早盤簡報 |
最新國際財經(jīng)信息 |
1. 周一,央行在公開市場進(jìn)行650億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率持平于2.25%,當(dāng)日實現(xiàn)凈投放為零。 |
期市早評 |
金融期貨 |
【股指:現(xiàn)指持續(xù)地量醞釀變盤,關(guān)注IF加權(quán)2982-3060箱體突破方向】 |
政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率大跌0.35%,跌破6.58關(guān)口報6.5825元;2.央行進(jìn)行650億7天逆回購,當(dāng)日凈投放為零;3.滬股通凈買入24.31億。 |
農(nóng)產(chǎn)品 |
【油脂:市場強勢運行,波段多單參與】 |
阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所發(fā)布的周度報告顯示,截至2016年5月26日的一周,阿根廷2015/16年度大豆收獲進(jìn)度為72.1%,比一周前提高11個百分點,但是仍然較去年同期的收獲進(jìn)度低了18.2個百分點。 交易所本周繼續(xù)預(yù)測阿根廷大豆產(chǎn)量為5600萬噸,比上年產(chǎn)量6080萬噸減少了7.9%。CFTC數(shù)據(jù)顯示,投機基金在大豆期貨和期權(quán)市場上小幅減持凈多單。截至2016年5月24日的一周,投機基金在芝加哥期貨交易所大豆期貨以及期權(quán)部位持有凈多單202,173手,比上周的205,153手減少2,980手。此前數(shù)周增持,美豆收出少見的七周連陽上漲,以反映南美特別是阿根廷大豆產(chǎn)量損失。國內(nèi)因優(yōu)質(zhì)玉米短缺,超期存儲玉米成交超預(yù)期,導(dǎo)致玉米期貨強勢上漲,南方強降雨更令國產(chǎn)菜籽產(chǎn)量存憂,美盤休市期間,菜粕價格新高漲停,蛋白粕及能量飼料玉米全面領(lǐng)漲商品。因其突破5月23日高點,技術(shù)存200余點的上行空間,多單停損位上移。三大油脂價格周線級別止跌,豆油6000,棕櫚油5300持穩(wěn)可進(jìn)一步參與反彈。國儲大豆6月1日啟動泄庫,30萬噸每周連續(xù)拍賣,對市場會帶來噪音干擾。 |
【雞蛋:上半年次高點臨近,多單擇機鎖定利潤】 |
30日,雞蛋價格大局占穩(wěn),局部漲落互現(xiàn),產(chǎn)區(qū)貨源基本正常,但走貨平平,市場對蛋價連續(xù)上調(diào)略有抵觸,隨著端午將至,節(jié)日效應(yīng)有所減弱,后市或暫時穩(wěn)定為主。對于期貨市場,昨日我們提出,3950至4050是本輪反彈的強勢阻力區(qū)域,突破性持穩(wěn)的幾率較低。考慮到玉米、豆粕價格的強勢上行對蛋價的正面溢出,不排除蛋價反復(fù)上沖4050至4100區(qū)域,但上漲行情恐進(jìn)入尾聲,多單已不宜戀戰(zhàn),注意價格轉(zhuǎn)入復(fù)雜震蕩休整,減持鎖定多頭利潤。(新紀(jì)元期貨王成強) |
【白糖:短多謹(jǐn)慎持有】 |
周一鄭糖延續(xù)反彈,主力合約SR1609考驗60日均線壓力;ICE周一休市。消息方面,印度維持糖廠在2016年10月1日開始的年度中必須支付給甘蔗種植戶的甘蔗價格在每100公斤230盧比不變,以試圖阻止唐家上漲。綜合而言,2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑,減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看,市場借助天氣題材炒作,近期農(nóng)產(chǎn)品市場表現(xiàn)偏多;ICE原糖期貨持續(xù)飆升,亦支撐糖價反彈,短線鄭糖或維持偏強走勢,短多謹(jǐn)慎持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【棉花:若不能有效突破前高壓力,短多逢高止盈,可輕倉短空】 |
周一鄭棉延續(xù)反彈,主力合約CF1609最高上探至13390點,夜盤小幅回調(diào)。ICE周一因陣亡將士紀(jì)念日假期休市。國內(nèi)輪儲情況,5月30日儲備棉輪出出庫銷售資源30034.47噸,成交率87.59%,成交均價11897元/噸;其中,進(jìn)口棉僅有3274噸,國產(chǎn)棉上市26759噸。進(jìn)口棉資源消耗殆盡,國產(chǎn)棉逐漸成為輪出的主力。受公檢條件制約,儲備棉出庫緩慢,市場對棉花供應(yīng)的擔(dān)憂情緒升溫,短線鄭棉維持偏強走勢。操作上,關(guān)注前高突破情況,若不能有效突破壓力,短多逢高止盈,可輕倉短空。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
工業(yè)品 |
【銅:關(guān)注下方支撐】 |
英國金融市場周一因適逢春季銀行假日休市,美國金融市場因適逢陣亡將士紀(jì)念日假期休市。庫存上,30日上期所注冊倉單98744噸,減少2398噸。國內(nèi)近期公布的4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,最新數(shù)據(jù)顯示中國4月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長4.2%,遠(yuǎn)不及前值的增長11.1%。6月1日將公布國內(nèi)PMI數(shù)據(jù),關(guān)注宏觀面數(shù)據(jù)能否改善。倫銅因英國金融市場休市,國內(nèi)連續(xù)交易時段高開震蕩。消息面,智利政府周一稱,智利4月銅產(chǎn)量為432,277噸,較去年同期的470,740噸下降8.2%,且低于3月生產(chǎn)的488,759噸。操作上,國內(nèi)關(guān)注下方10日均線支撐,若跌破有望則有望繼續(xù)下探。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【PTA:止跌回升突破10日線 可輕倉翻多】 |
TA主力1609合約連續(xù)五個交易日在4500整數(shù)關(guān)口附近震蕩整理,周一期價收小陽線站上5日均線,夜盤小幅增倉突破10日均線,技術(shù)形態(tài)上看期價短線暫獲支撐向上選擇突破。美原油指數(shù)穩(wěn)站50美元之上,上行壓力重重,愈發(fā)表現(xiàn)出滯漲之勢。從基本面來看,TA上下游開工率出現(xiàn)小幅下滑,尤其下游江浙織機負(fù)荷連續(xù)回落,令TA需求受阻。TA中線并不樂觀,短線期價貨增倉出現(xiàn)小幅反彈,建議空單離場輕倉翻多。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【黑色:探低回升但并未形成反轉(zhuǎn),暫不追多】 |
螺紋1610合約周一開盤即暴跌,下探至1894元/噸階段新低,但隨后震蕩拉升,盤面是對上周限產(chǎn)提振的修正,期價報收長下影小陰線,并不是反轉(zhuǎn)信號。鐵礦石同樣創(chuàng)新低后拉升,并未有上行基礎(chǔ)。而焦炭、焦煤則表現(xiàn)良好。由于限產(chǎn)的時間較短,對盤面的提振恐限于短線。黑色系列出現(xiàn)分化,螺紋、鐵礦創(chuàng)新低后拉升收長下影陰線,但并未形成反轉(zhuǎn),走勢并不樂觀,不建議追多。焦炭焦煤相對抗跌,短線依托前低震蕩偏多。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【LLDPE:短線有企穩(wěn)跡象,前期空單暫離場觀望】 |
因市場認(rèn)為供給中斷事件將緩解供給壓力,近期原油維持強勢,F(xiàn)貨面,市場價格窄幅整理,部分價格略低,幅度在50-100元/噸,臨近月底,市場交易熱情不高,部分石化下調(diào)低壓價格,部分商家隨行小幅跟跌。周一塑料1609合約震蕩走高,收出中陽線,收盤站上5、10日均線,MACD指標(biāo)零軸下金叉,短線有企穩(wěn)跡象。裝置上,中韓石化、寧夏寶豐裝置檢修后重啟;中煤蒙大新增產(chǎn)能投產(chǎn);神華新疆5月20日已投產(chǎn),6月出貨。需求上,塑料下游農(nóng)膜處于淡季,開機率較低,不過端午節(jié)臨近,下游有一定備貨需求。供給方面,中韓石化、寧夏寶豐裝置重啟,供給壓力仍大。連塑周一走高,MACD與K線有形成底背離的跡象,短線或企穩(wěn)小幅反彈,前期空單暫離場觀望。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【橡膠:高位空單可繼續(xù)持有】 |
周一滬膠期貨小幅反彈,主力合約RU1609夜盤小幅高開,期價考驗10日均線壓力。日膠指數(shù)報收四連陽,期價站上10日均線,5日均線向上拐頭。庫存方面,截止5月30日,天膠期貨庫存為30.23萬噸,較上一交易日增加3490噸。消息方面,5月27日美國商務(wù)部發(fā)布公告,將對華卡客車輪胎的反傾銷調(diào)查初裁時間從7月7日延期至8月26日。此前的3月31日,美國商務(wù)部將反補貼調(diào)查的初裁時間也進(jìn)行了延期,從4月25日推遲到6月27日。綜合而言,全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變,2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看,5月中下旬主產(chǎn)區(qū)新膠將大面積開割,階段性供應(yīng)短缺緩解;受政策調(diào)控影響,地產(chǎn)投資熱度有所衰減,而二季度中后期重卡市場進(jìn)入傳統(tǒng)的銷售淡季,需求端支撐減弱,供需基本面重回寬松格局,加之倉單壓力龐大,滬膠整體弱勢格局難改;但短線商品市場氛圍回暖,膠價低位震蕩整理,高位空單可繼續(xù)持有,關(guān)注10日均線壓力。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【黃金:短線或偏弱走勢】 |
因此前美聯(lián)儲主席耶倫講話偏鷹派,周一美黃金價格走低;鸪謧}上,SPDR黃金ETF持倉868.66噸,持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段,上海期金主力合約收257.05元/克,上海期銀主力合約報收3572元/千克。此前美聯(lián)儲主席耶倫講話偏鷹派,而圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德周一表示,全球市場似乎已經(jīng)為美聯(lián)儲夏季加息做好準(zhǔn)備。聯(lián)邦公開市場委員會將隨著時間推移,逐步讓利率緩慢正;。市場對美聯(lián)儲加息預(yù)期增加,使得金價承壓。技術(shù)面看,周一美黃金走低,連續(xù)九個交易日收陰,上方5、10日均線承壓,短線偏弱走勢。國內(nèi)上方5日均線壓力較大,不站上5日均線偏空思路為主。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
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