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新紀(jì)元期貨早盤簡(jiǎn)報(bào)2014年1月14日星期二 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
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【最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息】 |
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1.美國(guó)12月政府預(yù)算錄得歷史上12月份最大規(guī)模的經(jīng)常帳盈余，因政府把持的住房融資巨頭房利美和房地美償付能力帶來(lái)支持。 |
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期市早評(píng) |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【 粕類油脂：油脂虛弱反抽后再陷尋底，粕價(jià)高開(kāi)震蕩趨強(qiáng)】 |
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CBOT大豆錄得一個(gè)月最大單日漲幅，受助于美豆出口需求強(qiáng)勁。USDA周一公布，截止到1月9日當(dāng)周，美豆出口檢驗(yàn)量5938.1萬(wàn)蒲式耳，較之前一周增加10%，高于4500到5000萬(wàn)蒲式耳的預(yù)估區(qū)間。豆油追隨馬來(lái)西亞棕櫚油走低，受累于庫(kù)存增加和出口遲緩。美豆?jié)q幅1.35%，美粕漲幅2.25%，美豆油跌幅1.07%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，油脂虛弱反抽，跌落5日平均價(jià)格后再度尋底，豆粕持穩(wěn)3330之上方可參與多單，否則維持弱勢(shì)；均宜短線交投。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：震蕩整理，上方缺口不補(bǔ)仍偏空】 |
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主產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格走勢(shì)仍偏弱。13日，四地雞蛋價(jià)格，3.89元/500千克，較昨日下跌0.01元。其中，濟(jì)南4.11（持平），大連3.44（-0.22），鄭州4.00（持平），石家莊4.00（持平）。一方面，節(jié)日效益對(duì)現(xiàn)貨有一定支撐，另一方面，禽流感病例仍常見(jiàn)諸報(bào)端。期貨市場(chǎng)，仍是空頭市場(chǎng)，上方跳空缺口不補(bǔ)則繼續(xù)挖掘沽空機(jī)會(huì)，下破3800可偏向積極。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖：延續(xù)低位區(qū)間震蕩，不宜搶反彈】 |
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美國(guó)農(nóng)業(yè)部最新公布的1月供需報(bào)告顯示，因預(yù)期路易斯安那州甘蔗產(chǎn)量下降，預(yù)計(jì)美國(guó)糖庫(kù)存較12月預(yù)估減少4.8%。同時(shí)預(yù)估產(chǎn)量為877.8萬(wàn)短噸，低于12月預(yù)計(jì)的887.8萬(wàn)短噸。泰國(guó)本榨季前42日泰國(guó)糖產(chǎn)量同比攀升67%至238萬(wàn)噸，墨西哥生產(chǎn)出現(xiàn)遲滯，當(dāng)前美洲出現(xiàn)基本面利多而亞洲生產(chǎn)壓力依然較大，區(qū)域糖價(jià)有所分化。國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)糖價(jià)繼續(xù)持穩(wěn)，在4700-4730元/噸區(qū)間維持清淡成交。鄭糖5月合約在上周后半周低位抗跌區(qū)間弱勢(shì)震蕩，量能明顯萎縮而持倉(cāng)保持穩(wěn)定，短線交投熱情降溫，建議低位區(qū)間短炒，不宜搶反彈。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【棉花：頭部形態(tài)漸重，擇機(jī)沽空】 |
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2013/2014年度美棉產(chǎn)量上調(diào)11.8萬(wàn)包，國(guó)內(nèi)加工需求未做調(diào)整，出口上調(diào)至1050萬(wàn)包，年終庫(kù)存仍為300萬(wàn)包。全球2013/2014年度棉花產(chǎn)量上調(diào)、消費(fèi)量略下調(diào)，年終庫(kù)存上調(diào)120萬(wàn)包。中國(guó)產(chǎn)量上調(diào)，預(yù)測(cè)全球棉花庫(kù)存為9760萬(wàn)包，而中國(guó)庫(kù)存占60%�，F(xiàn)貨方面，中國(guó)棉花指數(shù)3128B價(jià)格為19450元/噸，較前一日跌27元/噸。美國(guó)農(nóng)業(yè)部調(diào)增棉花庫(kù)存，尤其指出中國(guó)庫(kù)存龐大，給棉價(jià)以供應(yīng)面壓制。鄭棉主力合約日線高位頭部形態(tài)逐步顯現(xiàn)，反彈缺乏量能支撐，技術(shù)回撤即將展開(kāi)，建議短多設(shè)定5日線作保護(hù)性止盈，短線待機(jī)沽空。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【強(qiáng)麥：部分冬麥區(qū)出現(xiàn)一定程度旱情，提防市場(chǎng)炒作】 |
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周一鄭州強(qiáng)麥期貨窄幅整理，主力合約WH405報(bào)收帶下影線的小陽(yáng)線，上方均線系統(tǒng)壓力較大。冬麥生長(zhǎng)情況，河南、陜西、山西部分地區(qū)由于土壤墑情偏差，播種偏晚，小麥長(zhǎng)勢(shì)偏弱；山東、江蘇、安徽等部分地區(qū)小麥出現(xiàn)旺長(zhǎng)現(xiàn)象。目前小麥現(xiàn)貨基本面平穩(wěn)，倉(cāng)單壓力較大，加之國(guó)家繼續(xù)政策糧投放，期價(jià)缺乏反彈動(dòng)能；但部分冬麥區(qū)出現(xiàn)一定程度旱情，提防市場(chǎng)借此題材炒作。操作上，2800上方，輕倉(cāng)試多，密切關(guān)注冬麥生長(zhǎng)情況。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【粳稻：依托5日均線，輕倉(cāng)試多；早稻：空單逢低止盈離場(chǎng)】 |
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周一粳稻期貨小幅反彈，主力合約JR405運(yùn)行于均線系統(tǒng)上方，市場(chǎng)成交依舊低迷。目前稻米市場(chǎng)處于季節(jié)性需求旺季，一定程度上利多期價(jià)；但寬松的供需基本面仍是限制期價(jià)上行重要阻力。操作上，短線依托5日均線，輕倉(cāng)試多。早稻方面，期價(jià)小幅反彈，主力合約RI405站上5日均線。市場(chǎng)缺乏利好提振，期價(jià)弱勢(shì)難改；但考慮到目前期價(jià)已跌至三年來(lái)的低位，下行空間亦有限，空單逢低止盈離場(chǎng)為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【PTA：低開(kāi)偏空 考驗(yàn)7000】 |
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TA主力1405合約周一大幅高開(kāi)于7090元/噸，日內(nèi)震蕩回落報(bào)收中陰線，跌20元收于7046元/噸，期價(jià)承壓5日均線。倉(cāng)增量減，技術(shù)指標(biāo)空勢(shì)為止，技術(shù)面未企穩(wěn)。隔夜美原油再跌0.81美元，重回90一線，TA短線震蕩考驗(yàn)7000點(diǎn)支撐。建議短空或觀望。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：原油拖累 反彈乏力】 |
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玻璃主力1405合約周一大幅高開(kāi)于1254元/噸，上探1260后回落，小陰線微漲2點(diǎn)收于1246元/噸，期價(jià)仍維持于5日均線之上，倉(cāng)量進(jìn)一步下滑，技術(shù)指標(biāo)有空頭漸止的信號(hào)。但隔夜美原油表現(xiàn)不佳，恐拖累玻璃日內(nèi)低開(kāi)低走，支撐位1225元/噸，壓力位1250元/噸。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【煤焦:低位震蕩 空單止盈】 |
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上周主要現(xiàn)貨市場(chǎng)焦炭?jī)r(jià)格再度下調(diào)，打破煤焦期價(jià)前期小幅反彈節(jié)奏，令期價(jià)再度承壓回落。焦煤主力1405合約周一小幅高開(kāi)于986元/噸，早盤震蕩沖高至10日均線附近后回落，小陰線微漲2點(diǎn)收于982元/噸。期價(jià)雖重回5日均線之下，但5日線下行逐漸平緩，技術(shù)指標(biāo)MACD和KDJ三線均有拐頭跡象，倉(cāng)增量減。970-980元/噸區(qū)間存支撐。相比較之下，焦炭表現(xiàn)弱勢(shì)。主力1405合約早盤小幅高開(kāi)高走，午后回落陰跌3點(diǎn)收于1372元/噸。倉(cāng)量均下滑，技術(shù)指標(biāo)仍顯示空頭信號(hào)，短期均線族繼續(xù)向下發(fā)散。焦煤有望低位整理，焦炭則震蕩偏空。短期煤焦弱勢(shì)走低，有超跌反彈的可能，空單逐步止盈，不宜入新空單。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【石油瀝青：4240-4330區(qū)間操作】 |
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周一瀝青期貨延續(xù)反彈，主力合約BU1402報(bào)收四連陽(yáng)，期價(jià)考驗(yàn)20日均線壓力。國(guó)際方面，因伊朗與六方就實(shí)施一項(xiàng)計(jì)劃達(dá)成協(xié)議，使得市場(chǎng)對(duì)原油市場(chǎng)的供應(yīng)前景顧慮重重,美國(guó)NYMEX 2月原油期貨價(jià)格周一收盤跌破92美元/桶大關(guān)。目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)需求淡季，制約瀝青期貨反彈；但考慮到期現(xiàn)貨倒掛，國(guó)際原油價(jià)格低位反彈，期價(jià)下方支撐亦較強(qiáng)。此外，BU1402合約臨近交割月，市場(chǎng)卻沒(méi)有移倉(cāng)的跡象，合約流動(dòng)性或受限。預(yù)計(jì)近期瀝青期價(jià)4240-4330區(qū)間整理為主，維持區(qū)間操作。（新紀(jì)元期貨張偉偉） |
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【黃金白銀：VIX指數(shù)暴漲 金銀關(guān)注上方壓力】 |
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在缺乏明顯消息刺激的情況下，昨夜美股大跌超1%，VIX指數(shù)飆漲12%，引發(fā)黃金的避險(xiǎn)買盤，周一COMEX 2月黃金期貨價(jià)格走高，至收盤金銀上漲0.43%/0.85%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收247.85元/克，預(yù)計(jì)早盤開(kāi)盤價(jià)248.10元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4162元/千克, 預(yù)計(jì)早盤開(kāi)盤價(jià)4187元/千克�；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金持倉(cāng)793.12噸，倉(cāng)位無(wú)變化。技術(shù)上看，美黃金均線多頭排列，MACD紅柱持續(xù)擴(kuò)大，顯示短線有進(jìn)一步反彈的動(dòng)能。近期美國(guó)公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)在向好的方向發(fā)展，但非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，令市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)縮減寬松政策的速度產(chǎn)生擔(dān)憂。消息面，今日可關(guān)注美國(guó)12月零售銷售數(shù)據(jù)。操作上，金銀中線仍趨于走弱，但短線有望延續(xù)反彈節(jié)奏，激進(jìn)者上海期金銀252.25/4250阻力位之前短多操作，或等待反彈動(dòng)能減弱后的做空機(jī)會(huì)。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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金融期貨 |
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【國(guó)債期貨：390億新債發(fā)行 中線逢高布局空單不改】 |
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周一資金面出現(xiàn)分化，呈現(xiàn)短期寬松、長(zhǎng)期緊張的局面，銀行間質(zhì)押式回購(gòu)利率7D/14D下行1/9BP，21D/1M上行21/25BP。在金融機(jī)構(gòu)對(duì)于春節(jié)前資金面謹(jǐn)慎預(yù)期壓制下，債市現(xiàn)券收益率小幅震蕩，TF1403收盤下跌0.09%。目前流動(dòng)性仍是主導(dǎo)期債趨勢(shì)的主導(dǎo)因素，中下旬銀行間資金面將面臨財(cái)政稅收上繳、股市IPO開(kāi)閘、春節(jié)取現(xiàn)等因素沖擊，流動(dòng)性趨緊是大概率事件，有望帶動(dòng)期債再度探底。今日將有農(nóng)發(fā)行150億元金融債、國(guó)開(kāi)行240億元福娃債發(fā)行任務(wù)，周三還有100億國(guó)債發(fā)行任務(wù)。新債集中供應(yīng)可能對(duì)二級(jí)市場(chǎng)利率有所擾動(dòng)。昨夜美股大跌，美債收益率跌3基點(diǎn)，VIX指數(shù)飆漲12%，預(yù)計(jì)對(duì)今日期債有提振作用。因此，今日影響因素多空交織，較為復(fù)雜。目前期債仍處于區(qū)間震蕩格局，中線看空，建議逢高布局空單，激進(jìn)者短線日內(nèi)操作。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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【股指期貨：短線可能繼續(xù)走弱】 |
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期指仍是弱勢(shì)，空方做空較堅(jiān)決，目前尚無(wú)利好支撐指數(shù)轉(zhuǎn)強(qiáng)。雖說(shuō)指標(biāo)處于低位，但I(xiàn)PO壓力較強(qiáng),且隔夜美股下跌。盡管A股與外圍市場(chǎng)總體背離嚴(yán)重，但短線市場(chǎng)恐仍走弱。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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