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早盤簡報
2014年4月24日星期四 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.中國4月匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值數(shù)據(jù)升至48.3，扭轉(zhuǎn)此前連續(xù)五個月跌勢，上月終值為48。
2.歐元區(qū)4月制造業(yè)PMI初值和服務(wù)業(yè)PMI初值雙雙走高，德國制造業(yè)和服務(wù)業(yè)繼續(xù)強(qiáng)勢擴(kuò)張，法國表現(xiàn)則欠佳。 3.英國央行公布4月9日的會議紀(jì)要顯示，英國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在加快，但對于經(jīng)濟(jì)閑置產(chǎn)能多寡以及中期通脹前景，央行決策者之間還存在分歧。此外，決策者同樣懷疑，整體失業(yè)率是否低估了就業(yè)市場閑置狀況。根據(jù)會議紀(jì)要，貨幣政策委員會成員沒有其他分歧。 4.美國3月新屋銷售總數(shù)年化超預(yù)期回落至38.4萬戶，創(chuàng)2013年7月份以來新低；美國4月Markit制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值降至55.4，表現(xiàn)不及預(yù)期，受庫存下滑拖累，但制造業(yè)產(chǎn)出增速觸及三年來最快。 5.周三，美國新屋銷售數(shù)據(jù)大幅不及預(yù)期，企業(yè)財報喜憂參半，標(biāo)普500指數(shù)結(jié)束六連漲，科技股領(lǐng)跌。美元走弱。歐元區(qū)4月綜合PMI創(chuàng)近三年新高，提振歐元區(qū)外圍國家國債價格和歐元走強(qiáng)。黃金漲0.3%。 6.今日關(guān)注：10:00 中國3月咨商會領(lǐng)先指標(biāo)月率；18:00 英國4月CBI零售銷售差值；20:30 美國4月19日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)；20:30 美國3月耐用品訂單月率。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：短期陷入震蕩整理】
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23日，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農(nóng)產(chǎn)品期貨漲跌互現(xiàn)，小麥和玉米上漲，玉米大漲1.46%，5月大豆期貨合約收跌11.25美分或0.76%，報每蒲式耳14.685美元；5月豆粕合約收跌1.7美元或0.35%，報每短噸478.1美元；5月豆油合約收跌0.24美分或0.56%，報42.5美分。交易商稱，舊作大豆合約下跌，新作大豆上漲，受看漲的價差交易帶動。
大連豆粕9月合約收低于近5日低位，失手3550則陷入空頭市場，注意短期拋售壓力的機(jī)會；油脂價格，持續(xù)測試4月份以來形成的下檔支撐，縮量震蕩整理格局，不宜過分看跌；連豆4300至4500區(qū)間震蕩，承受后期拋儲壓力，下破此價格區(qū)間則多單避讓。 （新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：4910持穩(wěn)則多單可繼續(xù)參與】
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4月23日，主產(chǎn)區(qū)四地均價4.33元/500克，較22日漲0.11。其中，濟(jì)南4.55（持平），大連4.10（+0.33），鄭州4.35（+0.05），石家莊4.33（持平）。我們強(qiáng)調(diào)，4月下旬因五一假日的備貨，現(xiàn)貨漲幅明顯。9月合約，4900點失而復(fù)得，高位震蕩幅度加劇，高位十字k線日線形態(tài)，暗示短期多空均衡，一旦高開持穩(wěn)4910，期價或?qū)⒔Y(jié)束“4”時代，5000上方運行的多頭格局依然可期。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：橫盤待糖會指引，震蕩偏多操作】
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道瓊斯消息，氣象學(xué)家表示，今年厄爾尼諾現(xiàn)象發(fā)生的可能性在增大，環(huán)太平洋國家的氣溫升高，美國氣象預(yù)報中心也表示厄爾尼諾現(xiàn)象發(fā)生的概率超過50%，澳大利亞氣象局則將發(fā)生的概率提高至70%。預(yù)期14/15榨季泰國出口量增加而巴西出口量減少。無獨有偶，云南從去年11月至今，云南中部、西部降雨偏少20%-60%，榨季生產(chǎn)收尾階段出糖率擔(dān)憂不減。今日將召開云南糖會，當(dāng)前對于會議消息的預(yù)期中性偏多，鄭糖窄幅區(qū)間震蕩連續(xù)第二個交易日報收十字星線，交投區(qū)間位于10日線上，短期均衡價位受到多空主力認(rèn)可，橫盤待漲，建議依托10日線持有短線多單。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：繼續(xù)震蕩走跌，中倉位持有空單】
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美棉止損拋盤令交投最活躍的7月合約一度大跌超過2%，至一周低點90.73美分，收盤報92.64美分，跌0.61美分或0.7%。4月22日，中國儲備棉管理總公司計劃掛牌出庫銷售儲備棉9.7萬噸，全部為國產(chǎn)棉，實際成交2.7萬噸，成交率28.13%。至此2013年度儲備棉累計出庫成交121.76萬噸，其中國產(chǎn)棉成交114.06萬噸；進(jìn)口棉成交7.7萬噸。當(dāng)前下游紡織企業(yè)資金偏緊，棉紗庫存較多，偏向采購價格適中的港口外棉。4月23日中國棉花價格指數(shù)CC Index 3128B報18058元/噸，跌109元/噸，跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大。鄭棉9月及1月合約共同跌回震蕩弱勢，短期均線密集區(qū)由支撐變壓力，中倉位持有獲利空單。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強(qiáng)麥：短線偏多思路；早稻：多單謹(jǐn)慎持有】
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周三鄭州強(qiáng)麥期貨震蕩反彈，主力合約WH405報收三連陽，技術(shù)指標(biāo)向上運行。遠(yuǎn)月合約WH409輕松突破10日均線壓力，均線系統(tǒng)向上拐頭。截止4月23日，強(qiáng)筋小麥倉單數(shù)量減少68張至7577張，有效預(yù)報數(shù)量增加23張至4910張。昨日WH1405合約持倉大幅減少5580手，但單邊持倉仍有22462手，遠(yuǎn)高于目前的倉單數(shù)量，五月合約仍有多頭逼倉壓力。目前冬麥長勢仍不明朗，河南小麥苗情較去年同期略有下降，部分地區(qū)小麥穗期重大病蟲害呈現(xiàn)重發(fā)態(tài)勢。近期強(qiáng)麥期貨或延續(xù)反彈，短線偏多操作思路。早稻方面，主力合約RI405低位橫盤整理，上方均線壓力較大；遠(yuǎn)月合約RI409報收兩連陽，短期均線系統(tǒng)向上運行，技術(shù)面反彈，多單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【PTA：弱勢偏空】
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TA1409合約延續(xù)空頭排列，微漲6點報收小陰線。成交繼續(xù)回落，持倉大減一萬余手，主力多空均有所減持，但多方陣營出現(xiàn)分歧，空方也增減不一。技術(shù)指標(biāo)顯示超跌信號�，F(xiàn)貨市場報價重心下移至6200元之下，供應(yīng)預(yù)期偏寬松。TA壓力位6300點，支撐6200點，建議短空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：謹(jǐn)慎短空】
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玻璃1409合約周三高開于1226元/噸，午盤下探至1217元/噸后震蕩回升，和建材板塊整體走勢趨同，報收長下影小陽線，微漲9點，空頭格局未改。倉量均大幅回落，技術(shù)指標(biāo)偏空，短期均線族向下發(fā)散。消費端未見實質(zhì)好轉(zhuǎn)，玻璃建議謹(jǐn)慎短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：技術(shù)形態(tài)傾向短線反彈】
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煤焦鋼周三震蕩加劇，螺紋1410合約小幅高開后快速走低，逼近3200點，但尾盤拉升翻紅，并且收于3266點，站上5日均線。煤焦走勢相似，焦煤探至809點拉升收于842元/噸，增倉放量，焦炭觸及1163元/噸后震蕩回升，但未能收于長下影陽線表現(xiàn)不佳。黑色產(chǎn)業(yè)鏈的高庫存壓力抑制期價，焦煤支撐位810，焦炭支撐位1180，短線技術(shù)形態(tài)上存在小幅反彈機(jī)會，站上5日線則短多。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：短線暫觀望】
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因美國原油供應(yīng)增至83年來最高位，周三NYMEX 6月原油期貨走低，至收盤下跌0.31美元。CFR日本石腦油中間價上漲9美元，F(xiàn)OB新加坡石腦油中間價上漲1.11美元。現(xiàn)貨方面，市場報價大穩(wěn)小動，華北地區(qū)高壓及線性部分走高50-100元/噸，華東及華南地區(qū)基本持穩(wěn)，個別石化價格續(xù)漲，商家繼續(xù)維持高價出貨。裝置上，大慶石化、蘭州石化、獨山子石化、揚子石化等裝置停車。上海賽科30萬噸全密度、吉林石化30萬噸低壓已開車、上海石化25萬噸低壓計劃4月24日重啟。周三連塑走勢震蕩，短期均線多頭排列支撐期價，MACD紅色柱擴(kuò)大，顯示短線仍處強(qiáng)勢，但由于近期停車裝置重啟較多，預(yù)計供給緊張將有所緩解，需提防回落的風(fēng)險。操作上，鑒于技術(shù)面仍偏強(qiáng)，暫時觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【膠合板：期價仍將維持高位震蕩；纖維板：依托63一線，九月合約可以輕倉試多】
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周三膠合板期貨大幅反彈，主力合約BB1409大幅沖高，考驗前期高點壓力，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)多頭排列。盤中多空主力均大幅增倉，排名前20持倉維持凈空頭寸。纖維板期貨橫盤整理，主力合約FB1409下方63元/張一線支撐較強(qiáng)，技術(shù)指標(biāo)向上運行。倉單方面，截止4月23日，膠合板倉單數(shù)量為14手，纖維板倉單數(shù)量94手，與上一交易日相同。近期纖維板新注冊倉單數(shù)量不斷增加，但膠合板倉單數(shù)量卻沒有變化，膠合板期價仍將維持高位震蕩，謹(jǐn)慎觀望為宜，激進(jìn)者可以輕倉試多。纖維板期貨短線或有補漲要求，依托63一線，F(xiàn)B1409可以輕倉試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：空單逢低止盈】
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周三滬膠期貨探底回升，主力合約RU1409報收長下影線的小陰線，收盤重回14000元/噸上方，盤中主力多空爭奪較為激烈。日膠指數(shù)低位企穩(wěn)，周四早盤高開上行。宏觀方面，中國4月匯豐制造業(yè)PMI初值為48.3，與市場預(yù)期一直，扭轉(zhuǎn)此前連續(xù)五個月下跌的勢頭。倉單方面，截止4月23日，上海期貨交易所天膠期貨庫存減少1290噸至128150噸。目前天膠長期熊市基調(diào)未改，但市場缺乏新的利空因素，市場多空爭奪激烈，短線膠價繼續(xù)下行空間亦有限，空單逢低止盈為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：前期空單持有】
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受助于烏克蘭局勢和美數(shù)據(jù)疲軟，周三黃金價格走高，至收盤COMEX金銀上漲0.27%/0.4%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收256.75元/克，預(yù)計早盤開盤價256.7元/克，上海期銀主力合約報收4015元/千克，預(yù)計早盤開盤價4012元/千克。美黃金收出十字星，上方5、10日均線壓制期價，MACD指標(biāo)零軸之下綠色柱擴(kuò)大，顯示短線仍有下行空間�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉792.14噸,持倉無變化。消息面今日關(guān)注德國4月IFO商業(yè)景氣指數(shù)、美國3月耐用品訂單。中線看，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及繼續(xù)縮減QE是大概率事件，金銀中線承壓，而短線技術(shù)面仍偏弱，若今晚美耐用品訂單數(shù)據(jù)向好，則金銀仍有望承壓向下。操作上，建議黃金前期空單持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能反彈】
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期指震蕩拉鋸，空頭已有短線力竭跡象，短期沒有新利空預(yù)期，后續(xù)總體消息面偏多，外盤已經(jīng)連續(xù)多日上漲，A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，對市場有較強(qiáng)支撐。期指短線可能反彈。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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