早盤簡報
2015年10月30日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進(jìn)行100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.25%，與上次持平，當(dāng)周實現(xiàn)凈回籠250億元。
2. 德國10月CPI年率初值上升0.2%，創(chuàng)5月來最高水平，但仍遠(yuǎn)低于歐洲央行2%的目標(biāo)；歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)升至105.9，創(chuàng)四年最高水平。
3. 美國第三季度GDP年化季率初值增長1.5%，略遜于市場預(yù)期的1.6%，因企業(yè)減少補充庫存以便消耗過剩的存貨，且消費者、企業(yè)和政府支出均減少。
4. 美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)上升0.1萬，至26.0萬，連續(xù)第34周低于30萬人，為40多年來持續(xù)時間最長的一次，表明美國勞動力市場相當(dāng)強(qiáng)勁。
5. 美國9月成屋銷售總數(shù)環(huán)比下跌2.3%，預(yù)期為環(huán)比上漲1.0%。成屋銷售連續(xù)第二個月下降，創(chuàng)下2013年12月以來最大環(huán)比降幅。
6. 周四美股收跌，投資者正在權(quán)衡美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與多家企業(yè)財報，并評估美聯(lián)儲12月加息的可能性。道指下跌0.13%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.04%；WTI原油收漲0.3%，報每桶46.06美元；紐約黃金收跌2.5%，報每盎司1147.30美元。
7. 周四，滬指全天寬幅震蕩，盤面上，深圳板塊領(lǐng)漲，超導(dǎo)、足球概念等板塊漲幅居前。滬指報3387.32點，漲幅0.38%；深成指報11566.66點，漲幅0.63%；創(chuàng)業(yè)板指報2485.28點，與上日收平。
8. 今日關(guān)注：07:30日本9月CPI年率；08:05英國10月Gfk消費者信心指數(shù)；11:30日本央行公布利率決定；18:00歐元區(qū)10月CPI年率初值、9月失業(yè)率；20:30美國9月核心PCE物價指數(shù)年率；22:00美國10月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：短期不宜過度高估二孩政策的利好影響】

市場分析。周四期指延續(xù)強(qiáng)勢震蕩格局，仍在IF加權(quán)3440—3260的箱型中，只有近日IF加權(quán)放量突破箱體上沿，上證回補3507的缺口，才能完全解除回調(diào)風(fēng)險，否則仍有再探IF加權(quán)3260/上證3250支撐的可能。昨晚全面放開二孩政策將提振地產(chǎn)、醫(yī)療、教育的消費需求，有利于穩(wěn)增長，對股市屬于重大利好。但對市場的短期影響還需遵從股指自身內(nèi)在的運行趨勢與節(jié)奏，不宜過度樂觀。
操作建議。今日估計高開，觀察能否持續(xù)放量上攻突破箱體上沿。建議在沖高過程中，在上證3450之上減多單為主。趨勢者等待再度低吸機(jī)會。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：價格弱勢下跌】

CBOT大豆期貨周四下跌，在過去六日中第五日走低，因天氣預(yù)報稱巴西主要種植區(qū)的部分地區(qū)將迎來急需的降雨。美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，上周出口銷售2015/16市場年度大豆208.7萬噸，為2014年11月以來最高水平。但大豆市場對此反應(yīng)冷淡。11月大豆期貨合約收跌2-3/4美分，報每蒲式耳8.78-3/4美元。12月豆粕合約收高1.7美元，報每短噸301.6美元。12月豆油合約跌0.23美分，報27.88美分。大連粕類價格低位震蕩，仍未擺脫尋底的頹勢，重心不斷下移，策略上買菜粕拋豆粕套作；油脂市場，前兩日低點若遭下行破位，多單宜規(guī)避減持，短期技術(shù)下跌壓力仍待釋放。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：維持低位震蕩】

10月29日，河北石家莊3.33平，山東濟(jì)南3.3平，河南鄭州3.30平，遼寧大連3.18平；產(chǎn)區(qū)價穩(wěn)；北京大洋路3.48平，上海浦東3.64平，廣東廣州3.65漲。近期主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格持續(xù)震蕩，局部地區(qū)漲跌互現(xiàn)；目前主產(chǎn)區(qū)雞蛋貨源充足，終端走貨一般，后期隨著在產(chǎn)蛋雞存欄及產(chǎn)蛋量的增加，供過于求局面依舊�，F(xiàn)貨市場基本探明季節(jié)性低點，但價格低位反復(fù)，上行暫無爆發(fā)力。期貨市場主動性沽空動能衰減，持穩(wěn)3600至3630區(qū)域即彈出下降通道，上端重阻力區(qū)3700至3730，區(qū)間內(nèi)震蕩交易和突破跟進(jìn)策略。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：短線5500-5600震蕩格局難改】

周四鄭糖期貨承壓回落，主力合約SR1601未能突破5600整數(shù)壓力，期價重回弱勢，夜盤低開震蕩；ICE原糖期貨觸及八個月高位后震蕩回落，因缺少跟進(jìn)買盤。消息方面，Datagro咨詢公司周四稱，巴西東北部地區(qū)降雨量低于平均水準(zhǔn)，預(yù)計該地區(qū)2015/16年度甘蔗產(chǎn)量將達(dá)到5200萬噸，之前預(yù)估為5900萬噸。此外，消息人士稱，印度食品部目前正在考慮提高食糖稅費以便部分用于蔗農(nóng)補貼計劃，這項稅費將間接從消費者征收。據(jù)印度金融紀(jì)事報報道，提高的稅費標(biāo)準(zhǔn)可能為1盧比/公擔(dān)。中長期來看，減產(chǎn)因素將推動鄭糖溫和反彈，決定糖價反彈高度的最大影響因素是年度配額外進(jìn)口數(shù)量；短期來看，鄭糖上攻5600無果，重回5500-5600震蕩區(qū)間，基本面若無重大變化，短線震蕩格局難改。操作上，中長線多單持有，依托震蕩區(qū)間下沿，可以輕倉短多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線走勢偏弱，或向下尋求支撐】

周四倫銅震蕩走低，至收盤下跌1.18%。庫存上，倫銅庫存270200噸，減少3150噸。29日上期所注冊倉單41521噸，流入2301噸。昨日原油大幅飆升，倫銅一度走高。昨日公布的美國三季度GDP數(shù)據(jù)遜于預(yù)期且美國9月NAR季調(diào)后成屋簽約銷售指數(shù)下滑，顯示美國成長放緩，引發(fā)對全球需求的擔(dān)憂，對銅價形成壓力。消息面，智利9月銅產(chǎn)量為466,940噸，較去年同期增加0.5%。技術(shù)面看，倫銅收出中陰線，短線走勢偏弱，關(guān)注5100一線支撐。操作上，震蕩思路，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：短線傾向偏多】

TA1601合約周四高開高走，站上短期均線族重回4600-4700元/噸，成交和持倉相對平穩(wěn)。周三歐美時段美原油指數(shù)狂拉5%收于47.66美元，強(qiáng)勢回補前六個交易日跌幅，主要受到美國和墨西哥達(dá)成出口協(xié)議以及EIA庫存報告的提振，預(yù)期反彈將小幅延續(xù)。國內(nèi)工業(yè)品板塊夜盤已經(jīng)受到拉升，美原油指數(shù)周三夜盤暴漲后維持窄幅震蕩，TA跟漲原油重回4600-4700，短線震蕩偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：螺紋偏空原材料短多】

黑色系列在商品市場中仍然處于領(lǐng)跌行列，螺紋鋼1601合約持續(xù)陰跌，近期波動以窄幅圍繞1800點休整為主，但屢次探至1800之下，密切承壓短期均線族，減倉顯著，漲跌均缺少動能，隔夜再度探至1788元/噸，表現(xiàn)低迷。鐵礦石昨日失守360元/噸一線的支撐，而第二支撐位即前期震蕩密集區(qū)350元/噸一線，短期目標(biāo)位下移，周四期價下探355元/噸創(chuàng)階段新低，但日K線收標(biāo)準(zhǔn)十字星伴隨大幅增倉，夜盤則高開高走有1.82%的漲幅。螺紋、鐵礦以及雙焦，目前仍以偏空為主，唯有產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)大面積減產(chǎn)才能扭轉(zhuǎn)格局，但螺紋和原材料鐵礦雙焦之間走勢略微產(chǎn)生分化，螺紋偏空鐵礦等偏多，前期空單應(yīng)適當(dāng)調(diào)整持倉，限于短線，中線不抄底。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：上方壓力仍大】

因?qū)�供�?yīng)過剩的憂慮揮之不去，周四美原油價格自盤中高位回落�，F(xiàn)貨面，市場價格部分略高，華北和華南線性價格小漲50元/噸左右，其他價格窄幅整理，市場得到支撐，商家小幅試探性跟漲。裝置上，中海殼牌等石化裝置檢修，月底中煤蒙大30萬噸裝置試車。周四塑料1601合約高開低走，收出中陰線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短,短線走勢震蕩。美國與墨西哥之間達(dá)成石油互換協(xié)議及庫欣原油庫存下降以及美國煉廠產(chǎn)能利用率從86.4%上升至87.6%，對油價有所支撐，不過原油供應(yīng)仍充裕，短期或處區(qū)間震蕩。LLDPE包裝膜需求提升，但新增裝置中煤蒙大月底或試車，后期供給偏向?qū)捤�。昨日沖高回落，顯示上方壓力仍大，短線或向下尋求支撐。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：背靠11000壓力位輕倉短空思路為宜】

周四滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1601重新跌回11000下方，夜盤膠價窄幅震蕩。日膠指數(shù)小幅走高，上方160暫時承壓。消息方面，泰國政府28日表示，將加大力度提升國內(nèi)橡膠消費，以緩和海外需求萎縮的影響。基本面而言，天膠進(jìn)口呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但下游需求不見好轉(zhuǎn)，重卡銷售創(chuàng)七年來九月銷量的最低值，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，港口庫存大幅增加，基本面頹勢不改。昨日滬膠承壓回落，短線或延續(xù)弱勢調(diào)整，操作上背靠11000壓力位輕倉短空思路為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線操作為主】

因美聯(lián)儲鷹派聲明影響延續(xù)，周四美黃金走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉694.34噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收235.0元/克，上海期銀主力合約報收3405元/千克。昨日公布的美國三季度GDP數(shù)據(jù)遜于預(yù)期且美國9月NAR季調(diào)后成屋簽約銷售指數(shù)下滑，但初請數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期。美聯(lián)儲前期公布的鷹派政策聲明仍對市場產(chǎn)生影響，打壓黃金走低。技術(shù)面看，美黃金收出中陰線，上方5、10日均線承壓，短線跌破1150一線支撐，走勢偏弱。操作上，短線或有反抽，但上方壓力仍大，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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