早盤簡報
2016年1月15日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進(jìn)行1600億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)周實現(xiàn)凈投放400億元。
2. 英國央行決定將基準(zhǔn)利率維持在0.5%不變，同時決定維持3750億英鎊的資產(chǎn)購買規(guī)模不變，一如市場預(yù)期。
3. 美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)小幅上升0.7萬，至28.4萬，但已連續(xù)45周低于30萬，顯示美國勞動力市場仍然處于健康狀態(tài)。
4. 周四受能源板塊大漲推動，美股收高。油價回升、聯(lián)儲官員講話提振了市場情緒。道指上漲1.41%，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.67%；紐約黃金下跌1.2%，收于每盎司1073.60美元；WTI原油上漲2.4%，報每桶31.20美元。
5. 周四早盤，滬深兩市大幅低開，隨后滬指跌幅收窄圍繞2900點展開震蕩，午后兩市熱情被全面激活，滬指反攻劍指3000點。截止收盤，滬指報3007.65點，漲幅1.97%，深成指報10344.94點，漲幅3.67%，創(chuàng)業(yè)板報2175.01點，漲幅5.59%。
6. 今日關(guān)注：21:30美國12月零售銷售、PPI月率、1月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)；22:15美國12月工業(yè)產(chǎn)出月率；23:00美國1月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：短期反彈周期開啟，逢急跌回補多單】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.21%，報6.5887元；2.央行進(jìn)行1600億7天逆回購，當(dāng)周凈投放400億；3.滬股通凈流出0.23億元。
市場分析。周四，近百家上市公司發(fā)布不減持及增持公告，改善了市場風(fēng)險偏好。股指試探前低上證2850后強勁反彈收復(fù)3000關(guān)口，成交量溫和放大，終結(jié)了5連陰的格局。領(lǐng)先指標(biāo)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基本收復(fù)本周跌幅，站上5日均線，在一輪暴跌后收出穿頭破腳陽包陰K線組合，傳遞強烈的轉(zhuǎn)勢信號，需引起重視。上證指數(shù)收出曙光初現(xiàn)的止跌反彈K線組合。主力持倉傳遞信號較為矛盾，參考意義有限：中信、海通、國泰君安IF總凈空持倉增加245/84/199手；中信、國泰君安IC總凈空持倉減少547/210手，傳遞信號偏多。綜合判斷，短期反彈周期開啟，昨日陽線有希望形成筑底階段的起點。早盤將面臨獲利盤拋壓，切忌追漲殺跌。
操作建議：支撐/壓力：上證2850/3120，空單離場，逢急跌回補多單。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：受益于風(fēng)險偏好回升，適當(dāng)博取短多】

CBOT大豆期貨收盤小幅上漲，因為周度出口銷售報告利好，空頭回補活躍。美豆周度出口銷售報告顯示，截至1月7日的一周里，美國大豆出口銷售數(shù)量為112.74萬噸，比一周前高出77%，比四周平均值高出13%，而南美天氣形勢利于作物生長，限制了市場回升空間。國內(nèi)菜油拋出和成交數(shù)量不斷攀升，對油脂系列施加沉重壓力，高位震蕩重心下移，油粕技術(shù)條件短期差異顯著，買粕拋油套做因素仍然盛行，但宜注意，股災(zāi)式下跌風(fēng)頭逆轉(zhuǎn)，出現(xiàn)爆發(fā)性反彈，有益于提升風(fēng)險偏好，這應(yīng)是日內(nèi)交易關(guān)注的要點，油粕趨向于協(xié)同上揚，短多參與。（新紀(jì)元期貨王成強）

【雞蛋：低位分歧加大，震蕩整理】

搜牧14日訊,全國地區(qū)雞蛋現(xiàn)貨普遍趨穩(wěn)，主產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)逐漸回歸正常，雖然局部仍然有缺貨現(xiàn)象，但是銷區(qū)消化速度一般，節(jié)日效應(yīng)或已結(jié)束，加上各大高校陸續(xù)放假、農(nóng)民工返鄉(xiāng)，導(dǎo)致消費需求量減少，各環(huán)節(jié)也開始積極出貨，預(yù)估蛋價將回歸穩(wěn)定，后市宜警惕節(jié)前現(xiàn)貨急拉后，迎來季節(jié)性跌勢。期貨價格5月合約，技術(shù)頹勢凸顯，3150至3170區(qū)域若不能放量，日線長陽持穩(wěn)，則空頭破位有效，短期因粕類強勢，期價表現(xiàn)抗跌，升破3170則趨勢空頭停損減持，短線震蕩思路。（新紀(jì)元期貨王成強）

【白糖:短線或5400-5500區(qū)間震蕩】

周四鄭糖期貨低位震蕩，主力合約SR1605最夜盤小幅反彈；ICE原糖期貨周四放量續(xù)升3%。消息方面，研究公司BMI預(yù)計，印度當(dāng)年市場年度糖出口料為150萬噸，遠(yuǎn)低于政府設(shè)定的出口目標(biāo)�；�本面而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，ICE原糖止跌反彈，鄭糖下方5400支撐有效，短線或5400-5500震蕩整理。操作上，中長線多單可繼續(xù)持有，短線區(qū)間操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：反彈思路，短線操作為主】

周四倫銅震蕩走高，至收盤上漲1.09%。庫存上，倫銅庫存233400噸，減少2125噸；14日上期所注冊倉單57846噸，流入3751噸。前期中國貿(mào)易數(shù)據(jù)好于預(yù)期，而昨日中、美股市企穩(wěn)走高，市場風(fēng)險偏好提升，緩和了投資者對全球經(jīng)濟體質(zhì)的憂慮。不過中國農(nóng)歷新年來臨前的季節(jié)性需求下降，對銅價反彈高度形成制約。技術(shù)面看，倫銅收出小陽線，收盤在5日均線附近，短線有望反彈。操作上，反彈思路，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：十字星低位抗跌，期價維持4300一線震蕩】

TA1605合約周四早盤快速下跌，創(chuàng)新低4220元/噸，隨后期價減倉回升，日線收標(biāo)準(zhǔn)十字星于4262元/噸，從形態(tài)上看期價不僅承壓錯綜復(fù)雜的短期均線族，也同步失守4300點，打開新的下跌空間，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號。隔夜美原油指數(shù)低開回升收小陽線，結(jié)束八連陰格局，短線或維持35美元之下震蕩，預(yù)期對工業(yè)品形成壓制，TA期價將承壓維持4300元/噸一線的低位震蕩。操作上建議短空持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：螺紋鐵礦暫獲支撐，短線反彈迅猛】

美元依舊強勢、原油結(jié)束八連陰、商品及股指周四整體有所反彈，黑色系列漲幅領(lǐng)先。螺紋1605合約周四暫獲60日線支撐，觸及1732元/噸后反彈拉升至1758，近期期價始終緊密承壓5日均線震蕩回落，周四重回5日均線之上，持倉和成交均有所回回升，交投熱情一般，期價在前期反彈中繼平臺附近反彈，技術(shù)指標(biāo)偏空信號減弱，但后續(xù)仍需觀察是否會形成頭肩頂反轉(zhuǎn)形態(tài)。鐵礦石1605合約結(jié)束三連陰拉升，夜盤更進(jìn)一步發(fā)力上攻，波動強于螺紋。黑色系列前期調(diào)整從形態(tài)上看短線結(jié)束，建議依托螺紋60日線，鐵礦300點輕倉偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：預(yù)計短線企穩(wěn)走高】

因受投資者空頭回補提振，周四美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格松動50元/噸，多數(shù)石化延續(xù)降價，商家心態(tài)悲觀，隨行跟跌出貨。原油在連續(xù)走弱后，昨日在空頭回補帶動下企穩(wěn)走高，關(guān)注反彈的持續(xù)性如何。周四塑料1605合約走勢震蕩，收出帶上下影的小陽線，上方5、10日均線有一定壓力，MACD指標(biāo)綠色柱擴大,短線走勢震蕩。石化庫存仍處偏低水平，原油企穩(wěn)走高，關(guān)注現(xiàn)貨價格能否重新走強。預(yù)計短線企穩(wěn)小幅走高，前期短空可暫離場，無倉者盤中適量短多操作。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：泰國采購計劃提振力度有限，關(guān)注萬點壓力】

周四滬膠期貨小幅反彈，主力合約1605重心小幅上移，暫時承壓10日均線；日膠期貨大幅反彈兩個交易日累計反彈近9%。中期協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2015年12月，汽車銷量環(huán)比同比連續(xù)三個月保持增長，產(chǎn)銷量雙雙超過260萬輛，再創(chuàng)歷史新高。2015年汽車產(chǎn)銷2450.33萬輛和2459.76萬輛，同比增長3.25%和4.68%，增速比上年同期減緩4.01個百分點和2.18個百分點。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年12月我國進(jìn)口天膠及合成橡膠59萬噸，同比增長43.9%，環(huán)比增長18%；2015年全年公進(jìn)口天膠和合成橡膠472萬噸，同比增長15.4%。消息方面，泰國副總理周四表示，政府將從膠農(nóng)樹立購買10萬噸橡膠，價格為每公斤40泰銖，遠(yuǎn)低于農(nóng)民威脅舉行抗議的價格水平。綜合而言，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行、固定資產(chǎn)投資增速放緩的的背景下，重卡銷售慘淡，國內(nèi)市場需求不振；而受歐美國家反傾銷調(diào)查影響，輪胎出口亦大幅萎縮。內(nèi)需不振外需受阻困境下，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，期現(xiàn)貨庫存不斷增加，基本面不見好轉(zhuǎn)跡象，膠價中期仍將維持熊市基調(diào)。短期來看，泰國政府計劃收購橡膠一定程度提振市場，但收購數(shù)量有限及收購價格不及預(yù)期難以改變天膠弱勢格局。操作上，中線空單繼續(xù)持有，短線關(guān)注萬點壓力，若不能有效突破，背靠萬點拋空。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：風(fēng)險偏好下降，短線走勢偏弱】

因避險需求減弱，周四美黃金價格走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉654.06噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收231.2元/克，上海期銀主力合約報收3290元/千克。昨日中、美股市上漲提振風(fēng)險偏好，市場避險情有所下降，黃金多頭獲利了結(jié)意愿強烈，金價大幅走低。技術(shù)面，黃金收出中陰線，跌破1080一線支撐，下方5、10日均線承壓，短線走勢偏弱。操作上，多單離場觀望，國內(nèi)關(guān)注下方230一線支撐。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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