%；深成指報(bào)11153.53，漲0.82%；創(chuàng)指報(bào)1894.80，漲1.02%。
6. 今日關(guān)注：16:00歐元區(qū)7月經(jīng)常帳；17:00歐元區(qū)9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；17:00德國(guó)9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；20:30美國(guó)8月?tīng)I(yíng)建許可、美國(guó)8月新屋開(kāi)工年化、進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率月率、第二季度經(jīng)常帳。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:短線或有下探，注意把握低吸機(jī)會(huì)】

政策消息。1.離岸人民幣收跌0.41%報(bào)6.5732元；2.央行開(kāi)展3000億逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈投放3000億；3.昨日深股通凈流入18.63億。
市場(chǎng)分析。受股指期貨再次松綁的提振，周一期指小幅上揚(yáng)�，F(xiàn)貨市場(chǎng)方面，白酒、新能源汽車板塊走強(qiáng)。主力合約IF、IH、IC分別貼水-11.66、-14.62、-8.95點(diǎn)，基差顯著收窄。IF加權(quán)在20日線的支撐下企穩(wěn)回升，整體維持在3800點(diǎn)上方震蕩。IH加權(quán)反彈受到20日線的壓制，短線或仍有震蕩，充分調(diào)整后有望向上突破。IC加權(quán)一舉收復(fù)兩日跌幅，再創(chuàng)收盤(pán)新高，下一步將挑戰(zhàn)6700整數(shù)關(guān)口。上證指數(shù)受到20日線的支撐，維持在3340-3400區(qū)間震蕩。
操作建議。股指期貨再次松綁提振市場(chǎng)情緒，股指出現(xiàn)企穩(wěn)的跡象。本周美聯(lián)儲(chǔ)9月議息會(huì)議或?qū)κ袌?chǎng)造成擾動(dòng)，短線下探是逢低建多的機(jī)會(huì)。(新紀(jì)元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：美豆進(jìn)入收割期，價(jià)格維持震蕩】

美豆優(yōu)良率59%，上周60%，去年同期73%；落葉率41%，去年43%，五年均值43%；收割4%，去年同期4%，五年均值5%。周度美豆出口檢驗(yàn)量928575噸，去年同期761146噸；本年度累計(jì)2035333噸，上年同期1913434噸。美豆維持在近一個(gè)月高位區(qū)做震蕩，交易重心上移。而谷物進(jìn)入收割期豐產(chǎn)壓力猶存限制價(jià)格表現(xiàn)。豆油6300下方承接盤(pán)踴躍，維持大區(qū)間震蕩，下探嘗試多頭，粕價(jià)追隨美豆企穩(wěn)表現(xiàn)最佳，短線2750上方不穩(wěn)定，后市關(guān)注突破后多頭表現(xiàn)。美聯(lián)儲(chǔ)利率決議前注意縮短交易周期。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:空單逢低止盈】

周一鄭糖期貨沖高回落，主力合約SR1801早盤(pán)小幅沖高，但午后跳水，夜盤(pán)跌幅擴(kuò)大。ICE原糖期貨周一收低，受獲利了結(jié)拖累%。消息方面，9月18日國(guó)家向市場(chǎng)投放了20萬(wàn)噸的儲(chǔ)備糖，成交率在83%左右，成交價(jià)格在6500-6580元/噸之間；市場(chǎng)成交較為理性。綜合而言，2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預(yù)期愈演愈烈，國(guó)內(nèi)外糖價(jià)中長(zhǎng)期進(jìn)入熊市周期。短期來(lái)看，儲(chǔ)備糖投放靴子落地，利空因素基本釋放，短線鄭糖下跌空間或有限，空單逢低止盈，暫時(shí)觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:高位空單謹(jǐn)慎持有，多CY1801空CF1801套利繼續(xù)持有】

周一鄭棉期貨探底回升，主力合約CF1801低位報(bào)收十字星，夜盤(pán)小幅高開(kāi)；棉紗期貨亦跟隨鄭棉走勢(shì)， CY1801與CF1801價(jià)差最大擴(kuò)至7805點(diǎn)。ICE期棉周一收盤(pán)上漲，錄得近兩周來(lái)最大單日百分比漲幅，因擔(dān)心颶風(fēng)Maria可能給作物造成損害。儲(chǔ)備棉競(jìng)拍情況，9月18日國(guó)儲(chǔ)棉輪出銷售2.52萬(wàn)噸，實(shí)際成交2.42萬(wàn)噸，成交率96.3%，成交均價(jià)14861元/噸（-14）；9月19日儲(chǔ)備棉輪出兩節(jié)共掛拍2.71萬(wàn)噸，其中新疆棉1.63萬(wàn)噸。倉(cāng)單方面，截止9月18日，鄭商所棉花倉(cāng)單數(shù)量947（-23）張，有效預(yù)報(bào)0（0）張，折貨3.788萬(wàn)噸。綜合而言，國(guó)內(nèi)新棉陸續(xù)上市，儲(chǔ)備新疆棉投放數(shù)量增加，市場(chǎng)供應(yīng)充足；但新一輪颶風(fēng)再度侵襲美國(guó)棉花主產(chǎn)區(qū)，美棉期價(jià)表現(xiàn)堅(jiān)挺，對(duì)鄭棉亦帶來(lái)一定支撐，短線或有震蕩反復(fù)，高位空單謹(jǐn)慎持有，關(guān)注15500壓力；多CY1801空CF1801套利繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線觀望為主】

周一上期所銅1711合約震蕩走高，至收盤(pán)上漲0.60%，K線收出帶長(zhǎng)下影的小陽(yáng)線。庫(kù)存上，LME銅庫(kù)存302925噸，減少1425噸；18日上期所銅倉(cāng)單64078噸，持倉(cāng)減少1058噸。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局周一公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)8月銅產(chǎn)量同比增0.8%，至749000噸。持倉(cāng)上，CFTC數(shù)據(jù)顯示，截至9月12日當(dāng)周，基金持有的COMEX銅期貨凈多頭降至46614手，自此前的七個(gè)月高位回落。國(guó)內(nèi)宏觀面，8月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)10.1%，增速比上月回落0.3個(gè)百分點(diǎn)；8月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6%，增速比上月回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；1至8月份全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)7.8%，增速比1至7月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；1-8月份，商品房銷售面積同比增長(zhǎng)12.7%，增速比1-7月份回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)信息方面，贊比亞礦業(yè)協(xié)會(huì)公布的一份報(bào)告稱，保守估計(jì)，今年年底贊比亞銅產(chǎn)量料增至80萬(wàn)噸。周一上期所銅震蕩回升，短線暫企穩(wěn)，預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩，前空適量減持，無(wú)倉(cāng)暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：下跌動(dòng)能減弱 關(guān)注5200支撐】

TA1801合約周一延續(xù)小幅回落，下探至5200點(diǎn)后暫獲支撐，收長(zhǎng)下影小陰線，期價(jià)仍維持于短期均線處震蕩，夜盤(pán)微弱波動(dòng)，下跌之勢(shì)趨緩。美原油指數(shù)站上50美元后偏多震蕩不改。PTA現(xiàn)貨市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，下游聚酯市場(chǎng)負(fù)荷偏高，但對(duì)TA采購(gòu)熱情稍減。前期商品整體氛圍偏空，在連續(xù)調(diào)整之后，PTA有望暫獲支撐小幅反彈。操作上建議前期空單部分減倉(cāng)止盈。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：快速大幅下挫后 空單謹(jǐn)防黑色反抽】

螺紋鋼主力1801合約周一延續(xù)上周的下挫，一度探低至3742元/噸，但隨后起價(jià)震蕩回升收長(zhǎng)下影小陰線，短期3750一線目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)跌勢(shì)趨緩，短線期價(jià)若反彈至40日線之上，或?qū)⒂兴�反抽，操作上建議前期空單部分止盈，若進(jìn)一步跌落3700點(diǎn)，則將再看空200點(diǎn)。鐵礦石1801合約上周重挫領(lǐng)跌，率先破位頸線，周一大幅探低回升收長(zhǎng)下影小陽(yáng)線，短期500點(diǎn)目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，期價(jià)貼水現(xiàn)貨價(jià)，暫獲500點(diǎn)支撐空單減持或離場(chǎng)。焦炭1801合約周一減倉(cāng)放量再跌近100點(diǎn)，但現(xiàn)貨堅(jiān)挺，焦煤1801合約報(bào)收4連陰重挫，周一短暫跌落60日線又收于60日線，雙焦應(yīng)隨時(shí)警惕反抽。動(dòng)煤主力1801合約受現(xiàn)貨走俏的提振，走勢(shì)偏強(qiáng)，但660一線有見(jiàn)頂回落跡象，MACD或出現(xiàn)死叉，建議多單及時(shí)止盈。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：不站穩(wěn)5日均線前空適量持有】

原油方面，18日，WTI原油主力合約開(kāi)盤(pán)49.72美元/桶，至北京時(shí)間17:00報(bào)收50.25美元/桶。哈維颶風(fēng)后煉油廠需求的恢復(fù),而貝克休斯上周公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)活躍石油鉆井?dāng)?shù)連降第二周至749座。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)下滑100元/噸左右，中石油及中石化部分大區(qū)連續(xù)下調(diào)出廠價(jià)，現(xiàn)貨市場(chǎng)炒作熱情降溫，貿(mào)易商積極出貨。裝置上，上海石化1PE1#裝置8月13日停車，計(jì)劃?rùn)z修至9月30日；神華包頭全密度裝置12日開(kāi)始停車檢修，初步預(yù)計(jì)停車15天左右；神華寧煤LLDPE裝置9月15日停車，計(jì)劃10月份正式開(kāi)車。9月18日企業(yè)裝置開(kāi)工率為95.2%左右，較上一交易日下降0.9%。此前公布的8月社會(huì)消費(fèi)品零售總額、規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，宏觀面對(duì)塑料的支撐減弱。需求上，9-10月份是棚膜生產(chǎn)旺季，預(yù)計(jì)后期需求有所改善。庫(kù)存方面，9月18日石化庫(kù)存為80萬(wàn)噸左右，較上一交易日上升3萬(wàn)噸左右，為近三個(gè)月以來(lái)較高水平，庫(kù)存壓力增加。連塑1801合約周一探低回升，持倉(cāng)量減少，連塑上午一度走低，不過(guò)下午開(kāi)盤(pán)后逐步走高，至收盤(pán)收出小陽(yáng)線。預(yù)計(jì)短線反彈空間有限，不站穩(wěn)5日均線前空適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠:重回低位弱勢(shì)震蕩，高位空單持有】

周一滬膠期貨延續(xù)跌勢(shì)，主力合約RU1801考驗(yàn)15000整數(shù)支撐，夜盤(pán)窄幅整理；日膠指數(shù)三連跌，技術(shù)面走弱。期貨庫(kù)存方面，截止9月18日，上期所天膠期貨庫(kù)存為37.22萬(wàn)噸，較前一交易日增加2040噸。綜合而言，天膠主產(chǎn)國(guó)并未限制出口，市場(chǎng)預(yù)期落空，滬膠技術(shù)面破位，短線或重回低位弱勢(shì)震蕩，高位空單持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金:關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)9月利率決議】

近期朝鮮半島緊張局勢(shì)降溫，避險(xiǎn)情緒迅速退潮，歐美股市連續(xù)大漲，道瓊斯指數(shù)再創(chuàng)歷史新高，國(guó)際黃金連續(xù)下跌，逼近1300美元/盎司整數(shù)關(guān)口。本周美聯(lián)儲(chǔ)將召開(kāi)9月議息會(huì)議，我們預(yù)計(jì)宣布縮表是大概率事件，重點(diǎn)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)于經(jīng)濟(jì)前景和通脹的評(píng)估，以及點(diǎn)陣圖對(duì)于加息次數(shù)的預(yù)測(cè)。若仍預(yù)計(jì)年內(nèi)加息三次，則將打壓金價(jià)。否則，黃金將重新獲得上漲動(dòng)能，對(duì)此保持關(guān)注。(新紀(jì)元期貨 程偉)

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