早盤簡報
2015年11月3日星期二

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國10月財新制造業(yè)PMI 48.3，略好于預(yù)期的47.6，也超過前值的47.2。數(shù)據(jù)表明制造業(yè)頹勢減緩，前期刺激政策開始發(fā)揮效果。
2. 因出口訂單有所提升，英國10月制造業(yè)PMI升至55.5，創(chuàng)16個月以來的高位，將向英國央行傳達(dá)有利于加息的信號。
3. 歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI終值52.3，數(shù)據(jù)顯示歐元區(qū)制造業(yè)有所回暖，但增速仍很疲軟；受生產(chǎn)增速和就業(yè)增速放緩的影響，德國制造業(yè)PMI下降至52.1。
4. 美國10月ISM制造業(yè)指數(shù)50.1，連續(xù)第四個月下跌。數(shù)據(jù)表明，美國制造業(yè)活動繼續(xù)擴(kuò)張，但近幾個月以來擴(kuò)張速度逐漸放緩，并已接近零擴(kuò)張狀態(tài)。
5. 周一美股收高，投資者忽略了疲軟的ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)而聚焦大量并購交易與企業(yè)財報。道指上漲0.94%；標(biāo)普500指數(shù)上漲1.19%；紐約黃金下跌0.5%，收于每盎司1135.90美元；WTI原油下跌1%，報每桶46.14美元。
6. 周一，滬深兩市雙雙低開，之后滬指震蕩上揚，午后上演跳水行情。截至收盤，滬指跌1.7%，報3325.09點；深成指跌2.09%，報11304.88點；創(chuàng)業(yè)板跌1.87%，報2432.04點。盤面上題材股全面萎靡，充電樁、智能電網(wǎng)跌幅居前。
7. 今日關(guān)注：11:30澳洲聯(lián)儲召開議息會議并公布利率決議；23:00美國9月工廠訂單月率。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：下跌周期開啟，短空思路為主】

政策消息：1.周一人民幣兌美元即期匯率大幅跌逾200基點，報6.3379元。主因疑似干預(yù)不明顯，購匯盤放量釋出，加之美元空頭回補，均推動人民幣貶值。2.周一滬股通凈流出9.67億元。
市場分析。周一受查處徐翔事件沖擊，股指低開反彈再走低。11月開門黑，是不祥之兆。財新PMI有企穩(wěn)跡象，預(yù)計4季度經(jīng)濟(jì)低位暫穩(wěn)。從基本面因素判斷，11月以非牛非熊的震蕩市為主。但短期波動取決于技術(shù)面：IF加權(quán)、上證指數(shù)日線均跌破短期上升趨勢線，形成圓弧頂形態(tài)。股指在高位盤整后選擇向下突破，由持續(xù)兩周的高位震蕩周期轉(zhuǎn)折為短期下跌周期，時間應(yīng)持續(xù)至下周。下方主要支撐位在上證3250/3200。
操作建議。周二支撐壓力：上證3250/3380。下跌周期開始，短空思路為主，多單逢高減持，趨勢者觀望等待，短線者逢高沽空。 （新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：美豆收割進(jìn)程較快，市場普遍承壓并維持油強粕弱特征】

受累于技術(shù)性賣盤和收割壓力,CBOT大豆期貨周一下跌,周度作物生長報告將顯示，截至11月1日當(dāng)周，大豆收割完成率為92%,11月初的五年均值為88%,去年同期81%。較快的收割進(jìn)度和歷史性豐產(chǎn)的規(guī)模，是美豆尋底下跌的主要動力，880至890承壓下行，則再次尋底幾率增加。1月豆粕合約收挫1.5美元，報每短噸301.6美元。1月豆油合約回落0.37美分，報每磅28.15美分。國內(nèi)豆油5500至5530為強力支持區(qū)域，跌穿則多單宜減持；棕櫚油4350至4450區(qū)間波動，待選突破方向；粕類多菜粕空豆粕套利交易盛行，單邊市場豆粕壓力較大，預(yù)期將打破年內(nèi)新低，短空機會。（新紀(jì)元期貨王成強）

【雞蛋：現(xiàn)貨維穩(wěn)并有上行動作，期價料趨于轉(zhuǎn)強上揚】

搜牧資訊稱，11月2日，全國主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格穩(wěn)定為主，部分地區(qū)貨源緊張，供不應(yīng)求，走貨加快，蛋價順勢小幅上漲；主銷區(qū)走貨正常，終端市場消化一般，今日雞蛋現(xiàn)貨價格上漲顯著，期價震蕩或有顯強機會。昨日期貨1月急探至3600止跌，今日或再次沖擊3700上端阻力，持穩(wěn)可持多。（新紀(jì)元期貨王成強）

【白糖：隔夜原糖大幅上漲，日內(nèi)嘗試短多】

周一鄭糖期貨弱勢回調(diào)，主力合約SR1601最低跌至5454元/噸，夜盤窄幅震蕩；ICE原糖主力周一大幅上漲4.1%，升穿重要技術(shù)水準(zhǔn)15美分，因市場擔(dān)心巴西降水或影響甘蔗含糖量，基金買盤和技術(shù)性買入迫使空頭回補倉位�；�本面而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈；糖會同時明確將更為嚴(yán)格管制進(jìn)口，打擊走食糖，密切關(guān)注新年度配額外進(jìn)口數(shù)量。隔夜原糖期貨大幅反彈，或提振鄭糖高開震蕩，但目前現(xiàn)貨市場需求淡季，短線鄭糖反彈空間或有限。操作上，中線多單持有，日內(nèi)嘗試短多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：反彈后偏空思路為主】

周一倫銅低開高走，至收盤上漲0.14%。庫存上，倫銅庫存267775噸，減少2425噸。30日上期所注冊倉單43955噸，流入2434噸。宏觀面，上周公布的中國10月制造業(yè)PMI為49.8%，低于預(yù)期值50.0%。周一公布的10月財新制造業(yè)PMI為48.3，較9月值上揚1.1個百分點。兩大制造業(yè)PMI一平一增，但整體仍均落于50榮枯線以下。中國經(jīng)濟(jì)增長仍較疲軟，宏觀面風(fēng)險仍存。需求上，金九銀十過后，需求或有下降，銅價下行壓力增大。技術(shù)面看，倫銅在5100位置獲得短線支撐，但總體走勢偏弱，若后期跌破5100有可能進(jìn)一步走低。操作上，反彈后偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：短多輕倉持有】

美原油指數(shù)在過去一周反彈格局良好，周末進(jìn)一步收復(fù)48美元，工業(yè)品走勢稍顯樂觀。周一TA1601合約如期高開高走，長陽線最高觸及4756元/噸，期價報收四連陽站上短期均線族，成交平穩(wěn)，持倉飆升，交投熱情較高，短期仍對期價有助推力。短線原油維持窄幅震蕩，TA或在4700之上暫作休整，操作上建議短多輕倉持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：螺紋走低 鐵礦補跌】

螺紋鋼1601合約連續(xù)四個交易日窄幅震蕩走低，跌破1800點關(guān)口，受到下行空頭排列的短期均線族的緊密壓制，成交和持倉大幅縮減，以陰跌為主但下行趨勢顯著。鐵礦石1601合約周一相對平穩(wěn)，期價高開低走收小陰線回吐上周五的微弱漲幅，然而夜盤持倉激增，爆發(fā)殺跌動能，期價低開低走大跌近2.5%觸及351.5元/噸，短期仍有較大概率進(jìn)一步跌落350元/噸。前九月鋼鐵行業(yè)虧損慘重，部分焦化、鋼廠出現(xiàn)資金問題，四季度或有兩成產(chǎn)能破滅，在此之前，黑色系列仍未見底，尤其螺紋鋼、鐵礦石、焦炭等或仍將弱勢尋底，操作上建議空單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線走勢震蕩】

因擔(dān)憂中國經(jīng)濟(jì)成長放緩且全球原油產(chǎn)量續(xù)增，周一美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，PE市場價格漲跌互現(xiàn)，部分石化有漲有跌，周初市場交投清淡，商家多隨行報盤為主。裝置上，中海殼牌、寧夏寶豐、茂名石化等石化裝置檢修，中煤蒙大30萬噸裝置有試車計劃。周一塑料1601合約低開高走，收出小陽線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短,短線走勢震蕩。國內(nèi)數(shù)據(jù)不佳，市場預(yù)計下周出爐的OPEC的10月產(chǎn)量報告將顯示原油產(chǎn)量再度增加，原油小幅回落，總體震蕩走勢。LLDPE包裝膜需求提升，部分裝置因故障停車，但新增裝置中煤蒙大月底或試車，后期供給偏向?qū)捤伞Ｋ芰献蛉盏烷_高走，顯示下方8200位置有一定支撐，但總體走勢仍偏弱，后市反彈后偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：短線多看少動為宜，耐心等待更合適的點位沽空】

周一滬膠低位震蕩，主力合約RU1601整體維持10700-11000元/噸區(qū)間震蕩，夜盤弱勢調(diào)整；日膠指數(shù)亦窄幅震蕩。期貨庫存，截止11月2日，上期所天膠期貨庫存為15.61萬噸，較上一個交易日減少1360噸�，F(xiàn)貨庫存，截止10月底青島保稅區(qū)橡膠庫存增長3%，突破20萬噸。基本面而言，天膠進(jìn)口呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但下游需求不見好轉(zhuǎn)，重卡銷售創(chuàng)七年來九月銷量的最低值，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，港口庫存持續(xù)增加，基本面頹勢不改。滬膠近期維持10700-11000區(qū)間震蕩，但進(jìn)一步下跌仍需更多悲觀市場氛圍配合，短線做空風(fēng)險亦較大，多看少動為宜，耐心等待更合適的點位沽空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：偏空思路為主】

因美聯(lián)儲會議后市場空頭氛圍濃重，周一美黃金走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉689.28噸，減少2.98噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收232.65元/克，上海期銀主力合約報收3387元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國10月Markit制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)從9月份的53.1上升至54.1，預(yù)期54.0。10月Markit制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)終值為今年4月份以來最高水平，數(shù)據(jù)較好使得黃金承壓。技術(shù)面看，美黃金收陰，上方5、10日均線承壓，近期接連破位下跌，走勢偏弱。操作上，短線走勢趨弱，偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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