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早盤簡報
2015年6月12日星期五 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.社融、M2、信貸全面超預(yù)期，但由于企業(yè)短期和中長期貸款持續(xù)低迷，寬松的信貸并未能有效支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，“流動性陷阱”隱現(xiàn)；浦東國資國企改革18條出爐：浦東金橋、上工申貝等四大集團(tuán)重組再定位；中國5月商品房銷售回暖，官方稱購房信心有所恢復(fù)。
2.中國 1-5月 規(guī)模以上工業(yè)增加值年率 6.2%，與前值持平；中國1-5月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比11.4%，不及預(yù)期，也低于前值，連續(xù)第11個月放緩。但5月當(dāng)月投資增速環(huán)比小幅回升，且制造業(yè)投資回升，結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善成為亮點；中國5月零售增速反彈，5月零售總額24195億元，環(huán)比增長0.81%，同比名義增長10.1%，網(wǎng)購繼續(xù)高增長。 3.美國上周首申人數(shù)27.9萬，略高于前值與預(yù)期，但連續(xù)第14周低于30萬，5月薪資環(huán)比出現(xiàn)建設(shè)性的增長；5月美國零售售環(huán)比增長1.2%，增速創(chuàng)去年3月來最大。 4.標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲0.17%，報2108.86點；納斯達(dá)克指數(shù)收盤上漲0.11%，報5082.51點；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤上漲0.22%，報18039.37點；美國NYMEX 7月原油期貨價格收盤下跌1.07%，報60.77美元/桶；ICE布倫特7月原油期貨價格收盤下跌0.90%，報65.11美元/桶；美國COMEX 8月黃金期貨價格收盤下跌0.5%，報1180.40美元/盎司，結(jié)束連漲三日趨勢；10年期美債收益率下跌9.9個基點，收報2.379%。 5.大盤高位整理，符合預(yù)期，上證綜指收盤報5121.59點，漲幅0.30%，成交額9747億元；深成指數(shù)收盤報17889.7點，漲幅1.20%，成交額8214億元；創(chuàng)業(yè)板收盤報3862.14點，漲幅0.72%。 6.今日關(guān)注：17:00歐元區(qū)4月工業(yè)產(chǎn)出月率；20:30美國5月PPI月率；22:00美國6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。 （新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星） |
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期市早評
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金融期貨
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【股指：面臨短期方向選擇，持有多單底倉滾動操作】
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政策消息面，受益于穩(wěn)增長政策落地，5月社會融資規(guī)模、M2和新增信貸全面回升，房地產(chǎn)投資回暖，制造業(yè)投資回升。鑒于通縮壓力大，但經(jīng)濟(jì)有企穩(wěn)跡象，故周末雖有降息降準(zhǔn)預(yù)期，但不確定。
周四市場繼續(xù)震蕩，震蕩是為了充分換手夯實5000點，為攻擊上證5400/5500做準(zhǔn)備。市場震蕩中底部抬高暗示下方支撐強(qiáng)勁，場外資金入市踴躍，該跌不跌理應(yīng)看漲。IH多空增倉劇烈，暗示主力爭奪加劇，IC上多頭依然有所增倉。 操作上，今日股指面臨短期方向性選擇，周末是否降息降準(zhǔn)并不確定。但無論股指短期如何波動，最終都要向上突破。建議中線持有部分多單底倉，震蕩低點回補(bǔ)多單滾動操作。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：系統(tǒng)性拋盤打壓，價格走勢偏弱】
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Informa發(fā)布的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2014/15年度巴西大豆產(chǎn)量預(yù)計為9550萬噸，比早先的預(yù)測高出100萬噸。美國農(nóng)業(yè)部周三發(fā)布的預(yù)測值為9450萬噸。Informa還預(yù)計2014/15年度阿根廷大豆產(chǎn)量為6000萬噸，比該公司早先的預(yù)測高出150萬噸。美國農(nóng)業(yè)部本月也將阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)測值從上月預(yù)測的5850萬噸提高到了5950萬噸。
11日，CBOT大豆期貨周四下跌，新作大豆合約跌幅最大，因天氣預(yù)報顯示美國中西部大部分地區(qū)迎來降水，將有利當(dāng)?shù)卮蠖股L，且南美產(chǎn)量不斷調(diào)增，本季供給壓力加劇。CBOT7月大豆合約收跌9.50美分，報每蒲式耳940美分。7月豆粕期貨收低1美元，報每短噸313.40美元。7月豆油期貨收跌0.58美分，報33.29美分。 夜盤國內(nèi)大宗商品普遍大跌，希臘談判不歡而散，引發(fā)市場風(fēng)險厭惡情緒升溫，招致系統(tǒng)性拋盤。油脂高臺跳水，關(guān)注近兩個月來低位整理平臺的支撐效應(yīng)或60日平均價格的支撐，未能跌穿則短空退去嘗試入多；粕類呈盤跌狀態(tài)，進(jìn)一步沽空的條件是跌穿前低，否則短空注意停損，震蕩思路。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：前日高點突破方有反彈，否則仍宜沽空】
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11日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價格震蕩上漲。全國現(xiàn)貨市場均價為3.22元/斤；銷區(qū)蛋價在3.20-3.65元/斤，較昨日漲0.1-0.23元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價在2.8-3.46元/斤，大多較昨日漲0.04-0.25元/斤。目前食品廠商、終端零售和餐飲企業(yè)已開始進(jìn)行節(jié)前的備貨，近兩日蛋價漲勢明顯。不過，近年來受“八項規(guī)定”影響，節(jié)日期間的餐飲浪費(fèi)和請客送禮有所減少，再加上目前整體消費(fèi)低迷，預(yù)計今年端午節(jié)節(jié)前整體備貨量有限，蛋價上漲幅度有限，整體蛋價難持續(xù)大幅上漲。期貨價格表現(xiàn)謹(jǐn)慎，震蕩收星線，關(guān)注前日高點，突破后方可跟多，否則宜沽空思路。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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工業(yè)品
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【銅：偏空思路為主】
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周四倫銅大幅走低，至收盤下跌2.35%。庫存上，LME減少2800噸，至308025噸；10日上期所庫存注冊倉單減少1674噸，為27306噸。銅市需求旺季漸過，下行壓力大。當(dāng)前需求疲軟，不過國內(nèi)政策寬松，市場對后期寬松的預(yù)期增加，政策的寬松能否帶動需求回升將是下一階段多空博弈的重點。供給方面，下半年新增產(chǎn)能壓力大。昨日美國5月零售銷售月率增長1.2%，好于前值和預(yù)期，4月數(shù)據(jù)也由零增長上修至增長0.2%，美元走強(qiáng)打壓銅價。滬銅主力合約低開低走，走勢重新轉(zhuǎn)弱，操作上，大跌后或有反抽，后期仍以偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：隔夜暴跌 失守5100】
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TA1509合約周四高開低走收小陰線，圍繞5200點震蕩，下方暫獲短期均線族支撐，上方承壓20日線5270元/噸。夜盤大幅低開低走，長陽線收跌2.34%，不僅跌穿周線級別5100點的支撐，更失守短期均線族的支撐。由于原油五月產(chǎn)量增加，沙特有增產(chǎn)的可能，美元指數(shù)低位回升，美原油出現(xiàn)滯漲，國內(nèi)TA需求清淡，TA短期將出現(xiàn)調(diào)整，夜盤大跌后周五或?qū)⒊袎憾唐诰�維持震蕩，可適當(dāng)逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：波幅加劇 多單離場】
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玻璃1509合約周四在建材板塊的提振上飆升觸及970元/噸，隨后收長上影小陽線，然而夜盤玻璃隨即跳水，高開低走收于951元/噸，最低觸及943元/噸，波動幅度加劇，高位震蕩行情不穩(wěn)固。期價始終受到需求端的制約，反彈難以維持。建議多單離場，觀望或短線參與為宜。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：空單短線參與】
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黑色系列出現(xiàn)分歧，鐵礦受庫存下降的提振震蕩反彈，而螺紋1510合約期價深陷低位震蕩格局，短期均線族呈現(xiàn)經(jīng)典空頭排列，周四小幅反彈后，夜盤再度下挫，大幅增倉并有進(jìn)一步回探2300點的可能，預(yù)期表現(xiàn)不樂觀。而鐵礦石僅港口庫存較低這一利好，尾盤資金大幅流入，飆漲突破450一線后震蕩回落，短線有望震蕩。建議黑色系列仍以空單短線參與為宜。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：短線或震蕩走勢】
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受美元走強(qiáng)打壓，美原油期貨周四下跌�，F(xiàn)貨面，市場價格延續(xù)走高，漲幅普遍在50-100元/噸，部分石化價格繼續(xù)上調(diào)，市場交投氣氛熱烈，商家繼續(xù)積極拉漲報價出貨。裝置上，大慶石化、吉林石化等裝置檢修，吉林石化預(yù)計中旬重啟。塑料1509合約周四震蕩走高，日K線收出帶上影陽線，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線走勢有所走強(qiáng)。石化出廠價小幅上調(diào)，現(xiàn)貨面有所好轉(zhuǎn)，而當(dāng)前總庫存尚維持略偏低水平對塑料形成支撐。昨日原油受美元走強(qiáng)影響下行，當(dāng)前裝置檢修較前期減少，需求仍未能根本好轉(zhuǎn)。預(yù)計短線走勢震蕩，操作上，無倉暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：短線觀望為宜】
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因美國數(shù)據(jù)好于預(yù)期，周四美黃金價格小幅走低�；鸪謧}上，SPDR黃金ETF持倉704.22噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收239.6元/克，上海期銀主力合約報收3571元/千克。昨日，美國5月零售銷售月率1.2%，預(yù)期1.1%，前值0.2%；美國5月核心零售銷售月率1%，預(yù)期0.7%，前值0.1%；美國4月商業(yè)庫存月率升幅則超預(yù)期擴(kuò)大至0.4%，昨日數(shù)據(jù)較好對美元形成支撐，金價則承壓下行。技術(shù)面看，美黃金短線圍繞10日均線震蕩，上方20日均線承壓，短線或小幅震蕩，后期若能跌破1170則走勢趨弱。操作上，短線觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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